“那時(shí)候賣(mài)多晶硅比販毒還掙錢(qián)。”李陽(yáng)(化名)向《中國經(jīng)營(yíng)報》記者笑稱(chēng)。李陽(yáng)已在光伏行業(yè)堅守了近10年，他口中的這個(gè)時(shí)代正是金融危機的前夜。彼時(shí)，中國光伏出現爆發(fā)式增長(cháng)，在那個(gè)草莽時(shí)代，群雄逐鹿，無(wú)錫尚德、江西賽維等巨頭開(kāi)始崛起。后來(lái)，在金融危機、“雙反”的沖擊下，“大佬”們相繼倒下。
轉戰國內市場(chǎng)后，中國光伏再次迎來(lái)“春天”。自2013年起，中國光伏新增裝機容量已經(jīng)連續5年位居全球第一。如今，意在控規模、降補貼的光伏“5•31新政”，似乎給這個(gè)高速增長(cháng)的新能源產(chǎn)業(yè)注入了鎮靜劑。
多位業(yè)內人士向記者表示，經(jīng)歷了野蠻生長(cháng)之后，光伏行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于理性。在增長(cháng)“急剎車(chē)”后，降低成本、擺脫補貼依賴(lài)是大勢所趨，歷經(jīng)這些發(fā)展陣痛后，光伏產(chǎn)業(yè)才能真正自強。
群雄并起
早在1958年，中國便對太陽(yáng)能電池展開(kāi)研究與開(kāi)發(fā)，在1971年，太陽(yáng)能光伏電池首次被成功地應用到東方紅二號衛星。到了20世紀90年代，中國太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)才開(kāi)始逐步發(fā)展。此后，天合光能、無(wú)錫尚德、英利等光伏明星企業(yè)相繼成立。
1998年，國家擬建成第一套3MW多晶硅電池及應用系統示范項目的消息傳出，這讓復員并已開(kāi)辦了化妝品店的苗連生心中竊喜。當時(shí)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景尚不明朗，令不少人對這一新能源項目望而卻步。苗連生卻選擇逆勢而上，爭取到了上述項目，并在1998年創(chuàng )建了保定英利新能源有限公司，成為國內光伏第一個(gè)“吃螃蟹”的人。
與此同時(shí)，各地方開(kāi)始建立一些組件封裝廠(chǎng)，太陽(yáng)能電池的實(shí)際生產(chǎn)量與生產(chǎn)能力得到了提高。其中，施正榮的無(wú)錫尚德于2002年底建成了10MW的多晶硅電池生產(chǎn)線(xiàn)，太陽(yáng)能光伏企業(yè)的紛紛成立，使光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)能力在這一年內有了大幅度增長(cháng)，但大部分產(chǎn)品用于出口。
隨著(zhù)2004年德國的《上網(wǎng)電價(jià)法》出臺后，全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)呈現出巨大的增長(cháng)態(tài)勢，2005年中國太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量達到了50MW，比2003年的12MW增長(cháng)了318%，到2008年產(chǎn)量一度達到2589MW。在這一段時(shí)間中，歐洲市場(chǎng)需求的增長(cháng)速度遠遠超過(guò)全球的供貨能力，尤其是高純多晶硅產(chǎn)業(yè)環(huán)節的產(chǎn)能擴張速度無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)增長(cháng)的需求。
記者獲悉，在2008年金融危機前，每噸高純硅的現貨市場(chǎng)價(jià)格達到300萬(wàn)~400萬(wàn)美元。
李陽(yáng)笑稱(chēng)，“那時(shí)候賣(mài)多晶硅比販毒還掙錢(qián)，當每噸多晶硅的價(jià)格達到300萬(wàn)美元的時(shí)候，成本才幾十萬(wàn)美元，利潤達到了5倍以上。”
在高利誘惑下，多晶硅成了許多公司眼中的“香餑餑”。彼時(shí)，“擁硅為王”成為業(yè)間名言，似乎誰(shuí)擁有了多晶硅，誰(shuí)就能吸引到大量的投資。這一度締造了施正榮、彭小峰等多位新能源首富。短短不到兩年的時(shí)間里，包括尚德電力、昱輝太陽(yáng)能、天合光能、晶科能源等數家光伏企業(yè)在美股上市。
巨頭隕落
但好景不長(cháng)，2008年10月爆發(fā)的金融危機為光伏行業(yè)敲響了警鐘，很多中國光伏企業(yè)受到?jīng)_擊，并打破了“擁硅為王”的財富神話(huà)。
比如，2006年多晶硅價(jià)格一路飆升時(shí)，無(wú)錫尚德與多家公司簽訂了近70億美元的多晶硅供貨合同。金融危機后，多晶硅價(jià)格由2008年初的每公斤約428美元跌至約120美元。本以為穩坐釣魚(yú)臺的無(wú)錫尚德，最后卻淪為危機“買(mǎi)單者”。
李陽(yáng)對記者表示，當時(shí)國內的光伏企業(yè)大量預期購買(mǎi)多晶硅，但是金融危機沖擊下，這些企業(yè)吃進(jìn)的高價(jià)原料開(kāi)始貶值，在高價(jià)庫存下，企業(yè)只要一開(kāi)工就會(huì )虧損。
但是，李陽(yáng)說(shuō)道：“在這個(gè)階段，國內的光伏企業(yè)認為光伏市場(chǎng)仍然可以做，歐洲國家光伏補貼上網(wǎng)電價(jià)沒(méi)有及時(shí)下調，客戶(hù)仍有極強的安裝意愿，只是銀行體系出現問(wèn)題，使得資金鏈中斷而無(wú)法實(shí)施電站建設。金融危機導致晶體硅太陽(yáng)能電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格大幅度下降，這在補貼沒(méi)有下調的情況下，歐洲的電站安裝者及中間商存在巨大利潤空間。
因此，金融危機不但沒(méi)有把國內的光伏企業(yè)敲醒，反而刺激它們野蠻生長(cháng)。德國光伏雜志《Photon International》的統計數據顯示，中國光伏2010年產(chǎn)出規模為13.01GW，比2009年的4.75GW增長(cháng)了173%，占當年全球光伏組件總出貨量27.2GW的47.8%。
當整個(gè)產(chǎn)業(yè)沉浸在“擴張”的狂歡中時(shí)，“寒冬”也悄然而至。
2011年，美國、歐洲等地相繼對我國展開(kāi)“雙反”調查，導致了市場(chǎng)快速萎縮。光伏行業(yè)在一陣喧囂過(guò)后陷入一片死寂，無(wú)錫尚德、賽維LDK等昔日的明星企業(yè)也應聲倒下。
今年8月31日，歐盟委員會(huì )發(fā)布聲明稱(chēng)，將結束自2013年起對中國太陽(yáng)能光伏電池和組件征收的反傾銷(xiāo)和反補貼措施，中歐光伏最低價(jià)格承諾協(xié)議(MIP)將在9月3日午夜正式結束。
歷經(jīng)5年，歐盟“雙反”一度讓中國光伏產(chǎn)業(yè)受挫。李陽(yáng)告訴記者，“兩頭在外”、對國際市場(chǎng)的高依賴(lài)是當時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)的癥結所在。國內對光伏各部件的制造原料90%需要從國外進(jìn)口，而制造出來(lái)的光伏產(chǎn)品90%以上銷(xiāo)往海外。在“雙反”的波及下，許多中小企業(yè)因此倒閉，而擴張腳步過(guò)快的大型企業(yè)，產(chǎn)能無(wú)法釋放，相繼走到了破產(chǎn)、重組的邊緣。
整合加速
隨著(zhù)2016年11月《巴黎協(xié)定》的生效，光伏行業(yè)迎來(lái)了新一輪的爆發(fā)。據國家能源局統計數據，自2013年起，中國光伏新增裝機容量已經(jīng)連續5年位居全球第一。
但隨著(zhù)“5˙31新政”的下發(fā)，一度備受資本市場(chǎng)熱捧的光伏產(chǎn)業(yè)變得略顯冷清，關(guān)于光伏企業(yè)減產(chǎn)、降價(jià)、欠薪、裁員甚至破產(chǎn)等消息不斷涌現。新政似乎成了上述矛盾集中爆發(fā)的催化劑，甚至有人因此斷言“光伏將死”，似乎光伏夢(mèng)回2012年那個(gè)“寒冬”。
李陽(yáng)對記者表示，不同于之前國內光伏企業(yè)最開(kāi)始只集中在歐洲市場(chǎng)，現在全球各新興市場(chǎng)為主的遍地開(kāi)花局面繼續擴大，此前一些小的市場(chǎng)也在呈星火燎原之勢，越南等東南亞新興市場(chǎng)逐步成為國內光伏企業(yè)的新戰場(chǎng)。
同時(shí)，光伏企業(yè)似乎在以其亮麗的業(yè)績(jì)回擊唱衰光伏企業(yè)的言論。
其中，國內單晶龍頭隆基股份(601012.SH)在2018年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入100.02億元，同比增長(cháng)59.36%，實(shí)現歸屬于母公司的凈利潤13.07億元，同比增長(cháng)5.73%，實(shí)現綜合毛利率22.62%。另外，已連續三年保持全球組件出貨量第一的晶科能源(紐交所代碼:JKS)在今年上半年也實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約60.6億元，環(huán)比增加32.7%，凈利潤達到約1億元，環(huán)比增加2653%。但也應該注意到，由于組件平均售價(jià)和銷(xiāo)售數量的下滑，該公司的毛利率相較一季度14.4%下滑了2.4個(gè)百分點(diǎn)。
另一方面，雖然大多數光伏企業(yè)的業(yè)績(jì)表現尚可，但諸如力諾電力(NEEQ：872805)、科陸電子(002121.SZ)等部分企業(yè)業(yè)績(jì)卻出現了下滑。
多位業(yè)內人士向記者表示，由于“5•31新政”于今年6月1日發(fā)布，企業(yè)在上半年的相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成，所以新政帶來(lái)的影響在上半年體現的并不明顯，預計其影響在三四季度將會(huì )逐步體現。
隆基股份方面表示，“5•31新政”加速了國內光伏行業(yè)從注重發(fā)展規模，逐步轉向重視產(chǎn)品和新技術(shù)發(fā)展方向演化，很大程度影響2018年下半年中國光伏電站裝機量需求，進(jìn)一步加劇光伏市場(chǎng)化競爭，淘汰制造端落后產(chǎn)能，加速平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，從長(cháng)期來(lái)看，行業(yè)整合將加速，使得行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。
在李陽(yáng)看來(lái)，行業(yè)經(jīng)歷過(guò)井噴后，必然會(huì )遭遇瓶頸。暴利、供不應求、門(mén)檻低，在這樣的簡(jiǎn)單理解之下，導致大量的人開(kāi)始盲目跟風(fēng)投入到光伏行業(yè)中，其中不乏抱著(zhù)掙一把就跑的人，行業(yè)如鯁在喉。但在經(jīng)歷這次整合后，行業(yè)發(fā)展會(huì )更加順利。
