而對于我，這個(gè)價(jià)格報表背后則有質(zhì)的不同，因為對應我的成本數據庫，發(fā)現對于臺灣地區的電池片產(chǎn)能迎來(lái)全面虧現金的時(shí)代。
9月3日歐盟決定不在延長(cháng)MIP雙反措施，當國內光伏企業(yè)歡呼雀躍，大呼自己的產(chǎn)能迎來(lái)新的出?？诘耐瑫r(shí)，臺灣的電池業(yè)者可能怎么也高興不起來(lái)，得益于貿易保護措施，東南亞地區的電池產(chǎn)能一直享受著(zhù)區位布局帶來(lái)的超額收益，就以上半年歐洲地區為例，2018年H1出口歐洲地區的組件均價(jià)依然維持在36歐分(折合42美分)的高位，而現在貿易保護措施取消，國內產(chǎn)能可以大規模沖擊歐洲市場(chǎng)，在這之前，歐洲市場(chǎng)是臺灣產(chǎn)能得以殘喘重要根據地，而這塊曾經(jīng)讓人艷羨的市場(chǎng)，伴隨著(zhù)MIP的正式取消，瞬間變成了價(jià)格紅海，和駐扎歐洲的朋友聊天得知：此時(shí)輸往歐洲市場(chǎng)的組件價(jià)格已經(jīng)來(lái)到20~22歐分的地位，比起印度市場(chǎng)，現在歐洲市場(chǎng)組件價(jià)格更貴的唯一邏輯是路途更遠，運費更貴。當我們了解這樣的背景，就不難理解為何本周以美金計價(jià)的光伏產(chǎn)品跌幅更大、跌幅更猛啦。
本周?chē)鴥榷嗑щ姵貎r(jià)格跌價(jià)2分，跌幅-2.1%;而海外多晶電池跌價(jià)0.005美分，跌幅-4.2%，價(jià)格來(lái)到了0.115美分，折合人民幣0.9元，海外多晶電池價(jià)格已經(jīng)低于國內電池價(jià)格了。
單晶電池跌幅差異更加明顯，國內常規單晶電池片跌幅1.4%，而海外常規單晶電池片跌幅5%。國內單晶perc價(jià)格分文未動(dòng)，而海外單晶perc電池片跌價(jià)9.4%。這些價(jià)格變化差異的背后，就是歐洲取消MIP雙反措施，國內產(chǎn)能沖擊歐洲市場(chǎng)帶來(lái)的蝴蝶效應。而MIP取消雙反帶來(lái)的影響還不止這一些，疊加成本分析，本周臺灣地區電池產(chǎn)能正式迎來(lái)虧現金的時(shí)代：
生產(chǎn)成本=現金成本+折舊;毛利潤=價(jià)格-生產(chǎn)成本=價(jià)格-(現金成本+毛利潤);所以表格黃色立柱所表示的未扣折舊毛利潤=價(jià)格-現金成本。如果黃色立柱呈現負值，說(shuō)明現在價(jià)格低于現金成本。價(jià)格不足以覆蓋生產(chǎn)所支付的現金。先前我就反復講過(guò)這樣的產(chǎn)品價(jià)格形成邏輯：產(chǎn)品價(jià)格取決于邊際成本較高的廠(chǎng)商的現金成本水平;而此時(shí)價(jià)格已經(jīng)快速來(lái)到了臺灣電池廠(chǎng)商現金成本之下，對應產(chǎn)能約10GW，這就意味著(zhù)，這樣價(jià)格下，不久的將來(lái)臺灣電池產(chǎn)能將會(huì )全面退出競爭，有效供給將會(huì )減少10GW/年。如果減少這10GW的供給全球光伏產(chǎn)業(yè)的供求格局能迎來(lái)平衡，那么此時(shí)就是價(jià)格底部，如果不能，那么緊接著(zhù)就是國內電池產(chǎn)能的相互廝殺，那將是更將慘烈的價(jià)格戰。
此處更新一下當前全球需求情況，之前我的文章分析過(guò)，EVA是解開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)需求之謎的金鑰匙，根據我對EVA產(chǎn)出的數據的追蹤，得到令人欣喜的信息，當前全球市場(chǎng)需求熱絡(luò )，全球光伏市場(chǎng)并非如大家所想象的那么悲觀(guān)。
前八個(gè)月全球光伏組件產(chǎn)出量高達67GW，8月光伏組件產(chǎn)量來(lái)到10GW的水平，已經(jīng)接近5月份的新高，組件出口數據喜人，7月出口量按金額計同比增長(cháng)82%，按照GW計同比增長(cháng)110%;海外需求在價(jià)格下滑后呈現了超出預期的增速。臺灣太陽(yáng)能電池產(chǎn)能的至暗時(shí)刻，也是大陸電池產(chǎn)能的希望時(shí)刻;如果臺灣電池產(chǎn)能退出后供求能迎來(lái)平衡，我們就有理由相信現在既是階段性的價(jià)格底部。
前八個(gè)月全球光伏組件產(chǎn)出量高達67GW，8月光伏組件產(chǎn)量來(lái)到10GW的水平，已經(jīng)接近5月份的新高，組件出口數據喜人，7月出口量按金額計同比增長(cháng)82%，按照GW計同比增長(cháng)110%;海外需求在價(jià)格下滑后呈現了超出預期的增速。臺灣太陽(yáng)能電池產(chǎn)能的至暗時(shí)刻，也是大陸電池產(chǎn)能的希望時(shí)刻;如果臺灣電池產(chǎn)能退出后供求能迎來(lái)平衡，我們就有理由相信現在既是階段性的價(jià)格底部。
