本次會(huì )議由一起光伏APP進(jìn)行直播，演講人發(fā)言實(shí)錄如下：

 

　　大家早上好!我是來(lái)自IHS Markit的分析師胡丹。今天我為大家分享一下我們對于全球光伏市場(chǎng)以及儲能方面的機會(huì )的一個(gè)探討。

 

　　今天我的報告主要會(huì )從四個(gè)方面跟大家分享，首先是我們公司的簡(jiǎn)單介紹。第二部分從全球光伏市場(chǎng)的趨勢以及它未來(lái)的我們對于它的觀(guān)察。第三部分，從儲能方面，尤其是對儲能的產(chǎn)業(yè)鏈看到儲能方面的機會(huì )。最后是一個(gè)簡(jiǎn)單的總結。

 

　　IHS Markit其實(shí)是兩家公司在2016年合并而成的。我們涉及的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分為金融、能源、化工、汽車(chē)、TNT、航海、航空、國防以及其他的關(guān)于經(jīng)濟類(lèi)的風(fēng)險性的判斷?；旧细采w了主要的經(jīng)濟領(lǐng)域的很多產(chǎn)業(yè)以及金融板塊。我們現在是在納斯達克上市，目前市值超過(guò)了211億美金。接著(zhù)分析一下我們團隊的覆蓋，我們一共有21位分析師，覆蓋在九個(gè)國家，同時(shí)有十種語(yǔ)言的覆蓋。另外我們也是從產(chǎn)業(yè)鏈，從光伏的硅料、組件到逆變器的方面的研究都有覆蓋到，這也是我們做產(chǎn)業(yè)研究的優(yōu)勢。另外我們公司覆蓋的產(chǎn)業(yè)非常廣，所以我們在研究光伏和新能源或者說(shuō)在儲能方面，其實(shí)有用到其他的產(chǎn)業(yè)部門(mén)的資源，包括能源，光伏其實(shí)是跟整個(gè)能源結構以及能源變化有很大的相關(guān)性的，所以我們會(huì )有跟能源部門(mén)的合作。另外，我們在研究?jì)δ芊矫?，比如說(shuō)鋰電的話(huà)，我們化工團隊提供很多的支持和研究，可以讓我們更好的看到儲能方面的機會(huì )和變化。

 

　　下面說(shuō)說(shuō)我們對于全球光伏市場(chǎng)的判斷和分析。我這里把歷史的全球年增裝機以及我們對于未來(lái)光伏市場(chǎng)的年增裝機給了一個(gè)比較全的數據。我們分成了三大段，首先是從06年到2012年主要是以歐洲市場(chǎng)為引領(lǐng)的光伏全球發(fā)展的趨勢。那個(gè)時(shí)候光伏從裝機量的數量來(lái)說(shuō)還是一個(gè)起步的階段，它的增長(cháng)速度是非常迅速的，也是出現一些跌宕起伏的狀態(tài)，歐洲市場(chǎng)有一些國家可能前兩年政策在的時(shí)候，需求很迅猛的增長(cháng)，隨著(zhù)它政策的調整，其他的新興市場(chǎng)又沒(méi)有啟動(dòng)的時(shí)候，會(huì )出現增速放緩的狀態(tài)。隨著(zhù)2013年以后，我們國家出臺了FIT中國的電價(jià)政策比較穩定的時(shí)候，中國逐漸取代了歐洲市場(chǎng)，成為了全球第一大的光伏裝機市場(chǎng)。2013年到2018年目前的狀況下，中國仍然是全球最大的光伏裝機國。同時(shí)，中國帶領(lǐng)的亞太區域，包括日本、澳洲、印度這幾大市場(chǎng)也逐漸成為了全球光伏最主要的一個(gè)裝機區域。

 

　　但是我們看到，因為在“531”之后陸陸續續看全球裝機的趨勢，全球光伏在未來(lái)，我們仍然認為中國、美國、印度這幾大市場(chǎng)會(huì )引領(lǐng)著(zhù)全球光伏裝機主流的大趨勢。但是，其實(shí)出現的是很多分散型的小國家，或者說(shuō)它的市場(chǎng)容易比以前的規模上來(lái)說(shuō)有一個(gè)提升，這個(gè)也是為什么我們去看分析市場(chǎng)的重要性。今天我主要從海外市場(chǎng)跟大家分享一下我們的觀(guān)察，因為中國市場(chǎng)大家陸陸續續都有一個(gè)感覺(jué)，就是說(shuō)增長(cháng)肯定是放緩，但我們仍然認為它的量保持全球第一的狀態(tài)。

 

　　接下來(lái)我們再看一下2017、2018年的對比凈增長(cháng)的趨勢。綠色的是衰退的市場(chǎng)，預計2018年比2017年十個(gè)市場(chǎng)出現衰退，而且都是出現在比較大的市場(chǎng)，尤其是中國、日本、英國、美國。但是我們看到右邊紅色的部分，是我們認為全球光伏凈增長(cháng)的區域和國家，尤其是來(lái)自于印度、澳洲、莫斯科、埃及以及巴西，這幾個(gè)區域和國家都是代表未來(lái)光伏海外市場(chǎng)的新興狀態(tài)。而且這個(gè)增長(cháng)國家的數量明顯是大大超過(guò)衰退的市場(chǎng)。我把全球光伏市場(chǎng)從2011年到2022年，把全球光伏市場(chǎng)的容量進(jìn)行了梯度型的分類(lèi)，縱軸是這些國家出現的數量。隨著(zhù)2013年以后中國市場(chǎng)以及美國、日本、印度這幾大市場(chǎng)出現之后，大于10個(gè)GW的市場(chǎng)數量是固定的，裝機的規模也是在這個(gè)范圍內的。但是我們看到一個(gè)趨勢，5到10GW和1到5GW市場(chǎng)的數量，隨著(zhù)各個(gè)國家以及他們對新能源以及對于可再生能源利用的增加，他們的裝機量是越來(lái)越多的，我們預測到2020年1到5GW的市場(chǎng)超過(guò)了15個(gè)市場(chǎng)。我們也看到說(shuō)，這個(gè)市場(chǎng)是越來(lái)越分散化的需求，在這個(gè)分散化的需求下，我們的供應商、產(chǎn)業(yè)鏈怎么來(lái)進(jìn)行配合，關(guān)系到大家未來(lái)的增長(cháng)和盈利性的主要原因。

 

　　再來(lái)細分一下，把剛才幾個(gè)GW的分類(lèi)。首先印度和美國，我們仍然認為是10到20GW的市場(chǎng)，這兩個(gè)市場(chǎng)還是呈現比較快速的增長(cháng)，尤其是印度，雖然在過(guò)去這一兩年對于中國廠(chǎng)商或者中國產(chǎn)業(yè)都有一些貿易性的壁壘，包括上個(gè)月都暫停保護性關(guān)稅的政策，但總體來(lái)說(shuō)，它對于太陽(yáng)能以及未來(lái)的規劃來(lái)說(shuō)，它仍然是處于一個(gè)上升的態(tài)勢。但這個(gè)市場(chǎng)對于產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，是有比較大的風(fēng)險，可能有的企業(yè)會(huì )選擇本地化的經(jīng)營(yíng)，或者說(shuō)選擇其他產(chǎn)地輸入印度市場(chǎng)?？傮w來(lái)說(shuō)，印度市場(chǎng)仍然是體量比較大的一個(gè)海外市場(chǎng)。另外是美國，美國的話(huà)，在“201”之前也有“雙方”的貿易類(lèi)壁壘，同時(shí)現在由于中美貿易戰的原因，我們認為光伏產(chǎn)業(yè)或者光伏以及下游產(chǎn)業(yè)對于出口美國會(huì )找到一些其它的出口方式，但總體來(lái)說(shuō)，他們在2022年之前都有ITC的政策激勵，所以我們認為美國的大型裝機市場(chǎng)仍然是一個(gè)比較大的機會(huì )。他的廠(chǎng)商進(jìn)入的方式和他的經(jīng)營(yíng)模式，有可能跟其他國家又是不一樣的。另外是5個(gè)GW的市場(chǎng)，包括日本和澳洲，澳洲我們認為近期有一些大型的項目在進(jìn)行招標，這個(gè)市場(chǎng)的熱度也是逐漸增長(cháng)。隨著(zhù)這些大型市場(chǎng)招標結束之后，可能2022年左右會(huì )有一些減緩的狀態(tài)。另外，在1到5GW市場(chǎng)的部分，包括墨西哥、德國、巴西、土耳其、埃及、南韓以及中國臺灣、荷蘭以及西班牙，還是在歐洲和南美洲的一些國家。另外我把這些市場(chǎng)對于當地光伏市場(chǎng)政策性的追蹤以及引領(lǐng)他們光伏需求的政策總結，主要集中在FIT政策以及大型項目招標以及對于可再生能源規劃的要求上面，對于主要的增長(cháng)國有一些刺激作用。

 

　　接下來(lái)從組件出國的角度來(lái)看，看過(guò)去幾個(gè)季度中國廠(chǎng)商的表現。首先最大的一個(gè)市場(chǎng)仍然是印度，但我們發(fā)現在二季度開(kāi)始，由于他的貿易戰的壁壘情況，直接從中國出印度的數量其實(shí)在下降的。另外拉丁美洲的市場(chǎng)增速非常迅速的。日本是保持比較穩定的態(tài)勢，基本上每個(gè)季度出口在1個(gè)GW多的水平。另外一個(gè)增長(cháng)比較快的是中東、非洲這一塊的區域，可能他比拉美規模要小一點(diǎn)，但增長(cháng)，尤其是從去年下半年的增長(cháng)來(lái)看還是非?？焖俚?。另外一個(gè)剩余的亞洲國家，除了中國、日本、澳洲、印度這四個(gè)亞洲國家以外，其他的亞洲區域也是呈現了出貨量增長(cháng)的態(tài)勢。所以我們可以看到，雖然大家都知道“531”之后中國市場(chǎng)的需求會(huì )有一個(gè)明顯的下降，但一線(xiàn)組件廠(chǎng)還是有自己獨特的渠道和出口的方向，這張圖主要還是給大家展示了一下我們對于過(guò)去幾個(gè)季度組件廠(chǎng)出貨的狀態(tài)。

 

　　接下來(lái)對比一下2018年前十大光伏市場(chǎng)和儲能市場(chǎng)的分布。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，前十大市場(chǎng)，從光伏的角度來(lái)說(shuō)，大的市場(chǎng)還是比較集中的，它的份額很大，包括中國、印度、美國這三大市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)了全球光伏裝機百分之六七十的份額。在前期來(lái)看，儲能和光伏是有很大的相關(guān)性，從國家的分布來(lái)看，全球前五大的光伏市場(chǎng)都是在儲能市場(chǎng)里出現的，但它的份額是不一樣的，這個(gè)也跟整個(gè)蛋糕的大小有相關(guān)性。另外分散化，光伏市場(chǎng)逐漸出現了一些分散化的狀態(tài)，儲能相對來(lái)說(shuō)因為它的技術(shù)以及經(jīng)濟性、成本方面還可以得到提高，所以只有一些大型的國家或者只有一些有特殊的國家才進(jìn)行了儲能方面的投資。

 

　　從儲能方面來(lái)說(shuō)，不得不從整個(gè)能源結構或者整個(gè)電網(wǎng)的變化來(lái)跟大家分析。首先我們認為傳統或者過(guò)去主要以集中式的電網(wǎng)結構為主，然后分散了各種能源，包括電力的生產(chǎn)和供應的狀態(tài)，可能以火電為主，或者比較集中型的電力供應，然后再集中式的進(jìn)行傳輸。但是在這幾年，或者說(shuō)在這幾個(gè)近期，會(huì )看到結構出現陸陸續續的變化，首先的變化，可再生能源，光伏的裝機也在不斷的擴大，風(fēng)電也是，還有其它的可再生能源都有比較快速的增長(cháng)?？焖僭鲩L(cháng)的可再生能源帶來(lái)的和電網(wǎng)的沖突以及電網(wǎng)結構的調整，也會(huì )陸陸續續的導致整個(gè)能源結構的調整。所以在中間這個(gè)圖，我們就發(fā)現由于這些分布式、動(dòng)力汽車(chē)、新能源、儲能以及這些表外的儲能政策，都會(huì )使得整個(gè)電力結構包括電力和電網(wǎng)的結構都會(huì )有調整。在未來(lái)，我們給出了一個(gè)更加分散或者說(shuō)點(diǎn)狀的能源電力供應，它可能在局部是處于微網(wǎng)或者是工業(yè)4.0包括一些云，它的概念是陸陸續續處于分散型的，而不是集中式的。在整個(gè)能源結構明顯的過(guò)渡期，大家覺(jué)得新能源旗幟不定，或者對于電網(wǎng)的限制都會(huì )在這個(gè)過(guò)程中發(fā)生的。再來(lái)看一下儲能，儲能簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，對于電能的存儲，儲存并不是發(fā)電的源，存儲可能會(huì )改變發(fā)電和用電的方式。儲能的研究難點(diǎn)或者產(chǎn)業(yè)鏈的結構，都會(huì )對于儲能的發(fā)展有重大的影響。這里從幾個(gè)因素來(lái)看，宏觀(guān)來(lái)說(shuō)，對整個(gè)能源結構的調整，另外在儲能發(fā)展的初期，政策以及整個(gè)儲能的接受程度以及電網(wǎng)，因為現在來(lái)說(shuō)國內還是處于調峰輔助型的市場(chǎng)儲能比較大一點(diǎn)，所以電網(wǎng)的改革以及人們對于接受新能源和儲能的時(shí)間，另外整個(gè)儲能系統加上新能源或者不加新能源，或者跟其他的微網(wǎng)型的能源結構怎么去匹配，它的經(jīng)濟性在哪里，以及他選擇的儲能技術(shù)類(lèi)型是什么樣子的，其實(shí)都對于儲能的整體市場(chǎng)發(fā)展都有比較明顯的帶動(dòng)和影響。我剛才提到儲能，因為它的應用目的和太陽(yáng)能是不一樣的，它在應用端其實(shí)有各種各樣的方式，這種多方式以及它的發(fā)展階段都會(huì )影響到整個(gè)市場(chǎng)裝機的容量。一般分成兩大塊，一個(gè)大型的項目和中小型的項目，中小型包括戶(hù)用以及商用，大型包括新能源以及傳統能源和獨立儲能的設備進(jìn)行儲能。在這里頭又可以分成很多，包括太陽(yáng)能的自發(fā)自用等。在這幾年，對于儲能的應用更加細致，更加深入的對于儲能技術(shù)以及儲能的市場(chǎng)和設備有一些要求，可能涉及到的應用端就會(huì )更加復雜化，它的應用場(chǎng)景來(lái)說(shuō)要求對于儲能設備也好，還有對于它的電池，它的技術(shù)都有比較深入的要求，因為它的應用場(chǎng)景更加復雜了，這也是為什么我們覺(jué)得儲能比太陽(yáng)能更難研究，因為它的分散化和它的種類(lèi)以及它的應用場(chǎng)景更加多。

 

　　我們也給出了我們對于未來(lái)幾年全球儲能的裝機分布?？傮w來(lái)說(shuō)還是以亞太區為引領(lǐng)，日本、韓國以及澳洲、中國市場(chǎng)會(huì )引領(lǐng)亞太區未來(lái)儲能的裝機。同時(shí)歐洲、南美以及美洲地區，它的份額還是處于三分天下的狀態(tài)，大家都在儲能方面有不斷的增長(cháng)。

 

　　另外我們再來(lái)分享一下我們對于儲能項目的追蹤。到今年上半年為止，我們認為儲能大型的項目是在10.6個(gè)GW，主要是分布在美國、澳洲、中國還有歐洲的一些國家。從大區域的分布來(lái)看，還是以亞洲為主，然后歐洲、中東、非洲是第二大市場(chǎng)，美洲是第三大。為什么這幾個(gè)區域呈現發(fā)展分散呢?因為每一個(gè)洲的國家都有在前十大里頭。

 

　　再來(lái)看一下我們對于細致國家儲能項目分類(lèi)的態(tài)勢。綠色的部分是前端，以戶(hù)用以及商用的項目為主?；疑氖菍τ诖笮蛢δ茼椖康男枨??？傮w來(lái)說(shuō)，左邊的這些國家，包括中南美、中東、中國、印度、南非以及剩余的非洲國家，這些國家還是以傳統的大型計表的項目為主。另外意大利、德國、日本、加拿大、澳洲、南韓以及一些歐洲的國家，還是以戶(hù)用型或者商用型的項目為主。所以發(fā)展中國家還是以?xún)δ茼椖繛橹?，發(fā)達的對于可再生能源以及儲能技術(shù)上領(lǐng)先的一些國家來(lái)說(shuō)，還是以商用以及戶(hù)用的市場(chǎng)為主。

 

　　從大型項目的應用端來(lái)看一下分布，總體來(lái)說(shuō)一半以上是跟可再生能源相關(guān)的。另外的一些，包括太陽(yáng)能占了43%，光伏過(guò)去幾年的發(fā)展也會(huì )帶來(lái)對儲能的需求。

 

　　再從技術(shù)的選擇，儲能電池技術(shù)的選擇來(lái)看，85%仍然是鋰電，其它的占據了一些位置，但從2025年數據來(lái)看，仍然以電為主，我們后續會(huì )有對鋰電有分析。這是我們化工組的分析，2017年對于鋰的需求是1000噸，54%是來(lái)自于工業(yè)性的用途，包括化工、生產(chǎn)、煉油、制藥。另外一部分來(lái)自于動(dòng)力車(chē)，包括汽車(chē)、轎車(chē)以及一些小型的自行車(chē)。另外一部分來(lái)自于消費電子，一半是來(lái)自于工業(yè)，剩下的25、25左右是來(lái)自于動(dòng)力的車(chē)以及消費電子，只有比較小的1%的水平是來(lái)自于能源儲能的部分。

 

　　在未來(lái)這部分怎么來(lái)分布的呢?我們給出了2025年所有鋰的需求，把這個(gè)需求再按照剛才的分類(lèi)給大家看一下變化。首先工業(yè)用途份額是大大的縮小了，因為大量的鋰電池的應用在動(dòng)力電池上占據了鋰很大的需求，接近七成左右的鋰用到動(dòng)力電池這部分。消費類(lèi)電子大概是7%，儲能雖然有增加，但還是處在比較小的應用端的角度。同時(shí)，這個(gè)需求簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，54%是非電池類(lèi)的用戶(hù)，46%是鋰用在電池里面的份額，在未來(lái)電池的份額會(huì )增加到81%，這個(gè)也會(huì )影響到整個(gè)鋰的產(chǎn)業(yè)鏈的狀態(tài)。同時(shí)也會(huì )影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對于儲能產(chǎn)業(yè)鏈用鋰電池的成本。據我們看到，過(guò)去幾年在不同的鋰電池的分類(lèi)來(lái)看，基本上是比較下降的態(tài)勢，因為生產(chǎn)電池的成本在過(guò)去幾年有比較快的下降，可是在2018年這個(gè)價(jià)格有持平，特別是在一些小型的項目上價(jià)格有上升的趨勢。為什么?首先是需求，在過(guò)去這一兩年，動(dòng)力電池的需求變得很快，就是說(shuō)它們的需求增長(cháng)很快速，導致鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格會(huì )有一個(gè)比較大的增加。另外從產(chǎn)業(yè)鏈再上端的鋰的原材料和鈷的原材料價(jià)格呈現了兩三倍的增長(cháng)。另外對于固態(tài)儲能的需求，包括韓國、美國對于大型儲能的需求，導致我們認為在今年鋰電池在固定儲能部分的價(jià)格呈現比較平穩上升的態(tài)勢。

 

　　剛才我也提到過(guò)為什么會(huì )導致鋰電池或者說(shuō)儲能的價(jià)格上升呢?還是來(lái)自于它的需求的分類(lèi)。因為大部分的鋰電池的需求來(lái)自于動(dòng)力電池這一端，它的需求快速增長(cháng)導致產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格有上升。

 

　　另外我們可以看到，在2017年國內有大規模的對于鋰產(chǎn)能以及上下游控制的狀態(tài)，我們列舉了很多中國公司參與到國際上鋰礦以及鋰化學(xué)品投資以及供應鏈的合作，2017年有大幅的數量增加。從全球的產(chǎn)能分布也可以看到，中國對于鋰電池的投資是以十幾GW或者二十GW產(chǎn)能的增長(cháng)，這必然導致在未來(lái)中國將會(huì )成為鋰電池一個(gè)主要供應鏈的生產(chǎn)國。同時(shí)從最上游的鋰礦、鋰化品等，從鋰的原材料來(lái)說(shuō)，還是以日本為主，從鋰化學(xué)品份額在不斷的擴大，中國也會(huì )成為主導鋰電池產(chǎn)業(yè)重要的一個(gè)國家。

 

　　我剛才分享了我們對于全球光伏市場(chǎng)發(fā)展的判斷以及海外市場(chǎng)的需求。第二部分還是從儲能以及鋰電池產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢來(lái)看，所以成本和經(jīng)濟性仍然是決定我們對于新能源的利用和儲能發(fā)展的前景。