國家能源局新能源和可再生能源司副司長(cháng)李創(chuàng )軍表示，“我國光伏發(fā)電歷經(jīng)成長(cháng)起步、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、規?；l(fā)展等階段，當前發(fā)展的重點(diǎn)需要從擴大規模轉向提質(zhì)增效、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。需要從更有利于健康可持續發(fā)展的角度，著(zhù)力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴(lài)，優(yōu)化發(fā)展規模，提高運行質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。”或許，這將成為今年及今后一段時(shí)期光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。

　　

　　光伏成人禮

　　

　　日前，國際能源署(IEA)發(fā)布數據表示，2017年全球可再生能源投資減少至3180億美元，同比降低7%，國際能源署對清潔能源發(fā)展這一“停頓”現象敲響警鐘。此外，國際能源署分析認為，該領(lǐng)域投資降低現象將延續至2018年，這對能源安全、氣候變化和大氣污染防治都將產(chǎn)生威脅。

　　

　　據世界能源投資報告數據顯示，2017年化石燃料投資占比有所提高，達到7900億美元，這是自2014年以來(lái)的首次增長(cháng)，對目前全球能源發(fā)展趨勢有十分深遠的影響。近年來(lái)，燃煤發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資雖大幅減少，但石油和天然氣消費水平步步攀升。國際能源署署長(cháng)法蒂·比羅爾(Fatih Birol)對可再生能源投資減少現象評價(jià)道：“投資減少現象讓人大失所望。更令人憂(yōu)心的是，這種趨勢將延續到2018年，應當引起警惕。”如果要按時(shí)達成氣候目標，到2030年，化石燃料在能源投資中的占比應降低40%，然而2017年卻出現小幅增長(cháng)，占比達到59%。全球范圍來(lái)看，2017年能源投資總額約為1.8萬(wàn)億美元，同比降低2%，電力行業(yè)投資占比連續兩年高于油氣。

　　

　　從國內形勢看，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )近日發(fā)布數據顯示，今年上半年全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力5211萬(wàn)千瓦，其中水電249萬(wàn)千瓦、火電1515萬(wàn)千瓦、核電113萬(wàn)千瓦、風(fēng)電753萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電2581萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電比上年同期多投產(chǎn)219萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電新增發(fā)電生產(chǎn)能力占全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力接近一半。數據顯示，以光伏、風(fēng)電為代表的中國新能源產(chǎn)業(yè)雖然取得了快速發(fā)展，但其發(fā)展內容和趨勢卻呈現出不同局面。光伏業(yè)受到新增建設放緩和補貼政策退坡的影響，面臨著(zhù)降低發(fā)電成本、優(yōu)化發(fā)展規模、提高運行質(zhì)量的嚴峻挑戰；風(fēng)電行業(yè)則加快推動(dòng)海上風(fēng)電和分布式風(fēng)電發(fā)展步伐，在此前連續兩年裝機量下滑的態(tài)勢下，實(shí)現了局面的扭轉。

　　

　　兒童節前夕發(fā)布“531”新政，中國光伏迎來(lái)了成人禮。

　　

　　光伏業(yè)內普遍認為，之所以出臺如此嚴厲的新政，根本原因在于補貼壓力太大，且短期內難以解決。多年來(lái)，中國促進(jìn)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要采取“標桿電價(jià)+財政補貼”的方式，補貼資金來(lái)源于可再生能源電價(jià)附加，隨電費收取。但隨著(zhù)光伏裝機快速攀升，補貼缺口持續擴大。據統計，截至2017年底，可再生能源補貼缺口已達到1000億元。

　　

　　多家分析機構預計，受新政影響，2018年中國光伏新增裝機可能下滑到35吉瓦。相比之下，去年全年中國新增裝機為53.06吉瓦。新增裝機的大幅縮水，無(wú)疑將令國內光伏制造業(yè)承受巨大壓力，設備降價(jià)引發(fā)的新一輪行業(yè)洗牌在所難免。處于業(yè)內第一梯隊、成本管控能力強的大企業(yè)可以從國外市場(chǎng)獲得支撐，中小企業(yè)則很難度過(guò)行業(yè)寒冬。

　　

　　分析人士認為，本次政策調整的意圖是減少增量項目補貼缺口，使光伏產(chǎn)業(yè)更加健康發(fā)展。主管部門(mén)正以“主動(dòng)刺穿泡沫”的方式來(lái)規避更大的補貼缺口風(fēng)險。2020年后即將啟動(dòng)的這輪光伏“平價(jià)上網(wǎng)大周期”，對于全球能源格局而言，將同時(shí)啟動(dòng)以“風(fēng)光儲”為核心的第三代能源對“煤油氣”為核心的第二代能源的替代。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )在點(diǎn)評此次新政時(shí)也提出，在補貼壓力過(guò)大、國家還在大力下降社會(huì )用電成本的新常態(tài)下，高歌猛進(jìn)烈火熬油勢必不可持續。光伏行業(yè)上一輪變動(dòng)時(shí)淬煉出一批真正優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，希望本輪變動(dòng)能促成全行業(yè)在平價(jià)上網(wǎng)成人禮之前又一次自我提升。

　　

　　產(chǎn)業(yè)鏈“寒冬”

　　

　　“531”新政后，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集體進(jìn)入冰凍期，利潤豐厚的硅料端價(jià)格斷崖式下跌，且有價(jià)無(wú)市。新政發(fā)布之后，硅業(yè)分會(huì )分析資料顯示，“對于整個(gè)中國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)而言，“531”光伏新政已成為繼2008年、2012年之后行業(yè)第三次且最為重大的一次危機，國內一級致密料的價(jià)格在一個(gè)月之內降幅達到25.5%。終端需求的急劇萎縮和價(jià)格急速下跌，已經(jīng)強行加速了新一輪多晶硅行業(yè)洗牌期的到來(lái)，同時(shí)也將誤傷成本在國際上占絕對優(yōu)勢的高端產(chǎn)能。目前正值優(yōu)秀企業(yè)降本增效、投資研發(fā)的階段，在此關(guān)鍵節點(diǎn)終端市場(chǎng)急劇萎縮，已導致國內部分企業(yè)延后甚至暫停技術(shù)改造和優(yōu)質(zhì)擴產(chǎn)項目，繼續投資研發(fā)的信心和動(dòng)力正在逐漸消失，若價(jià)格和成本長(cháng)期倒掛，優(yōu)秀企業(yè)也將失去造血和增長(cháng)機能，歷盡十年艱辛才發(fā)展起來(lái)的多晶硅產(chǎn)業(yè)將再度陷入絕境。”據財新報道，“531”新政的影響已波及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為上游多晶硅、硅片，中游電池片、組件，下游電站等環(huán)節。對光伏上游多晶硅企業(yè)來(lái)說(shuō)，大部分多晶硅制造企業(yè)已決定將在6月~9月密集安排生產(chǎn)線(xiàn)檢修計劃，以此控制產(chǎn)能。

　　

　　事實(shí)上，由于6月份有12家多晶硅企業(yè)選擇檢修或停產(chǎn)，涉及檢修產(chǎn)能達到8.25萬(wàn)噸/年，占國內總產(chǎn)能的27.7%，令供應大幅減少。而根據各企業(yè)的檢修計劃，7月份國內多晶硅產(chǎn)量將進(jìn)一步減少至1.6萬(wàn)噸左右，海外企業(yè)OCI、HKS供應也有所減少，有助市場(chǎng)供需進(jìn)一步改善。7月23日，太陽(yáng)能特級致密料成交價(jià)、太陽(yáng)能一級致密料成交價(jià)以及太陽(yáng)能一級菜花料成交價(jià)均告上漲，漲幅在0.21%至1%之間。這是自6月份以來(lái)，多晶硅報價(jià)首次企穩上漲。此前，多晶硅報價(jià)已連跌六周。

　　

　　2018年8月第一周，國內多晶硅特級致密料價(jià)格區間回升至9.0萬(wàn)元/噸~9.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)9.50萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.96%。多晶硅片主流價(jià)格在2.40元/片~2.80元/片，均價(jià)維持在2.45元/片;單晶硅片主流價(jià)格在3.15元/片~3.26元/片，均價(jià)3.18元/片，周環(huán)比下滑2.15%。據了解，部分企業(yè)已在7月底將8月份訂單全部簽訂完畢，無(wú)余量可供，另大多企業(yè)8月份訂單已簽訂80%以上，余量預計在下周簽訂完畢。本周整體硅料成交量雖相比上周略有減少，但仍因供應短缺現狀持續，多晶硅價(jià)格繼續持穩小幅回升。

　　

　　目前，國內檢修企業(yè)11家，涉及產(chǎn)能達到13.15萬(wàn)噸/年，其中萬(wàn)噸級企業(yè)有4家，預計復產(chǎn)達產(chǎn)時(shí)間大約在9月份。8月份檢修企業(yè)比原計劃新增1家，整體硅料供應環(huán)比減幅將略有上調，從14%增加到22%，月供應預計將減少至1.4萬(wàn)噸~1.5萬(wàn)噸，加之海外OCI和HKS也在檢修期間，8月份硅料供應緊缺程度愈發(fā)明顯，因此預計8月份尚不是價(jià)格轉折點(diǎn)，市場(chǎng)仍可維持平穩運行。

　　

　　“如果接下來(lái)整體需求上升，多晶硅價(jià)格會(huì )反彈，但反彈幅度不會(huì )太大，因為反彈后，現有多晶硅企業(yè)會(huì )開(kāi)足負荷滿(mǎn)足市場(chǎng)新增的需求。而如果整體需求繼續下行，則多晶硅企業(yè)會(huì )繼續停車(chē)檢修，減少市場(chǎng)供應，達到新的供需平衡。因此，價(jià)格的漲跌幅度都比較有限。”多晶硅企業(yè)負責人對公共媒體表示。

　　

　　備受打擊的戶(hù)用市場(chǎng)

　　

　　公開(kāi)資料顯示，參與戶(hù)用數萬(wàn)戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)商、數十萬(wàn)用戶(hù)，都是最普通的老百姓，他們承受打擊的能力遠低于企業(yè)。在規模限制和補貼下降的趨勢下，導致了大批戶(hù)用經(jīng)銷(xiāo)商的退出。產(chǎn)業(yè)停止發(fā)展的背后是戶(hù)用光伏產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、電站運營(yíng)維護缺失等問(wèn)題老生常談的原因。

　　

　　公開(kāi)資料匯總后，可以看出各省供電公司對于分布式光伏的并網(wǎng)政策，似乎并不“友好”：6月6日，國家電網(wǎng)河北省電力有限公司下發(fā)通知，自2018年6月1日起，停止墊付分布式光伏國家補貼。據江蘇戶(hù)用光伏經(jīng)銷(xiāo)商消息，無(wú)錫地區已不再受理新的戶(hù)用光伏項目，6月1日前已申請但沒(méi)有并網(wǎng)的戶(hù)用光伏，也暫時(shí)不再驗收。江蘇句容暫停所有分布式光伏的受理業(yè)務(wù)，已受理項目可以給繼續并網(wǎng)，但在5月31日之后并網(wǎng)的用戶(hù)將不能享受0.37元國家補貼。山東基本停止了分布式光伏的辦理，居民分布式若要并網(wǎng)則需簽訂放棄補貼的承諾書(shū)。另一地區電網(wǎng)公司發(fā)布客戶(hù)告知書(shū)，規定5月31日后并網(wǎng)的分布式項目國家將無(wú)法獲得補貼。除了山東、江蘇、河北省以外，下面這幾個(gè)地區已明確暫不受理并網(wǎng)申請：河南許昌：暫不受理光伏并網(wǎng)申請。遼寧朝陽(yáng)：有補貼不予并網(wǎng)，不拿補貼可以并網(wǎng)。上海：據悉，上海地區已經(jīng)決定暫停墊付補貼。但是，上海市松江區近日發(fā)文稱(chēng)推出光伏區級補貼0.2元，連續2年。

　　

　　根據新政策的規定，2018年國內市場(chǎng)會(huì )壓制到25吉瓦(25吉瓦=分布式10吉瓦，領(lǐng)跑者+光伏扶貧10.7吉瓦，2017年普通電站項目大約5吉瓦),僅僅是2017年53吉瓦的47%，國內外市場(chǎng)規模將不會(huì )超過(guò)65吉瓦。規模的限制勢必會(huì )造成光伏制造業(yè)的產(chǎn)能閑置。據業(yè)內人士預測，全國受影響的戶(hù)用項目或達6萬(wàn)~8萬(wàn)個(gè)。531新政之后，有的戶(hù)用企業(yè)轉向中小工商業(yè)分布式，但工商業(yè)自發(fā)自用面臨的難點(diǎn)是電費收取困難，有的轉向各種光伏+，比如光伏+取暖、光伏+儲能，也有逆變器商加碼開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

　　

　　“最后的機會(huì )”

　　

　　在此次新政中，國家能源局對各路指標嚴格控制，但唯有一個(gè)例外，那就是：光伏扶貧。即使普通項目與分布式項目已經(jīng)“涼透”，但光伏扶貧項目卻一如既往的受到支持。符合國家政策的村級光伏扶貧電站（0．5兆瓦及以下）標桿電價(jià)保持不變。今年下半年，村級光伏扶貧項目將會(huì )成為行業(yè)的“香饃饃”。關(guān)于這部分項目的總量有多少，目前也無(wú)法確定，但在僧多粥少的下半年，這部分項目將成為光伏企業(yè)的必爭之地。

　　

　　“531”新政指出：“支持光伏扶貧。落實(shí)精準扶貧、精準脫貧要求，扎實(shí)推進(jìn)光伏扶貧工作，在各地落實(shí)實(shí)施條件、嚴格審核的前提下，及時(shí)下達“十三五”第二批光伏扶貧項目計劃。”根據“十三五”規劃，2018年全年扶貧指標在8吉瓦左右。第一批光伏扶貧規模4.186吉瓦，集中式扶貧電站于630前實(shí)現并網(wǎng)，村級扶貧電站年底建成。按照往年下發(fā)規模，第二批扶貧項目規模在4吉瓦左右，全年合計8吉瓦左右。

　　

　　但需要擔心的是，今年新的《光伏扶貧電站管理辦法》發(fā)布之后，光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股。這相當于掐斷了扶貧項目的融資線(xiàn)路，也就是說(shuō)光伏扶貧項目的資金問(wèn)題將無(wú)法通過(guò)融資來(lái)解決，需要當地政府全部承擔。所以扶貧電站能建多少，與企業(yè)并無(wú)什么關(guān)系，而是受當地適不適合光伏扶貧、當地貧困戶(hù)數量、當地政府的資金等因素影響。但是對于一個(gè)光伏電站項目來(lái)說(shuō)，沒(méi)有融資渠道將承擔很大的資金壓力。新的政策規定地方政府單方面的承擔資金問(wèn)題，恐怕會(huì )打擊政府開(kāi)發(fā)光伏扶貧項目的積極性。

　　

　　另外，領(lǐng)跑者項目也顯現了夾縫中生存的生機。第三批領(lǐng)跑基地中的10個(gè)應用領(lǐng)跑基地已經(jīng)完成企業(yè)優(yōu)選工作，目前已全面進(jìn)入實(shí)施階段。按照政策規定，應用領(lǐng)跑基地需要在今年6月30日之前開(kāi)工建設，總計5吉瓦的應用領(lǐng)跑者項目，對于下半年的市場(chǎng)也開(kāi)始顯得至關(guān)重要。

　　

　　針對“考慮到領(lǐng)跑基地建設效果明顯，下半年將適時(shí)啟動(dòng)第四期領(lǐng)跑者基地建設，今后將把領(lǐng)跑基地建設作為普通電站建設的主要陣地和重要方式”，行業(yè)也認為第四期領(lǐng)跑者基地的建設規模有可能達到10吉瓦左右。根據第三期領(lǐng)跑者實(shí)施方案，每個(gè)領(lǐng)跑者基地規模為50萬(wàn)千瓦，包括應用領(lǐng)跑者基地與技術(shù)領(lǐng)跑者基地在內的十三個(gè)基地總共650萬(wàn)千瓦。而《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規劃實(shí)施的指導意見(jiàn)》規劃的每期領(lǐng)跑基地控制規模為800萬(wàn)千瓦。也就是說(shuō)，第三期領(lǐng)跑者仍然剩余150萬(wàn)千瓦的指標未曾發(fā)放。這部分規模有可能并入第四期領(lǐng)跑者基地建設規模之中，所以第四期領(lǐng)跑者基地建設規模有可能達到9.5吉瓦。有人預測，未來(lái)的普通光伏電站項目或許都會(huì )按照目前領(lǐng)跑者項目為藍本來(lái)投資建設，簡(jiǎn)而言之，即普通電站項目領(lǐng)跑者化。

　　

　　除了光伏扶貧項目和領(lǐng)跑者，西藏地區，也成了人們在研究政策的過(guò)程中，發(fā)現的一塊“寶地”。“531”新政指出，根據行業(yè)發(fā)展實(shí)際，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模。在國家未下發(fā)文件啟動(dòng)普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。而國家能源局表示，根據當前發(fā)展實(shí)際，明確暫不安排各地普通電站建設規模，包括按以往文件明確可自行管理本區域建設規模的省份(西藏除外)。

　　

　　按照國家能源局發(fā)布的《2017-2020年光伏電站新增建設規模方案》，其中北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南7個(gè)省(區、市)未設定建設規模指標上限，可自行管理本區域光伏電站建設規模，根據本地區能源規劃、市場(chǎng)消納等條件有序建設。雖然“531”新政的發(fā)布，徹底推翻了這一規定，收回了各省的指標規模權，但唯獨留下了西藏，似乎意味著(zhù)，這一世界上太陽(yáng)能資源最豐富地區之一、太陽(yáng)能資源居全國首位的高原地區，雖然條件艱苦，卻擁有廣闊的光電發(fā)展空間。

　　

　　最后，雖然新政中關(guān)于降補貼的內容讓行業(yè)有“斷奶”、停止“造血”之說(shuō)，但是國家“鼓勵各地根據各自實(shí)際出臺政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據接網(wǎng)消納條件和相關(guān)要求自行安排各類(lèi)不需要國家補貼的光伏發(fā)電項目。”據不完全統計，截至目前，浙江、廣東、安徽、江西、湖北、湖南、上海、北京、江蘇、山西、海南、福建12個(gè)省份出臺了補貼政策并仍在執行。浙江最為突出，除省里補貼外，還有8個(gè)地市、20個(gè)區縣出臺了電價(jià)補貼或初始投資補貼政策。此外，廣州的東莞市、佛山市、禪城區，安徽的合肥、淮南、淮北、馬鞍山市，江西的南昌市、上饒市、宜昌市，湖北的黃石市，湖南的長(cháng)沙市，江蘇的鹽城市，山西的晉城市，海南的三亞市，福建的泉州市等地出臺了電價(jià)補貼或初始投資補貼政策。