據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2018年1-6月，我國多晶硅產(chǎn)量14.3萬(wàn)噸，同比增加24%以上；硅片產(chǎn)量50GW，同比增長(cháng)38.9%；電池片產(chǎn)量39GW，同比增長(cháng)21.9%；組件產(chǎn)量42GW，同比增長(cháng)23.5%。在產(chǎn)多晶硅企業(yè)在1-5月均滿(mǎn)產(chǎn)甚至超產(chǎn)運行，6月企業(yè)庫存增加，部分企業(yè)通過(guò)安排檢修方式減產(chǎn)，產(chǎn)量有所下滑。組件環(huán)節產(chǎn)量中，仍有50%以上在國內市場(chǎng)消化，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在76.5%左右。
二、市場(chǎng)應用保持穩定
受惠于成本的持續下降和國內配額制預期，光伏電站投資意愿持續增強，即使在531約束下，上半年裝機量依然不遜于去年。2018年上半年，國內新增光伏裝機量約24GW，同比基本持平，分布式裝機約12.24GW，同比增長(cháng)72%，新增規模首次超過(guò)集中式光伏。全國光伏發(fā)電量823.9億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)達59%；全國棄光率3.6%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，棄光電量30.4億千瓦，同比下降7.1億千瓦時(shí)，棄光問(wèn)題逐步好轉。技術(shù)層面，系統集成技術(shù)不斷優(yōu)化，高容配比、跟蹤、雙面、光伏+等技術(shù)層出不窮，應用方式也更趨多樣化。
圖1 2014-2018年半年度我國新增裝機情況
數據來(lái)源：國家能源局
三、產(chǎn)品結構出現變化
2018年上半年，單晶產(chǎn)品的產(chǎn)量占比明顯上升，一些多晶硅片企業(yè)受制于設備、資金等因素，陸續停產(chǎn)或破產(chǎn)，6月以來(lái)有加速趨勢。經(jīng)統計，上半年硅片產(chǎn)量中，單晶硅片已經(jīng)占據52.7%；電池片產(chǎn)量中，單晶電池片占據41%。而2017年全年，我國單晶硅片和電池片產(chǎn)量占比還分別為31%和32.3%。
四、技術(shù)水平不斷提升
多晶硅方面，亞洲硅業(yè)流化床法取得突破，黃河、鑫華等電子級多晶硅實(shí)現出貨。硅片方面，CCZ法、硼鎵共摻、鑄造單晶等長(cháng)晶技術(shù)快速發(fā)展，金剛線(xiàn)切割應用范圍進(jìn)一步擴大。電池片方面，PERC技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加速，單晶電池幾乎全部采用PERC工藝，電池片量產(chǎn)平均效率＞21.8%；多晶PERC已開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，電池片量產(chǎn)平均效率≥20.6%；P-型PERC電池已經(jīng)開(kāi)始向雙面電池發(fā)展；N型、HIT等產(chǎn)業(yè)化應用速度超預期，MBB、雙面技術(shù)發(fā)展速度加快。組件方面，雙玻、半片組件出貨量開(kāi)始增大。新型電池方面，中科院半導體所研發(fā)的鈣鈦礦電池達23.3%，創(chuàng )下新的世界紀錄。
五、產(chǎn)品出口繼續增長(cháng)
2018年上半年，我國多晶硅進(jìn)口量約為6.7萬(wàn)噸，同比下滑4.3%。2018年1-5月電池片和組件出口總額55.13億美元，同比增加21.2%。其中電池片出口額3.53億美元，組件出口額51.6億美元，組件出口量約16GW。我國2012-2016年出口額一直處于下滑態(tài)勢，2017年再次實(shí)現增長(cháng)，2018年1-5月繼續保持增長(cháng)態(tài)勢，而且是在產(chǎn)品價(jià)格持續下滑的態(tài)勢下取得的。這主要是由于中國海外的電池片、組件產(chǎn)能開(kāi)始釋放，這兩個(gè)環(huán)節各有8GW的海外產(chǎn)能，拉動(dòng)了硅片和電池片的出口，同時(shí)我國光伏企業(yè)開(kāi)拓國際市場(chǎng)的步伐也在進(jìn)一步深化。從出口區域結構來(lái)看，集中度繼續降低，對前10國家出口金額占比為76%，同比下滑7.6個(gè)百分點(diǎn)，對澳大利亞、墨西哥、巴西、阿聯(lián)酋等新興市場(chǎng)出口快速增長(cháng)。
圖2 2018年1-5月我國光伏產(chǎn)品出口結構（按金額）
數據來(lái)源：海關(guān)總署
六、市場(chǎng)價(jià)格持續下滑
由于一季度為傳統裝機淡季，并且春節在2月份，影響了1月和3月的上游生產(chǎn)和下游裝機，市場(chǎng)需求量下滑，加之光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步繼續推進(jìn)，光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續下滑。進(jìn)入4月，受部分電站630搶裝的拉動(dòng)，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格出現一定幅度的回升，但硅片、電池、組件產(chǎn)品價(jià)格仍在下滑。6月以來(lái)，部分分布式項目停工，市場(chǎng)需求出現真空，部分中小企業(yè)出于清空庫存的考慮大肆拋售，導致產(chǎn)品平均價(jià)格大幅下滑。從多晶硅來(lái)看，產(chǎn)品價(jià)格由1月的150元/kg降至目前的90元/kg左右，多晶硅片目前2.4元/片左右，單晶硅片3.3元/片左右，組件價(jià)格在2-2.3元/W左右。
