“5月31日項目剛好開(kāi)工建設，第二天就出這樣的政策，很無(wú)奈”。和《中國經(jīng)營(yíng)報》記者談及一個(gè)月前的政策，江蘇分布式光伏經(jīng)銷(xiāo)商張明(化名)依然頗有怨言。
1、部分光伏經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)選擇離場(chǎng)
如果說(shuō)，光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)已經(jīng)從“5˙31新政”帶來(lái)的陣痛中慢慢恢復，那么無(wú)奈、茫然、恐慌、絕望……這些負面情緒在戶(hù)用光伏經(jīng)銷(xiāo)商中還遲遲未能散去。
“都防著(zhù)6˙30，沒(méi)想到是6˙1，”多位受訪(fǎng)的光伏經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者，“本來(lái)以為只是降電價(jià)，沒(méi)想到裝都沒(méi)機會(huì )了，除非你不要補貼，但沒(méi)有補貼，意味著(zhù)連路都沒(méi)有了，這下是真的涼了。”
“5˙31新政”規定2018年分布式項目指標僅有10GW，而根據前5個(gè)月的裝機量，指標幾乎全部用完。記者了解到，目前除少數背靠大廠(chǎng)家的經(jīng)銷(xiāo)商仍在堅持，部分經(jīng)銷(xiāo)商已大門(mén)緊閉，不知去處。
江蘇一光伏企業(yè)高管李力(化名)對記者表示，業(yè)界對于去補貼是有一定的預期的，只不過(guò)它來(lái)得比預想要早，比預想的更加嚴苛，更加猛烈，完全沒(méi)有想到會(huì )限制電站規模的建設。
而之所以稱(chēng)其嚴苛猛烈，因“5˙31新政”是繼2017年底下調標桿上網(wǎng)電價(jià)后，時(shí)隔5個(gè)月再度下調，而原先自由發(fā)展的分布式光伏被限制在10GW的規模，而按照前5個(gè)月的已裝機量，2018年上半年10GW的指標已所剩無(wú)幾。
2、新政讓沉疴痼疾全面爆發(fā)
李力告訴記者，光伏電站的平價(jià)上網(wǎng)還需要一定的時(shí)間配套政策。非光伏技術(shù)成本能否降低;相關(guān)配套政策能否出臺;拖欠的1000億元補貼，能否及時(shí)發(fā)放?否則，光伏企業(yè)本身是處于“喝奶”的狀態(tài)，突然“斷奶”之前，身上的毛病又沒(méi)有治愈，一個(gè)病殃殃的嬰兒，直接讓他斷奶，問(wèn)題就會(huì )立刻顯現。
雖然，企業(yè)及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )的訴求收到一定的效果，國家能源局也對新政作出進(jìn)一步的解讀，但是從6月市場(chǎng)的反應來(lái)看，新政帶來(lái)的沖擊仍在持續。
6月11日，江蘇振發(fā)控股集團有限公司被員工討薪。無(wú)獨有偶，6月22日至24日，江西旭陽(yáng)雷迪高科技股份有限公司出現員工集體討薪事件。而近日，南京中電光伏有限公司再被曝出員工堵門(mén)討薪的事件。
討薪浪潮此起彼伏之際，一些上市企業(yè)甚至面臨退市。先有*ST海潤被暫停上市，后有英利被紐交所摘牌。而近日，高純度多晶硅制造商新疆大全新能源股份有限公司也宣布撤離新三板，正式摘牌。
對于上述問(wèn)題，多位受訪(fǎng)者向記者表達了相似觀(guān)點(diǎn)，即光伏行業(yè)在經(jīng)歷了近幾年的快速發(fā)展，重“量”而很少重“質(zhì)”，一些弊病沒(méi)有顯現出來(lái)，出現上述現象與新政的發(fā)布并沒(méi)有必然的關(guān)系，而新政的發(fā)布就像催化劑，加速了行業(yè)弊病的顯現。
受訪(fǎng)者表示，光伏未來(lái)肯定也不可能有那么多品牌，那么多企業(yè)活下來(lái)。“就像當年白色家電一樣，早年中國有一二十個(gè)電視機品牌，在那個(gè)歷史階段有它的合理性，但是長(cháng)期來(lái)看，這肯定是一個(gè)不正?，F象。”
隆基股份董秘劉曉東告訴本報記者，“5˙31新政”加速了行業(yè)洗牌，所以不同的企業(yè)所面臨的情況還是千差萬(wàn)別的，各種情況都有可能會(huì )出現。
3、龍頭企業(yè)頻頻出招，謀求在洗牌期搶得先機
多位接受記者采訪(fǎng)的光伏企業(yè)人士表示，企業(yè)積極地采取措施謀求改變，是希望能夠在新政引發(fā)的洗牌期搶得先機，雖不能保證脫穎而出，但起碼立于不敗之地。
就在新政發(fā)布不到一周的時(shí)間，保利協(xié)鑫率先出牌，其在6月6日晚間宣布，將下屬江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇中能”)51%股權以不超過(guò)127億元的價(jià)格出售給上海電氣。
保利協(xié)鑫方面認為，通過(guò)與上海電氣組成戰略聯(lián)盟，將釋放江蘇中能的潛在價(jià)值，出售完成后，保利協(xié)鑫將繼續持有江蘇中能的重大權益并將積極參與光伏市場(chǎng)的發(fā)展。
雖然保利協(xié)鑫只字未提新政，但業(yè)內人士普遍認為，此次股權出售，即為了應對新政的“瘦身”，交易將為保利協(xié)鑫帶來(lái)大量的資金，一定程度上會(huì )降低公司的資產(chǎn)負債率，更便于保利協(xié)鑫度過(guò)新政所引發(fā)的洗牌期。
在保利協(xié)鑫之后，單晶龍頭隆基股份也祭出出售資產(chǎn)的招數。7月2日晚間，正泰電器公告稱(chēng)，其全資子公司浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司以7.03億元的價(jià)格購買(mǎi)隆基股份旗下6家公司的17個(gè)分布式光伏項目公司100%的股權。
值得注意的是，隆基股份計劃出售的上述項目公司多數處于盈利的狀態(tài)，據統計，截至2018年3月31日，這17個(gè)公司凈利潤超過(guò)1200萬(wàn)元。
在出售電站的同時(shí)，隆基股份還拋出60億元的融資計劃。劉曉東表示，“5˙31新政”跟公司融資不是直接相關(guān)的，主要從公司的整體資金結構角度考慮去融資。
不僅如此，在6月14日～6月25日，隆基股份產(chǎn)品在短短12天內連續兩次降價(jià)，其中，隆基180μm厚度單晶硅片的價(jià)格從4.25元/片調至3.35元/片，降幅超20%。
隆基股份位于合肥生產(chǎn)基地的一位工程師對記者透露，公司在單晶方面掌握一定的主動(dòng)權，希望利用此輪的行業(yè)洗牌，采用降價(jià)的方式將微小的企業(yè)擠出去，進(jìn)一步樹(shù)立自己的龍頭地位。
4、巨頭產(chǎn)能擴張并未停息，能否“突圍”?
在“5˙31新政”發(fā)布之前，多家光伏上市企業(yè)發(fā)布了龐大的產(chǎn)能擴張計劃。
隆基股份2017年發(fā)布的產(chǎn)能擴充戰略3年規劃顯示，2018年底，其單晶硅產(chǎn)能將達到28GW，2020年底達到45GW。而另一單晶巨頭中環(huán)股份，到2019年年底的單晶硅產(chǎn)能也將達到23GW。
多晶方面，通威股份從2017年1月到11月，先后在四川、內蒙古投建多個(gè)光伏項目，累計投資額高達330億元。在建項目完成后，其多晶硅產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，將達到7萬(wàn)~8萬(wàn)噸，2020年或將達到10萬(wàn)噸左右。保利協(xié)鑫能源在2017年4月便發(fā)布了6萬(wàn)噸的擴產(chǎn)計劃，預計到2020年，其多晶硅產(chǎn)能將達到12萬(wàn)噸左右。
記者調查發(fā)現，隆基股份位于安徽省滁州市年產(chǎn)5GW單晶組件項目以及通威股份合肥基地10GW高效晶硅電池生產(chǎn)項目正在有條不紊的建設中，似乎并沒(méi)有受到新政的波及。但是，記者在走訪(fǎng)上述企業(yè)的生產(chǎn)基地時(shí)發(fā)現，受新政的影響，并不是所有的企業(yè)都處在滿(mǎn)產(chǎn)的狀態(tài)。
對于產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，劉曉東表示，像多晶硅料環(huán)節或者硅片環(huán)節，甚至電池環(huán)節，這些新建的產(chǎn)能都代表著(zhù)更好的技術(shù)，或者是更低的成本。而業(yè)內常說(shuō)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，實(shí)際上是在統計的時(shí)候，在分母里把過(guò)去的落后的產(chǎn)能或者高成本的產(chǎn)能還統計在內。經(jīng)過(guò)這一輪行業(yè)洗牌之后，很多落后的技術(shù)和高成本的產(chǎn)能估計就會(huì )退出，這有利于行業(yè)的發(fā)展。
相比之下，晶科能源位于江西上饒市的雙倍增項目似乎進(jìn)展并不那么順利。據了解，該項目總投資150億元，其中固投100億元，用地2000畝，主要生產(chǎn)8GW金剛線(xiàn)切片、4GWPERC黑硅電池片和8GW高自動(dòng)化光伏組件。項目達產(chǎn)后可實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入460億元。
不過(guò)，記者實(shí)地調查獲悉，該項目目前只完成了若干車(chē)間的建設，在項目規劃地西側，仍有大面積的土地沒(méi)有得到利用。從該項目工程部工作人員沈某處得知，上述項目空地在2017年底原計劃用于建設倉庫，但遲遲沒(méi)有接到公司的具體通知。沈某還透露，目前南側已建成的兩個(gè)車(chē)間原計劃是用于生產(chǎn)組件，但現在其中一個(gè)已被當作倉庫使用，所以，不知道原計劃倉庫是否還會(huì )建設。
5、如何“窮則思變”
“5˙31新政”發(fā)布之初，整個(gè)光伏行業(yè)充斥著(zhù)躁動(dòng)、茫然，甚至是憤怒。如今，部分光伏企業(yè)冷靜下來(lái)，思考如何在行業(yè)的“洗牌期”幸存下來(lái)。比如轉戰海外市場(chǎng)，或拓展“光伏+”等。
“我們這邊領(lǐng)導流露出不想繼續開(kāi)拓國內市場(chǎng)的意思了，”一位安徽光伏企業(yè)的銷(xiāo)售人員對記者表示。
廣發(fā)證券最新的研究報告指出，在供給結構短期調整的情況下，市場(chǎng)需求依然可以尋找到一些亮點(diǎn)。從海外市場(chǎng)來(lái)看，整體的海外市場(chǎng)需求比較旺盛(美國和日本除外)。印度政府計劃到2022年實(shí)現100GW的裝機目標。
而歐洲市場(chǎng)的價(jià)格保護也在逐步降低，使得當地的一些項目逐步得到釋放，預計2018年新增裝機在11GW，高于去年裝機的約8GW。除此之外，澳洲以及拉丁美洲的市場(chǎng)需求都在進(jìn)一步增長(cháng)。
除卻海外市場(chǎng)，新政發(fā)布后，光伏企業(yè)將目光轉向儲能，帶動(dòng)儲能市場(chǎng)熱度持續上升。
國家能源局指出，此次新政發(fā)布，也是因為這幾年普通光伏電站發(fā)展很快，部分地方出現棄光問(wèn)題。而分布式光伏一直保持迅猛增長(cháng)的發(fā)展勢頭，部分地區呈現出發(fā)展過(guò)快，與電網(wǎng)不協(xié)調等問(wèn)題。
而“光伏+儲能”被認為是提高新能源利用效率，解決新能源發(fā)電消納難問(wèn)題的有效手段之一。業(yè)內人士指出，儲能或成“5˙31新政”下一個(gè)掘金口。
除此之外，在新政重壓下，技術(shù)的進(jìn)步也成為企業(yè)角逐的重點(diǎn)。廣發(fā)證券研報指出，高效能、高性?xún)r(jià)比、多元化性能已成為光伏電池和組件行業(yè)的發(fā)展共識。在推動(dòng)上游原材料成本不斷降低的同時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)還需要通過(guò)電池與組件端效率不斷提升，以實(shí)現系統成本的降低。目前來(lái)看，PERC技術(shù)及HJT技術(shù)會(huì )是電池未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)，尤其PERC電池已實(shí)現大面積量產(chǎn)且效率持續提高。
上述券商分析師指出，光伏產(chǎn)業(yè)在接下來(lái)一段時(shí)間內將進(jìn)入落后產(chǎn)能的淘汰期，但這不會(huì )是常態(tài)，長(cháng)遠來(lái)看，具有明確技術(shù)和品牌優(yōu)勢的公司將會(huì )脫穎而出。
