從目前全球光伏行業(yè)來(lái)看，中國一直占有較高比重的裝機數量，2016年，中國光伏裝機數量高達34.5GW，全球光伏裝機達到75.4GW，占比45.7%。2017年，預計光伏裝機達到51GW，全球光伏裝機達到96GW，占比53.1%。預計2018年光伏裝機中國達到55GW，其中集中式光伏大約占25GW左右，分布式占22GW，以及國家下達的扶貧指標7GW左右。由于目前中國市場(chǎng)的用電成本較其他國家低，因此光伏裝機增量主要在中國，其他國家裝機規模變化不大。預計2018年全球光伏裝機達109GW。2019年中國光伏裝機繼續保持優(yōu)勢，預計光伏裝機數量為60GW左右，全球光伏裝機達125GW，中國預計占全球的48%左右。
二、戶(hù)用式光伏成為快速增長(cháng)的新市場(chǎng)，各個(gè)企業(yè)正在跑馬圈地
1、戶(hù)用式光伏正在快速增長(cháng)，未來(lái)體量巨大
我國幅員遼闊，人口眾多，尤其是農村地區，屋頂資源豐富，特別適合戶(hù)用光伏的發(fā)展。據國家電網(wǎng)統計數據，2015年居民分布式光伏新增并網(wǎng)2萬(wàn)戶(hù)，2016年新增并網(wǎng)15萬(wàn)戶(hù)。我們認為未來(lái)隨著(zhù)政策的支持和技術(shù)成本的進(jìn)一步下降，戶(hù)用式光伏將保持高速的發(fā)展速度，各個(gè)企業(yè)已經(jīng)看到這一塊市場(chǎng)蛋糕，正在跑馬圈地，我們預計2017年新增并網(wǎng)戶(hù)數有望達到40萬(wàn)戶(hù)，2018年保守將有60萬(wàn)戶(hù)。
我們根據2015年我國農村房屋住宅竣工面積為79380.2萬(wàn)平米，農村房屋住宅施工面積98376.7萬(wàn)平米。按照70W/平米計算，我國農村住宅戶(hù)用光伏市場(chǎng)的裝機潛力大約為125GW。目前百分占比尚處在個(gè)位級別，加上未來(lái)戶(hù)用式光伏還會(huì )在城市戶(hù)用中推廣，因此，戶(hù)用式光伏未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。
2、“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”靈活機制利于推廣
我國戶(hù)用式光伏上網(wǎng)模式根據地方政策和戶(hù)用的選擇可以分為兩種，自發(fā)自用、余量上網(wǎng)和全額上網(wǎng)。兩種上網(wǎng)模式略有不同，但都享受?chē)液偷胤秸哐a貼，一定程度上保護了用戶(hù)的投資利益。
這種模式與歐洲早年提出的自消費理念契合，鼓勵光伏用戶(hù)自發(fā)自用，適用于分散型家庭用戶(hù)。產(chǎn)品中有消費品和投資品的雙重屬性。因此用戶(hù)在選擇經(jīng)銷(xiāo)商時(shí)，會(huì )對產(chǎn)品的個(gè)性化和品質(zhì)提出一定的要求。
這種模式類(lèi)似于美國提出的凈電量結算政策，此時(shí)的戶(hù)用式分布光伏功能就成為家庭的投資品，安裝的戶(hù)用主要是希望通過(guò)光伏上網(wǎng)來(lái)為家庭或中小企業(yè)帶來(lái)穩定的收益。因此戶(hù)用會(huì )更加看重產(chǎn)品的長(cháng)期收益屬性。
同時(shí)，光伏發(fā)電的度電成本正在快速的下降，目前分布式光伏安裝成本約為6元/w，經(jīng)過(guò)我們調研了解到未來(lái)每年會(huì )有10%-15%的成本下降，預計在2020將在國內大部分地區實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，這也是分布式光伏快速發(fā)展的內在因素。度電成本下降，靈活的上網(wǎng)模式，穩定的補貼政策是戶(hù)用式光伏作為消費品+投資品進(jìn)入尋常百姓家的重要保證。
