據業(yè)內專(zhuān)家介紹，太陽(yáng)能熱發(fā)電是太陽(yáng)能利用的重要新技術(shù)領(lǐng)域。目前，國內太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)處于起步階段，工程造價(jià)較高，技術(shù)裝備制造能力弱。示范項目建設有助于攻克關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

國家能源局當日發(fā)布的《關(guān)于建設太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項目的通知》明確，為保障太陽(yáng)能熱發(fā)電項目的技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，避免盲目投資和低水平重復建設，在“十三五”時(shí)期，太陽(yáng)能熱發(fā)電項目均應納入國家能源局組織的國家太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項目統一管理，且只有納入示范項目名單的項目才可享受?chē)译妰r(jià)補貼。

通知要求，各示范項目應在2016年9月30日前完成備案，盡早開(kāi)工建設。各示范項目原則上應在2018年底前建成投產(chǎn)。有關(guān)電網(wǎng)企業(yè)要配合做好示范項目配套電網(wǎng)建設規劃，確保示范項目發(fā)電量全額消納。

廣證恒生認為，光熱發(fā)電出力品質(zhì)平滑穩定是其核心競爭力。風(fēng)電的隨機性、反調峰性，光伏的波動(dòng)性、間歇性，導致光伏和風(fēng)電電力品質(zhì)較低，面臨“棄風(fēng)、棄光”行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)；而光熱發(fā)電可以通過(guò)低成本配置儲熱系統或補燃裝置，實(shí)現發(fā)電出力平滑穩定，電網(wǎng)友好的電力品質(zhì)是其核心競爭力；在整個(gè)生命周期中，光熱發(fā)電每千瓦時(shí)二氧化碳排放量的中位數僅有18克，是真正的清潔能源。光熱兼具光伏(清潔能源)和火電(電網(wǎng)親和性)的優(yōu)勢，是我國新能源戰略的必然選擇。

全球光熱市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，即將進(jìn)入第三次繁榮期。2015年年底，全球光熱發(fā)電裝機總容量達到4652MW，從2008-2015年年均CAGR達到36.1%，迎來(lái)井噴式發(fā)展。其中西班牙、美國引領(lǐng)全球光熱發(fā)電市場(chǎng)前兩波大發(fā)展，占到全球裝機總容量的90%；據ESTELA、GreenpeaceInternational和SolarPACES三方共同預測，在中立情景下，預測全球光熱發(fā)電到2020年的裝機可達22GW，也即未來(lái)五年的年增長(cháng)裝機量要超過(guò)3GW。預計到2050年達781GW，滿(mǎn)足5%的全球電力需求，全球光熱發(fā)電市場(chǎng)進(jìn)入第三次繁榮期。

國內光熱標桿上網(wǎng)電價(jià)政策重磅出臺，超千億級投資市場(chǎng)可期。參考國外光熱及國內光伏發(fā)展經(jīng)驗，通過(guò)上網(wǎng)電價(jià)政策促進(jìn)行業(yè)規模發(fā)展，突破度電成本高的短期瓶頸最終實(shí)現商業(yè)化運營(yíng)的發(fā)展路徑。2016年9月2日，國家發(fā)改委公布標桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)1.15元(含稅)；根據最新的國家能源局《太陽(yáng)能利用“十三五”發(fā)展規劃(征求意見(jiàn)稿)》，十三五光熱裝機規模到2020年完成10GW。按當前光熱電站建設每瓦30元的造價(jià)水平，10GW投資規模接近3000億元，考慮造價(jià)成本的降低因素，空間也可超千億元。

廣證恒生認為，不像光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期是通過(guò)國外市場(chǎng)進(jìn)行培育，光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟只能依靠政策驅動(dòng)的國內市場(chǎng)。目前發(fā)展初期的光熱產(chǎn)業(yè)基礎薄弱、核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸尚未完全實(shí)現突破，因此能夠參與早期示范項目的核心企業(yè)將獲得產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。綜上邏輯，看好技術(shù)門(mén)檻較高和投資比重較大的核心設備制造商，以及技術(shù)和經(jīng)驗積累要求高的系統集成、項目總包服務(wù)商。重點(diǎn)推薦：首航節能、杭鍋股份、三維工程、巨星科技。