美國光伏“雙反”仍在接力
美國早在2011年就開(kāi)始了針對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“反傾銷(xiāo)”和“反補貼”調查，并于2012年確認對中國光伏產(chǎn)品征收高達34%至47%的關(guān)稅；2014年，美國又發(fā)起了第二次光伏“雙反”，最終確定了高達26.71%至165.04%的反傾銷(xiāo)稅以及27.64%至49.79%的反補貼稅。在此次光伏“201”調查還在進(jìn)行的過(guò)程中，美國商務(wù)部又在2017年7月12日對中國光伏產(chǎn)品作出了第三次反補貼終裁，裁定了17.14%至18.3%的反補貼稅率。
美國進(jìn)行雙反的直接出發(fā)點(diǎn)顯然是為了保護他們自己的光伏產(chǎn)業(yè)，美國人也從來(lái)不避諱這一點(diǎn)。然而在如此嚴苛的關(guān)稅之下，中國的光伏產(chǎn)品在美國市場(chǎng)仍占有20%左右份額，加上中國企業(yè)在馬來(lái)西亞、越南等地生產(chǎn)的組件，中國企業(yè)2016年在美國的市場(chǎng)實(shí)際份額約為41%。而且從結果上看，美國的雙反措施并沒(méi)有對美國的光伏產(chǎn)業(yè)起到多少實(shí)質(zhì)性的保護作用，美國光伏產(chǎn)業(yè)在全球的份額仍在逐年下降。
美式創(chuàng )投未能推動(dòng)美國光伏產(chǎn)業(yè)
美國是當之無(wú)愧的光伏產(chǎn)業(yè)誕生地。1954年，美國貝爾實(shí)驗室制成了第一個(gè)實(shí)用化的硅基太陽(yáng)能電池。其后50年間，美國的光伏產(chǎn)業(yè)一直在其強大的半導體工業(yè)的支撐下，引領(lǐng)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。2001年前后，中國的光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起步，但主要集中在組件組裝這個(gè)最沒(méi)有技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型環(huán)節，世界上最先進(jìn)的光伏技術(shù)仍然掌握在美國公司手中。而且不止是大公司掌握了先進(jìn)技術(shù)，大量源自各名牌大學(xué)的明星創(chuàng )業(yè)公司，也讓人感覺(jué)光伏產(chǎn)業(yè)的明天依然在美國手中。
然而僅僅過(guò)了十年，美國人突然發(fā)現，仿佛在不知不覺(jué)中，他們不但流失了幾乎所有的光伏制造業(yè)產(chǎn)能，連他們最引以為傲的一眾光伏技術(shù)公司（Konarka，MiaSole，Solyndra，Nanosolar等），在全球最為發(fā)達的創(chuàng )投體系的支持下，也不過(guò)吹出了一些不大不小的金融泡沫，隨后就紛紛破滅了。
美國這堆破滅掉的光伏高科技企業(yè)里，最典型的，最明星的，也最好玩的當屬Solyndra。Solyndra的CEO，BrianHarrison，曾經(jīng)是英特爾公司的高管，也因此得到了許多牛逼創(chuàng )投公司的青睞，自2009年起，還得到了美國政府先后高達5.35億美元的政府擔保貸款，連當時(shí)的奧馬馬總統都親自為它站臺。
Solyndra的產(chǎn)品概念也是光伏產(chǎn)業(yè)中的奇葩。我們所熟知的太陽(yáng)能電池都是平板結構，北半球的電池板向南傾斜，南半球的電池板向北傾斜，以盡可能多地接收太陽(yáng)光的輻射。而Solyndra的團隊異想天開(kāi)地宣稱(chēng)，把太陽(yáng)能電池做成圓柱狀，在日升日落的循環(huán)中可以接收到更多的太陽(yáng)能，就是下面這個(gè)樣子：
然而從Solyndra的產(chǎn)品實(shí)際安裝的狀態(tài)我們可以很容易看出，如此圓柱形設計的結果是大部分陽(yáng)光從圓柱之間的縫隙漏掉了，下面地板反射的陽(yáng)光也沒(méi)有多少能夠被圓柱吸收。加之圓柱電池的制造工藝遠比平面電池復雜，這類(lèi)電池的發(fā)電成本可想而知。這東西沒(méi)有實(shí)際的市場(chǎng)競爭力那簡(jiǎn)直是一定的。
但這不妨礙Solyndra在各路創(chuàng )投的包裝下，于2009年實(shí)現了1億美元的利潤，并在2010年將利潤擴大到1.4億美元，可是到2011年9月居然就破產(chǎn)了。Solyndra在宣布破產(chǎn)時(shí)，將矛頭直指中國光伏產(chǎn)業(yè)，宣稱(chēng)其破產(chǎn)是中國光伏產(chǎn)品的不正當低價(jià)競爭所致，然后緊接著(zhù)在2011年10月，美國的光伏雙反調查就開(kāi)始了。
再來(lái)看另一個(gè)美國明星光伏企業(yè)，Nanosolar。Nanosolar的創(chuàng )始人MartinRoscheisen屬于硅谷的第一代創(chuàng )業(yè)者，成功創(chuàng )辦過(guò)數家IT公司，其中兩家以7.4億美元和4.5億美元的驚人估值被收購，無(wú)疑是一位非常成功的IT創(chuàng )業(yè)者。他在2002年創(chuàng )辦Nanosolar，是為硅谷的第一家光伏企業(yè)，主攻CIGS太陽(yáng)能電池的涂布生產(chǎn)工藝。具體地說(shuō)，就是將CIGS半導體材料制成納米顆粒，分散在溶劑中，再通過(guò)涂布工藝涂到柔性不銹鋼基底上，然后經(jīng)高溫結晶，制成CIGS太陽(yáng)能組件。
在當時(shí)光伏組件供不應求，價(jià)格高企的背景下，這個(gè)技術(shù)有相當高的吸引力，不但引來(lái)了多家著(zhù)名創(chuàng )投機構，連谷歌公司的兩位創(chuàng )始人LarryPage和SergeyBrin都把自己的錢(qián)投了進(jìn)去。2006年至2008年，Nanosolar大約收到了來(lái)自創(chuàng )投的6億元資金投入。
2007年12月，Nanosolar宣布開(kāi)始兆瓦級別的銷(xiāo)售，樂(lè )觀(guān)的市場(chǎng)預估將Nanosolar的估值推高至20億美元。一直到2012年，Nanosolar還在不斷地獲得各種獎項，然而卻在2013年突然宣布解散，而當時(shí)的美國媒體大體上還是把責任推給了中國的傾銷(xiāo)。
其他破產(chǎn)的美國光伏企業(yè)路徑也大體如此。先是創(chuàng )業(yè)團隊將某個(gè)光伏技術(shù)概念初步做出來(lái)，然后創(chuàng )投介入。通常在三五年內，創(chuàng )投為了自己的業(yè)績(jì)，會(huì )催促企業(yè)將并不成熟的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，同時(shí)創(chuàng )投的利益相關(guān)方會(huì )調動(dòng)包括政府和用戶(hù)在內的各路資源，為企業(yè)制造出短期的贏(yíng)利，從而極大地推高企業(yè)的估值，創(chuàng )投由此獲利。
這一套操作手法在IT及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上獲得了極大的成功，但在光伏產(chǎn)業(yè)這種沒(méi)有太多捷徑可走的正經(jīng)制造業(yè)上，卻無(wú)異于殺雞取卵。不成熟的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，極易導致應用項目的失敗，從而封死日后進(jìn)入市場(chǎng)的道路。
這個(gè)道理創(chuàng )投未必不懂，但他們追求的是在盡可能短的時(shí)間內推高企業(yè)的估值，而不是將這個(gè)技術(shù)真正實(shí)現商業(yè)應用。同理，在企業(yè)陷入困境時(shí)，創(chuàng )投往往不愿意接受其他機構對企業(yè)的減值并購，從而讓企業(yè)錯過(guò)了通過(guò)并購將技術(shù)繼續完善下去的機會(huì )，最終只能破產(chǎn)解散，多年的研發(fā)工作基本歸零。
光伏產(chǎn)業(yè)離不開(kāi)制造業(yè)體系
投資者的價(jià)值取向，或許是美國的創(chuàng )投體系能夠造就許多成功的互聯(lián)網(wǎng)公司，卻無(wú)法造就成功的光伏企業(yè)的重要原因，但也并非全部原因。
光伏系統是用來(lái)發(fā)電的，評價(jià)光伏系統的技術(shù)水平，光電轉化效率只是其中一方面，最終要看的還是每一度電的成本，換言之，就是整個(gè)系統的制造成本。如果光伏系統發(fā)一度電要五塊錢(qián)，它的轉化效率哪怕高到100%都沒(méi)人會(huì )用它。所以顯然誰(shuí)能以最低的成本把光伏系統造出來(lái)，誰(shuí)的技術(shù)水平就最高。
自2004年以來(lái)，中國的光伏企業(yè)經(jīng)過(guò)不懈努力，將光伏組件的售價(jià)由每瓦30元左右降到了每瓦2.5元。2005年前后，在中國中部地區光伏系統的發(fā)電成本在每度5元以上，如今已經(jīng)降到0.45元左右。而美國公司在本土制造的光伏組件，成本接近兩倍于中國。從表面上看，中國的成績(jì)是由那十幾家光伏龍頭企業(yè)取得的，但其實(shí)應該更多地歸功于背后的幾千家各類(lèi)配套裝備、材料企業(yè)。美國和中國光伏企業(yè)的此消彼漲，其實(shí)正是美國經(jīng)濟脫實(shí)向虛，而中國制造業(yè)穩步發(fā)展的反映。
2011年，美國第一次針對中國光伏產(chǎn)品啟動(dòng)雙反調查時(shí)，中國的光伏產(chǎn)業(yè)正處在高度依賴(lài)進(jìn)口原材料（主要是多晶硅）、高度依賴(lài)出口市場(chǎng)的階段，即所謂“兩頭在外”，本質(zhì)上還是個(gè)水平比較低的來(lái)料加工行業(yè)。
中國自己的多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于2006年前后。到2011年，國產(chǎn)多晶硅因為生產(chǎn)工藝落后，能耗高，良率低，整體品質(zhì)仍不如進(jìn)口多晶硅，成本在每公斤20美元左右。
美國向中國出口的多晶硅，售價(jià)則一度低至每公斤10美元，成為中國多晶硅的最大進(jìn)口來(lái)源國，對中國的多晶硅工業(yè)造成了巨大的沖擊。美國的多晶硅成本事實(shí)上沒(méi)有那么低，顯然是一種傾銷(xiāo)行為。啟動(dòng)對美國多晶硅的反傾銷(xiāo)調查，本該是我國反制美國雙反的重要手段，而當時(shí)的政府卻并沒(méi)有采取措施。
美國對中國的多晶硅出口，由2009年的6000多噸增加至2012年的3萬(wàn)2千多噸，國內一半以上多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在2011至2012年間停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。
2013年起，中國政府改變思路，開(kāi)始對美國的多晶硅實(shí)施反傾銷(xiāo)，美國多晶硅的對華出口開(kāi)始下降。同時(shí)由于技術(shù)水平的提高，熬過(guò)了逆境的中國多晶硅企業(yè)市場(chǎng)占有率開(kāi)始上升。
如今中國企業(yè)的多晶硅制造成本已經(jīng)低于國外企業(yè)，產(chǎn)量也已經(jīng)遠遠勝出。由上圖看，中國每年仍在大量進(jìn)口多晶硅，但是國產(chǎn)自給率已經(jīng)很高，而美國的多晶硅對華出口已經(jīng)被壓制到幾乎可以忽略不計。鑒于中國消耗了全球75%以上的多晶硅，美國企業(yè)失去了中國市場(chǎng)，不太可能從別的市場(chǎng)找回來(lái)相應的份額，這個(gè)打擊顯然是巨大的。
由此可見(jiàn)，中國的光伏產(chǎn)業(yè)，在整個(gè)國家制造業(yè)體系的支撐之下，競爭力越來(lái)越強，技術(shù)水平越來(lái)越高；而美國的光伏產(chǎn)業(yè)失去了制造業(yè)體系的支撐，猶如無(wú)本之木，在幾個(gè)光鮮的泡沫破裂之后一蹶不振。中美兩國通過(guò)雙反手段互相打擊對方的光伏產(chǎn)業(yè)，美國對中國的打擊收效甚微，中國對美國的打擊則成效顯著(zhù)。
光伏產(chǎn)業(yè)對中國的戰略意義重大
相對于中國，美國的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)失去了從原材料到終端應用的所有環(huán)節的優(yōu)勢。也正因為美國已經(jīng)沒(méi)有什么可以失去的了，他們針對中國光伏產(chǎn)業(yè)的限制手段一定會(huì )進(jìn)一步升級。從中國的角度看，固然美國仍是一個(gè)很重要的市場(chǎng)，但是美國人采取的貿易保護措施已經(jīng)不可能對中國的光伏產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性的傷害。對中國企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)非是少賺一點(diǎn)，或者賺錢(qián)的路徑多繞一點(diǎn)，不至于美國人不買(mǎi)我們就過(guò)不下去。
能實(shí)現這一點(diǎn)，也正是因為中國制造的光伏系統成本已經(jīng)下降至一個(gè)重要的臨界點(diǎn)，在世界的很多地方，光伏的應用已經(jīng)不需要任何補貼了。真實(shí)的應用需求已經(jīng)被激活，美國人不買(mǎi)，也會(huì )有大量來(lái)自不發(fā)達國家的需求來(lái)填補空缺。
根據國家能源局的數據，2017年上半年，中國新增光伏系統安裝量達24GW，而長(cháng)江三峽水電站的總裝機為22.4GW。三峽水電站用了12年才全面竣工，而今天的光伏行業(yè)僅用了6個(gè)月就再造了一個(gè)三峽。中國的累計光伏裝機已經(jīng)超過(guò)101GW，而全國電力總裝機為1650GW，光伏裝機已經(jīng)占全國總裝機的6%。
在今后數年內，中國制造的光伏系統成本一定會(huì )進(jìn)一步下降，用不了多久就能降到與火電站相近的水平上，光伏的大規模應用才剛剛開(kāi)始?！度嗣袢請蟆?月18日消息，國家電網(wǎng)公司自6月17日0：00至23日24：00，將連續7天合計168小時(shí)內，全部以太陽(yáng)能、風(fēng)能及水力發(fā)電供應青海全省用電。這是一個(gè)具有里程碑意義的事件，我們期待新能源供電能夠盡快成為中國電力應用的主流。
最后說(shuō)一下我個(gè)人的期盼。我盼望中國的能源應用能夠盡快實(shí)現電力化，而電力能夠盡快實(shí)現大部分可再生。到那天，我們將不再依賴(lài)國外的能源供應，無(wú)盡的陽(yáng)光就能充分保障中國的能源安全。
