價(jià)格一路攀升下游壓力劇增
根據研究機構PVinfolink的價(jià)格研究顯示，國產(chǎn)硅料價(jià)格近期一路攀升。7月27日，硅料均價(jià)128元/公斤；8月2日，均價(jià)135元；8月9日均價(jià)140元；而且后續仍有攀升勢頭，目前現貨市場(chǎng)價(jià)格已觸摸150元，達到最近兩年的歷史新高。相較今年4月份100-105元/公斤的低點(diǎn)，已上漲接近50%。
不光是國產(chǎn)硅料，進(jìn)口硅料價(jià)格也是同樣快速上漲趨勢。根據研究機構energytrend的價(jià)格研究顯示，7月27日，進(jìn)口硅料均價(jià)15美元/公斤；8月2日，均價(jià)16.2美元；8月9日均價(jià)18.1美元。
與此同時(shí)，目前常規多晶組件價(jià)格只有2.8-2.85元/瓦。
以當前硅料140元/公斤，出片50片，每塊多晶電池4.5瓦計算，每瓦的硅料成本達到了0.6元；而目前常規多晶硅組件價(jià)格約為2.85元/瓦；硅料占組件的成本高達21%。
對于本就是低毛利的組件制造環(huán)節，對于補貼下調背景下對投資收益有基本要求的電站投資商，多晶硅料價(jià)格的一路攀升，給國內光伏下游制造業(yè)和終端應用都帶來(lái)了較大的壓力。
價(jià)格瘋漲并非因硅料廠(chǎng)商檢修所致
多晶硅制造行業(yè)基于成本考慮，生產(chǎn)環(huán)節需要連續運行，無(wú)故不停產(chǎn)，因此固定時(shí)間檢修。按照慣例，國內多晶硅企業(yè)一般都會(huì )安排三季度檢修。
不過(guò)，業(yè)內普遍認為檢修對多晶硅的產(chǎn)能影響并不大。
多晶硅行業(yè)人士向記者表示，當前的檢修手段已經(jīng)非常先進(jìn)，僅是部分產(chǎn)線(xiàn)的部分工段停車(chē)檢修，涉及范圍小，持續時(shí)間短。且各條產(chǎn)線(xiàn)交替檢修，對產(chǎn)能影響很小。，
供需失衡是主要原因國產(chǎn)硅料仍無(wú)法自給自足
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2016年我國硅料產(chǎn)出19.4萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足約40GW的硅片生產(chǎn)，同期我國硅片產(chǎn)出63GW。我國硅料的自給率為63.5%。
2017年上半年，國內多晶硅產(chǎn)量為11.8萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足約24GW的硅片生產(chǎn)，同期國內硅片產(chǎn)量為34吉瓦以上。我國硅料的自給率仍然不到70%。
仍有相當部分的硅料需要進(jìn)口滿(mǎn)足，根據海關(guān)的硅料進(jìn)出口數據顯示，2017年上半年我國進(jìn)口多晶硅料接近7萬(wàn)噸，仍是非常巨大的數字。
在我國對歐美韓多晶硅料征收雙反稅，及禁止硅料加工貿易的背景下，購買(mǎi)海外多晶硅料會(huì )給企業(yè)增加不少額外的成本，但由于國內硅料供給有限的原因，企業(yè)不得不從海外大量購買(mǎi)相對高價(jià)的原料。
高品質(zhì)硅料仍然短缺
“未來(lái)的高效技術(shù)主要是基于PERC和N型技術(shù)，因此對硅料的品質(zhì)有著(zhù)較高的要求”，某業(yè)內人士對新華網(wǎng)表達了如此的擔憂(yōu)。
“從品質(zhì)上看，國產(chǎn)多晶硅品質(zhì)不如進(jìn)口多晶硅穩定，無(wú)法滿(mǎn)足光伏中下游高效產(chǎn)品的需求。例如：N型單晶的少子壽命規格為≥1000us，國產(chǎn)多晶硅在此規格要求下的不合格率為15%-20%，而進(jìn)口多晶硅的不合格率僅為0.9%-0.5%。因此高效產(chǎn)品，特別是單晶企業(yè)，對硅料品質(zhì)要求較高，基本從海外采購，國內能滿(mǎn)足品質(zhì)要求的硅料產(chǎn)能非常有限”。上述人士還對新華網(wǎng)表示。
據了解，我國現有多晶硅產(chǎn)能大多是在2008年前后引進(jìn)的設備和技術(shù)工藝，工藝不夠先進(jìn)、能耗較高。雖然近幾年領(lǐng)先廠(chǎng)商都經(jīng)過(guò)了冷氫化等技術(shù)的改造，但主要是為了降本。品質(zhì)方面在高效產(chǎn)品上面的應用仍然沒(méi)有大的突破。
這一點(diǎn)，可以從領(lǐng)先的多晶硅制造商大全新能源近期的公告中發(fā)現端倪。
“我們正見(jiàn)證著(zhù)產(chǎn)業(yè)的轉型趨勢，對于高效單晶硅太陽(yáng)能組件和太陽(yáng)能電池需求的不斷增長(cháng)及產(chǎn)能的不斷增加。”大全新能源首席執行官姚功達在2016年全年業(yè)績(jì)報告電話(huà)會(huì )議中表示，這一現象導致了對高純度半導體級別多晶硅的市場(chǎng)需求增長(cháng)，而只有為數不多的幾家中國制造商能夠提供。
光伏產(chǎn)業(yè)目前所經(jīng)歷的朝向PERC、N型等高效技術(shù)的轉型，要求大全新能源升級其廠(chǎng)房設備，以進(jìn)一步去除雜質(zhì)、改善多晶硅產(chǎn)品的質(zhì)量。作為中國前三的領(lǐng)先多晶硅廠(chǎng)商尚且如此，整個(gè)國內多晶硅產(chǎn)業(yè)就可見(jiàn)一斑了。
在海關(guān)多晶硅料進(jìn)口數據中，我們也可以發(fā)現，領(lǐng)先的單晶硅片制造商，隆基股份和中環(huán)股份以使用海外硅料為主，因為高效產(chǎn)品對硅料品質(zhì)要求較高。
供需失衡局面恐將持續
雖然多晶硅料大的擴產(chǎn)項目不斷涌現，但進(jìn)展較為緩慢。且下游硅片擴產(chǎn)也在不斷進(jìn)行，多晶硅產(chǎn)能增長(cháng)速度低于硅片。未來(lái)，供需不均衡的局面仍將持續。
另外，縱觀(guān)目前國內的政策導向和市場(chǎng)自身平價(jià)上網(wǎng)的需求，高效化趨勢已勢不可擋。尤其是高效產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不斷提升，從硅片到電池組件的產(chǎn)能都在快速增長(cháng)，高品質(zhì)硅料供給不足的矛盾會(huì )愈發(fā)突出。
一位不愿具名的業(yè)內人士面對新華網(wǎng)的采訪(fǎng)，給出了如下的建議。
一是，對于擁有先進(jìn)技術(shù)和資金實(shí)力的多晶硅企業(yè)擴產(chǎn)項目，國家和當地政府要大力扶持，鼓勵先進(jìn)技術(shù)項目加速上馬。當然，多晶硅企業(yè)自身也要苦練內功，除了降本，也要在硅料品質(zhì)提升方面加強投入，以順應高效化產(chǎn)品的時(shí)代。
二是，我國于2014年8月實(shí)施的暫停太陽(yáng)能級多晶硅加工貿易措施，國家層面和行業(yè)內部也應對其效果進(jìn)行重新討論和評估。
實(shí)施此項措施的初衷，是為了營(yíng)造多晶硅行業(yè)公平的競爭環(huán)境。但應該看到，在包括雙反政策的影響下，在業(yè)內企業(yè)的努力下，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)早已不再弱不禁風(fēng)，已成為行業(yè)翹楚。不僅總產(chǎn)量世界第一，成本也極具競爭力。相當部分企業(yè)可變成本已做到了每公斤10美元的水平，新特能源甚至低于7美元，大全新能源也只有7.4美元，遠低于國外多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。
同時(shí)高品質(zhì)硅料方面，在國內無(wú)法有效滿(mǎn)足的情況下，進(jìn)口海外硅料是剛需，禁止加工貿易，反而削弱了下游廠(chǎng)商的競爭力。
在我國多晶硅產(chǎn)業(yè)具有較強競爭力的背景下，放開(kāi)加工貿易，有利于進(jìn)一步充分競爭，促進(jìn)多晶硅行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，并提高中國光伏整體產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。
光伏上下游唇齒相依應共同協(xié)力發(fā)展
商務(wù)部貿易救濟調查局副局長(cháng)劉丹，近期在第十一屆中國新能源國際高峰論壇上做主旨演講時(shí)指出，希望在面對外部的貿易保護措施時(shí)，中國光伏產(chǎn)業(yè)能夠推動(dòng)行業(yè)自律和上下游合作，實(shí)現全行業(yè)的持續穩定發(fā)展。
在與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系中，光伏與多晶硅產(chǎn)業(yè)唇齒相依。多晶硅供應受制于人，光伏產(chǎn)業(yè)也難以保持全球競爭力。從短期和微觀(guān)上看，上下游之間各有利益訴求，這純屬正常，但從長(cháng)期和全局來(lái)看，上下游更多的是共同發(fā)展的利益。上下游要多溝通，盡量尋找利益共同點(diǎn)、平衡點(diǎn)，把握最大公約數，才能達到共贏(yíng)的效果。希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)同心協(xié)力，真正形成我國光伏產(chǎn)業(yè)在國際上的第一優(yōu)勢。
