6.30光伏節
為人不識“6.30”，縱使做遍光伏也枉然。對于這一重要時(shí)點(diǎn)及其重要意義，上至光伏大佬下至一線(xiàn)安裝工人，各方早已了然于胸。
“粉飾財務(wù)報表，向股東和投資者獻上一份完美的答卷，抓住這波‘吃飯’行情養活公司老小，基本上全靠搶‘6.30’了。“一位業(yè)內人士的表白恰如其分的呈現了這一行業(yè)心態(tài)。
“6.30”到底有多重要?
A股光伏上市公司的業(yè)績(jì)極具代表性
萬(wàn)得資訊(Wind)統計數據顯示，截至2月6日，在A(yíng)股光伏發(fā)電概念板塊所覆蓋的36家上市公司中，業(yè)績(jì)預喜的公司為14家，占比高達8成，續盈的為2家，略增的7家，扭虧的2家。
得益于“6.30”搶裝潮、分布式和光伏扶貧帶來(lái)的裝機增長(cháng)，我國光伏發(fā)電裝機容量一直穩步抬升。
數據顯示，截至2016年底，我國光伏發(fā)電新增裝機容量34.54GW，累計裝機容量77.42GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。
2017火爆依然
受一部分市場(chǎng)存量和增補指標帶動(dòng)，今年“6.30”市場(chǎng)依然火熱十足。
今年2月份，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )預測，保守情況下，2017新增裝機將達到20GW;樂(lè )觀(guān)情況下，2017新增裝機可能會(huì )達到30GW。
對此，彭博新能源財經(jīng)分析師預測，2017年的新增光伏裝機將達到27GW-31GW。
Wind最新統計數據則顯示，在已經(jīng)披露的半年報業(yè)績(jì)預告的19家光伏上市公司中，預期盈利公司達13家，占比約7成。
6.30來(lái)龍去脈
說(shuō)到“6.30”的重要性，不得不提其由來(lái)。
“6.30”始于2015年年底國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價(jià)政策的通知》。這份《通知》明確規定：2016年一類(lèi)、二類(lèi)資源區地面光伏電站補貼分別降低10分錢(qián)、7分錢(qián)，三類(lèi)資源區降低2分錢(qián)。
《通知》還限定：2016年1月1日以后備案并納入年度規模管理的光伏發(fā)電項目，執行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價(jià)。2016年以前備案并納入年度規模管理的光伏發(fā)電項目，但于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執行2016年上網(wǎng)標桿電價(jià)。
2016年12月26日，國家再度下發(fā)調整光伏、陸上風(fēng)電標桿上網(wǎng)電價(jià)的通知，稱(chēng)從2017年1月1日起，一、二、三資源區“全額上網(wǎng)”的光伏標桿電價(jià)由每千瓦時(shí)0.80元、0.88元、0.98元下調至0.65元、0.75元、0.85元，2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成并網(wǎng)的光伏電站繼續享受調整前的電價(jià)。
政策調整帶來(lái)的經(jīng)濟利益、經(jīng)濟效益變動(dòng)是各方積極備戰，搶“6.30”的動(dòng)因。數據顯示，2016年新增裝機較2015年(15.13GW)增長(cháng)128%，充分反映了這一政策“窗口”帶來(lái)的市場(chǎng)溢出效應。
供需脫節市場(chǎng)偏理性
不過(guò)，繁花落盡，留下一片落寞。在“幾家歡樂(lè )幾家愁”的語(yǔ)境下，在組件價(jià)格跌落的現實(shí)下，經(jīng)歷了2016年的市場(chǎng)狂歡之后，今年各方備戰“6.30”更趨于理性，也呈現出與往年截然不同的特點(diǎn)。
據特變電工新能源相關(guān)負責人向能源新聞網(wǎng)所做分析和闡述，2017年“6.30”有如下三大特點(diǎn)：
首先，啟動(dòng)較晚，項目建設周期短。去年各地區的指標發(fā)放都比較晚，以及去年年底的增補指標，導致大部分項目集中到3、4月份才啟動(dòng)，造成項目建設周期短。
其次，需求關(guān)系失衡，組件價(jià)格失衡。由于多數項目均集中在4月份以后進(jìn)入實(shí)際施工階段，造成供需失衡，以及多地政府在指標發(fā)放時(shí)向高效產(chǎn)品傾斜，部分產(chǎn)品供需被進(jìn)一步拉大，價(jià)格失衡。
第三，土地及接入手續比以往更加復雜，需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同配合。這是因為項目主體由西部的荒漠向中東部轉移，中東部的地形復雜，土地性質(zhì)不一，對于項目的各種手續較以往更加難以辦理。
據悉，在此次630搶裝潮中，特變電工累計并網(wǎng)項目已達20個(gè)。
“今年的‘630’行情起動(dòng)比較晚，6.30后也基本維持訂單平衡，總體比較平穩。主要是分布式光伏項目沒(méi)有調低價(jià)格的擔憂(yōu)，領(lǐng)跑者計劃項目已確定了中標價(jià)格，設計了單晶組件的項目由于供貨不足價(jià)格高企而調整并網(wǎng)期限，也有一部分領(lǐng)跑者項目由于土地等問(wèn)題不落實(shí)為由選擇推遲。這都在較大程度緩解了6.30前的需求壓力。“某一線(xiàn)光伏企業(yè)高管也表達了與特變電工類(lèi)似的看法。
“去補貼”產(chǎn)物
從政策制訂的初衷來(lái)看，調整光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價(jià)，其根本目的在于通過(guò)創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步來(lái)促進(jìn)整個(gè)行業(yè)健康有序發(fā)展，緩解國家財政補貼的壓力，使太陽(yáng)能真正成為“經(jīng)濟獨立”的一種能源。
數據顯示，2016年我國新能源補貼資金缺口已達到600億元，其太陽(yáng)能發(fā)電補貼資金缺口超過(guò)100億元。按照現行的補貼模式，到2020年，補貼資金缺口將擴大到3000億元以上。
巨大的補貼資金缺口和補貼發(fā)放不及時(shí)、不到位等現象的存在，一方面成了制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的桎梏，另一方面也對補貼制度和方式，以及技術(shù)應用和創(chuàng )新提出新的要求。
作為補貼退坡制度的產(chǎn)物，“6.30”有著(zhù)政策和行業(yè)發(fā)展現實(shí)的雙重戰略考量。但不得不承認的是，這一政策“窗口”的關(guān)啟還是在客觀(guān)上造成了行業(yè)階段性波動(dòng)。
“光伏劫”?
短期需求“井噴”必然會(huì )引發(fā)供求關(guān)系和價(jià)格失衡，進(jìn)而給企業(yè)運營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險和隱患。同時(shí)，光伏工程建設質(zhì)量問(wèn)題，能否保持電站25年的生命周期亦是業(yè)界關(guān)切所在。
東方日升表示，“‘6.30’搶裝潮使光伏組件出現‘一片難求‘的局面，相對應的是，上游的硅料、電池片價(jià)格也隨之上漲且難以購買(mǎi)。同時(shí)，因為大量項目集中施工，具備施工能力的隊伍有限，項目加班加點(diǎn)，施工價(jià)格也水漲船高。”
據了解，“6.30”大限到來(lái)前，東方日升加快了電站項目開(kāi)發(fā)的進(jìn)度。其位于寧?？h三門(mén)灣現代漁業(yè)園區的99MW漁光互補項目已于5月底成功并網(wǎng)。此外，東方日升仙桃50MWp項目現在己完成并網(wǎng)所有手續，國網(wǎng)正在調制相關(guān)參數，準備并網(wǎng)。
“時(shí)間倉促，一線(xiàn)品牌的產(chǎn)能供應跟不上來(lái)，‘6.30’使二、三線(xiàn)廠(chǎng)家重獲了生機，但這也導致光伏部件產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。施工方面，由于搶裝，一些員工人數不足的中小企業(yè)、資質(zhì)低、經(jīng)驗不足的施工單位，甚至非專(zhuān)業(yè)施工單位都一股腦的放了進(jìn)來(lái)，工程質(zhì)量能否得到保障是個(gè)大問(wèn)題。“某一線(xiàn)光伏企業(yè)高管表示。
特變電工新能源相關(guān)負責人認為，對于光伏企業(yè)而言，“6.30”——機遇與挑戰并存。他指出，通過(guò)設定并網(wǎng)期限，已審批的項目能夠加快建設進(jìn)度，這對推動(dòng)我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用，避免了項目遲遲不動(dòng)的風(fēng)險，但也要看到這么多項目集中搶裝，對于供應鏈端造成了巨大的壓力，現場(chǎng)的施工周期也大大縮短，對于產(chǎn)業(yè)鏈上的各家單位帶來(lái)了嚴峻的考驗。
資深光伏評論人士表示，加班加點(diǎn)“上干快上”的模式讓“6.30”已成為各方爭食的“唐僧肉”，在經(jīng)濟利益的驅使下，“沒(méi)有金剛鉆也非得攬這瓷器活”則成了業(yè)內生態(tài)的真實(shí)寫(xiě)照。市場(chǎng)上良莠不齊，魚(yú)龍混雜的狀況，確實(shí)使工程質(zhì)量問(wèn)題成虞。
對于“6.30”有利有弊，業(yè)內外人士亦是愛(ài)憂(yōu)交加，莫衷一是。
某一線(xiàn)光伏企業(yè)高管表示，作為企業(yè)，主要是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，真正從技術(shù)上實(shí)現發(fā)展、創(chuàng )造價(jià)值，照此形成良性循環(huán)，光伏不再需要補貼，也就無(wú)所謂“6.30”之憂(yōu)。
特變電工新能源相關(guān)負責人指出，給予一定的期限限制是必要的，但要考慮整個(gè)項目的建設周期以及供應鏈的均衡，建議調整到9.30或者12.30，這樣一方面對項目有將近一年的建設周期，另一方面又充分考慮到南北方的氣候、地理差異和建設、施工狀況，對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)講能夠更加均衡發(fā)展，項目的質(zhì)量也能得到保障。
另一位不愿具名的一線(xiàn)光伏企業(yè)高管則表示，“6.30”現象系“人禍”使然，市場(chǎng)波動(dòng)大，時(shí)間不足，企業(yè)產(chǎn)能無(wú)法充分釋放，使組件缺口擴大到5GW-8GW。實(shí)際上，電站指標應該提前下發(fā)一部分，后期再做個(gè)調劑、增補，給各方都留下充分的緩沖，這樣才有利于整個(gè)行業(yè)實(shí)現快速平穩發(fā)展。
后6.30行業(yè)何去何從?
6.30之后，下半年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向成為重中之重。
數據顯示，第一季度我國新增光伏裝機已達7.21GW，其中集中式光伏電站新增裝機4.78GW。
今年年初，國家能源局發(fā)布了光伏建設指標，要求年內計劃安排新開(kāi)工建設規模20GW，其中光伏扶貧規模8GW。
據彭博新能源財經(jīng)分析師預測，在27GW-31GW新增裝機中，有20GW將在上半年進(jìn)行。
在業(yè)內人士看來(lái)，需求失衡引發(fā)的存量沉淀，以及分布式帶來(lái)的機遇，使得下半年的市場(chǎng)前景仍不失樂(lè )觀(guān)。
特變電工新能源相關(guān)負責人表示，由于今年6.30項目搶裝難度大，因此部分項目放棄了，以及去年發(fā)布的領(lǐng)跑者項目在6.30后進(jìn)入集中施工階段，再有分布式項目的持續火爆，雖然今年6.30后市場(chǎng)會(huì )較二季度有一定的萎縮，但總體會(huì )大大好于去年，整個(gè)市場(chǎng)還有較大的需求。
“6.30后有一部分領(lǐng)跑者項目，分布式光伏項目，以及由于國產(chǎn)組件大幅下降而開(kāi)發(fā)出的印度、非洲等新興市場(chǎng)將會(huì )帶來(lái)新的需求。另外，第三季度歷來(lái)是歐美市場(chǎng)的裝機旺季，今年美國市場(chǎng)會(huì )因為發(fā)起201調查而出現搶裝潮。”對于整體市場(chǎng)的走向，某一線(xiàn)光伏組件企業(yè)高管如此分析道。
此外，該高管還就光伏組件市場(chǎng)的價(jià)格走勢進(jìn)行了預判。
他說(shuō)，6月份多晶硅和硅片端已經(jīng)出現供應不足，價(jià)格上漲壓力大。單多晶表現不一，由于上半年供不應求，單晶硅片價(jià)格一直維持上年高位，目前在跌破6元關(guān)。而多晶硅片上半年價(jià)格快速下調，有效支撐了組件價(jià)格在3元/瓦以下的市場(chǎng)預期，目前多晶硅片往5元/片價(jià)位回升，預計隨著(zhù)單晶供應放量，以及部分單晶組件需求轉成高效多晶，單多晶之間價(jià)格差異會(huì )逐步靠近。
對于后630時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，東方日升預判稱(chēng)：“‘630’大限過(guò)后，大型地面電站的建設或將有所放緩，但分布式光伏項目發(fā)展的步伐不會(huì )變慢。”
不管你搶沒(méi)搶到，“6.30”都過(guò)去了。喜也好，悲也罷。末日狂奔之下，關(guān)于“6.30”的一點(diǎn)冷思考才剛剛開(kāi)始。與此同時(shí)，中國光伏事業(yè)的發(fā)展，更是來(lái)日方長(cháng)!
