2024年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節產(chǎn)量均實(shí)現高比例增長(cháng)。根據光伏行業(yè)規范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì )測算，全國光伏多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(cháng)均超過(guò)30%，光伏組件出口量同比增長(cháng)近20%。
然而，近期光伏在成長(cháng)之路上卻經(jīng)歷產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)洗牌的坎坷。10月12日晚，7位光伏行業(yè)大佬齊聚央視財經(jīng)《對話(huà)》節目的現場(chǎng)，共談“為什么賣(mài)得越多，虧的越多”“進(jìn)攻還是防守”“技術(shù)遙遙領(lǐng)先，為什么依然喜憂(yōu)參半”三問(wèn)。
為什么賣(mài)得越多，虧得越多？
針對這一問(wèn)題，TCL創(chuàng )始人、董事長(cháng)李東生認為，賣(mài)得越多虧得越多，是因為賠本賣(mài)，行業(yè)市場(chǎng)體系扭曲了，這種現象肯定是不可持續的。在這種情況下，企業(yè)不賣(mài)也不是一個(gè)好的解決辦法，大家還是應該按照市場(chǎng)的需求生產(chǎn)、銷(xiāo)售，就不會(huì )出現賠本賣(mài)的情況。
通威集團董事局主席劉漢元則認為，去年、前年，行業(yè)發(fā)展速度較快，景氣度較高，所以，無(wú)論是原有參與者還是新入局者都有一些新產(chǎn)能，但今年，出口增速相較去年、前年明顯下降，而行業(yè)的生產(chǎn)規模又明顯上升，這時(shí)，就出現了供需錯配，大家都想在行業(yè)競爭中有更大的銷(xiāo)量和收入，價(jià)格自然就下跌了，出現賣(mài)得越多虧得越多的局面。
協(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山表示，這20年行業(yè)同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品同質(zhì)化、模式同質(zhì)化、制造同質(zhì)化，知識產(chǎn)權不受保護，競爭門(mén)檻較低，這是根本問(wèn)題。我相信，市場(chǎng)還是優(yōu)勝劣汰的。
進(jìn)攻還是防守？
天合光能董事長(cháng)高紀凡在節目現場(chǎng)回應稱(chēng)，行業(yè)周期底部的時(shí)間，也是通過(guò)變革、科技創(chuàng )新變得更強大的時(shí)間。今年上半年，公司的研發(fā)投入占比達6%，高于去年不到5%的水平，研發(fā)能讓我們在未來(lái)占據更大主動(dòng)權和主導權；第二，去年，公司的新業(yè)務(wù)占比僅有三分之一，我們還要加大光伏產(chǎn)品以外新業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。目標是包括集中式分布式智慧能源、儲能和智能跟蹤支架在未來(lái)發(fā)展中盡快能占公司50%的營(yíng)收比例，真正達成產(chǎn)品和解決方案的雙輪驅動(dòng)。當然，在進(jìn)攻的同時(shí)，公司也會(huì )守好風(fēng)險底線(xiàn)，保證經(jīng)營(yíng)現金流和現金存量。
隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申表示，最好的還是攻守兼備。對隆基來(lái)說(shuō)，攻和守都非常清晰，攻即發(fā)展二代BC電池，效率高，產(chǎn)品市場(chǎng)反響非常好，大量產(chǎn)能正在路上，明年一季度會(huì )大量釋放，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。守即身處寒冬，企業(yè)一定要保持現金穩定、財務(wù)穩健，不該投資的固定資產(chǎn)一分錢(qián)都不能花。節約現金就是為攻做準備，投向能夠產(chǎn)生效益的方向。
晶科能源董事長(cháng)李仙德坦言，晶科既要進(jìn)攻又要防守。進(jìn)攻來(lái)說(shuō)，第一，公司要拓展新興市場(chǎng)；第二，晶科今年計劃TOPCon電池轉化效率要達26.5%，且計劃未來(lái)三年效率仍有提升，通過(guò)研發(fā)來(lái)保證產(chǎn)品領(lǐng)先；還要堅持數字化轉型。從防守的角度來(lái)說(shuō)，首先，不能賣(mài)得越多，虧得越多，必須在開(kāi)工率、出貨量與盈利之間做到平衡；其次，加快資產(chǎn)轉換速度，降低資產(chǎn)負債率。
正泰新能源董事長(cháng)陸川稱(chēng)，我選擇防守反擊。在目前的行情下，防守有三條線(xiàn)：一是合規性紅線(xiàn)；二是負債率底線(xiàn)；三是現金流生命線(xiàn)。
陸川表示，反擊不是對同行進(jìn)攻，反擊的是什么樣的市場(chǎng)，什么樣的客戶(hù)，就接近什么樣的客戶(hù)。今年，巴基斯坦一躍成為世界第六大市場(chǎng)，這是難以想象的，以前他們可能用不起，但今天的光伏加儲能混動(dòng)和離網(wǎng)系統能在巴基斯坦廣泛應用了，我們更應該去思考，是否可以再從簡(jiǎn)單的同質(zhì)化的光伏集中式電站客戶(hù)，走向更分散的、更有系統選擇的、帶儲能混動(dòng)場(chǎng)景的市場(chǎng)。
技術(shù)遙遙領(lǐng)先，為什么依然喜憂(yōu)參半？
針對這一問(wèn)題，中國能源研究會(huì )可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任李俊峰直言，這不是喜憂(yōu)參半的問(wèn)題，我們要學(xué)會(huì )把握節奏，不走那么快，學(xué)會(huì )慢一點(diǎn)。過(guò)去要快，是因為產(chǎn)業(yè)發(fā)展滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求，現在已經(jīng)供需失衡了，在這種情況下，能不能慢一點(diǎn)？一路以來(lái)，我們更擅長(cháng)的是解決少的問(wèn)題，比如，政府可以加大投資，技術(shù)進(jìn)步也可以推動(dòng)量的提升。但當我們要慢下來(lái)，做減法的時(shí)候，似乎就沒(méi)有辦法了。很多人覺(jué)得光伏現在很困難，但其實(shí)不是困難的問(wèn)題，而是能不能想辦法少做一些的問(wèn)題。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華則認為，光伏發(fā)展速度很快，有其行業(yè)背景。“雙碳”目標提出后，光伏有非常好的市場(chǎng)前景已經(jīng)成為共識，疊加行業(yè)高利潤率、技術(shù)迭代和設備進(jìn)步的快速發(fā)展期，行業(yè)迎來(lái)投資熱潮。再疊加一些地方政府的推波助瀾，一些金融機構的過(guò)度逐利，一些跨界企業(yè)的無(wú)序涌入，所以市場(chǎng)出現了無(wú)序競爭，最終導致非理性競爭甚至惡性競爭，可以說(shuō)，“喜憂(yōu)參半”已經(jīng)不足以描述這個(gè)程度，更多要做減法，整合，優(yōu)勝劣汰。
王勃華表示，光伏最突出的特點(diǎn)就是快，不僅需求側快，供給側也非?？??；仡欉^(guò)去十年的發(fā)展，行業(yè)進(jìn)行了數次升級和迭代，這在其他行業(yè)很難找到，所以光伏企業(yè)一定要適應“快”字，要加大技術(shù)研發(fā)，還要趕上節奏，才能適應，不適應節奏的，可能就要退出，包括那些以?huà)昕戾X(qián)為目的、技術(shù)沉淀較弱的跨界企業(yè)，肯定就頂不住了。有一些企業(yè)有技術(shù)創(chuàng )新，但節奏和后勁頂不上，可能也會(huì )被淘汰，此外，持續投入能力不足的企業(yè)，也面臨著(zhù)被淘汰風(fēng)險。
