6月22日晚，通威股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司旗下五家子公司近日與云南宇澤簽訂多晶硅長(cháng)單銷(xiāo)售合同。根據合同約定，買(mǎi)方在未來(lái)五年預計向賣(mài)方合計采購16.11萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品。
需要注意的是，在這份公告發(fā)布的5天前，6月17日，通威剛剛放出消息，青海高景太陽(yáng)能科技有限公司計劃向公司旗下子公司合計采購不低于21.61萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品，合同期限同樣為五年。
以當前硅料的成交價(jià)格計算，兩份合同銷(xiāo)售總額合計近900億元。
當時(shí)就有從業(yè)人員判斷，長(cháng)單的密集簽訂，或來(lái)自于企業(yè)保供需要以及對未來(lái)供應偏緊的預期。
如今，伴隨著(zhù)本周硅料價(jià)格公布，一切似乎都有了答案——哪怕經(jīng)歷過(guò)開(kāi)年以來(lái)16+5的瘋狂連漲，硅料價(jià)格“觸頂”之日依舊遙遙無(wú)期。
6月29日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )公布了太陽(yáng)能級多晶硅最新價(jià)格。
數據顯示：
單晶復投料主流成交價(jià)在28.5-29.0萬(wàn)元/噸，平均28.63萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅4.83%。
單晶致密料主流成交價(jià)在28.3-28.8萬(wàn)元/噸，平均28.42萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅5.10%。
單晶菜花料主流成交價(jià)在28.0-28.6萬(wàn)元/噸，平均28.17萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅5.35%。
與上一周的報價(jià)相比，各類(lèi)硅料最低價(jià)普遍上漲1.3萬(wàn)元/噸，最高價(jià)上漲1萬(wàn)元/噸。尤其是單晶致密料以及單晶菜花料，周環(huán)比漲幅均超過(guò)5%，在業(yè)內已是頗為罕見(jiàn)。
對于價(jià)格上漲的主要原因，硅業(yè)分會(huì )分析認為：
第一，新疆地區一家企業(yè)計劃外全停檢修，導致其部分長(cháng)單供應突然中斷，國內多晶硅供應總量減少的同時(shí)，臨時(shí)補單需求也同步增加，硅料短缺局面更加凸；
第二，硅片價(jià)格大幅上漲，在一定程度上支撐了下游對硅料價(jià)格漲勢的接受度；
第三，7月份個(gè)別檢修企業(yè)減產(chǎn)幅度增大，三季度新增3家企業(yè)計劃檢修，使得市場(chǎng)更加堅定了國內硅料供應持續短缺的預期。
與之前的說(shuō)法如出一轍，歸根結底，還是繞不過(guò)供求關(guān)系。
今年我們聊到光伏行業(yè)，時(shí)常會(huì )提到一個(gè)詞——內卷。而行業(yè)內卷的一個(gè)重要表現就是，哪怕有一刻的供需失衡，都會(huì )充分反映在價(jià)格上。
如今，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的博弈仍處于一種“混沌狀態(tài)”，簡(jiǎn)單粗暴，單純以市場(chǎng)供需為準繩，局部的、短期的、供不應求的環(huán)節，獨自掌握著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈的話(huà)語(yǔ)權。
盡管硅料環(huán)節一再預期產(chǎn)能釋放，但短期仍然呈現供不應求的狀態(tài)，因此持續掌握著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權，進(jìn)而帶動(dòng)了制造端價(jià)格的一漲再漲。
此外，擁有優(yōu)質(zhì)太陽(yáng)光資源的地方政府或者屋頂業(yè)主也在待價(jià)而沽，獲取資源的成本頗高，比如招商引資、儲能配套之類(lèi)的“叫價(jià)”也是高得驚人。這也在一定程度上造成了“整縣推進(jìn)”國策之下，地方市場(chǎng)亂象叢生。
那么硅料價(jià)格何時(shí)能降？
行業(yè)專(zhuān)家表示：今年全球市場(chǎng)的需求比去年更大了。2021年，我們預計全球光伏新增裝機是170GW，而今年的預期是250GW，增加量比較大。同時(shí)多晶硅的整體的供應量也一步步上來(lái)了。而且不存季節性的問(wèn)題。從現在多晶硅放量的情況看，還是能跟上整個(gè)增長(cháng)的進(jìn)度。那當然價(jià)格也是會(huì )有所調整。
預計第四季度產(chǎn)量會(huì )有一個(gè)顯著(zhù)提升，但價(jià)格調整的幅度可能不會(huì )太大。因為如果幅度太大會(huì )影響到那些簽了長(cháng)單協(xié)議企業(yè)的運行。如果庫存太高，資金占用太大，會(huì )影響到企業(yè)的運營(yíng)周轉，出現所謂崩盤(pán)的情況。企業(yè)可能會(huì )把已經(jīng)定下來(lái)的長(cháng)單違約掉，不拿料了。而長(cháng)單的企業(yè)拿料量都比較大。
這種情況下，明顯的降價(jià)可能會(huì )出現在明年。等到多晶硅的庫存越來(lái)越大，就會(huì )引起比較大幅度的價(jià)格下調。
也與業(yè)內的普遍判斷如出一轍。
整體來(lái)看，硅料與下游仍存在階段性的供需錯配。但是近期政策頻發(fā)，利好新能源，疊加海外歐洲市場(chǎng)加碼新能源發(fā)展，需求強勁。國家能源局上調今年光伏新增裝機量至108GW，再次給予市場(chǎng)信心。所以從供需兩層面分析，今年硅料降價(jià)的進(jìn)程在年內大概率要延后。
同時(shí)進(jìn)入到第三季度，伴隨著(zhù)下游對多晶硅的需求持續增長(cháng)，供求關(guān)系趨緊，預計硅料價(jià)格還有上漲空間。對電池、組件環(huán)節而言，其生產(chǎn)成本可能上漲3-4分/W。
