調研機構IHS Markit公司天然氣、電力和能源期貨業(yè)務(wù)副總監Julian Jansen分析了儲能系統集成商對儲能行業(yè)如此重要的原因，以及為未來(lái)會(huì )以增長(cháng)、競爭和整合為特征的原因。
盡管處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，但NEC Energy Solutions公司宣布退出儲能行業(yè)
全球儲能行業(yè)持續快速發(fā)展，為市場(chǎng)的新進(jìn)入者和現有者創(chuàng )造了更多機會(huì )。隨著(zhù)市場(chǎng)的增長(cháng)，許多儲能系統集成商正在發(fā)展其業(yè)務(wù)模型，以構建更強大的競爭基礎。為了實(shí)現長(cháng)期投資，隨著(zhù)儲能市場(chǎng)的加速發(fā)展，不同的利益相關(guān)者都在關(guān)注市場(chǎng)份額的增長(cháng)。雖然這給市場(chǎng)中現有者帶來(lái)了競爭壓力，但上游組件供應商和下游開(kāi)發(fā)商都在尋求多樣化和確保利潤的方法。隨著(zhù)更多資本涌入儲能行業(yè)，這為不同的競爭場(chǎng)景和探索儲能行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了一個(gè)理想的平臺。
快速增長(cháng)和資本涌入為不斷演變的競爭格局奠定基礎
盡管最近出現了一些市場(chǎng)整合，但儲能行業(yè)仍吸引了大量投資。儲能系統集成商、電池和組件制造商以及越來(lái)越多的大型能源公司和技術(shù)集團正加入競爭激烈的儲能市場(chǎng)。與此同時(shí)，很多投資者尋求向清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多元化投資，正在促進(jìn)市場(chǎng)現有者和新進(jìn)入者在清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速增長(cháng)階段爭奪市場(chǎng)份額。
研究表明，儲能市場(chǎng)的競爭格局正在變得多元化。由于大量的項目管道使現有的部署規模相形見(jiàn)絀，儲能逆變器(PCS)制造商正在擴展針對太陽(yáng)能發(fā)電設施和儲能應用的業(yè)務(wù)，而新進(jìn)入市場(chǎng)的儲能集成商正在挑戰現有的集成商。如圖1所示，在儲能價(jià)值鏈的各個(gè)細分市場(chǎng)中活躍著(zhù)許多參與者，尤其是逆變頻制造商紛紛轉向提供完全集成的儲能解決方案。
圖1全球儲能系統集成商概況
儲能市場(chǎng)上仍然存在很大程度的地區差異多樣性。隨著(zhù)儲能市場(chǎng)最初在某些國家地區的增長(cháng)(美國、英國、德國、中國、韓國、日本等)增長(cháng)，許多本地能源開(kāi)發(fā)商和新進(jìn)入者都在加入儲能領(lǐng)域。在2017年進(jìn)行第一階段的收購并開(kāi)發(fā)新的區域市場(chǎng)之后，越來(lái)越多的全球參與者正在涌現。不過(guò)，德國、韓國和中國等一些儲能市場(chǎng)仍由當地能源開(kāi)發(fā)商主導。
雖然儲能系統集成商的格局仍然呈現多樣化，但市場(chǎng)份額正變得更加集中，整合跡象正在出現
在全球范圍內，特斯拉、NEC Energy Solutions和Fluence公司一直是行業(yè)領(lǐng)先的儲能系統集成商。儲能系統集成商的未來(lái)市場(chǎng)格局將會(huì )進(jìn)一步多樣化，這主要是由儲能逆變器制造商擴大其業(yè)務(wù)范圍(針對太陽(yáng)能+儲能應用)以及現有的競爭對手(例如如瓦錫蘭和Powin Energy)致力發(fā)展帶來(lái)的戰略機遇。與此同時(shí)，NEC Energy Solutions公司最近退出儲能市場(chǎng)也說(shuō)明了儲能市場(chǎng)出現整合的趨勢，特別是對規模較小的區域性參與者來(lái)說(shuō)，面臨整合的挑戰。主要的儲能系統集成商的業(yè)務(wù)正在轉向全球化，并可以根據其運營(yíng)規模提供更具成本效益的解決方案。圖2概述了部分儲能系統集成商當前已經(jīng)部署的儲能系統和計劃部署的儲能項目(數據來(lái)自截至2020年8月的IHS Markit公司全球儲能項目數據庫)。
包括Fluence公司在內的美國儲能系統集成商計劃部署的裝機容量將迅速增長(cháng)
區域多樣性仍然很重要
在美國，NEC Energy Solutions公司在退出之前曾是市場(chǎng)領(lǐng)導者。而由于難以應對價(jià)格競爭的壓力，導致其母公司NEC公司宣布退出儲能市場(chǎng)，并承諾繼續部署和運營(yíng)現有的儲能項目。而隨著(zhù)計劃部署的儲能項目迅速增長(cháng)，特斯拉、Fluence、Powin Energy和瓦錫蘭仍然是美國儲能市場(chǎng)的主要儲能系統集成商。
例如GE Energy Storage、Doosan GridTech、IHI Terrasun、Energport RES等規模較小的儲能供應商正越來(lái)越多地專(zhuān)注于更高價(jià)值的小型儲能項目或關(guān)注細分市場(chǎng)。陽(yáng)光電源公司等逆變器制造商正越來(lái)越多地進(jìn)入美國市場(chǎng)，因為隨著(zhù)不斷部署太陽(yáng)能+儲能項目，這些項目充分利用了他們在太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)積累的經(jīng)驗并建立了分銷(xiāo)渠道。
由于儲能市場(chǎng)對價(jià)格高度敏感，因此大多數儲能集成商已在美國推出了基于磷酸鐵鋰電池(LFP)儲能系統。
中國儲能市場(chǎng)的上游供應鏈呈高度多樣化，而下游系統集成商的格局則更加鞏固。因為具有龐大的電池制造商基礎，尤其是磷酸鐵鋰電池(LFP)制造商以及逆變器制造商，因此構建了高度多元化的電池供應鏈，許多市場(chǎng)參與者都希望從不斷增長(cháng)的固定式儲能市場(chǎng)中獲利。隨著(zhù)太陽(yáng)能+儲能市場(chǎng)的加速發(fā)展，深圳昱澤新能源有限公司(UZ Energy)和陽(yáng)光電源在擴展市場(chǎng)方面更加積極。二級逆變器和電池制造商也在向市場(chǎng)推出使用磷酸鐵鋰電池(LFP)電池的低成本電池儲能系統。
圖2 全球電池儲能系統集成商的競爭基準
什么是系統集成商?
•系統集成商是一家專(zhuān)門(mén)從事組合組件子系統并確保這些子系統作為一個(gè)整體發(fā)揮作用的公司。
•在儲能行業(yè)中，儲能系統集成商提供完整的電池儲能系統(BESS)。因此通常負責采購單個(gè)組件，主要是電池模塊/機架、電源轉換系統(PCS)和其他設備;組裝系統;提供全面保修;整合控制和能源管理系統(EMS);通常提供項目設計和工程專(zhuān)業(yè)知識;并提供運營(yíng)、監控和維護服務(wù)。
•隨著(zhù)行業(yè)的不斷發(fā)展，許多系統集成商的上游和下游集成程度都各不相同，具體職責通常因合同和客戶(hù)要求而異。
