國家能源局最新發(fā)布的2016年光伏發(fā)電統計數據顯示，截至2016年底，我國光伏發(fā)電新增裝機容量3454萬(wàn)千瓦(34.54GW)，累計裝機容量7742萬(wàn)千瓦(77.42GW)，新增和累計裝機容量均為全球第一。其中，光伏電站累計裝機容量6710萬(wàn)千瓦，分布式累計裝機容量1032萬(wàn)千瓦。全年發(fā)電量662億千瓦時(shí)，占我國全年總發(fā)電量的1%。

      從數據來(lái)看，2016年中國光伏市場(chǎng)增速驚人，但展望2017年，知名咨詢(xún)機構EnergyTrend金級報告預估，2017年為太陽(yáng)能需求高速發(fā)展以來(lái)幾近零成長(cháng)的年份，過(guò)度的供過(guò)于求可能使明年下半年再現價(jià)格失序風(fēng)暴，不僅組件價(jià)格整年跌幅將超過(guò)10%，中上游多晶硅、硅片、電池片價(jià)格低點(diǎn)都可能再創(chuàng )新低。

       2016年我國光伏市場(chǎng)為何會(huì )出現井噴式增長(cháng)?2017年行業(yè)是否真的再度迎來(lái)新寒潮?帶著(zhù)這些問(wèn)題，我們采訪(fǎng)了中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會(huì )可再生能源專(zhuān)委會(huì )政策研究主任彭澎。

      中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會(huì )可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )(CREIA)是我國政府部門(mén)、其它組織及協(xié)會(huì )、科研單位和企業(yè)之間就可再生能源發(fā)展溝通的橋梁，也是國內外可再生能源領(lǐng)域聯(lián)系和交流的窗口，熟悉國際及國內可再生能源市場(chǎng)。

2016年是光伏行業(yè)整合的一年

記者：如果選一個(gè)詞，您會(huì )用哪個(gè)詞來(lái)總結2016年的光伏行業(yè)?

彭澎：我認為，2016年是光伏行業(yè)整合的一年。推動(dòng)行業(yè)整合的因素主要來(lái)自以下方面：

第一，光伏競價(jià)政策的推行

普通地面電站是以省級為單位去申報一個(gè)總的指標，再由各省根據當地情況設置指標分配方案，比如山東省給青島市、濟南市多少指標，是由青島、濟南市發(fā)改委去省里申請，給哪些市多少指標，中間過(guò)程并不透明，完全靠省一級的單位來(lái)進(jìn)行裁決。

2016年，部分省份采取競價(jià)模式來(lái)分配指標，最后的結果不完全看價(jià)格，但價(jià)格占比較大，這種競爭性分配指標的方法后來(lái)被不少省份采用。價(jià)格對于獲得指標，大約能起到30%的作用，還有是否參與過(guò)大型項目也會(huì )有影響，比如要求來(lái)參與競價(jià)的企業(yè)，如果參與過(guò)20萬(wàn)MW的地面項目，就可以拿滿(mǎn)分，如果低于多少你的分數逐步減少，雖然很多省一級政府還會(huì )設置一些條件來(lái)保護當地的企業(yè)，但就競價(jià)模式總體而言，對大企業(yè)更有利。另外，一些小型企業(yè)過(guò)去利用政策的不透明或者和地方政府的關(guān)系來(lái)競爭指標的方式，在競價(jià)模式下，這種操作空間也越來(lái)越小。

第二，光伏領(lǐng)跑者計劃全面開(kāi)花

不僅光伏競價(jià)政策推動(dòng)了2016年光伏行業(yè)的整合，“光伏領(lǐng)跑者計劃”同樣對其整合具有重要作用。

之所以這么說(shuō)，是因為“光伏領(lǐng)跑者計劃”是由國家能源局牽頭推動(dòng)和實(shí)行的光伏扶持專(zhuān)項計劃，其初衷就是為了促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級。因此“光伏領(lǐng)跑者計劃”的指標是單列出來(lái)的，不占用省里的指標額度，由能源局直接下達給以市為單位的行政機構，再由省級能源主管部門(mén)通過(guò)競爭性比選機制選擇技術(shù)能力和投資經(jīng)營(yíng)實(shí)力強的開(kāi)發(fā)投資企業(yè)。

而政府在制定這些指標時(shí)，對技術(shù)具有明確的標準要求，如對單晶、多晶、薄膜組件都制定了不同的效率下限，分別為是17%，16.5%，12%，還在關(guān)鍵設備、技術(shù)上給予市場(chǎng)支持。并且在技術(shù)應用上提供優(yōu)先政策，一是國家部分用電項目將優(yōu)先采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品，二是各級地方政府使用財政資金支持的光伏發(fā)電項目，應采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品指標。從這些政策上，我們可以看出“光伏領(lǐng)跑者計劃”指標的制定帶有明顯的要引導更加領(lǐng)先技術(shù)的考慮。

對領(lǐng)先技術(shù)的考慮，致使“光伏領(lǐng)跑者計劃”的項目在企業(yè)選擇上，只有更具競爭力的企業(yè)才能贏(yíng)得這些項目。從我國目前實(shí)施的兩批“光伏領(lǐng)跑者”項目來(lái)看，主要都是些大型企業(yè)中標，比如晶科、協(xié)鑫、中國華電等大型企業(yè)，他們的中標總規模在320-400兆瓦之間。這些企業(yè)的優(yōu)勢在于可以通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和成本下降使上網(wǎng)電價(jià)降低，實(shí)現光伏平價(jià)上網(wǎng)，比如協(xié)鑫在山西陽(yáng)泉光伏基地競標中報出最低價(jià)0.61元。所以就整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)而言， “光伏領(lǐng)跑者計劃”將培育一批大型企業(yè)成為業(yè)內標竿，以此來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)內的其它企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和轉換效率，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的良性競爭與發(fā)展。

除此之外，2016年的光伏補貼壓力也凸顯了大型光伏企業(yè)的能力優(yōu)勢。

第三，光伏補貼壓力

2016年整個(gè)光伏行業(yè)對補貼都到了一個(gè)難扛的地步。截止到2015年2月之前納入目錄的項目已解決了補貼問(wèn)題，之后納入補助目錄的項目，補貼何時(shí)下放，目前還沒(méi)有時(shí)間表。這些項目裝機總量是個(gè)不容小覷的數字，比如第六批的目錄對應的項目裝機在5GW左右。

補貼拖欠也間接推動(dòng)了光伏行業(yè)整合。補貼拖欠使得行業(yè)整體資金流轉不暢，資金壓力較大，已經(jīng)到了難扛的地步，中小企業(yè)由于融資成本高、資金周轉渠道少，補貼壓力體現得更為明顯，紛紛出售手中的電站項目，使得電站項目更加集中到有資金實(shí)力的大型企業(yè)手中。

由此可以看出，光伏補貼壓力促使2016年光伏行業(yè)出現了主流的開(kāi)發(fā)商轉移到大型企業(yè)上來(lái)的趨勢，而生存能力較差的中小型公司將逐步被淘汰出市場(chǎng)。

總之，這三方面的因素對2016年光伏行業(yè)的整體發(fā)展產(chǎn)生了重要影響，并且這種影響將延續至2017年。

2017年光伏行業(yè)強者更強

記者：2017年這些因素是否會(huì )繼續影響光伏行業(yè)?還有哪些新的情況需要企業(yè)尤其注意?

彭澎：我們預計2017年不管是領(lǐng)跑者還是普通地面電站，競價(jià)模式都將全面鋪開(kāi)，企業(yè)分化會(huì )越來(lái)越嚴重。

對于當地政府來(lái)講，面對這么多企業(yè)，也確實(shí)需要拿出一個(gè)篩選的體系來(lái)，競價(jià)是一種比較公平的體系。而競價(jià)模式下，2017年企業(yè)分化會(huì )越來(lái)越嚴重。

以前沒(méi)有競價(jià)時(shí)，當地政府會(huì )保護與當地關(guān)系較好的企業(yè)或個(gè)人，形成一個(gè)利益團體，而這些利益團體在成本上是沒(méi)有優(yōu)勢的，競價(jià)模式下，這部分被稱(chēng)之為中間環(huán)節利潤的人被擠壓掉，通過(guò)競價(jià)可以使價(jià)格大幅下降，這方面是能夠看見(jiàn)的。另外，作為第一梯隊的組件廠(chǎng)商、大型開(kāi)發(fā)商，他們因為開(kāi)發(fā)的流程更加完善，人員素質(zhì)較高，組織執行能力也更強，能夠更好地管理光伏市場(chǎng)。因此預計未來(lái)光伏市場(chǎng)還是形成一個(gè)強者更強的局面。

技術(shù)路線(xiàn)方面，雖然現在關(guān)于單晶和多晶的市場(chǎng)份額變化，討論比較多，但是我們認為多晶和單晶各有自己的優(yōu)勢。由于領(lǐng)跑者計劃對單晶單列技術(shù)指標，并且其轉換率相對高一點(diǎn)，在土地越來(lái)越貴的形勢下，轉換率越高越合算，因此2016年國內單晶市場(chǎng)份額增長(cháng)較快。盡管如此，2017年無(wú)論是單晶還是多晶，仍將是齊頭并進(jìn)，不會(huì )完全出現一邊倒趨勢。

此外，長(cháng)遠來(lái)看，為了降低成本，硅片切片切得越來(lái)越薄，這將使得雙玻組件可能會(huì )得到青睞。

補貼方面，2017年壓力繼續存在，我們希望財政部能夠發(fā)揮一個(gè)更強的作用，盡快明確后期的補貼來(lái)源和發(fā)放問(wèn)題，按時(shí)推出可再生能源電價(jià)附加資金補助目錄。

棄風(fēng)棄光的問(wèn)題，2017年會(huì )更加嚴重。因為2016年相對2015年光伏裝機增速驚人，使得前端電力市場(chǎng)競爭更加激烈，特別是很多新增光伏裝機集中在中東部地區，其自身供電量可以滿(mǎn)足本地用電市場(chǎng)，進(jìn)一步削減了西部新能源的需求空間。

針對目前西部現有裝機，2016年1月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作有關(guān)要求的通知》，公布了光伏保障性收購年利用小時(shí)數核定，對保障性收購電量范圍內的限發(fā)電量要予以補償，已明確誰(shuí)占用小時(shí)數，誰(shuí)就支付所有補償的機制，希望該政策能在2017年盡快得到落實(shí)。另外，隨著(zhù)電力市場(chǎng)的放開(kāi)，電力競價(jià)交易也如火如荼，下一步可再生能源發(fā)電也將加入到電力競價(jià)交易中來(lái)，因為電力市場(chǎng)現在產(chǎn)能過(guò)剩，各類(lèi)電源結構競爭是比較激烈的，這使得成本比較高的可再生能源面臨的并網(wǎng)消納形勢不容樂(lè )觀(guān)，其100%落實(shí)難度非常大。在“十三五電力規劃”中，提出依托西電東送，有序推進(jìn)“三北”地區可再生能源跨省區消納4000萬(wàn)千瓦，存量?jì)?yōu)先。2016年出臺了諸多政策文件來(lái)解決棄風(fēng)棄光的問(wèn)題，但總體來(lái)看，政策文件是否能夠得到落地以及執行的力度仍是一個(gè)問(wèn)號，預計在2017年棄風(fēng)棄光現象仍然會(huì )比較嚴重，并有可能在整個(gè)十三五期間棄風(fēng)棄光現象都將存在。

和2016年不同的是，我們對2017年的分布式光伏市場(chǎng)保持謹慎樂(lè )觀(guān)。

屋頂光伏將會(huì )非?；鸨?/strong>

記者：為什么我們能對2017年分布式光伏市場(chǎng)保持樂(lè )觀(guān)?

彭澎：2016年下半年降價(jià)潮涌現和標桿電價(jià)補貼大幅下降，以及同期又疊加了電力市場(chǎng)改革，直接刺激了分布式市場(chǎng)的發(fā)展和開(kāi)發(fā)商對分布式的重視。截至2016年底，分布式累計裝機容量1032萬(wàn)千瓦，2016年分布式光伏新增裝機容量424萬(wàn)千瓦，比2015年同比增長(cháng)200%，由此可以看出，2016年分布式光伏發(fā)電裝機容量發(fā)展提速。

雖然2016年分布式光伏的增長(cháng)勢頭喜人，但從總量來(lái)看，分布式光伏規模上還較小，并且在融資上，分布式光伏仍然存在融資難的問(wèn)題。

在規模上，體量仍然較小，主要是因為目前分布式光伏主要開(kāi)發(fā)商集中在中小型企業(yè)，大型光伏企業(yè)進(jìn)入分布式光伏的較少。但是像晶科這些大型企業(yè)已經(jīng)在2016年顯現出對分布式市場(chǎng)的投資積極性，預計2017年這些大型企業(yè)在分布式領(lǐng)域投資量會(huì )較大，可達幾百兆瓦。

在融資上，融資難主要是在中小型企業(yè)上，其大多都是一些新近注冊的公司，這些企業(yè)資本金缺乏、背景一窮二白，以及沒(méi)有歷史業(yè)績(jì)，導致融資租賃公司不愿投資。因此這些企業(yè)要想獲得融資機會(huì )，應先把一兩個(gè)項目做好，建立一個(gè)初始業(yè)績(jì)，跟融資租賃公司建立初步合作信心，以此開(kāi)展后續合作。

要解決融資問(wèn)題需要建立起市場(chǎng)規范。隨著(zhù)屋頂開(kāi)發(fā)越來(lái)越多，分布式光伏市場(chǎng)會(huì )由無(wú)序走向規范，并且隨著(zhù)2017年、2018年分布式培育逐步成熟，更多金融資源將會(huì )進(jìn)入到光伏市場(chǎng)，融資難問(wèn)題就會(huì )得到解決。

雖然分布式目前存在一些問(wèn)題，但預計2017年分布式光伏會(huì )出現較好的增長(cháng)態(tài)勢，原因在于：

首先是政策層面上，2016年底，發(fā)改委發(fā)布通知稱(chēng)，2017年1月1日之后，對一至三類(lèi)資源區新建光伏電站的標桿上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行調整，但對分布式光伏發(fā)電補貼標準不作調整。這使得更多的企業(yè)會(huì )抓住分布式光伏市場(chǎng)。

還有2016年底，發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃》，提出了大力推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電，繼續開(kāi)展分布式光伏發(fā)電應用示范區建設，到2020年建成100個(gè)分布式光伏應用示范區。目前已有很多園區都愿意加入其中。

其次是市場(chǎng)層面上，地方園區對分布式光伏的積極性很高，比如廣東、浙江等地區。原因在于一是屋頂本身屬于閑置物品，而屋頂開(kāi)發(fā)會(huì )給園區帶來(lái)非常大的投資;二是在園區發(fā)的電是供園區企業(yè)使用，并且打折銷(xiāo)售，這等于把園區企業(yè)的利益留在了園區本地。這些好處將使越來(lái)越多的園區加入到分布式光伏中來(lái)。

同時(shí)，園區的積極性直接刺激了企業(yè)的投資熱情，像晶科、協(xié)鑫已宣布屋頂光伏發(fā)電要達到1-1.5GW以上，這主要是與園區合作。至于園區屋頂具體哪些能使用，他們會(huì )在2017年做實(shí)際勘探。另外對解決整個(gè)屋頂開(kāi)發(fā)中存在的問(wèn)題，一些互聯(lián)網(wǎng)工具應用而生，比如東潤環(huán)能的能量魔方軟件。

由此可預見(jiàn)，2017到2018年上半年屋頂還會(huì )非?；鸨?，屋頂裝機會(huì )大幅度增加，特別是戶(hù)用裝機。