多晶硅漲價(jià)“燎原”產(chǎn)業(yè)鏈，電池、組件難敵漲勢
新疆多晶硅事故正成為產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格抬升的“導火索”。據某硅片企業(yè)相關(guān)負責人透露，從4、5月份開(kāi)始，就明顯感覺(jué)多晶硅產(chǎn)量在減少了。事實(shí)上，上半年的多晶硅價(jià)格在不斷下跌，單晶致密料最低跌破60元/kg，導致部分多晶硅企業(yè)選擇停產(chǎn)、輪檢等方式減少了市場(chǎng)供應量。
隨著(zhù)下半年需求變好，多晶硅從6月份已有漲價(jià)苗頭。近期新疆連續兩期的多晶硅事故，進(jìn)一步加快了此次漲價(jià)的速度。據了解，目前某發(fā)生事故的多晶硅企業(yè)已經(jīng)明確全部檢修，預計年底前很難恢復正常生產(chǎn)。同時(shí)，因受此次事故影響，新疆安監主管部門(mén)要求多晶硅企業(yè)進(jìn)行自查，據知情人士于和(化名)透露，位于新疆地區的新特能源、大全新能源以及東方希望的產(chǎn)能供應受影響程度在30-50%不等。
“最快兩個(gè)月內能恢復，慢的話(huà)可能要到年底”，于和補充道，即使全部正常生產(chǎn)了，按現在的市場(chǎng)需求，多晶硅的供應也是比較緊缺的，不過(guò)價(jià)格應該也不會(huì )一直漲，大概率可能會(huì )上到80/kg，這比較難預估。某硅片企業(yè)負責人告訴光伏們，從目前成交價(jià)格來(lái)看，多晶硅單晶致密料基本維持在73-75元/kg之間，高于本周PV Infolink的報價(jià)。
不過(guò)據PV Infolink首席分析師林嫣容介紹，目前馬來(lái)西亞OCI多晶硅工廠(chǎng)已經(jīng)復產(chǎn)。有分析稱(chēng)，在多晶硅價(jià)格達到一定價(jià)格之后，不排除海外的多晶硅產(chǎn)能去產(chǎn)進(jìn)而增加供應的可能性。
盡管行業(yè)已經(jīng)對因多晶硅事故帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)已經(jīng)有所預期，但7月24日通威的電池報價(jià)漲幅仍然超出了大部分人的預料。“按照這次通威的報價(jià)，G1與M6電池每瓦漲了9分，漲幅超過(guò)11%”，某電池企業(yè)資深人士劉昔告訴光伏們，“這個(gè)價(jià)格太狠了，雖然一般來(lái)說(shuō)，實(shí)際成交價(jià)格會(huì )略低于官方報價(jià)，但估計最少也會(huì )漲7分/瓦。”
實(shí)際上，對于電池來(lái)說(shuō)，8月份這一波漲價(jià)醞釀已久，多晶硅事故提前了漲價(jià)時(shí)間與幅度。“電池片不愁賣(mài)”，劉昔補充道，盡管目前電池片產(chǎn)能聽(tīng)起來(lái)比較多，有將近200GW，但實(shí)際上很多都是低效產(chǎn)能，已經(jīng)不具備市場(chǎng)競爭力了。
也有電池企業(yè)人士告訴光伏們，“雖然目前電池產(chǎn)能較大，但實(shí)際上，各家做的品種都比較多，像166電池目前就比較緊缺，其實(shí)各家的產(chǎn)出量并不是很大，另外還有網(wǎng)板圖形的不一致，會(huì )導致整體產(chǎn)能比較分散的。當市場(chǎng)上需要某一種效率的電池時(shí)，各家可實(shí)際供應的量很有限”。
據光伏們了解，目前電池片高效產(chǎn)能主要集中在通威、愛(ài)旭、潤陽(yáng)、潞安、蘇民、中宇、展宇等幾家企業(yè)，其中通威、愛(ài)旭、潤陽(yáng)這三大電池片企業(yè)的高效產(chǎn)能能達到預計50GW左右。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2020年上半年電池片行業(yè)的集中度提升明顯，TOP 10企業(yè)出貨量的市場(chǎng)占比已經(jīng)達到75%，而2019年這一數據為55%。所以相對來(lái)說(shuō)，電池龍頭企業(yè)有一定的定價(jià)主導權。
下半年組件供貨難度加大，年度裝機或調減
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的通漲對于組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，壓力巨大。上半年在中核、大唐、中廣核等大型電力央企的組件集采中，因訂單預期不好，大部分組件企業(yè)都在通過(guò)價(jià)格戰搶占市場(chǎng)訂單，目前公開(kāi)的最低報價(jià)來(lái)自于中核3GW的組件集采，單晶400/405W的最低報價(jià)為1.328元/瓦，440W的最低報價(jià)來(lái)到了1.358元/瓦。
但從目前電池的漲勢來(lái)說(shuō)，“1.4元/瓦以下的訂單肯定做不了，1.45元/瓦勉強能生產(chǎn)”，林嫣容告訴光伏們，除非后面電池價(jià)格降下來(lái)。盡管組件企業(yè)一般都會(huì )簽訂長(cháng)單來(lái)鎖定電池供應，但大部分都是鎖量不鎖價(jià)，電池的價(jià)格勢必會(huì )對組件交貨產(chǎn)生影響。
“即使已經(jīng)談定的價(jià)格，如果電池片生產(chǎn)有壓力，就可能會(huì )拖延交貨，傳導下來(lái)組件的交貨也會(huì )有壓力，在產(chǎn)業(yè)鏈的壓力之下，組件幾乎很難抗住這一波漲勢”，某行業(yè)人士分析道，延伸到應用端，下半年的競價(jià)搶裝壓力非常大。事實(shí)上，據知情人士透露，某一線(xiàn)組件企業(yè)在7月中旬已經(jīng)專(zhuān)門(mén)派人去某龍頭電池企業(yè)盯貨了。
不僅如此，除了電池，漲價(jià)明顯的還有玻璃。“因為現在市場(chǎng)對于大板型以及雙面組件的需求占比快速提升，但玻璃技改的產(chǎn)能暫時(shí)跟不上，所以導致玻璃漲價(jià)的幅度也非常明顯”，某組件企業(yè)相關(guān)負責人陳瀝分析道。
據光伏們了解，目前一線(xiàn)組件大廠(chǎng)的三、四季度訂單基本排滿(mǎn)，“雖然還有一小部分產(chǎn)能可以協(xié)調出來(lái)接單，但組件的漲價(jià)勢頭也非常明顯”，陳瀝表示，二三線(xiàn)組件包括代工廠(chǎng)的產(chǎn)能也都開(kāi)起來(lái)了。
組件訂單飽滿(mǎn)，這間接反映了市場(chǎng)需求良好，但是按照當前的形勢，高效產(chǎn)能尤其是440瓦+的產(chǎn)品供應本來(lái)就較為緊張，加上此次多晶硅供應的“助攻”，也會(huì )加大年底的項目搶裝壓力。“建議業(yè)主考慮更換G1產(chǎn)品，本身G1產(chǎn)品的產(chǎn)能與供貨相對較為充足，供應會(huì )更好一些”，劉昔建議道，如果組件價(jià)格漲幅過(guò)大，不排除一些項目會(huì )延期到明年并網(wǎng)。
2020年光伏產(chǎn)業(yè)穩中有升，應用端與制造端的市場(chǎng)預期較2019年提升明顯，此前行業(yè)人士預期國內市場(chǎng)裝機可能會(huì )達到45GW，但此次多晶硅漲價(jià)風(fēng)波帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈供應問(wèn)題，可能會(huì )對年底裝機產(chǎn)生一定影響，尤其是對2020年競價(jià)項目的年底并網(wǎng)搶裝。不過(guò)需要強調的是，具體影響時(shí)間能持續多久，還要看新疆疫情的影響程度以及多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)恢復情況。
