一、經(jīng)濟平穩運行，能源供應增長(cháng)加快，結構進(jìn)一步優(yōu)化
今年上半年，在國內外形勢比較復雜的情況下，我國GDP增速達到6.3%，增速比上年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，分季度看，二季度與一季度相比小幅回落了0.2個(gè)百分點(diǎn)。雖然增速有所放緩，但是經(jīng)濟運行的一些主要指標都是在合理區間，經(jīng)濟結構持續優(yōu)化升級。
同期，我國能源消費平穩增長(cháng)，結構進(jìn)一步優(yōu)化，節能降耗穩步推進(jìn)。我國能源消費總量同比增長(cháng)3.4%，其中，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年同期提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消費所占比重下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。初步核算，上半年單位GDP能耗同比下降2.7%，降幅與一季度持平，其中規模以上工業(yè)單位增加值能耗下降3.1%。
從能源供應看，能源生產(chǎn)增長(cháng)加快，能源供給保障能力不斷提升。上半年，煤炭去產(chǎn)能和優(yōu)產(chǎn)能同步推進(jìn)，原煤主產(chǎn)區優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，油氣增儲上產(chǎn)取得積極進(jìn)展，非常規天然氣增長(cháng)迅猛，電源結構繼續優(yōu)化，水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等一次電力占全部發(fā)電量比重為27.3%，比上年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2019年上半年主要能源品種供應情況
(數據來(lái)自國家發(fā)展改革委、國家統計局)
從能源投資看，能源行業(yè)投資對全社會(huì )投資的貢獻上升。上半年，能源行業(yè)累計投資同比增長(cháng)1.9%，占全國固定投資比重從前2月的3.6%提高到4.5%。其中，油氣開(kāi)采業(yè)投資同比增長(cháng)34.1%，較去年同期加快31.3個(gè)百分點(diǎn);可再生能源發(fā)電投資同比增長(cháng)36.3%。此外，能源領(lǐng)域一批補短板示范項目建設加快。
二、電力供需總體平衡，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續提高，新能源平價(jià)加速推進(jìn)
上半年，全國電力生產(chǎn)運行平穩，電力供需總體平衡。受宏觀(guān)經(jīng)濟、天氣及去年基數高等影響，全社會(huì )用電增速放緩，但第三產(chǎn)業(yè)和城鄉居民生活用電量增長(cháng)較快，貢獻突出。全國新增裝機規模同比下降22.7%，主要在于新增太陽(yáng)能同比少投產(chǎn)約1400萬(wàn)千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機約占新增發(fā)電裝機總容量的60%，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續提高。全國可再生能源電力消納成效顯著(zhù)，棄水棄風(fēng)棄光狀況持續緩解。具體來(lái)看，電力運行發(fā)展呈現如下新特征：
(一)第三產(chǎn)業(yè)和城鄉居民生活用電量同比增長(cháng)約10%，社會(huì )用電結構進(jìn)一步優(yōu)化。上半年，全國全社會(huì )用電量3.4萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)5.0%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)及城鄉居民生活用電量同比增長(cháng)分別為5.0%、3.1%、9.4%和9.6%。其中，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)加快發(fā)展，帶動(dòng)數字化、信息化相關(guān)行業(yè)用電增速超前。據中電聯(lián)統計，互聯(lián)網(wǎng)數據服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電同比分別增長(cháng)46.2%、35%。
(二)非化石能源新增發(fā)電裝機占總增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續提高。上半年，全國累計新增電力裝機4074萬(wàn)千瓦。其中，水電182萬(wàn)千瓦，風(fēng)電909萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電1140萬(wàn)千瓦，核電125萬(wàn)千瓦，非化石能源新增發(fā)電裝機約占增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機容量占總裝機的比重為41.2%、同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。
(三)明確2873萬(wàn)千瓦煤電應急調峰儲備電源，更重視擱置產(chǎn)能利用。2016年我國啟動(dòng)化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能工作以來(lái)，煤電新增產(chǎn)能規模逐年降低，同時(shí)一批煤電項目停緩建，部分有效產(chǎn)能被擱置。今年上半年，在嚴格控制新增煤電裝機的同時(shí)(煤電新增規模984萬(wàn)千瓦，同比少投產(chǎn)5.2%)，明確2873萬(wàn)千瓦煤電應急調峰儲備電源，增強電力系統調峰能力，說(shuō)明國家更重視擱置產(chǎn)能利用。
(四)火電發(fā)電量同比增長(cháng)0.2%，煤電生存空間持續縮減。上半年，一方面受用電需求增長(cháng)放緩、水電等非化石能源發(fā)電量快速增長(cháng)等因素影響，全國規模以上火電廠(chǎng)發(fā)電量2.45萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)0.2%。其中，煤電受上游燃料價(jià)格高位波動(dòng)、低利用小時(shí)等因素影響，生存空間持續縮減，煤電企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)困難，近期個(gè)別煤電廠(chǎng)破產(chǎn)清算事件引起行業(yè)高度關(guān)注。煤電如何定位、如何發(fā)展引起業(yè)界深入探討。
(五)250個(gè)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項目公布，新能源平價(jià)漸行漸近。5月，國家公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項目名單，涉及250個(gè)項目、裝機規模2076萬(wàn)千瓦。目前，全國首個(gè)平價(jià)風(fēng)電示范項目實(shí)現并網(wǎng)發(fā)電，多個(gè)光伏平價(jià)項目已開(kāi)工建設，提高了新能源平價(jià)預期。
(六)全國新增太陽(yáng)能規模同比降幅約55%，光伏市場(chǎng)內冷外熱。上半年，在全球新增光伏裝機約4700萬(wàn)千瓦、超出市場(chǎng)預期的形勢下，國內光伏市場(chǎng)受產(chǎn)業(yè)政策調整影響，新增太陽(yáng)能同比少投產(chǎn)約1400萬(wàn)千瓦，降幅約55%。同時(shí)，不同技術(shù)路線(xiàn)的光伏上游企業(yè)展開(kāi)合縱連橫，抱團競爭。
(七)2279萬(wàn)千瓦的光伏項目納入2019年國家競價(jià)補貼范圍，光伏補貼競價(jià)新機制首度實(shí)行。2019年是實(shí)行光伏補貼競價(jià)新機制的第一年。5月啟動(dòng)2019年光伏發(fā)電國家補貼競價(jià)項目申報工作，并于7月11日正式公布競價(jià)結果。最終確定擬納入2019年國家競價(jià)補貼范圍的項目總裝機容量2278.9萬(wàn)千瓦，平均度電補貼0.0645元/千瓦時(shí)，平均電價(jià)降幅0.0817元/千瓦時(shí)，年度補貼需求約17億元。通過(guò)開(kāi)展競價(jià)，將有效推動(dòng)光伏發(fā)電補貼退坡，加快光伏發(fā)電平價(jià)進(jìn)程。
(八)棄風(fēng)、棄光率分別同比下降4個(gè)、1.2個(gè)百分點(diǎn)，可再生能源消納機制進(jìn)一步完善。上半年棄水棄風(fēng)棄光狀況持續緩解。其中，全國棄風(fēng)率4.7%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn);棄光率2.4%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。出臺可再生能源電力消納保障機制，加強全國新能源電力消納監測預警功能，消納機制進(jìn)一步完善。
(九)三個(gè)核電項目獲核準，核電發(fā)展開(kāi)啟新征程。近日召開(kāi)的國家能源局例行新聞發(fā)布會(huì )正式宣布，上半年，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核準開(kāi)工，核電結束了三年“暫停”核準，重啟得到正式確認。同時(shí)，采用華龍一號(漳州一期、太平嶺一期項目)和高溫氣冷堆(山東榮成項目)技術(shù)的首堆示范工程開(kāi)工建設。
(十)110千伏及以下電網(wǎng)投資比重同比提高8.2個(gè)百分點(diǎn)，配網(wǎng)建設及農網(wǎng)改造升級是重點(diǎn)。上半年，全國電網(wǎng)工程投資完成1644億元，同比降低19.3%，其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資的比重為64.3%，比上年同期提高8.2個(gè)百分點(diǎn)，配網(wǎng)建設及農網(wǎng)改造升級是當前電網(wǎng)投資建設重點(diǎn)。
三、電力體制改革深水前行，有序推進(jìn)
新一輪電力體制改革至今，已步入全面開(kāi)花、縱深推進(jìn)的階段。上半年電改主要在六大方面取得積極進(jìn)展。
(一)增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)進(jìn)一步擴圍。今年初以來(lái)，國家和地方針對改革中的難點(diǎn)問(wèn)題，不斷織密政策舉措。隨著(zhù)今年6月第四批84個(gè)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)啟動(dòng)，全國增量配電試點(diǎn)數量達到404個(gè)，試點(diǎn)覆蓋范圍已由地市級向縣域全覆蓋延伸，試點(diǎn)投產(chǎn)項目在增加。但關(guān)鍵配套政策有待落地見(jiàn)效。
(二)電力現貨試點(diǎn)地區全部如期開(kāi)展模擬試運行。八個(gè)試點(diǎn)中，南方(以廣東起步)試點(diǎn)已于5月份率先進(jìn)入結算試運行，其余省份均在6月底前啟動(dòng)了模擬試運行，并正在根據模擬試運行情況進(jìn)行規則完善、系統消缺等工作，爭取盡快進(jìn)入調電試運行和結算試運行階段。近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于深化電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，將為推進(jìn)現貨市場(chǎng)建設提供指引。
(三)電力交易機構股份制改造前緩后快。去年9月以來(lái)，全國只有廣州電力交易中心和少部分省(區、市)電力交易中心為股份制公司，電力交易機構股份制改造遲遲未見(jiàn)顯著(zhù)進(jìn)展。據有關(guān)媒體報道，今年6月，國資委批復同意北京電力交易中心有限公司增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比將占到30%，天津、山東、寧夏、江蘇等16家省級電力交易機構的股改實(shí)施方案也已正式上報國家發(fā)展改革委、國家能源局備案，正在按照要求編制擬上報國務(wù)院國資委審批的增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比在20%或者30%。
(四)發(fā)用電計劃放開(kāi)范圍逐步擴大。繼2018年提出“全面放開(kāi)煤炭、鋼鐵、有色、建材四大行業(yè)用戶(hù)發(fā)用電計劃”，今年6月底，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于全面放開(kāi)經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)發(fā)用電計劃的通知》，明確經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)的發(fā)用電計劃原則上全部放開(kāi)，提高電力交易市場(chǎng)化程度。除居民、農業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶(hù)以及電力生產(chǎn)供應所必需的廠(chǎng)用電和線(xiàn)損之外，其他電力用戶(hù)均屬于經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)。
(五)電力市場(chǎng)化交易規模持續擴大。從已公開(kāi)的部分數據可見(jiàn)一斑：上半年，廣東累計交易電量達1658.2億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)25.4%，超過(guò)2018年全年交易總電量，節約用戶(hù)用電成本約70億元。新疆市場(chǎng)化交易電量共計556.75億千瓦時(shí)，已超過(guò)去年全年規模。廣西電力交易中心市場(chǎng)化交易電量超過(guò)600億千瓦時(shí)，創(chuàng )歷史新高。云南1~5月交易電量359億千瓦時(shí)，預計全年交易電量將超過(guò)1000億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)超過(guò)17%。
(六)降電價(jià)任務(wù)高效落實(shí)。上半年，國家發(fā)展改革委出臺兩批降電價(jià)措施，第二批措施7月1日開(kāi)始執行。據統計，兩批措施累計降低企業(yè)用電成本846億元，其中降低一般工商業(yè)企業(yè)用電成本810億元，將全面完成《政府工作報告》提出的“一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%”的任務(wù)要求。
四、下半年非化石能源比重持續提升，電改關(guān)鍵環(huán)節有望取得新突破
當前我國經(jīng)濟發(fā)展面臨新的風(fēng)險挑戰，下半年國內經(jīng)濟下行壓力加大，但是經(jīng)濟平穩運行的基本面不會(huì )變。這是能源電力平穩發(fā)展的基礎，同時(shí)要求能源電力行業(yè)堅持講政治、顧大局，堅持補短板、防風(fēng)險，堅持調結構、優(yōu)布局，堅持抓改革、強市場(chǎng)，堅持全方位、重實(shí)效，著(zhù)力推動(dòng)能源電力高質(zhì)量發(fā)展。
預計下半年能源消費增速不高于上半年，能源供給保障能力穩步提升，能源總體供需平衡。電力消費將延續上半年的平穩增長(cháng)態(tài)勢，全年全社會(huì )用電量同比增速基本持平，難有較大提升空間;全年新增裝機規模約1億千瓦，其中，隨著(zhù)政策目標確定，下半年新增光伏裝機有望擴大，全年新增裝機將達4000~4500萬(wàn)千瓦;風(fēng)電、光伏平價(jià)項目陸續建設、投產(chǎn)，提升社會(huì )對新能源平價(jià)的信心;非化石能源比重繼續提升。
電力體制改革部分環(huán)節有望加速推進(jìn)，進(jìn)一步為2020年取得“決定性成果”蓄勢。其中，增量配電改革尚需凝聚合力、綜合施策，解決好項目業(yè)主確定、供電營(yíng)業(yè)區域劃分、增量和存量范圍、增量配電網(wǎng)配電價(jià)格、身份等種種問(wèn)題，盡快讓改革試點(diǎn)落地，“活下來(lái)”“活得好”。
電力交易機構股份制改造或將提速。目前改造進(jìn)程已晚于2018年9月發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)電力交易機構規范化建設的通知》(發(fā)改經(jīng)體〔2018〕1246號)的要求，作為電改的重要環(huán)節，此項工作下半年或將提速。
電力市場(chǎng)化交易規模將持續擴大。隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)的發(fā)用電計劃原則上全部放開(kāi)，電力市場(chǎng)化交易將保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢，規模將持續擴大。
電力現貨市場(chǎng)建設深入推進(jìn)。除南方(以廣東起步)試點(diǎn)外，開(kāi)展模擬試運行的試點(diǎn)將加速開(kāi)展調電試運行、結算試運行進(jìn)程，八個(gè)試點(diǎn)地區要落實(shí)好《關(guān)于深化電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作的意見(jiàn)》精神，加快電力市場(chǎng)體系建設。
新業(yè)態(tài)將加速成長(cháng)。隨著(zhù)市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)和電力低碳化發(fā)展，能源電力企業(yè)普遍面臨著(zhù)傳統主業(yè)承壓?jiǎn)?wèn)題，正努力拓展業(yè)務(wù)布局、實(shí)現提質(zhì)增效，加速布局微電網(wǎng)、綜合能源服務(wù)、氫能、儲能+等新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域，新業(yè)態(tài)將加速成長(cháng)，逐步形成商業(yè)示范效果。
