出售該等目標公司的70%股權,連同70%的股東貸款,現金代價(jià)總額為人民幣1,740,616,700元;及賣(mài)方授予買(mǎi)方及╱或該等目標公司認沽期權,據此,買(mǎi)方及╱或該等目標公司有權于發(fā)生若干特定事件時(shí)要求賣(mài)方購回銷(xiāo)售股份(倘買(mǎi)方要求)及╱或該等目標公司任何附屬公司(各自為“項目公司”及統稱(chēng)為“該等項目公司”)的全部股權(倘買(mǎi)方及╱或該等目標公司要求);及于當時(shí)尚未償還的相關(guān)股東貸款。
公告稱(chēng),作為其“轉型升級”發(fā)展目標的一環(huán),協(xié)鑫新能源持續推進(jìn)其業(yè)務(wù)向輕資產(chǎn)模式轉型。于完成該等交易后,該等目標公司將不再為協(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的附屬公司,且該等目標公司及該等項目公司的溢利及虧損以及資產(chǎn)及負債將不再納入協(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的綜合財務(wù)報表。協(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的負債將下降約人民幣5,799,000,000元,同時(shí),該等交易所得之現金約人民幣2,060,000,000元將進(jìn)一步用于償還債務(wù),并基于2018年協(xié)鑫新能源集團已審核的財務(wù)報表,這將使協(xié)鑫新能源集團的資產(chǎn)負債率降低約2.34%,有效降低財務(wù)風(fēng)險。
完成該等交易后,協(xié)鑫新能源集團將根據該等運營(yíng)維護與管理協(xié)議為該等目標公司持有的光伏電站提供運營(yíng)、維護及管理服務(wù),將為協(xié)鑫新能源集團帶來(lái)穩定的服務(wù)費收入。
此外,買(mǎi)方將憑借其雄厚資金實(shí)力致力置換相關(guān)債務(wù)以減少融資成本,從而提升該等光伏電站的收益。
完成該等交易后,協(xié)鑫新能源集團與買(mǎi)方將進(jìn)一步探索其他合作機會(huì ),包括但不限于有關(guān)協(xié)鑫新能源集團于中國現有的光伏電站。