整個(gè)歐羅巴，硝煙彌漫。一場(chǎng)由來(lái)自中國、韓國和歐盟本土超15家企業(yè)參與的動(dòng)力電池“群雄爭霸”激戰正酣。
中國隊“入場(chǎng)”
就在昨日（5月15日），寧德時(shí)代官方微信發(fā)布消息稱(chēng)，其獲得了來(lái)自沃爾沃集團的億元訂單，為其即將推出的SPA2平臺以及CMA平臺供應全平臺電池模組。這意味著(zhù)，寧德時(shí)代的客戶(hù)朋友圈里又增加了一個(gè)國際車(chē)企。
一個(gè)被外界忽視的細節是，寧德時(shí)代在這份官宣通稿里透露稱(chēng)，其海外工廠(chǎng)將滿(mǎn)足該訂單的部分產(chǎn)能需求。
海外工廠(chǎng)顯然指的就是其位于德國的圖林根埃爾福特的工廠(chǎng)，這個(gè)于去年夏天在中德兩國總理見(jiàn)證下敲定的項目，是寧德時(shí)代首家位于海外的工廠(chǎng)，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。
工廠(chǎng)宣布在德國落地的當天，寧德時(shí)代就獲得了來(lái)自寶馬高達25億歐元的采購訂單，這其中，15億歐元的訂單都是由德國工廠(chǎng)提供，隨后不久，寶馬確定，其高端電動(dòng)車(chē)型iNEXT將由該工廠(chǎng)供應電芯。
如今，來(lái)自沃爾沃的訂單，為寧德時(shí)代德國工廠(chǎng)帶來(lái)了新的動(dòng)力，而或許也是早就意識到歐洲市場(chǎng)可能遠超預期的需求，就在年初，德國媒體消息稱(chēng)，寧德時(shí)代已經(jīng)將該工廠(chǎng)的產(chǎn)能規劃從14GWh提升至98GWh。
覬覦歐洲市場(chǎng)的中國動(dòng)力電池企業(yè)，不止寧德時(shí)代一家，還有和它賽跑的孚能科技。
就在寧德時(shí)代宣布拿下沃爾沃訂單的兩天前，比老大哥還要低調的孚能科技通過(guò)外媒“悄悄”發(fā)布了一條新聞。
其計劃在德國薩克森-安哈爾特州(Saxony-Anhalt)比特菲爾德-沃爾芬(Bitterfeld-Wolfen)鎮建立一個(gè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，并計劃通過(guò)新成立的子公司——Farasis Energy Europe，為新電池廠(chǎng)投入逾6億歐元(約合46億人民幣)。
德國當地政府透露出的消息稱(chēng)，孚能德國工廠(chǎng)將于2022年末完工，初始產(chǎn)能為6GWh/年，以后會(huì )逐年提升至10GWh。
這個(gè)工廠(chǎng)投產(chǎn)的時(shí)間節點(diǎn)，僅僅比寧德時(shí)代晚一年，其最先瞄準的，應該是戴姆勒。
去年底，孚能曾宣稱(chēng)，與戴姆勒簽訂2021-2027年供貨協(xié)議，供貨規模合計140GWh，涉及金額高達200億歐元。盡管這條新聞之后因為某種原因被撤掉，但供貨戴姆勒應該是可以確定的事實(shí)。
兩家中國動(dòng)力電池“國家隊”，不約而同的將目光聚焦到歐洲，背后的邏輯，大家都懂。
作為全球整車(chē)制造和零部件制造的中心，這里聚集了寶馬、戴姆勒、大眾、PSA、雷諾等眾多國際車(chē)企，而在電動(dòng)化的浪潮和曾經(jīng)的“排放丑聞”壓力下，這些車(chē)企相繼明確了向傳統燃油車(chē)“Say Goodbye”，并先后公布了其電動(dòng)化的宏大野心。
而與此同時(shí)，歐盟也是對于碳排放政策最為嚴厲以及消費者對于新能源汽車(chē)接受程度最高的地區，這讓其成為繼中國之后，全球第二大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)“天堂”。
2018年歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約為43萬(wàn)輛，同比增長(cháng)41%；2017年的銷(xiāo)量為30.7萬(wàn)輛，比2016年相比增長(cháng)39%。數據預測，到2020年，歐洲對電池動(dòng)力汽車(chē)的需求預計將達到60萬(wàn)輛，到2022年將增加到近100萬(wàn)輛。
如果你再去看大眾、戴姆勒等車(chē)企公布電動(dòng)化銷(xiāo)量目標，會(huì )發(fā)現數字更宏大、更激進(jìn)，也對于配套電池供應商更具“誘惑力”。
韓國隊“內斗”
中國隊入場(chǎng)之前，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)基本屬于韓國人的天下。
2015年，本打算在中國市場(chǎng)開(kāi)疆辟土的三星SDI、LG化學(xué)等韓國企業(yè)，沒(méi)曾想受到來(lái)自國內政策“暴擊”，導致其剛剛落地的項目一度“停擺”，無(wú)奈之下，這些企業(yè)只得轉戰歐洲，尋求慰藉。
2016年，三星SDI宣布投資3.58億美元在匈牙利布達佩斯北部建電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，年產(chǎn)能可為50000輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池，2017年中，該工廠(chǎng)完工，并在此后的2018年第二季度投產(chǎn)。
在寧德時(shí)代之前，三星SDI就是寶馬的動(dòng)力電池供應商，而匈牙利工廠(chǎng)的開(kāi)設，也某種程度上是為了配合寶馬以及其他新客戶(hù)的配套，例如，其在不久之后宣布供貨的捷豹路虎。
緊隨三星SDI之后的是LG化學(xué)。
2016年，LG化學(xué)宣布其將在距離德國邊境190公里的波蘭弗羅茨瓦夫建廠(chǎng)，該項目投資16.3億美元，預計于2019年投產(chǎn)，投產(chǎn)后可實(shí)現為10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)配套電池。
或許和寧德時(shí)代一樣，感受到歐洲市場(chǎng)的升溫，去年底，LG化學(xué)對外宣布在此前的基礎上再投資5.77億美元擴建波蘭工廠(chǎng)，將規劃產(chǎn)能提升到70GWh，每年可以為30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池配套。
而就在最近，LG化學(xué)稱(chēng)還在考慮新的方案擴大產(chǎn)能，這包括繼續擴大波蘭工廠(chǎng)的產(chǎn)能或者在歐洲其他地區尋找新的制造基地。
頻繁的調整規劃，背后既有來(lái)自客戶(hù)的壓力，也有來(lái)自韓國對手的“挑釁”。
作為大眾目前的核心供應商，LG化學(xué)在大眾的電動(dòng)化中扮演了重要角色，甚至還在大眾成立了一個(gè)“特別工作小組”，以確保LG可以穩定的向大眾供應電池產(chǎn)品，滿(mǎn)足大眾2025年旗下電動(dòng)汽車(chē)總年產(chǎn)能達300萬(wàn)輛的計劃。
但眼下，LG化學(xué)正在承受前所未有的壓力，用同行媒體的話(huà)說(shuō)，大眾奧迪已經(jīng)被其波蘭工廠(chǎng)的產(chǎn)能供給問(wèn)題折磨的死去活來(lái)。
這讓大眾頗為不滿(mǎn)，并找來(lái)了LG化學(xué)的韓國兄弟SKI幫忙，去年底，大眾將SKI導入供應鏈體系，主要為其北美和歐洲生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)提供電池。
但LG化學(xué)并沒(méi)有將SKI當做兄弟，相反是把他當做頭號競爭對手。并一度以斷貨和漲價(jià)來(lái)要挾大眾。
或許正因為是韓國兄弟，LG化學(xué)才更了解SKI的“攻擊力”。
如果留意就會(huì )發(fā)現，從去年底開(kāi)始，SKI的擴張就開(kāi)始火力全開(kāi)，在中國、美國、歐洲市場(chǎng)多點(diǎn)落子，勢頭碾壓三星SDI和LG化學(xué)。
今年3月，SKI在匈牙利的第二家工廠(chǎng)奠基，該工廠(chǎng)就建在第一家工廠(chǎng)旁邊，投資8.59億美元，而第一家工廠(chǎng)投資7.84億美元，全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達7.5GWh，預計將在2022年開(kāi)始集中批量供貨。
顯而易見(jiàn)的是，無(wú)論是在產(chǎn)能釋放時(shí)間表，還是在客戶(hù)定位上，SKI緊盯的都是LG化學(xué)，這讓他的韓國老兄感受到強烈的“窒息”。
這種直接的競爭，在美國以及中國市場(chǎng)也正在變的越來(lái)越明顯，最近雙方卷入的商業(yè)訴訟就是明證。（戳此查看《LG化學(xué)起訴SKI背后的“商業(yè)暗戰”》）。
而韓國企業(yè)的內斗，反映出的正是歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)廝殺的真實(shí)寫(xiě)照。
歐盟“反攻”
臥榻之側，豈容他人鼾睡。
無(wú)論是歐盟各國的政府，還是各大車(chē)企的CEO，都越來(lái)越不能接受一個(gè)現實(shí)，那就是，占據電動(dòng)汽車(chē)成本近40%的動(dòng)力電池，九成以上的市場(chǎng)份額都被亞洲企業(yè)緊緊扼住。
聽(tīng)聽(tīng)來(lái)自他們的聲（kang）音（yi）吧！
德國總理默克爾：我認為我們應該在各自的戰略能力框架內，與其他歐洲國家合作開(kāi)發(fā)生產(chǎn)自己的電池。
法國總統馬克龍：作為法國總統，我不能眼看著(zhù)我國電動(dòng)汽車(chē)配裝的電池全部來(lái)自亞洲廠(chǎng)商。就國家主權和戰略安全而言，我認為從長(cháng)遠來(lái)看，法國工業(yè)和歐洲工業(yè)100%依賴(lài)其他人并不是一件好事。所以在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘。
大眾汽車(chē)首席執行官赫伯特•迪斯：從長(cháng)遠來(lái)看，我們不能讓自己依賴(lài)少數亞洲電池制造商。
…………
也是在這樣的背景下，早于2017年，歐盟委員會(huì )負責能源事務(wù)的副主席馬羅什•謝夫喬維奇就倡議發(fā)起成立了歐洲電池聯(lián)盟。
在這個(gè)聯(lián)盟里，相關(guān)利益方約80個(gè)，包括德國巴斯夫和比利時(shí)化工集團蘇威，歐洲汽車(chē)制造商大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳和雷諾以及德國企業(yè)集團西門(mén)子，目的就是加快歐盟電池生產(chǎn)。
按照這個(gè)思路，從歐盟到各國政府、從車(chē)企到上游電池及材料、零部件企業(yè)，整個(gè)歐洲大陸正以一種前所未有的危機感來(lái)對亞洲電池制造商進(jìn)行“反擊”。
政府層面，去年11月，德國能源部長(cháng)Peter Altmaier承諾投資10億歐元建立電池生產(chǎn)設施。隨后在2月份通過(guò)了相應的征集建議。目前，已有超過(guò)30家公司申請了德國經(jīng)濟事務(wù)和能源部提供的國家資金，其中包括6家財團和汽車(chē)制造商。
德國的目標是，到2030年，使德國以及整個(gè)歐洲的電池產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的30%。
德國在動(dòng)力電池領(lǐng)域布局，吸引了鄰國法國的積極投入，法國總統馬克龍此前宣布稱(chēng)，將在未來(lái)五年內投資7億歐元(約合人民幣53.7億元)，用于推進(jìn)其電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
馬克龍提出的這項計劃有一個(gè)宏大的名字，叫“空客電池戰略”，寓意在于要讓其動(dòng)力電池企業(yè)像空客公司一樣成為全球龍頭和典范。
在企業(yè)層面，合縱連橫的協(xié)作也在全面開(kāi)啟。
作為歐洲動(dòng)力電池國家隊，Northvolt正在瑞典建設一個(gè)擁有160萬(wàn)美元工廠(chǎng)的歐洲Gigafactory，預計到2023年將擁有32GWh的容量。此外，Northvolt將在五六年內建造第二座工廠(chǎng)。
Northvolt的合作方堪稱(chēng)龐大，涉及企業(yè)包括巴斯夫、西門(mén)子、ABB、大眾、雪鐵龍、標致、寶馬等一眾歐洲巨頭。
法國車(chē)企PSA和道達爾集團旗下的法國電池制造商Saft最近也在發(fā)起成立一個(gè)聯(lián)盟，該聯(lián)盟，計劃“在法國和德國進(jìn)行大規模和可持續的電池生產(chǎn)”，初步選址擬定在德國凱澤斯勞滕的歐寶組件工廠(chǎng)。
該項目將吸引50億至60億歐元的初始投資，歐盟委員會(huì )正在為該財團授予最多12億歐元的資金。同時(shí)，包括意大利、比利時(shí)、波蘭、奧地利和芬蘭等其他成員國已經(jīng)表示有興趣加入這個(gè)項目。
歐洲本土車(chē)企也在行動(dòng)。就在昨天，大眾宣布投入10億歐元布局動(dòng)力電池電芯環(huán)節，并公布了詳細的階段方案。杭蓋了電芯的研發(fā)、原材料的供應、電池的生產(chǎn)制造等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節。
能否通過(guò)這種從上到下的合作來(lái)最終贏(yíng)得這場(chǎng)戰爭，目前還仍無(wú)法看清楚，但從全球產(chǎn)業(yè)競爭的發(fā)展趨勢來(lái)看，必須正視的一點(diǎn)是，歐洲已經(jīng)成為動(dòng)力電池領(lǐng)域繼中國之后最大的競爭市場(chǎng)。
而且，這種競爭，已經(jīng)從單純的企業(yè)競爭上升到國家和地區間的政治與經(jīng)濟層面的博弈，而這種博弈，將在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間持續下去。
