對于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場(chǎng)需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀(guān)條件的制約。反倒是圍繞著(zhù)存量巨大的光伏電站市場(chǎng)而衍生出來(lái)的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來(lái)最具想象力的發(fā)展空間。
在經(jīng)歷嚴冬之后，光伏制造業(yè)已露出復蘇跡象。
有數據顯示，隨著(zhù)市場(chǎng)需求的放大以及生產(chǎn)成本的進(jìn)一步降低，一些具有優(yōu)勢的光伏制造企業(yè)的毛利率開(kāi)始穩步提升，行業(yè)隱現企穩跡象。
但是，另一方面，隨著(zhù)下游新增裝機容量每年以數十吉瓦的規模大幅增加的同時(shí)，一個(gè)新的問(wèn)題或許將不得不需要引起重視，即對光伏電站市場(chǎng)而言，其理論上的最大裝機量到底有多少?
以中國的分布式光伏市場(chǎng)為例，有數據顯示，全國建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，其中省級以上工業(yè)園區可安裝8000萬(wàn)千瓦(80GW)。
對于中國現有的分布式光伏項目而言，工業(yè)園區無(wú)疑是首選的安裝地。如以2014年預計8GW的安裝量來(lái)計算的話(huà)，上述市場(chǎng)理論容量，大概十年左右的時(shí)間就可以全部用完。
當然，這一計算方法可能過(guò)于絕對和武斷，但借此卻可以說(shuō)明一個(gè)道理，對于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場(chǎng)需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀(guān)條件的制約。反倒是圍繞著(zhù)存量巨大的光伏電站市場(chǎng)而衍生出來(lái)的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來(lái)最具想象力的發(fā)展空間?；诖?，也為行業(yè)相關(guān)方提供了新的課題。
對于政府層面而言，盡管已經(jīng)出臺了一系列扶持行業(yè)的政策，但目前僅僅停留在刺激制造業(yè)這一較低的層面。因為，對于中國現有的光伏應用終端市場(chǎng)而言，并不能稱(chēng)之為理想的狀態(tài)，尤其是在退出環(huán)節，仍面臨著(zhù)路徑過(guò)窄、長(cháng)期無(wú)法解套的境地。
其破解之道，應是對一些創(chuàng )新的商業(yè)模式予以鼓勵和扶持。比如，可以借鑒美國市場(chǎng)以電力購買(mǎi)協(xié)議(PPA)/租賃為載體的第三方融資模式。
制造業(yè)的復蘇
近期，不僅中國市場(chǎng)的需求出現一定的增長(cháng)，包括美國、日本等在內的其他國家的光伏電站安裝量也在增加，這進(jìn)一步刺激全球光伏電站安裝量創(chuàng )出新高。
NPDSolarbuzz發(fā)布的報告顯示，2013年第三季度，全球太陽(yáng)能光伏終端市場(chǎng)的需求量達到9GW的季度新紀錄，環(huán)比增長(cháng)6%，比去年同期增長(cháng)近20%。數據顯示，2013年二季度和三季度太陽(yáng)能光伏安裝量之和超過(guò)了17GW，這一數據創(chuàng )下了這兩個(gè)年中季度光伏需求量的新紀錄。今年年中激增的安裝量，比太陽(yáng)能光伏行業(yè)在過(guò)去所取得成績(jì)高出近3GW。
除了安裝量創(chuàng )出新高外，價(jià)格也開(kāi)始趨于穩定。報告顯示，三季度全球前20大太陽(yáng)能光伏組件供應商的組件平均售價(jià)(ASP)為$0.74/W，與二季度的$0.75/W相比有小幅下降。
這主要是因為國內與國外供應商的激烈競爭導致日本市場(chǎng)售價(jià)下降。具體到中國企業(yè)而言，在2013年前三個(gè)季度中，中國一線(xiàn)供應商組件平均售價(jià)保持穩定在$0.63/W左右。
在市場(chǎng)需求增長(cháng)以及企業(yè)成本進(jìn)一步降低的情況下，行業(yè)毛利率也開(kāi)始穩步回升。
報告顯示，2013年三季度前十大光伏組件供應商中九家公司將實(shí)現季度出貨量增長(cháng)，其中六家創(chuàng )造季度出貨量的新記錄。中國一線(xiàn)供應商的三季度組件價(jià)格維持在$0.63/W左右。同時(shí)，隨著(zhù)成本下降，全球前20大太陽(yáng)能組件供應商2013年三季度的毛利率從二季度的11.3%增長(cháng)到12.5%，最高者可達18%。
與一些一線(xiàn)企業(yè)相比，在國內上市的二三線(xiàn)企業(yè)更是開(kāi)始扭虧為盈。統計顯示，18家A股上市光伏企業(yè)前3季度實(shí)現收入255.45億，同比增長(cháng)22.65%;其中三季度實(shí)現收入98.00億，同比增長(cháng)48.11%，增速較二季度的17.88%明顯擴大。而在盈利方面，三季度行業(yè)凈利潤為2.97億，其中除精功科技、天龍光電及中利科技外，其他企業(yè)三季度均實(shí)現盈利。
激進(jìn)的挑戰
NPDSolarbuzz預測，2013年四季度太陽(yáng)能光伏需求量預計將達到10——12GW。其中，一半的需求將來(lái)自中國和美國市場(chǎng)年末的季節性需求激增。
就2014來(lái)看，該機構認為，亞太地區的需求量將超過(guò)全球市場(chǎng)的50%，而新興市場(chǎng)的需求量將增至全球市場(chǎng)的10%左右。與2013下半年類(lèi)似，2014年占主要需求量的國家為中國和日本，全年預計將占到40——45%。
國家能源局局長(cháng)吳新雄近日則通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》明確，2013至2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬(wàn)千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3500萬(wàn)千瓦以上。初步考慮，2015年分布式光伏發(fā)電裝機容量達到2000萬(wàn)千瓦。
而近日國家能源局下發(fā)的《關(guān)于征求2013、2014年光伏發(fā)電建設規模意見(jiàn)的函》中則提出，在不出現棄光限電的情況下，2014年光伏發(fā)電建設規模將從原計劃的10GW上升至12GW，其中分布式光伏項目將達到8GW。
在光伏電站裝機規模大躍進(jìn)的同時(shí)，有一個(gè)問(wèn)題或將開(kāi)始顯現，即光伏電站理論上最大安裝量。畢竟，對于光伏電站市場(chǎng)的容量而言，首當其沖的是要受到可安裝的土地以及建筑物的制約。
據測算，中國全國建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，其中省級以上工業(yè)園區可安裝8000萬(wàn)千瓦(80GW)。如以2014年預計8GW的安裝量來(lái)計算的話(huà)，現有工業(yè)園區的建筑物大概也就能滿(mǎn)足十年左右的市場(chǎng)安裝量。
盡管上述計算方法過(guò)于極端和武斷，但卻可以說(shuō)明一個(gè)道理，對于光伏電站市場(chǎng)而言，即便不考慮并網(wǎng)等限制，其安裝量也并非可以無(wú)限大，而這直接關(guān)系到光伏制造業(yè)的前景。雖然光伏制造業(yè)也可以冀望于現有電站的更新?lián)Q代等新的需求的爆發(fā)，但或許仍難以回避行業(yè)出現大幅波動(dòng)的沖擊。
此外，發(fā)電效率的提升，可能也是拯救制造業(yè)的一個(gè)機會(huì )。但前提是，新增加的發(fā)電量能夠完全覆蓋原有的電站設備被棄置后所造成的損失。
對于光伏的制造環(huán)節而言，行業(yè)前景的不確定性可能已經(jīng)是大概率事件了。而從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，未來(lái)最具想象空間的應該是圍繞著(zhù)存量巨大的光伏電站衍生的各種服務(wù)需求。這將為中國光伏行業(yè)相關(guān)方提供新的課題和發(fā)展空間。
就政府層面而言，盡管已經(jīng)出臺了一系列扶持光伏行業(yè)的政策，但仍然僅僅停留在刺激制造業(yè)這一較低的層面。中國現有的光伏應用終端環(huán)節并不能稱(chēng)之為理想的狀態(tài)，尤其是在退出環(huán)節，仍面臨著(zhù)路徑過(guò)窄、長(cháng)期無(wú)法解套的境地。
而世界其他光伏電站發(fā)展較快的國家，例如美國等，則較中國的情況好得多，也更具有持續性。
據了解，美國通過(guò)電力購買(mǎi)協(xié)議(PPA)/租賃為載體的第三方融資模式，成功破解了光伏電站初始建設成本高、退出時(shí)間過(guò)長(cháng)等難題。其大致模式是，由金融機構提供融資，光伏電站開(kāi)發(fā)商(服務(wù)商)負責建設、運營(yíng)電站，并與終端用戶(hù)簽訂10到20年的電力購買(mǎi)協(xié)議(PPA);項目建成發(fā)電，用戶(hù)按協(xié)議支付電費，從而產(chǎn)生現金流，開(kāi)發(fā)商再按約定的回報率支付投資者。
在這種創(chuàng )新的商業(yè)模式中，太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商(服務(wù)商)是連接用戶(hù)、投資者和設備制造商及安裝商的中間環(huán)節，起到了核心的平臺性作用。
在國家能源局10月份召開(kāi)的《推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應用座談會(huì )上的講話(huà)》中，吳新雄表示，自發(fā)自用分布式光伏發(fā)電需要合同能源管理企業(yè)向電力用戶(hù)直接供電，但現行電力體制和管理機制對這種方式支持不夠。因此，對這些新情況、新問(wèn)題，各級能源主管部門(mén)要創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，尊重基層的首創(chuàng )精神，允許、支持地方和企業(yè)先行先試，適時(shí)總結經(jīng)驗，加以推廣，通過(guò)實(shí)踐探索出一條適合我國分布式光伏發(fā)電發(fā)展的道路。
