行業(yè)轉向 2019年政策至關(guān)重要

由于業(yè)內對2018年“531”政策的發(fā)布毫無(wú)準備，“531”之后光伏行業(yè)迎來(lái)劇變。2018年下半年的光伏行業(yè)雖然大方向上仍是往好的方面發(fā)展，但是也因為政策風(fēng)向的突然轉變而出現了各種混亂和失序。

而2019年新政的關(guān)鍵性不僅僅在于需要處理“531”之后的混亂問(wèn)題，更為關(guān)鍵的是需要引導行業(yè)進(jìn)入一個(gè)嶄新的紀元。因為從2019年開(kāi)始，無(wú)補貼項目將正式大量出現并開(kāi)始成為主要新增裝機力量。2019年，光伏發(fā)電正式踏入平價(jià)上網(wǎng)的初始階段，面臨如此關(guān)鍵的轉變，2019年的政策對行業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

這也是為什么往年都是12月份出臺的補貼政策，今年到新年1月份仍未見(jiàn)動(dòng)靜。那2019年的政策走向如何?有哪些重要的問(wèn)題需要關(guān)注?

補貼大幅下調僅僅只是開(kāi)始

盡管光伏行業(yè)年年在宣稱(chēng)“平價(jià)上網(wǎng)”，但事實(shí)證明這一目標短時(shí)間內并不能實(shí)現。這也是補貼政策仍然對行業(yè)影響至深的主要原因。繼“531”之后，2019年的補貼標準依然會(huì )有，但再次下調已經(jīng)是板上釘釘的事情。

根據“531”政策，當前執行的光伏補貼標準中，Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)資源區標桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.50元、0.60元、0.70元(含稅)，分布式補貼0.32元/千瓦時(shí)，符合規定的扶貧項目電價(jià)相對之前不變。

而即將出臺的2019年新補貼政策必然會(huì )在當前電價(jià)基礎上再次下調，這已經(jīng)是大勢所趨。筆者認為，相比于前幾次0.1元/千瓦時(shí)、0.05元/千瓦時(shí)的調降，2019年的光伏標桿電價(jià)或將與2018年相比有0.2元/千瓦時(shí)大幅度調降。

經(jīng)過(guò)殘酷的“531”洗禮，業(yè)內對于補貼下調這一點(diǎn)早已有所預期。而目前最不確定，也是業(yè)內最為關(guān)心的并不是補貼的下調幅度，而是補貼下調之后，會(huì )有多少指標發(fā)放。

指標或持續收緊

掀起行業(yè)風(fēng)暴的“531”政策，威力的來(lái)源并不在于補貼下降，而在于對指標的嚴控。從“531”開(kāi)始，所有的光伏項目都受到了嚴控，沒(méi)有拿到指標的項目便拿不到補貼。其實(shí)就是一句話(huà)：補貼就在那里，但你就是拿不到。

鑒于2018年的建設規模指標早已用完，所以2019年的理應發(fā)放新的指標，被納入指標目錄的項目才有資格領(lǐng)取補貼。這些有資格領(lǐng)取補貼的項目將是各企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)，這也就意味著(zhù)，新年發(fā)放的指標規模的多與少，將決定著(zhù)2019年光伏市場(chǎng)的熱度。

很多人或許會(huì )認為，既然補貼標準已經(jīng)要大幅下調了，2018年的收緊又造成了那么大的影響，那2019年的指標規模應該更加寬松。事實(shí)上并非如此，2019年發(fā)放的指標規模依然會(huì )保持收緊的狀態(tài)。要搞清楚這個(gè)問(wèn)題，就必須要弄清楚“531”政策出臺的背景。

事實(shí)上，“531”政策出臺最深層次的意義，在于控制巨額補貼拖欠問(wèn)題。而指標管控存在的意義，就是在于控制財政補貼的輸出。由于補貼拖欠問(wèn)題已經(jīng)讓相關(guān)部門(mén)不堪重負，已經(jīng)嚴重到了不惜損害行業(yè)發(fā)展也要緩解的地步。所以接下來(lái)的時(shí)間里，不讓補貼拖欠問(wèn)題惡化，依然會(huì )成為首先需要考慮的問(wèn)題。

所以為了不讓補貼拖欠問(wèn)題惡化，就必須控制可以拿補貼的項目規模。也就是說(shuō)，2019年新發(fā)放的指標規模依然會(huì )處于收緊的狀態(tài)。

筆者認為，參考近幾年30-50GW的全年裝機量，聯(lián)系2018年10GW的分布式指標規模，預計2019年可拿補貼的項目指標規模不會(huì )超過(guò)15GW，而且會(huì )逐年降低。隨之而來(lái)的，將是無(wú)補貼項目的正式登臺。

無(wú)補貼項目管理成為關(guān)鍵

除了控制財政補貼的輸出，指標將持續收緊的另一原因，在于推動(dòng)無(wú)補貼項目的必要性。在補貼全面退坡的大趨勢下，無(wú)論是“531”政策還是后續出臺的其他政策都在強調一點(diǎn)，那就是大力支持無(wú)補貼項目的建設。

所以拿補貼的項目規模必然需要呈現“僧多粥少”的狀態(tài)，這樣才能迫使吃不到粥的企業(yè)去推進(jìn)無(wú)補貼項目的建設，進(jìn)而才能達到加速補貼退坡、加速平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程的大目標。

而經(jīng)過(guò)2018年下半年的試探已經(jīng)可以發(fā)現，其實(shí)在部分地區，我國光伏發(fā)電已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的可行性。也就是說(shuō)，在部分地區可，光伏發(fā)電項目已經(jīng)以在沒(méi)有補貼的情況下賺取利潤。

如果按照2018年的“531”政策，無(wú)補貼項目的建設并不會(huì )受到規模指標的控制，就是這類(lèi)型的項目不控制規模。但是通過(guò)半年來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展可以發(fā)現，如果無(wú)補貼項目不加以控制，依然會(huì )出現很多問(wèn)題。

因為只有少部分地區的無(wú)補貼項目能夠產(chǎn)生收益，所以接下來(lái)的時(shí)間里，極有可能出現企業(yè)扎堆爭奪市場(chǎng)的局面，從而導致這些區域的項目規模不斷增長(cháng)。

這里就會(huì )產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題，因為每個(gè)地區能夠用來(lái)建設光伏項目的土地、屋頂資源都是有限的;另外由于光伏發(fā)電的不穩定性，每個(gè)地區的電網(wǎng)對于光伏裝機的承受力度也都是有限的。如果不加以控制，早年間讓行業(yè)痛不欲生的棄光限電問(wèn)題將卷土重來(lái)。

所以當前分析認為，盡管無(wú)補貼項目的建設會(huì )受到大力支持，但是其規模依然會(huì )受到控制，只不過(guò)相對于拿補貼的項目會(huì )更加寬松。

利好政策也在醞釀

補貼大幅下調、指標持續收緊、無(wú)補貼項目規模大概率也要控制，2019年的光伏政策好像并不怎么友好。但是事實(shí)上除了以上會(huì )讓行業(yè)壓力倍增的政策預期之外，2019年有些利好政策也正在醞釀。

首先，為了更好的推行無(wú)補貼項目，刺激行業(yè)的積極性，相關(guān)部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始在研究降低行業(yè)“非技術(shù)成本”的方案。新的政策或許會(huì )對困擾行業(yè)已久的非技術(shù)成本作出新的管控，特別是土地成本以及各種稅款等方面?？傮w而言，非技術(shù)成本的下降也是平價(jià)上網(wǎng)之前必須要解決的問(wèn)題，對于行業(yè)來(lái)說(shuō)，少了非技術(shù)成本的束縛，才能發(fā)揮出更加強大的競爭力。

其次，可再生能源配額制的出現以及綠證的出售或將在一定程度上緩解補貼大幅下滑帶來(lái)的陣痛?？稍偕茉磁漕~制的出臺已經(jīng)越來(lái)越近，這對整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)都將形成巨大影響，光伏行業(yè)不外如是。雖然還存在綠證價(jià)格問(wèn)題等各種難點(diǎn)，但是在各方的期待之下，配額制在2019年必須要出臺。而一旦出臺，光伏行業(yè)將迎來(lái)利好。

最后，分布式光伏項目交易試點(diǎn)也是新年的預期關(guān)鍵之一。按照預期，分布式光伏項目擁有者可以將電量就近銷(xiāo)售給用電方。如果施行順利，項目擁有者可以通過(guò)賣(mài)電獲取利潤，用電方可以買(mǎi)到更便宜的而且是清潔的電力，電網(wǎng)可以收取“過(guò)網(wǎng)費”，可以達成一個(gè)“三贏(yíng)”的局面。但是與配額制一樣，這個(gè)本該在2018年施行的政策正處于拖延的狀態(tài)。如今來(lái)到2019年，分布式交易試點(diǎn)或許會(huì )配合其他政策出臺，共同促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。

小結

總體而言，2019年的光伏政策出臺背景比往年要復雜。既要考慮補貼拖欠的問(wèn)題，又要考慮到保持行業(yè)的積極性;既要推進(jìn)無(wú)補貼項目的建設，又要顧及非技術(shù)成本的下降。另外，與即將出臺的配額制、分布式交易試點(diǎn)等政策的配合也非常重要。所有的這些都增加了新政策出臺的難度。

但是不管怎么樣，2019年光伏新政策的出臺，必將為光伏行業(yè)開(kāi)啟一個(gè)新紀元。