而度過(guò)青春躁動(dòng)期的風(fēng)電則迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的最大變革——競價(jià)。電價(jià)政策的變化預示著(zhù)產(chǎn)業(yè)的原有格局將被重構。2018年是轉折之年，也是蓄力之年，在調整中蛻變，在變革中成長(cháng)，經(jīng)歷過(guò)陣痛的新能源產(chǎn)業(yè)才能高飛。
“5·31新政”：光伏行業(yè)迎來(lái)“成人禮”
2018年6月1日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，自5月31日起，普通地面電站與“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的分布式電站電價(jià)雙雙下調0.05元/千瓦時(shí)，年度普通光伏電站建設規模也暫不新增。
市場(chǎng)震蕩，哀鴻遍野，中國光伏在“兒童節”迎來(lái)了“成人禮”。6月5日，11位光伏企業(yè)“掌門(mén)人”聯(lián)名上書(shū)，提出“給予已經(jīng)合法批準開(kāi)建的項目一定的緩沖期”、“降低規模幅度不應過(guò)大，要考慮行業(yè)現狀”等一系列建議;《通知》發(fā)布后首個(gè)開(kāi)盤(pán)日，光伏上市企業(yè)市值蒸發(fā)約300億元，5個(gè)月市值損失逾3000億元;受下游收窄倒逼，上游硅料、電池、組件等環(huán)節的主要產(chǎn)品價(jià)格無(wú)一例外都在下探;國內市場(chǎng)整體萎縮，產(chǎn)能利用率低下，光伏企業(yè)“減產(chǎn)潮”、“停產(chǎn)潮”來(lái)襲。
規?？刂?、補貼退坡的腳步比最樂(lè )觀(guān)的預期更早、更急。第一時(shí)間的焦慮與惶恐過(guò)后，光伏行業(yè)更要思考長(cháng)遠的發(fā)展路徑，產(chǎn)業(yè)發(fā)展從粗放式向精細化的轉變已然箭在弦上。從拼規模、靠補貼到拼質(zhì)量、重效益，“5·31新政”對中國光伏有如當頭棒喝，但也醍醐灌頂，光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)正在來(lái)臨。
10月9日，國家發(fā)改委、財政部、能源局三部委在“5·31新政”百天過(guò)后出臺過(guò)渡期政策，明確2018年5月31日之前已備案、開(kāi)工建設的戶(hù)用光伏電站和已經(jīng)納入2017年及以前建設規模范圍的普通光伏電站，只要在6月30日之前并網(wǎng)投運，補貼標準便維持不變。
雖然打了“補丁”，但行業(yè)仍需警醒：告別補貼、面向市場(chǎng)實(shí)乃大勢所趨。“5·31新政”如暴風(fēng)驟雨，急而滂沱卻不失為甘霖，中國光伏企業(yè)必“苦練內功”、“提質(zhì)增效”，才能迎來(lái)雨后彩虹。
分散式風(fēng)電迎轉機
沉寂已久的分散式風(fēng)電在2018年迎來(lái)轉機。2018年4月，國家能源局正式下發(fā)《分散式風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)建設暫行管理辦法》，明確分散式風(fēng)電接入電壓等級、消納范圍、審批管理方式、金融支持方案等，完善分散式風(fēng)電的管理流程和工作機制，為分散式風(fēng)電的發(fā)展打通了政策壁壘。
針對此前被行業(yè)詬病的審批流程繁瑣的問(wèn)題，該《辦法》首開(kāi)“核準承諾制”先河。“核準承諾制”是典型的事后監管，從事前審批到事后監管是國內項目核準的重大進(jìn)步。這意味著(zhù)政府職能從管理項目向提供服務(wù)轉變，將項目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)權真正交還給企業(yè)。與核準制相比，“核準承諾制”的實(shí)施將使分散式風(fēng)電項目核準所需要的流程、時(shí)間大幅縮減。
長(cháng)期以來(lái)，分散式風(fēng)電發(fā)展主要受制于兩方面因素：
?、?我國風(fēng)電開(kāi)發(fā)起步于“三北”地區，大型風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)習慣于通過(guò)大規模投資進(jìn)行集中式開(kāi)發(fā)，單個(gè)分散式風(fēng)電項目的規模小，投資成效相對較低，企業(yè)的積極性不高;
?、?分散式風(fēng)電項目還在沿用集中式開(kāi)發(fā)的審批要求和流程，導致效率低下，增加了前期成本。2018年初，我國分散式風(fēng)電并網(wǎng)量不足全國風(fēng)電并網(wǎng)總量的2%，遠遠低于歐洲。
在政策加持下，分散式風(fēng)電的熱情被徹底激發(fā)。今年以來(lái)，地方紛紛出臺分散式風(fēng)電規劃，企業(yè)加速布局落子。這一“藍海”市場(chǎng)開(kāi)始釋放出潛能。一線(xiàn)主流光伏企業(yè)正加速轉戰分散式風(fēng)電領(lǐng)域。天合光能、正泰新能源等光伏企業(yè)紛紛宣稱(chēng)，其分散式風(fēng)電元年正式開(kāi)啟。民營(yíng)資本和光伏新勢力成為一股清流，帶來(lái)新的商業(yè)模式和發(fā)展思路。
分散式風(fēng)電不是集中式風(fēng)電的小型化、微型化，而是意味著(zhù)開(kāi)發(fā)模式的巨大轉變，也預示著(zhù)更加細分化的產(chǎn)品時(shí)代正在到來(lái)。
“競價(jià)”新政重塑風(fēng)電行業(yè)
2018年5月，國家能源局公布《國家能源局關(guān)于2018年度風(fēng)電建設管理有關(guān)要求的通知》，明確提出，新增核準的集中式陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電將全部推行競爭性電價(jià)配置項目資源。此后，廣東、寧夏等地相繼出臺“競價(jià)”細則。
用“競價(jià)”方式分配“年度開(kāi)發(fā)規模指標”，距離“競價(jià)”分配“資源開(kāi)發(fā)權”并不遙遠。因此，這一新政被看作是主管部門(mén)在測試風(fēng)電企業(yè)的電價(jià)承壓能力，為平價(jià)上網(wǎng)鋪路。
為實(shí)現2020年“風(fēng)火同價(jià)”目標，近年來(lái)，主管部門(mén)一直在有計劃、有步驟地推進(jìn)補貼“退坡”。此舉顯現出，主管部門(mén)希望以“競價(jià)”促“平價(jià)”，通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，加快風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級和市場(chǎng)化發(fā)展，最終通過(guò)“競價(jià)”方式實(shí)現風(fēng)電電價(jià)的加速下降。
通過(guò)競爭配置資源，正是不斷減少政策和行政干預，發(fā)揮市場(chǎng)力量的體現，整個(gè)風(fēng)電行業(yè)都將在市場(chǎng)引導下重塑。度電成本最低中標的時(shí)代有望來(lái)臨。
顯然，“競價(jià)”是手段，降補貼是目的。關(guān)鍵是如何引導企業(yè)擺脫補貼依賴(lài)，科學(xué)合理降低電價(jià)。需要注意的是，電價(jià)的下降應通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和進(jìn)步實(shí)現，而不應通過(guò)簡(jiǎn)單的“拼價(jià)格”來(lái)實(shí)現。
伴隨“競價(jià)”實(shí)施，多年來(lái)由政策、規劃等外部驅動(dòng)的風(fēng)電行業(yè)，將真正轉變?yōu)榻?jīng)濟回報下的內驅動(dòng)增長(cháng)。一個(gè)全新的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)格局正在形成。
三次征求意見(jiàn)：“配額制”呼之欲出
3月23日、9月13日、11月13日，圍繞可再生電力配額制的實(shí)施及考核，國家能源局罕見(jiàn)地三征意見(jiàn)。2019年1月1日起，可再生能源配額考核擬正式實(shí)施，2019年度配額指標也將于2019年第一季度發(fā)布。
對電力消費設定可再生能源配額，按省級行政區域確定配額指標，各省級人民政府承擔配額落實(shí)責任，售電企業(yè)和電力用戶(hù)協(xié)同承擔配額義務(wù)，電網(wǎng)企業(yè)承擔經(jīng)營(yíng)區配額實(shí)施責任，同時(shí)做好配額實(shí)施與電力交易銜接。各方權責明確劃定，“配額制”呼之欲出。
多輪意見(jiàn)征求，完成配額的主要方式逐步調整為實(shí)際消納可再生能源電量，激勵性指標的引入成為亮點(diǎn);變“配額補償金”為“依法依規予以處罰，將其列入不良信用記錄，予以聯(lián)合懲戒”，將配額的考核納入電力市場(chǎng)信用評估系統，強化考核力度;交易機制不斷簡(jiǎn)化，降低政策之間的交叉、重疊，為后續綠證交易實(shí)施細則的出臺鋪平道路。
可再生能源電力配額制度落地在即，如何保障實(shí)施，解決棄風(fēng)、棄光等可再生能源消納難題?如何與多項政策協(xié)同，化解可再生能源補貼缺口巨大的難題?如何破除體制機制難題，規范可再生能源電力市場(chǎng)亂象?2019年，業(yè)內將拭目以待。
第三批“領(lǐng)跑者”曲折前行
政策落實(shí)、項目招標、工程建設，2018年，第三批光伏“領(lǐng)跑者”在曲折中前行。
本該于2017年開(kāi)標的項目拖至2018年初才啟動(dòng)，首次引入技術(shù)領(lǐng)跑基地建設，并最終確定為以10個(gè)應用領(lǐng)跑基地和3個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑基地形式招標。技術(shù)準入門(mén)檻顯著(zhù)提升：應用領(lǐng)跑基地比2018年光伏電池制造規范要求的市場(chǎng)準入標準提高了2個(gè)百分點(diǎn)，技術(shù)領(lǐng)跑基地更是高出3.7個(gè)百分點(diǎn)。
第三批“領(lǐng)跑者”基地在推進(jìn)過(guò)程中也遭遇接二連三的意外。青海格爾木、德令哈基地受相關(guān)土地政策影響，暫停之后重啟;山西大同基地不按文件標準打分、不按評優(yōu)結果推薦，廢標之后重評。
好事多磨。在糾偏、重整之后，第三批“領(lǐng)跑者”也給出了前所未有的“領(lǐng)跑”成績(jì)。青海格爾木基地0.31元/千瓦時(shí)的中標價(jià)格再次刷新國內光伏電站最低電價(jià)紀錄，平價(jià)上網(wǎng)近在眼前。技術(shù)不斷優(yōu)化升級、電力送出工程建設和消納條件改善、土地成本進(jìn)一步壓縮，“平價(jià)上網(wǎng)”的道路上，光伏“領(lǐng)跑者”計劃著(zhù)實(shí)功不可沒(méi)。
在調控光伏發(fā)展規模的大背景下，光伏領(lǐng)跑者計劃依舊享有發(fā)展空間。中國光伏期待通過(guò)“領(lǐng)跑”帶動(dòng)“長(cháng)跑”，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)跑贏(yíng)“平價(jià)上網(wǎng)”的“最后一公里”。
美國“雙反”：中國光伏企業(yè)另辟蹊徑
2018年可謂我國光伏企業(yè)在美發(fā)展的多事之秋。
2018年1月22日，美國確認通過(guò)201法案，將對光伏電池片組件在既有反傾銷(xiāo)與反補貼稅率基礎上增加201關(guān)稅：2018年稅率30%，未來(lái)4年每年遞減5%，且每年將有2.5GW的進(jìn)口電池片或組件擁有豁免權。與此前僅針對中國的“雙反”不同，該稅針對向美國出口光伏電池、組件的所有國家，這使得我國光伏企業(yè)或提前搶占份額，或選擇在美建廠(chǎng)。
禍不單行。2018年6月15日，美國在已經(jīng)批準了的301案下818條產(chǎn)品線(xiàn)清單中，又加入了另284條產(chǎn)品線(xiàn)。這意味著(zhù)將有更大范圍的太陽(yáng)能電池和組件需要被審查，有可能被加征25%的關(guān)稅。
然而，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，美國市場(chǎng)已不是我國光伏產(chǎn)業(yè)的唯一城池，且其發(fā)展成減緩趨勢。據美國光伏協(xié)會(huì )SEIA與GTM的聯(lián)合報告顯示，2018年第二季度，美國光伏裝機2.3GW，同比下降9%，與第一季度相比下降7%。在201條款實(shí)施后的4個(gè)月，我國組件出口海外的價(jià)格即在“5·31新政”所引起的國內需求急降影響下持續走低，盡管進(jìn)口光伏產(chǎn)品需要交納30%的關(guān)稅，但美國第二季度光伏組件的市場(chǎng)平均售價(jià)僅為0.42美元/瓦，達到了一年以來(lái)最低水平。
自2016年起，美國市場(chǎng)在我國光伏產(chǎn)品出口份額占比中逐年下降;加之印度、日本、澳大利亞、南非、墨西哥、東南亞等市場(chǎng)崛起，我國光伏產(chǎn)品正在向新興市場(chǎng)轉移，呈現星火燎原之勢。數據顯示，2018年前三季度，我國光伏組件海外出貨量高達29吉瓦，較去年19.6吉瓦增長(cháng)48%?？偟目磥?lái)，美國“雙反”對我國光伏企業(yè)的影響十分有限。
分布式光伏實(shí)現彎道超車(chē)
如果說(shuō)2017年我國分布式光伏發(fā)展駛上了高速路，2018年則是實(shí)現了對集中式光伏的“彎道超車(chē)”。
2018年第一季度，國內新增地面光伏電站197萬(wàn)千瓦，同比下降64%;分布式光伏電站新增768.5萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)217%。分布式光伏新增裝機首次超過(guò)集中式光伏并達到后者的3.8倍。
作為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可或缺的重要力量，分布式光伏正在以多樣化的應用模式搶占市場(chǎng)。工商業(yè)側、戶(hù)用側、村級扶貧、微電網(wǎng)等消費場(chǎng)景為分布式光伏勾勒出廣闊的市場(chǎng)空間，并帶動(dòng)了相關(guān)制造、設計、安裝、運維等在內的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
即使是“5·31新政”后，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目全電量度電補貼標準降低0.05元，但市場(chǎng)反應依舊熱情。2018年第三季度，我國光伏電站新增裝機1740萬(wàn)千瓦，同比減少37%;分布式光伏新增1714萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)12%，幾乎同集中式光伏并駕齊驅;截至2018年9月底，全國分布式光伏裝機已達4680萬(wàn)千瓦。這個(gè)數值正逐漸逼近“十三五”規劃的“2020年分布式光伏裝機6000萬(wàn)千瓦以上”的目標。
由于分布式光伏準入門(mén)檻相對偏低，眾多企業(yè)爭相進(jìn)入，熱鬧背后難掩融資艱難、質(zhì)量參差不齊、運維水平偏低等問(wèn)題。
建設有速度，發(fā)展求質(zhì)量。分布式光伏的明天依然光明，前路還需腳步堅實(shí)。
光伏扶貧電站管理日益規范
3月36日，國家能源局和國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》。從2013年安徽省率先在金寨縣進(jìn)行光伏扶貧試點(diǎn)至今，光伏扶貧從無(wú)到有，發(fā)展歷程尚不足5年。積累經(jīng)驗，總結教訓，在《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見(jiàn)》、《村級光伏扶貧電站收益分配管理辦法》等一系列管理探索的基礎上，光伏扶貧的政策管理體系日臻規范。
《辦法》明確提出，光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股。“一光了之”、“一哄而上”不可取。日益完善的政策在保障扶貧電站的工程建設質(zhì)量的同時(shí)，通過(guò)電站收益最大程度惠及貧困戶(hù)。
誠然，資金來(lái)源的嚴格規定也讓一些原本獲得建設指標的貧困縣捉襟見(jiàn)肘，工程建設推進(jìn)困難。但陣痛不可避免，脫貧攻堅依舊任重道遠。
放眼全國832個(gè)貧困縣，其中451個(gè)縣的年均有效光照時(shí)間超過(guò)1100小時(shí)，具備發(fā)展光伏發(fā)電的先天條件。光伏扶貧作為國家“十大精準扶貧工程”之一，正在借助陽(yáng)光的能量驅散貧困的陰霾。在帶動(dòng)群眾脫貧致富、增強村集體經(jīng)濟實(shí)力和保障農村能源供應方面，光伏扶貧收效卓著(zhù)。
光伏企業(yè)轉型升級：開(kāi)啟光伏應用新格局
近幾年，我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)飛速發(fā)展，取得了一系列矚目成就，但由于可再生能源發(fā)電波動(dòng)性較大，導致利用率偏低的問(wèn)題仍未有效解決。要想可持續發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)不能只靠自己做大做強，需借助儲能的力量克服難題，實(shí)現轉型升級。
作為政策主導型行業(yè)，相關(guān)政策的出臺對于市場(chǎng)的影響較大，如“5·31新政”出臺后，對光伏為單一主業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，沖擊相對較強，而拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，或形成雙主業(yè)發(fā)展格局，無(wú)疑是光伏企業(yè)的可選自救之路。
據不完全統計，目前已有協(xié)鑫、天合光能、東方日升、陽(yáng)光電源等近40家光伏企業(yè)布局儲能業(yè)務(wù)，并且其中不少企業(yè)更是在“5·31新政”出臺后加碼進(jìn)軍。加之2018年7月2日《關(guān)于創(chuàng )新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機制的意見(jiàn)》出臺，肯定峰谷電價(jià)差商業(yè)模式，電網(wǎng)側儲能發(fā)展呈現如火如荼之勢，使得儲能成為光伏企業(yè)的跨界首選。
此外，“5·31新政”后，也有不少光伏企業(yè)正加速轉戰分散式風(fēng)電領(lǐng)域。分布式光伏常見(jiàn)的“漁光互補”應用場(chǎng)景，可同分散式風(fēng)電相結合，發(fā)展成“風(fēng)光漁互補”。
開(kāi)啟應用新格局，無(wú)疑將為光伏企業(yè)注入新的活力。
