值得注意的是，本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日為本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。若公司股票在關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生除權、除息的，本次發(fā)行的股票數量將作相應調整。
據了解，中利電子成立于2009年。2013年9月，中利集團對中利電子增資，增資后持有中利電子21%的股權，公司由此進(jìn)入特種通訊設備領(lǐng)域。中利電子采用與科研院所合作開(kāi)發(fā)和定制受托生產(chǎn)的方式，成為國內自組織無(wú)線(xiàn)專(zhuān)網(wǎng)通訊設備首批供貨單位。隨后，中利電子特種通訊設備業(yè)務(wù)開(kāi)始向應急搶險、事故預警等多個(gè)應用領(lǐng)域延伸。
記者注意到，中利電子擁有行業(yè)中具有豐富經(jīng)驗的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、銷(xiāo)售及管理團隊，憑借其雄厚的研發(fā)實(shí)力以及客戶(hù)資源優(yōu)勢，持續擴大業(yè)務(wù)的規模，其以智能自組網(wǎng)設備為核心的特種通訊設備附加價(jià)值高、市場(chǎng)前景廣闊。2016年7月，中利電子成為中利集團的控股子公司，亦成為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要來(lái)源之一。
財務(wù)數據顯示，2017年和2018年1-9月，中利電子營(yíng)業(yè)收入分別為14.69億元和7.17億元，凈利潤分別為1.63億元和4288.52萬(wàn)元。中利集團解釋稱(chēng)，2018年1-9月凈利潤顯著(zhù)低于2017年全年凈利潤金額，主要是中利電子經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有較強的季節性，產(chǎn)品的銷(xiāo)售供貨一般集中在當年第四季度。
根據資產(chǎn)評估報告，中利電子股東全部權益價(jià)值評估值為24.16億元，較賬面凈資產(chǎn)4.56億元評估增值19.6億元，增值率為430%。本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及收購中利電子49.14%股權，其對應的估值為11.87億元，交易雙方協(xié)商作價(jià)11.79億元。
中利集團表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，中利電子成為中利集團的全資子公司，有利于進(jìn)一步增強中利集團對中利電子的管控力度，提升上市公司的決策效率和整體管理效率，確保資源和技術(shù)的有效整合及重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)。
記者注意到，中利集團作為一家從事光伏新能源業(yè)務(wù)、特種電纜及新材料業(yè)務(wù)、光通信業(yè)務(wù)和特種通訊設備等業(yè)務(wù)的企業(yè)集團，近年來(lái)業(yè)績(jì)總體保持增長(cháng)態(tài)勢。目前公司計劃在現有產(chǎn)業(yè)板塊做優(yōu)做強的基礎上，持續加大對新能源動(dòng)力電池等新領(lǐng)域的投入，積極推動(dòng)企業(yè)的業(yè)務(wù)延伸和產(chǎn)業(yè)升級。中利集團預計，公司的營(yíng)業(yè)收入規模將持續增長(cháng)，其流動(dòng)資金的需求將進(jìn)一步增加。
公司擬用5億元募資補充流動(dòng)資金。中利集團介紹稱(chēng)，公司資產(chǎn)負債率高于行業(yè)平均水平，且財務(wù)費用金額一直處于較高水平。截至2018年9月30日，公司的資產(chǎn)負債率為67.62%，而公司所屬的線(xiàn)纜部件及其他行業(yè)（申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)）和光伏設備行業(yè)（申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)）的平均資產(chǎn)負債率分別約為42.82%和53.81%，公司資產(chǎn)負債率高于行業(yè)平均水平。
最近三年一期，公司財務(wù)費用金額一直處于較高水平，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月，公司財務(wù)費用分別為5.2億元、5.24億元、8.42億元及6.04億元，而同期公司利潤總額分別為5.26億元、9241.29萬(wàn)元、3.84億元及8008.8萬(wàn)元，較高的財務(wù)費用大幅降低了公司的盈利能力。
中利集團表示，通過(guò)利用本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金補充流動(dòng)資金，將有助于提升公司償債能力和抗風(fēng)險能力，優(yōu)化公司資本結構，提高公司盈利能力，為未來(lái)業(yè)務(wù)持續發(fā)展奠定基礎。
