2019年，國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)遇冷，整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈陷入寒冬，鋰電企業(yè)都在修煉內功靜待新機會(huì )的來(lái)臨。

而國際新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續升溫，國際主機廠(chǎng)加速推進(jìn)電氣化戰略，也助推國際巨額動(dòng)力電池和鋰電池材料訂單落地。

其中，第四季度的鋰電訂單情況可以反映出2019全年的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域：第4季度多個(gè)巨額動(dòng)力電池訂單落地，其中單個(gè)訂單采購金額最高達569億元。

與2018年相比，2019年獲訂單電池企業(yè)數量大幅減少，但巨額電池訂單數量明顯增多，主要被國內外頭部電池企業(yè)瓜分。大批電池企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)退出動(dòng)力市場(chǎng)，市場(chǎng)參與者明顯減少。

其中，寧德時(shí)代、三星SDI、LG化學(xué)、SKI等國際電池巨頭訂單充足。戳此查看《十大動(dòng)力電池訂單看2019市場(chǎng)演化》。

這意味著(zhù)2019年動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)出現劇烈洗牌，大批中小型電池企業(yè)的訂單數量大幅下滑甚至無(wú)法接到訂單，而頭部電池企業(yè)與主機廠(chǎng)的戰略合作程度正在進(jìn)一步加深，其市場(chǎng)地位和競爭優(yōu)勢得到進(jìn)一步鞏固。

在鋰電池材料領(lǐng)域，第4季度國內外巨額鋰電池材料采購長(cháng)單接連落地，以鈷原料和鋰鹽為主。

主要是受動(dòng)力電池訂單接連落地帶動(dòng)鋰電池材料采購需求激增，基本上都是頭部電池企業(yè)和國際主機廠(chǎng)與上游鈷鋰鹽企業(yè)簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議。戳此查看《鋰鹽巨頭搶簽長(cháng)單“啟示錄”》

其中，僅贛鋒鋰業(yè)簽訂的長(cháng)單客戶(hù)就包括大眾、LG化學(xué)、特斯拉、寶馬等。

從國際市場(chǎng)慣例及趨勢來(lái)看，受全球新能源汽車(chē)及儲能領(lǐng)域快速發(fā)展影響，主流整車(chē)企業(yè)及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛將保障原材料供應視為擴張及發(fā)展的前提。與上游鋰鹽廠(chǎng)商簽訂長(cháng)單，成為其維穩原材料長(cháng)期穩定供應的重要手段。

事實(shí)上，頭部電池企業(yè)和主機廠(chǎng)與上游原材料企業(yè)簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議，也表明動(dòng)力電池市場(chǎng)的競爭格局發(fā)生了顯著(zhù)變化。

在市場(chǎng)競爭壓力下，大批電池企業(yè)已經(jīng)退出動(dòng)力市場(chǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)能建設速度放緩或大幅縮減，唯有頭部企業(yè)仍有信心擴充產(chǎn)能。戳此查看《Q4鋰電池投擴產(chǎn)熱度不減 動(dòng)力玩家銳減》

其中，三星SDI、LG化學(xué)和SKI三家韓國動(dòng)力電池成為動(dòng)力電池投擴產(chǎn)和鋰電池材料采購的主力。這表明韓系電池企業(yè)正在加快其全球動(dòng)力電池市場(chǎng)布局，積蓄力量等待爆發(fā)。

總體來(lái)看，2019年是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭的分水嶺。頭部企業(yè)訂單接不過(guò)來(lái)，中小企業(yè)卻在努力尋找訂單求生存。

國內動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌導致整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)競爭發(fā)生變化，大批材料企業(yè)和設備企業(yè)也在積極尋找新的市場(chǎng)機會(huì )。

與此同時(shí)，海外OEM電動(dòng)化戰略也為國內動(dòng)力電池供應鏈提供機遇，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)已經(jīng)成為中國一批優(yōu)秀電池、材料和設備企業(yè)競爭未來(lái)市場(chǎng)的戰略計劃。

對此，高工鋰電對2019年第4季度國內外鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈訂單交易情況進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)，且看下文：

01

鋰電池

1、SKI或獨家供應現代E-GMP車(chē)型動(dòng)力電池

外媒報道稱(chēng)，SKI或將成為現代汽車(chē)集團基于電動(dòng)全球模塊化平臺（E-GMP）的首款BEV車(chē)型的獨家電池供應商。

SKI與現代汽車(chē)的交易涉及50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池供應，轉化的電池需求將達37.5 GWh-50 GWh（以單車(chē)帶電量75-100 kWh計算）。

2、開(kāi)沃汽車(chē)與比克電池簽署數億元電池系統采購合同

12月12日，比克電池與開(kāi)沃汽車(chē)在南京舉行戰略合作簽約儀式。

根據協(xié)議，開(kāi)沃汽車(chē)將采購比克電池數億元動(dòng)力電池系統，并共同推進(jìn)新技術(shù)、新材料、新工藝的開(kāi)發(fā)，雙方將在新能源汽車(chē)領(lǐng)域持續優(yōu)化多方面的合作發(fā)展。

3、北汽新能源與寧德時(shí)代簽署動(dòng)力電池合作協(xié)議

12月6日，北汽新能源與寧德時(shí)代簽署框架協(xié)議，進(jìn)一步深化戰略合作。

雙方將在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池供應、動(dòng)力電池核心技術(shù)研發(fā)等方面進(jìn)一步加強互信、互利、互融、互通，全面深化戰略合作。

4、寧德時(shí)代斬獲寶馬569億元電池訂單

11月21日，寶馬汽車(chē)宣布將其與寧德時(shí)代在2018年簽署的價(jià)值40億歐元（約合人民幣311.79億元）的電池訂單增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。

5、三星SDI獲得寶馬226億元電池訂單

11月21日，寶馬汽車(chē)宣布與三星SDI簽署了價(jià)值29億歐元（約合人民幣226.05億元）的電池供應合同，供貨時(shí)間為2021年到2031年。

6、美國電池制造商EnerDel獲5200組電池訂單

11月，美國鋰電池制造商EnerDel宣布成為了美國科技公司W(wǎng)orkhorse的鋰電池供應商，將為其新型C1000電動(dòng)貨車(chē)提供5200個(gè)EnerDel Vigor +鋰電池組。

7、Saft獲得北歐6.6MWh鋰電池儲能訂單

法國鋰電池制造商Saft（帥福得）宣布獲得了芬蘭風(fēng)能開(kāi)發(fā)商和運營(yíng)商TuuliWatti發(fā)布的3個(gè)Intensium Max 20大型儲能訂單，將為其提供6.6MWh的鋰離子電池儲能系統。

8、德?tīng)柲軘孬@2億元電動(dòng)三輪車(chē)鋰電池訂單

10月，新三板公司德?tīng)柲馨l(fā)布公告稱(chēng)，公司的控股子公司湖北德?tīng)柲芘c江蘇常豐車(chē)業(yè)有限公司簽署了商務(wù)合作合同。

3年內，湖北德?tīng)柲軐⑾虺ＸS車(chē)業(yè)提供總價(jià)值為2億元的鋰電池相關(guān)產(chǎn)品。

02

鋰電池材料

1、贛鋒鋰業(yè)與寶馬簽署42.3億元氫氧化鋰供貨合同

12月，贛鋒鋰業(yè)與德國寶馬簽訂了《戰略合作協(xié)議》，確定了公司及子公司贛鋒國際將于2020-2024年（雙方協(xié)商確認后可展期3年）向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應鋰化工產(chǎn)品的品種和具體數量。預計訂單總額為5.4億歐元（約合人民幣42.3億元）

2、格林美獲LG化學(xué)高鎳三元前驅體訂單

LG化學(xué)向格林美正式下達了動(dòng)力電池用高鎳三元前驅體產(chǎn)品批量采購訂單，開(kāi)始全面供應LG化學(xué)。

3、SKI與嘉能可簽署3萬(wàn)噸鈷采購合同

12月初，外媒報道稱(chēng)，SKI與嘉能可簽署了為期六年的供貨合同。根據協(xié)議，SKI將在2020年至2025年向嘉能可采購總計30000噸的鈷金屬。

4、三星SDI與Novonix簽署負極材料供貨協(xié)議

外媒報道稱(chēng)，美國鋰電池測試設備開(kāi)發(fā)商Novonix與三星SDI簽署了一項交易協(xié)議，將向三星SDI供應石墨負極材料，首批500噸預計將于2020年10月開(kāi)始交付。

5、三星SDI與優(yōu)美科簽署8萬(wàn)噸NCM采購協(xié)議

外媒報道稱(chēng)，三星SDI與優(yōu)美科簽署了一份為期多年的供貨協(xié)議，優(yōu)美科將向三星SDI供應總計8萬(wàn)噸的NCM材料，交易時(shí)間將從2020年開(kāi)始。

6、天宜鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽署鋰鹽采購協(xié)議

11月11日，天華超凈發(fā)布公告稱(chēng)，子公司天宜鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽署合作協(xié)議，未來(lái)5年內寧德時(shí)代將優(yōu)先向天宜鋰業(yè)采購碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)品。

7、格林美與嘉能可簽6.12萬(wàn)噸鈷采購協(xié)議

10月7日，格林美發(fā)布公告稱(chēng)，公司及全資下屬公司與嘉能可簽訂戰略采購協(xié)議。嘉能可未來(lái)5年（2020年-2024年）將向格林美供應粗制氫氧化鈷原料，按照鈷金屬計量共計61200噸。

8、LG化學(xué)與優(yōu)美科簽署12.5萬(wàn)噸NMC采購協(xié)議

外媒報道稱(chēng)，LG化學(xué)與優(yōu)美科簽署了采購協(xié)議，在未來(lái)幾年內，優(yōu)美科將向LG化學(xué)供應合計12.5萬(wàn)噸NMC正極材料。

9、天齊鋰業(yè)與Northvolt簽訂氫氧化鋰長(cháng)期供貨協(xié)議

天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，旗下全資子公司TLK與Northvolt簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議。TLK將向后者銷(xiāo)售氫氧化鋰，協(xié)議期為2020年至2025年。

03

設備

1、壯凌自動(dòng)化與猛獅簽訂5億元鋰電設備合同

12月17日，三門(mén)峽猛獅新能源科技有限公司和東莞市壯凌自動(dòng)化科技有限公司舉行簽約儀式，雙方就“三門(mén)峽猛獅新能源年產(chǎn)5GWh高端鋰電池生產(chǎn)項目”設備總承包簽訂設備采購合同，合同總金額約5億元。

2、百利科技獲成都巴莫4.71億裝備訂單

10月27日，百利科技發(fā)布公告稱(chēng)，全資子公司常州鋰電與成都巴莫簽訂了《高能量密度動(dòng)力鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)智能制造項目（第一階段）產(chǎn)線(xiàn)設備及集成合同》，涉及金額4.71億。