消息面上，11月2日，國家能源局召開(kāi)了關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃中期評估成果座談會(huì )，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規劃目標的調整。“十三五”光伏建設規模有望大幅提高。分析人士認為，近期光伏領(lǐng)域暖風(fēng)頻吹，板塊景氣有望逐步向上，行業(yè)業(yè)務(wù)狀況四季度改善可期。
市場(chǎng)環(huán)境回暖
據悉，國家能源局此次會(huì )議主要涉及4方面內容：一是明確2022年之前都有補貼，不會(huì )一刀切地推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。在全面“去補貼”之前，每年仍將保持一定的裝機規模補貼，并推進(jìn)補貼強度進(jìn)一步下降；二是“十三五”光伏建設規模將大幅提高，210GW目標過(guò)低，可能提高至超過(guò)250GW；三是認可戶(hù)用光伏單獨管理；四是加速出臺2019年行業(yè)政策，穩定市場(chǎng)預期。
根據2016年12月發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃》，到2020年底，國內光伏發(fā)電裝機容量指標為105GW、光熱發(fā)電裝機容量指標為5GW。截至2018年9月，光伏發(fā)電累積裝機達到165GW，遠超“十三五”規劃的目標。
今年“5·31新政”后，光伏行業(yè)踩下“急剎車(chē)”。通知指出，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，同時(shí)新投運的光伏電站標桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統一降低5分錢(qián)。
新時(shí)代證券研報認為，“5·31新政”后光伏行業(yè)加速洗牌，各環(huán)節產(chǎn)品價(jià)格急速下跌。2018年以來(lái)，硅料價(jià)格下跌約46%，單晶硅片下跌約43%，多晶硅片下跌約55%。部分一線(xiàn)廠(chǎng)商可以達到較高的開(kāi)工率，二三線(xiàn)廠(chǎng)商開(kāi)工率普遍不足甚至停產(chǎn)。
近期，光伏領(lǐng)域暖風(fēng)頻吹。10月9日，國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說(shuō)明的通知》，明確戶(hù)用光伏執行“6·30”電價(jià)政策。
板塊景氣度上升
國金證券分析師姚遙認為，光伏行業(yè)四季度環(huán)比三季度改善可期，但上游硅料供給大規模釋放疊加一季度需求淡季臨近，2019年一季度產(chǎn)業(yè)景氣可能再次回落。2019年二季度之后，供需矛盾將有所緩和，景氣度有望逐步向上，全年需求量有望比2018年增長(cháng)20%，出貨量增長(cháng)可能超過(guò)30%。
姚遙指出，雖然受益于用電量較快增長(cháng)和跨區送電能力提升，今年以來(lái)光伏消納情況有所改善。但關(guān)鍵的補貼拖欠和缺口持續擴大矛盾仍未解決。如果后續政策提供了新的補貼資金來(lái)源，對行業(yè)才是真正的“重磅”利好。
近日，通威股份董秘嚴虎接受機構調研時(shí)表示，“從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，今年剩下的2個(gè)月和明年一季度，光伏行業(yè)可能會(huì )比較‘焦灼’。明年年中到下半年市場(chǎng)應該有明顯的回升。”
新時(shí)代證券指出，龍頭企業(yè)方面，隆基股份2018年前三季度營(yíng)收同比增長(cháng)35.26%，市場(chǎng)份額大幅提升，單晶替代多晶進(jìn)程加速；通威股份前三季度多晶硅產(chǎn)量1.41萬(wàn)噸，電池片產(chǎn)量4.7GW，保持較高的產(chǎn)能利用率，同時(shí)新產(chǎn)能即將釋放，進(jìn)一步提高競爭優(yōu)勢。光伏行業(yè)正在走出谷底，將進(jìn)入強者愈強的時(shí)代。
