新政以來(lái)，國內光伏市場(chǎng)迅速降溫，面對嚴控建設規模、補貼進(jìn)一步退出的局面，國內光伏企業(yè)將目光轉向國際市場(chǎng)。不過(guò)，無(wú)論是美國還是其他新興市場(chǎng)，貿易摩擦頻發(fā)始終是國際光伏市場(chǎng)的常態(tài)。因此，光伏企業(yè)出海謀生還須苦練內功，發(fā)揮市場(chǎng)、技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的優(yōu)勢，同時(shí)也要注重企業(yè)間的抱團協(xié)作，提高整體應對貿易摩擦和抵抗風(fēng)險的能力——
近年來(lái)，由于國內市場(chǎng)興起，中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展環(huán)境。不過(guò)，隨著(zhù)今年“5·31”新政推出，國內市場(chǎng)降溫，光伏企業(yè)將目光再度轉向國際市場(chǎng)。此外，隨著(zhù)國際貿易保護主義抬頭，先是美國對中國光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”調查并對部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，再是印度財政部正式針對光伏的保障措施調查作出裁決，對中國進(jìn)入該國的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品征收保障措施稅。貿易摩擦給中國光伏產(chǎn)業(yè)出海帶來(lái)了更多不確定性。
海外市場(chǎng)成主導
今年5月份，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，要求合理把握發(fā)展節奏，優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設規模，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，在國家未下發(fā)文件啟動(dòng)普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。此外，將進(jìn)一步降低光伏發(fā)電補貼強度。
一紙嚴控規模的政令讓國內光伏市場(chǎng)“啞火”。與此同時(shí)，2018年上半年光伏產(chǎn)品出口增長(cháng)迅速，海外市場(chǎng)正成為光伏行業(yè)倚重的重要增長(cháng)點(diǎn)。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )提供的數據顯示，上半年我國光伏組件產(chǎn)量約42吉瓦，出口量約為19吉瓦，同比增幅25%以上;2018年1月份至5月份，電池片和組件出口總額為55.13億美元，同比增長(cháng)21.2%，2012年至2016年該出口額一直處于下滑態(tài)勢。
在國內市場(chǎng)需求減弱，海外新興市場(chǎng)不斷擴大的情況下，骨干企業(yè)開(kāi)始加速開(kāi)拓國外市場(chǎng)，部分企業(yè)海外市場(chǎng)已占其出貨量的70%以上，海外市場(chǎng)的增長(cháng)讓企業(yè)看到了新領(lǐng)域。
“晶科一直秉持全球化均勻出貨，不過(guò)度依賴(lài)單一市場(chǎng)的原則，‘5·31’之后，這一戰略大原則還是不變的，只是會(huì )在深度、廣度和密度上加強對新興市場(chǎng)的布局和開(kāi)拓，鞏固在這些市場(chǎng)的地位。”晶科能源副總裁錢(qián)晶告訴經(jīng)濟日報記者，晶科能源上半年出貨近5吉瓦，其中約80%來(lái)自海外市場(chǎng)需求。
與晶科一樣，東方日升也是此番海外市場(chǎng)的受益者。數據顯示，東方日升上半年出口銷(xiāo)售額占比47.41%，比去年同期上漲2.55%，主要收入來(lái)源國為墨西哥和印度。“一直以來(lái)，東方日升都注重國內和海外市場(chǎng)同步發(fā)展。‘5·31’新政后，東方日升哈薩克斯坦項目、越南項目、澳大利亞項目等都在如火如荼地推進(jìn)中。”東方日升全球市場(chǎng)總監莊英宏說(shuō)。
天合光能董事長(cháng)高紀凡表示，新政出臺后，可以預期組件成本將快速下降，現有海外訂單價(jià)值貢獻更大。同時(shí)，伴隨組件價(jià)格下降，系統成本也會(huì )進(jìn)一步降低，海外市場(chǎng)會(huì )逐步增長(cháng)和擴大。公司將充分發(fā)揮領(lǐng)先品牌競爭優(yōu)勢，抓住機會(huì )進(jìn)一步提升海外市場(chǎng)占有率，以彌補國內短期內市場(chǎng)需求下降的缺口。
貿易摩擦是難題
雖然海外市場(chǎng)的巨大蛋糕充滿(mǎn)了誘惑，但瞄準海外的中國光伏企業(yè)就像汪洋中的一條條小船，隨時(shí)需要應對海底不斷變動(dòng)的洶涌暗流。
美國當地時(shí)間2018年1月22日，美國政府正式公布對太陽(yáng)能電池、組件的201條款決議，首年度將針對海外電池與組件進(jìn)口課征30%關(guān)稅。3月下旬以來(lái)，美國政府加強了對中國的貿易戰，發(fā)起“301調查”，對從中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅的規模不斷加大，中國的光伏產(chǎn)品再度“躺槍”。
對此，分析人士認為，出口美國訂單減少對中國光伏行業(yè)的影響有限。一方面，在全球100吉瓦左右的光伏市場(chǎng)中，中國市場(chǎng)規模大概占到50%至60%，即使產(chǎn)能不出口美國，大部分也可以在國內消化;另一方面，中國光伏企業(yè)也早已將目光投向拉美、非洲、中東等地區，新興市場(chǎng)的開(kāi)拓能夠在一定程度上替代對美國的光伏出口量。
不過(guò)，中國光伏企業(yè)目前倚賴(lài)的新興市場(chǎng)也并非一帆風(fēng)順。7月16日，印度貿易救濟總局建議以首年25%、次年上半年20%、下半年15%的稅率，對進(jìn)口電池片及組件征收兩年的保障措施稅，中國和馬來(lái)西亞將成為印度本次征稅的主要“針對”對象。
資料顯示，印度此前設定了到2022年實(shí)現175吉瓦可再生能源容量的目標，其中100吉瓦來(lái)自太陽(yáng)能，但印度本土的產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，這使得印度對進(jìn)口組件的依存度超過(guò)85%，且多數進(jìn)口光伏產(chǎn)品來(lái)自中國。
貿易摩擦頻發(fā)，晉能科技總經(jīng)理楊立友表示，就目前全球光伏市場(chǎng)貿易環(huán)境來(lái)看，美國、印度形勢嚴峻，但歐洲市場(chǎng)目前已經(jīng)放開(kāi)。此外，更多新興光伏市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。對于晉能科技而言，目前布局主要集中在“一帶一路”相關(guān)國家，同時(shí)密切關(guān)注暫時(shí)有貿易壁壘的重要光伏市場(chǎng)，等待發(fā)展機遇。
莊英宏同樣認為，雖然短時(shí)間內對貿易摩擦國的產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生了一定影響，但對公司整體業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)影響不大。“目前，海外新興市場(chǎng)的興起、‘一帶一路’相關(guān)國家的發(fā)展，對我們來(lái)說(shuō)都是機遇，只要戰略正確，所有的困難都將轉為機會(huì )。”莊英宏說(shuō)。
提升實(shí)力謀市場(chǎng)
近年來(lái)，國際上對于中國光伏產(chǎn)業(yè)的貿易制裁時(shí)有發(fā)生。在應對方面，中國企業(yè)已經(jīng)積累了不少經(jīng)驗。錢(qián)晶認為，未來(lái)貿易摩擦將是行業(yè)長(cháng)期面臨的挑戰，會(huì )一定程度上影響相關(guān)戰略規劃。光伏產(chǎn)業(yè)永遠是東邊不亮西邊亮，總體而言，行業(yè)長(cháng)期趨勢是波動(dòng)中持續上揚，關(guān)鍵還是產(chǎn)品本身，包括技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)和品牌要過(guò)關(guān)。
毫無(wú)疑問(wèn)，針對光伏產(chǎn)業(yè)面臨的國際貿易問(wèn)題，唯有提升競爭力才是應對貿易戰的法寶。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華表示，事實(shí)證明，貿易保護不是出路，所以我們對全球市場(chǎng)不必太悲觀(guān)。目前看來(lái)，國內的光伏產(chǎn)業(yè)應該以練好內功，提升產(chǎn)業(yè)競爭力為堅實(shí)保障，以強大而穩健的國內市場(chǎng)作為堅實(shí)的后方，以積極有效的戰略布局作為有效手段，以此來(lái)應對貿易戰。
未來(lái)，全球光伏裝機增長(cháng)將主要來(lái)自新興市場(chǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)要想牢牢占據這些市場(chǎng)，必須充分發(fā)揮市場(chǎng)、技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作方面的優(yōu)勢，構建從組件制造到電站開(kāi)發(fā)的上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)格局，充分發(fā)揮上下游協(xié)同增長(cháng)的優(yōu)勢效應。錢(qián)晶說(shuō)，“晶科多年來(lái)貫徹從全球銷(xiāo)售到全球制造再到全球的投資理念，是幫助企業(yè)抵御該挑戰最長(cháng)期可持續的對策。要加強本地化供應鏈建設，與更多當地供應商、生產(chǎn)商建立戰略合作關(guān)系”。
“雖然目前我國已在新興市場(chǎng)建立了一些優(yōu)勢，但光伏產(chǎn)品出口環(huán)境仍不穩定，海外針對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起的‘雙反’調查時(shí)有發(fā)生。”一位業(yè)內人士表示，從長(cháng)期發(fā)展來(lái)看，企業(yè)單獨走出去可能遭遇困難，需要整個(gè)行業(yè)抱團協(xié)作，提高整體應訴水平和抗風(fēng)險能力。
相對于成熟的歐美市場(chǎng)，新興市場(chǎng)多為相關(guān)產(chǎn)業(yè)不夠成熟的發(fā)展中國家和地區。在開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)，更需要因地制宜，深入了解當地市場(chǎng)的氣候特點(diǎn)、政治局勢、法律法規，并發(fā)展本土團隊。楊立友表示，整體而言，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在世界前列，我國企業(yè)應該遵守當地的商務(wù)法律法規，規避法律、商務(wù)等風(fēng)險;不采用低價(jià)促銷(xiāo)策略，同時(shí)不斷提高研發(fā)能力和制造水平，保持我國光伏行業(yè)的領(lǐng)先地位。
