那么，歐洲大門(mén)重新開(kāi)放之后，市場(chǎng)需求和政策環(huán)境發(fā)生了怎樣的變化？未來(lái)幾年，中國光伏企業(yè)要重返歐洲，將面臨怎樣的新形勢？在收復歐洲市場(chǎng)過(guò)程中會(huì )遇到哪些障礙？應當采取什么樣的應對措施？歐洲的新政又會(huì )在什么時(shí)候顯現出對中國光伏的巨大影響？
取消雙反帶來(lái)的第一波大單
對于歐盟取消雙反的作用，業(yè)內專(zhuān)家認為，自由貿易并不意味著(zhù)歐洲市場(chǎng)門(mén)檻降低，光伏企業(yè)應加強行業(yè)自律，避免一擁而上，惡性低價(jià)競爭。另外，全球光伏市場(chǎng)呈去中心化態(tài)勢，光伏企業(yè)出海策略需進(jìn)一步優(yōu)化，布局多元化市場(chǎng)，性?xún)r(jià)比高和性能可靠的產(chǎn)品會(huì )有更多機會(huì )。
對于個(gè)別企業(yè)而言，歐盟取消雙反產(chǎn)生了立竿見(jiàn)影的效果。短短幾天，東方日升的歐洲團隊就成功拿下多個(gè)大單。受歐盟最低價(jià)格承諾、反規避措施等的限制，東方日升在歐洲市場(chǎng)的份額長(cháng)期受到抑制，除少數高端客戶(hù)外，基本被隔離于歐洲市場(chǎng)。然而五年來(lái)，這家寧波的光伏龍頭從未放棄對歐洲市場(chǎng)的培育和維持，通過(guò)在德國、瑞士和西班牙組建的多個(gè)銷(xiāo)售小組，持續維系客戶(hù)，并以EPC(設計、采購、施工)總包的方式強化品牌，為帶動(dòng)組件重返歐洲打下基礎。
東方日升負責人說(shuō)，就產(chǎn)品準備看，近期在江蘇、常州和浙江義烏的新增產(chǎn)能，都是效率高、質(zhì)量好的尖端產(chǎn)品，在成本和性能方面都有優(yōu)勢，可以作為供應歐洲市場(chǎng)的適銷(xiāo)品。在產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)“兩條腿走路”的長(cháng)期準備下，東方日升將全力以赴爭取歐洲市場(chǎng)重新開(kāi)放所賦予的機會(huì )。
雙反之前中國光伏能夠在歐盟市場(chǎng)取得巨大成功并非偶然，現在，德國市場(chǎng)對中國光伏產(chǎn)品仍然高度認可。今年6月，在德國慕尼黑IntersolarEurope展會(huì )中，很多合作十年以上的德國老客戶(hù)陸續回訪(fǎng)，稱(chēng)尤利卡高品質(zhì)的組件產(chǎn)品安裝十年，沒(méi)出任何問(wèn)題。這說(shuō)明尤利卡多年來(lái)堅持的高價(jià)、高品質(zhì)、高穩定性能路線(xiàn)，獲得了歐洲客戶(hù)的高度認可。經(jīng)歷了歐洲雙反的洗禮后，這些客戶(hù)就是中國光伏企業(yè)重新進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的‘活廣告’。
天合光能將向西班牙穆?tīng)栁鱽喪∫蛔?yáng)能光伏電站供應49.6萬(wàn)片SPLITMAX切半組件，達167兆瓦組件。該電站總規模為500兆瓦，占地面積10平方公里。項目計劃于2019年年底投入運營(yíng)，屆時(shí)將成為歐洲最大的光伏電站。
天合光能歐洲銷(xiāo)售負責人GonzalodeViña表示：“盡管西班牙光伏市場(chǎng)的發(fā)展近幾年處于幾乎停滯的狀態(tài)，但是這一商業(yè)案例證明了太陽(yáng)能光伏技術(shù)在沒(méi)有補貼的情況下依然具有競爭力。”
東方日升西班牙總裝機規模達到12MW的項目供應總計6MW的325W高效組件產(chǎn)品。東方日升表示：“與亞非等新興光伏市場(chǎng)相比，歐洲市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)政策、項目融資等各方面都更為成熟。同時(shí)，為了提升可再生能源發(fā)電量占比，包括西班牙在內的歐洲市場(chǎng)都制定了多項鼓勵性舉措。
美能得(Amerisolar)報道說(shuō)，其中國組件的高效率及更好的價(jià)格將為其在歐洲的分銷(xiāo)商及投資機構帶來(lái)更好的利潤空間和投資回報率，美能得同時(shí)說(shuō)，其中國工廠(chǎng)生產(chǎn)的組件的技術(shù)和質(zhì)量標準與美國生產(chǎn)的產(chǎn)品保持了完全一致。
隨著(zhù)進(jìn)口限制解除，長(cháng)遠而言交付歐洲的中國光伏產(chǎn)品將會(huì )因為價(jià)格下降而增加。專(zhuān)家認為2018年第四季歐洲光伏裝機不會(huì )明顯增加，因為當地運營(yíng)商在2018年底前沒(méi)有足夠時(shí)間獲取更多光伏發(fā)電項目的場(chǎng)地和審批。相信對裝機增長(cháng)的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現。
刺激作用在2019年上半年顯現
歐盟取消雙反，歐洲市場(chǎng)的光伏組件價(jià)格馬上下降，幾周之間，歐洲組件的新合約價(jià)格下降30%。對項目開(kāi)發(fā)商和EPC而言，這意味著(zhù)即刻降低項目系統的總成本以及相應的LCOE，并提高已簽約項目的利潤率。光伏產(chǎn)品對價(jià)格高度敏感，歐洲取消MIP后，歐洲市場(chǎng)將會(huì )迎來(lái)大幅度的爆發(fā)，而且歐洲將會(huì )是率先迎來(lái)配合儲能爆發(fā)的光伏市場(chǎng)，形成未來(lái)全球光伏+儲能格局的雛形。
歐洲市場(chǎng)整體分析，今年上半年出往歐洲的組件均價(jià)是36歐分，而現在降低到了23歐分，降幅約30%。明年的這個(gè)時(shí)期歐洲光伏組件的價(jià)格自身會(huì )下滑35%以上，與此同時(shí)，歐洲的單多晶占比也會(huì )發(fā)生變化，由于歐洲之前對自己本土的單晶勢力產(chǎn)能過(guò)分保護，對單晶組件的MIP限價(jià)偏高，使得之前歐洲市場(chǎng)主要以多晶組件為主，而取消MIP以后，這一個(gè)單多晶對比會(huì )發(fā)生逆轉，會(huì )以單晶為主。
隨著(zhù)進(jìn)口限制解除，長(cháng)遠而言交付歐洲的中國光伏產(chǎn)品將會(huì )因為價(jià)格下降而增加。專(zhuān)家認為2018年第四季歐洲光伏裝機不會(huì )明顯增加，因為當地運營(yíng)商在2018年底前沒(méi)有足夠時(shí)間獲取更多光伏發(fā)電項目的場(chǎng)地和審批。相信對裝機增長(cháng)的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現。根據我們預測，歐盟太陽(yáng)能光伏裝機在2017年累計89吉瓦之上，將于2018年增加7吉瓦，2019-20年再增加14-16吉瓦，主要由于項目經(jīng)濟效益改善和歐洲鼓勵新能源發(fā)展的政策。我們預期中國進(jìn)口組件價(jià)格下降可以大大改善歐洲光伏項目回報。加上歐洲國家提出2020年新能源消費占比增長(cháng)目標，歐洲光伏裝機爬坡可望局部抵消印度反傾銷(xiāo)措施對中國光伏產(chǎn)品出口的影響。
預計幾年之后中國光伏產(chǎn)品的歐洲市場(chǎng)占比將增加至25%（2017年為16%），其中隆基應會(huì )是今次進(jìn)口限制解除的主要得益者，因為之前公司將重點(diǎn)轉移至海外市場(chǎng)，預測2018年海外組件銷(xiāo)售占比將增加至30%（估計2017年為10%）。
歐洲市場(chǎng)是一個(gè)人力成本高的市場(chǎng)，而人力高成本的地區，一般都是對應高BOS成本（BalanceofSystem，指除了光伏組件以外的系統成本，主要由逆變器、支架、電纜等主要設備成本，以及土建、安裝工程、項目設計、工程驗收和前期相關(guān)費用等部分構成）的，而高BOS成本一般就會(huì )青睞高效率的組件。
就效率提升這一方面，歐洲市場(chǎng)將會(huì )由2017年的270W組件為主流提升到2019年的310W組件為主流，高功率其實(shí)又會(huì )使得系統造價(jià)成本降低20%，綜合來(lái)看歐洲在取消MIP雙反以后，綜合光伏發(fā)電成本降低30%以上是有可能的。
今年根據已經(jīng)發(fā)生了的光伏裝機數據，我們有理由相信，歐洲市場(chǎng)在沉寂多年以后，在今年又將重新突破10GW的裝機量大關(guān)，對于2018年歐洲市場(chǎng)的需求我們可以大膽樂(lè )觀(guān)一些，目前我預估會(huì )達到15GW的量級。歐洲市場(chǎng)將會(huì )成為一個(gè)脫離補貼的、真正的成長(cháng)性市場(chǎng)，而沒(méi)有補貼擾動(dòng)，光伏組件降價(jià)就會(huì )刺激歐洲市場(chǎng)的需求向上，直到電網(wǎng)的制約出現。
雖然太陽(yáng)能覆蓋了今天歐洲電力需求的約5%，但其貢獻可能很容易到2030年增加到15%，每年新裝光伏容量只需20吉瓦左右。與太陽(yáng)能部署相關(guān)的一個(gè)主要趨勢是與電池儲能的共存。儲能增加靈活性并允許增加太陽(yáng)能PV的系統集成。共存的儲能技術(shù)可以幫助實(shí)現這一目標并超越，因為它不僅提供了靈活性，還帶來(lái)了經(jīng)濟優(yōu)勢，可以創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )并有助于環(huán)境。
歐洲市場(chǎng)上大陸產(chǎn)能占比
有望達到80%以上
歐盟取消雙反后，歐洲光伏市場(chǎng)需求會(huì )成倍增長(cháng)。那么歐盟新政實(shí)施后，對世界各地光伏供應商在歐洲市場(chǎng)上的競爭力量對比又會(huì )發(fā)生什么樣的變化呢？簡(jiǎn)單說(shuō)，歐盟取消雙反，使光伏組件價(jià)格大幅度降低，有利于產(chǎn)品價(jià)格低的供應商，不利于產(chǎn)品價(jià)格高的供應商。
歐盟取消雙反，最大的受益者是歐洲地區的電站運營(yíng)商。MIP從創(chuàng )立之初協(xié)議價(jià)格是56歐分，2016年是46歐分，到2017年9月是37歐分，在到現在取消雙反以后，價(jià)格直線(xiàn)下降到23歐分，甚至已出現19歐分的價(jià)格，這會(huì )使歐洲地區的電站運營(yíng)商節省大量成本。
第二大受益者中國大陸的光伏組件生產(chǎn)商，這些生產(chǎn)商的產(chǎn)品成本是全球最低的，這些產(chǎn)能之前面對高昂關(guān)稅或者是過(guò)高的MIP承諾價(jià)格，而且這些企業(yè)沒(méi)有海外無(wú)雙反地區的產(chǎn)能布局，使得這些企業(yè)難以進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，但是伴隨著(zhù)雙反的取消，這些國內的產(chǎn)能例如隆基、阿特斯、通威、東方日升、愛(ài)康等代表的新勢力將會(huì )迎來(lái)巨大的發(fā)展機遇。
中國大陸地區的產(chǎn)能將會(huì )對全世界尤其是東南亞地區的產(chǎn)能造成嚴重的沖擊，海外地區的那些成本偏高的產(chǎn)能損失最大，這里面臺灣地區最為典型，新日光4.2GW、昱晶2.2GW、茂迪2.1GW，僅這三家就合計8.5GW。
韓國光伏企業(yè)也會(huì )受到很大損失，韓華太陽(yáng)能面臨的挑戰最為嚴峻，韓華最近一季度的財報由于匯率問(wèn)題虧損三千萬(wàn)美金，但是苦日子可能只是剛剛開(kāi)始，韓華太陽(yáng)能產(chǎn)能的區位布局并不是十分理想，約有6GW的電池產(chǎn)能和組件產(chǎn)能在韓國以及東南亞其他國家，這些產(chǎn)能需要使用大陸地區的硅片，但是國內硅片供給到海外成本也會(huì )高一些。這主要是因為國內硅片對外供給的出口退稅問(wèn)題：硅片出口，只要16%的增值稅，但是退回來(lái)只有13%，組件則不會(huì )有這樣的出口退稅的問(wèn)題，組件出口要交16%的增值稅，海關(guān)又把16%的增值稅完全退回。上游硅片環(huán)節有這樣的出口退稅差，使得海外依靠大陸硅片供給的產(chǎn)能，面臨成本上的挑戰。
這張圖代表著(zhù)海外電池產(chǎn)能的分布，這里面也能體現出最受損的幾個(gè)地區的產(chǎn)能。海外產(chǎn)能正在遭受著(zhù)量減和降價(jià)的雙重打擊，東南亞地區的海外產(chǎn)能將會(huì )面臨著(zhù)巨大的挑戰。
分析東南亞地區的供給結構，這個(gè)趨勢將更加明顯。當前歐洲市場(chǎng)的光伏供給結構，歐洲自己生產(chǎn)約20%的組件，大陸承擔雙反的情況下依然有著(zhù)10%的市場(chǎng)份額，剩余的有70%是產(chǎn)自東南亞，就是說(shuō)在9月3日以前東南亞在歐洲市場(chǎng)的產(chǎn)能占比是70%。但是根據我們的預判，到明年的此時(shí)，大陸的產(chǎn)能占比將會(huì )取代當前東南亞的位置，甚至占比可能會(huì )更高達到80%以上，所以說(shuō)這對國內的產(chǎn)能是一個(gè)巨大的利好。
低利潤的空曠大市場(chǎng)
雙反政策解除后，中國光伏企業(yè)重返歐洲已是必然。不過(guò)，業(yè)內人士表示，喜中有憂(yōu)的是，531新政之后，整個(gè)光伏行業(yè)面臨陣痛，會(huì )使一些企業(yè)的返歐步伐放緩。
回顧過(guò)去光伏的發(fā)展歷程，產(chǎn)能過(guò)剩是一直存在的問(wèn)題，也是容易“一擊致命”的薄弱點(diǎn)。2013年，歐盟對中國光伏進(jìn)行“雙反”，造成中國光伏行業(yè)寒冬，這種困局其實(shí)和之前幾年光伏行業(yè)無(wú)序競爭與產(chǎn)能躍進(jìn)有密切聯(lián)系。“531新政”也是對產(chǎn)能過(guò)剩、依靠補貼的大躍進(jìn)式增長(cháng)的強行修正。
可見(jiàn)以往出現的低價(jià)競爭問(wèn)題與國內企業(yè)處于野蠻生長(cháng)階段有關(guān)，需要成長(cháng)學(xué)習的過(guò)程。有人擔心，歐盟市場(chǎng)的重新開(kāi)放會(huì )引發(fā)空前的價(jià)格戰，若干個(gè)月之后，是否會(huì )招致第二輪的雙反。所以，有消息指出，近期，國家層面將組織光伏企業(yè)進(jìn)行閉門(mén)會(huì )議，提前預防蜂擁而上和低價(jià)競爭。
此外，進(jìn)入2019年后，由于金融機構將普遍審視2018年的報表，故而在全行業(yè)糟糕的報表下，將大概率的出現大規模的銀行抽貸，這也許會(huì )影響某些企業(yè)的入歐進(jìn)程。
從歐洲市場(chǎng)來(lái)看，隨著(zhù)歐洲MIP結束，歐洲組件價(jià)格迅速走低，并持續帶動(dòng)當地成交價(jià)格下修趨勢，硅片、電池片與組件價(jià)格全線(xiàn)下跌。MIP終止等于宣布了歐洲市場(chǎng)未來(lái)電池片、組件價(jià)格將幾乎等同于其他市場(chǎng)，臺灣地區及部分東南亞等價(jià)格降幅有限的廠(chǎng)家逐漸流失歐洲訂單，開(kāi)工率也陸續開(kāi)始下調?？梢?jiàn)歐洲終止最低進(jìn)口價(jià)格協(xié)議后，對周邊國家、中國企業(yè)、產(chǎn)品價(jià)格及供應的影響會(huì )持續擴散，還會(huì )產(chǎn)生一些后續反應。
專(zhuān)家認為，歐盟終結最低進(jìn)口價(jià)格會(huì )產(chǎn)生如下的預期影響。從中國一類(lèi)商品的交叉利潤率來(lái)看，這些制造商現在能夠在中國（而不是越南）為歐盟生產(chǎn)產(chǎn)品，每瓦特價(jià)格應會(huì )下降約2美分，這會(huì )讓公司重新實(shí)現盈利；這還意味著(zhù)歐盟太陽(yáng)能項目的資本性支出會(huì )進(jìn)一步減少，從而讓多個(gè)地區的項目更接近電網(wǎng)平價(jià)。開(kāi)發(fā)商和獨立發(fā)電廠(chǎng)將從中受益，而非中國制造商；這是歐盟向市場(chǎng)發(fā)出的一個(gè)重要信號：以新能源項目為基礎，歐盟正在向一體化、價(jià)格合理的能源市場(chǎng)發(fā)展。中也許意味著(zhù)，中國光伏重返歐洲所獲得的或許會(huì )是一個(gè)低利潤或無(wú)利潤的大市場(chǎng)。
監管和立法方面的因素會(huì )影響歐盟太陽(yáng)能發(fā)展。與其說(shuō)歐盟當下面臨著(zhù)監管框架的挑戰；電網(wǎng)消納能力匱乏以及授權流程復雜耗時(shí)也是歐盟太陽(yáng)能發(fā)展的障礙。歐盟各成員國對太陽(yáng)能發(fā)電的立法和監管方式千差萬(wàn)別，這構成了太陽(yáng)能行業(yè)快速增長(cháng)的一項障礙。
在這方面，不同國家有具體困難。比如在希臘，首先是建立企業(yè)環(huán)節較多，耗時(shí)較長(cháng)。其與投資相關(guān)的各項政府職能分散在各個(gè)部門(mén)，缺乏為外資服務(wù)的專(zhuān)門(mén)機構和有效的協(xié)調機制，投資管理部門(mén)之間協(xié)調難度較大。各種審批許可使企業(yè)無(wú)形成本上升。第二，希臘某些政策調整幅度較大，不可預見(jiàn)性強，影響到中資企業(yè)的正常發(fā)展。如希臘政府曾于2006年6月出臺新的可再生能源法案，大幅提升光伏上網(wǎng)電價(jià)，但隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)出現爆發(fā)性增長(cháng)，希臘政府出臺光伏新政策，大幅下調光伏上網(wǎng)電價(jià)補貼率，并開(kāi)始對可再生能源電站征收名目繁多的稅種，這其中一些特別稅還具有可追溯性。此外還有難民問(wèn)題、用工問(wèn)題、征地問(wèn)題等。
分享技術(shù)紅利合作更加立體
產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)競爭一直是光伏發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題，在問(wèn)題的背后，是技術(shù)的競爭力需要進(jìn)一步提升。就在同一天，在上海舉行的亞洲太陽(yáng)能光伏合作論壇上，多家企業(yè)強調通過(guò)技術(shù)驅動(dòng)光伏發(fā)展。
也有光伏企業(yè)擔心歐盟市場(chǎng)的重新開(kāi)放會(huì )引發(fā)空前的價(jià)格戰，若干時(shí)間之后，是否會(huì )招致第二輪的雙反，也未可知。實(shí)際上，全球光伏市場(chǎng)正呈“去中心化”態(tài)勢，新興市場(chǎng)的增長(cháng)正在加快。隨著(zhù)發(fā)電成本下降速度加快，越來(lái)越多的發(fā)展中國家也開(kāi)始使用光伏。從長(cháng)遠來(lái)看，新興國家市場(chǎng)才應該更被關(guān)注。
“因此，多條腿走路，在收復歐洲市場(chǎng)的同時(shí)，不放棄對全球市場(chǎng)的均衡開(kāi)拓和協(xié)調發(fā)展。”相關(guān)專(zhuān)家建議，除此之外，企業(yè)應提前布局，在重點(diǎn)市場(chǎng)做好產(chǎn)能落地或完善供應鏈，同時(shí)設法創(chuàng )新業(yè)務(wù)模式，通過(guò)技術(shù)、管理輸出和供應鏈增值等方式，獲取更多的利潤空間。
歐盟雙反取消，歐洲光伏市場(chǎng)漸漸升溫，但也應看到，在新一輪光伏入歐過(guò)程中，技術(shù)和價(jià)格已經(jīng)今非昔比，歐洲市場(chǎng)會(huì )更重視技術(shù)的更新?lián)Q代。中國531新政的深刻影響開(kāi)始逐漸顯現，順應市場(chǎng)機制，淘汰落后產(chǎn)能是必然之舉。“對技術(shù)領(lǐng)先、自有品牌的光伏龍頭企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，以便保存發(fā)展成果”，這已成為各界的共識，也有利于中國光伏在歐洲市場(chǎng)取得新成功。
中國光伏產(chǎn)品重新回歸歐盟視野，實(shí)際上與本身的技術(shù)進(jìn)步也有關(guān)系。在“雙反”期間，中國企業(yè)擁有反復談判爭取來(lái)的出口配額，卻因企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)競爭力不足，而不能消化這些配額。這幾年的努力，光伏企業(yè)技術(shù)方面有了長(cháng)足進(jìn)步。中國企業(yè)現在在光伏技術(shù)和產(chǎn)能上都屬于全球領(lǐng)先的水平，并不只是產(chǎn)能大。
