531新政后，光伏行業(yè)雖然部分的企業(yè)和人員受到了影響，但眾多企業(yè)開(kāi)始注重海外市場(chǎng)與高質(zhì)量發(fā)展，讓我們可以走的慢一些，也更穩一些，使得我們腳步能稍作停頓做一下思考。本文針對當下的領(lǐng)跑者的猜測、戶(hù)用與工商業(yè)分布式受平價(jià)上網(wǎng)與電力市場(chǎng)化影響的趨勢、電力市場(chǎng)化交易對光伏的結構性影響，可再生能源配額制的發(fā)展趨勢，以及光伏行業(yè)在平價(jià)上網(wǎng)后能否完全實(shí)現市場(chǎng)化等幾個(gè)方面做了個(gè)人大膽分析與預測，僅供參考，歡迎指正。

 

　　一、第四批領(lǐng)跑者會(huì )分技術(shù)路線(xiàn)分別進(jìn)行電價(jià)競爭優(yōu)選?

 

　　下半年可能會(huì )啟動(dòng)第四批領(lǐng)跑者基地，這個(gè)能源局領(lǐng)導在公開(kāi)場(chǎng)合講話(huà)時(shí)候也提到過(guò)，但有權威的研究人士認為第四批領(lǐng)跑者可能會(huì )分技術(shù)路線(xiàn)做電價(jià)競爭的優(yōu)選。我認為不可能，電價(jià)競爭自然沒(méi)問(wèn)題，但哪些技術(shù)路線(xiàn)入選技術(shù)領(lǐng)跑者，這本身就是問(wèn)題，憑什么就說(shuō)一些技術(shù)路線(xiàn)落后一些先進(jìn)。判斷先進(jìn)與否的唯一指標是效率和成本。只有在給出一個(gè)高效率門(mén)檻的基礎上進(jìn)行競價(jià)才是公平的優(yōu)選做法。這個(gè)問(wèn)題曾經(jīng)在第三批領(lǐng)跑者出臺前做過(guò)爭論，最終還是以統一的效率作為入選的唯一門(mén)檻。

 

　　二、戶(hù)用分布式局部真的可以實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)了嗎?

 

　　最近傳言，個(gè)別地區的戶(hù)用光伏已經(jīng)可以實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)。如光照較好的山東，戶(hù)用分布式安裝成本做到了4塊錢(qián)以下，10kw系統還有3000元的純利潤。照此說(shuō)來(lái)戶(hù)用在個(gè)別地區都已經(jīng)能平價(jià)上網(wǎng)?？墒钦娴钠絻r(jià)上網(wǎng)了嗎?山東省的太陽(yáng)能資源的水平面年總輻射量在1400~1550kWh/m2之間，首年滿(mǎn)發(fā)小時(shí)數絕大多數區域均超過(guò)了1300以上，山東省脫硫燃煤標桿電價(jià)0.3949元/千瓦時(shí)。依照4元錢(qián)安裝成本計算基本上山東大多數區域都可以實(shí)現8年回本。但有三點(diǎn)問(wèn)題需要明確。

 

　　1、集中式電站做到IRR8%是可以的，但對于分布式，由于不是全額上網(wǎng)，考慮的因素較多，IRR實(shí)際必須做到10%才可以保障整體的利潤。

 

　　2、戶(hù)用的少數平價(jià)上網(wǎng)只針對光照條件好、且脫硫燃煤標桿電價(jià)高的區域有效，對其他區域，如戶(hù)用光伏之前一直發(fā)展比較好的浙江并不適用。

 

　　3、4元以下的安裝總成本中間還有利潤，實(shí)際成本也就3塊多，這樣的系統質(zhì)量非常值得懷疑。戶(hù)用分布式前提是高質(zhì)量的發(fā)展，如果不能做到高質(zhì)量的發(fā)展，一切低成本都無(wú)從談起，超出市場(chǎng)平均的低成本是無(wú)法保證高質(zhì)量的發(fā)展的。因此嚴格來(lái)說(shuō)，戶(hù)用分布式的平價(jià)上網(wǎng)或許是以犧牲質(zhì)量為代價(jià)，或許也只是極個(gè)別現象，并不具有普遍和代表意義。

 

　　三、針對現有的工商業(yè)電價(jià)能做到平價(jià)上網(wǎng)，未來(lái)的IRR會(huì )保持不變嗎?

 

　　大工業(yè)用電的價(jià)格較低，不一定能做到用戶(hù)側平價(jià)上網(wǎng)。但一般工商業(yè)的平均電價(jià)在8毛及以上，可以做到平價(jià)上網(wǎng)，這也是現在的主流觀(guān)點(diǎn)?，F在的電價(jià)自然沒(méi)問(wèn)題，但未來(lái)也沒(méi)問(wèn)題嗎，好像沒(méi)人思考。電力市場(chǎng)化的最終目的一定是還原電力的商品屬性，電力價(jià)格最終一定是由市場(chǎng)所決定的，至于農業(yè)、居民以及學(xué)校醫院等公益性電價(jià)，一定要靠電價(jià)政策性交叉補貼來(lái)實(shí)現。未來(lái)一般工商業(yè)電價(jià)、大工業(yè)用電的電價(jià)一定會(huì )下降，居民農業(yè)等公益性電價(jià)一定會(huì )上漲?，F在的針對工商業(yè)安裝的分布式IRR高于8%，并不代表未來(lái)電價(jià)降低后IRR一樣能滿(mǎn)足高于8%。光伏是有著(zhù)25年壽命的長(cháng)期的產(chǎn)品，一定要考慮到未來(lái)25年內發(fā)生的變化趨勢。為了應對電力市場(chǎng)化的趨勢，我們在現階段做工商業(yè)分布式時(shí)，一定要留出來(lái)一定的邊際收益，才有可能應對未來(lái)電價(jià)變動(dòng)的趨勢。

 

　　四、電力市場(chǎng)化交易將帶來(lái)的光伏市場(chǎng)機構性的轉變

 

　　發(fā)改委能源局7月份連續下發(fā)《積極推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易，全面放開(kāi)部分重點(diǎn)行業(yè)電力用戶(hù)發(fā)用電計劃實(shí)施方案》和《利用擴大跨省區電力交易規模等措施，降低一般工商業(yè)電價(jià)有關(guān)事項的通知》，旨在推動(dòng)電力市場(chǎng)化交易。

 

　　針對各類(lèi)發(fā)電主體參與電力交易做了原則性的規定，明確推進(jìn)規劃內的風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源在保障利用小時(shí)數之外參與直接交易、替代火電發(fā)電權交易及跨省跨區現貨交易試點(diǎn)。同時(shí)針對鼓勵參與電力交易的用戶(hù)做了分類(lèi)和明確。明確符合條件的10千伏及以上電壓等級用戶(hù)均可參與交易。支持年用電量超過(guò)500萬(wàn)千瓦時(shí)以上的用戶(hù)與發(fā)電企業(yè)開(kāi)展電力直接交易。2018年放開(kāi)煤炭、鋼鐵、有色、建材等4個(gè)行業(yè)電力用戶(hù)發(fā)用電計劃，全電量參與交易，并承擔清潔能源配額。將擴大跨省區電力交易規模、國家重大水利工程建設基金征收標準降低25%、督促自備電廠(chǎng)承擔政策性交叉補貼等電價(jià)空間，全部用于降低一般工商業(yè)電價(jià)10%。

 

　　電力交易的發(fā)電主體與用電主體范圍一定會(huì )逐步放大。用電價(jià)格未來(lái)一定是波動(dòng)性的，現貨市場(chǎng)建立后，價(jià)格一定是實(shí)時(shí)波動(dòng)的，總體來(lái)看，大工業(yè)和一般工商業(yè)電價(jià)基本會(huì )呈現下降趨勢，居民電價(jià)在實(shí)質(zhì)上可能會(huì )出現上漲趨勢，但由于政府交叉性補貼的存在，未來(lái)居民實(shí)際承擔的電價(jià)可能會(huì )出現維持現有價(jià)格，也或者推廣階梯型價(jià)格。但電力的商品屬性如果真正體現，居民的用電成本一定是最高的，加上交差性補貼后，居民電價(jià)可能是最高的，尤其是農村居民，未來(lái)反倒可能會(huì )是分布式能源最優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)。隨著(zhù)電力市場(chǎng)化的完全實(shí)施，戶(hù)用光伏可能迎來(lái)真正的爆發(fā)。

 

　　五、可再生能源配額制的未來(lái)既是強制的又是市場(chǎng)的

 

　　可再生能源配額制的未來(lái)很多人感覺(jué)還比較模糊。仔細想想，可再生能源配額制的實(shí)施途徑并不模糊。2016年初和2018年初國家能源局相繼出臺《建立可再生能源開(kāi)發(fā)利用目標引導制度的指導意見(jiàn)》，《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見(jiàn)稿)》

 

　　根據全國2020年非化石能源占一次能源消費總量比重達到15%的要求，規定了2020年各省全社會(huì )用電量中非水電可再生能源電力消納量比重指標，并闡述了非水電可再生能源電力消納量比重指標核算方法。相應的，各發(fā)電主體根據各區域非水可再生能源電力消納比重，均需滿(mǎn)足非水可再生能源的發(fā)電比重，不夠比重的均需購買(mǎi)綠色電力交易證書(shū)。至于綠色電力交易證書(shū)的價(jià)格，一定還是由市場(chǎng)決定的，這也是強制性的綠色電力交易證書(shū)實(shí)現的途徑。另一方面，碳交易也可以帶來(lái)可再生能源企業(yè)的另一部分收益。全國碳市場(chǎng)在2019年建立后，一旦企業(yè)超過(guò)政策制定者初始分配給企業(yè)的減排量，則需購買(mǎi)可再生能源企業(yè)的CCER，或通過(guò)購買(mǎi)其他低減排企業(yè)的碳配額來(lái)滿(mǎn)足。換句話(huà)說(shuō)，非水可再生能源配額，碳配額，兩部分會(huì )構成光伏發(fā)電企業(yè)在補貼之外的額外收益。但這兩部分分別的價(jià)格一定由市場(chǎng)的供求關(guān)系所決定的，而且非水可再生能源的比重一定是不斷提高的，碳配額也一定是會(huì )不斷減少的，這保證了光伏企業(yè)獲得持續的收益。

 

　　六、光伏平價(jià)上網(wǎng)后日子就好過(guò)了嗎?平價(jià)上網(wǎng)后光伏能完全擺脫政策影響嗎?

 

　　光伏企業(yè)面臨著(zhù)五座大山的影響，為補貼拖欠、電網(wǎng)接入、融資成本、土地租金和棄光限電。其中光伏補貼問(wèn)題光伏企業(yè)最為關(guān)心，截至2017年年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口超過(guò)1200億元，其中光伏補貼缺口超過(guò)500億元。補貼的拖欠使得不少光伏企業(yè)背負著(zhù)沉重利息并加大了債務(wù)困難。行業(yè)盼著(zhù)平價(jià)上網(wǎng)來(lái)擺脫補貼拖欠的困境，但2020年實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)后光伏企業(yè)的日子真的就好過(guò)了嗎?我認為尤其是前兩年不可能。光伏企業(yè)在努力的降低技術(shù)成本，可光伏組件的材料成本就基本在一元錢(qián)左右，原材料和人工成本又在不斷上漲，非技術(shù)成本又難以降低。光伏的成本如果不進(jìn)一步比平價(jià)上網(wǎng)還低，利潤就出不來(lái)。即使光伏行業(yè)在2019年或者2020年實(shí)現了平價(jià)上網(wǎng)，利潤也會(huì )比紙還薄，而這種狀況至少要持續兩年以上。即使實(shí)現了平價(jià)上網(wǎng)，成本再進(jìn)一步下降的空間也幾乎為0，因此如果沒(méi)有額外的收益，光伏行業(yè)將面臨短期內持續的困難。

 

　　光伏能和火電的度電成本到一個(gè)水平上就是極限了?？墒枪夥娏哂虚g歇性不穩定性，無(wú)論是電網(wǎng)還是電力用戶(hù)，就算在同等成本下也一定傾向于用更加穩定的火電(或者水電核電)，而不是光伏產(chǎn)生的電。如果不把環(huán)境成本考慮進(jìn)去，換句話(huà)說(shuō)，未來(lái)如果沒(méi)有國家的政策從環(huán)境層面繼續支持，光伏的前途還是不明朗。光伏的前途如要走向明朗，需要幾種情況：

 

　　1、煤炭枯竭，必須用可再生能源電力。

 

　　2、國內電價(jià)能提升甚至與國外持平，可現實(shí)是要給企業(yè)降負和電力過(guò)剩。3、國家政策支持，從可再生能源配額(綠色電力交易證書(shū))和碳配額(CCER)方面給與光伏企業(yè)額外收益。

 

　　顯然，第三點(diǎn)才是現實(shí)切實(shí)有效的，光伏行業(yè)要想長(cháng)期健康的發(fā)展，離不開(kāi)國家政策的持續扶持，因此光伏并不能完全擺脫政策，走向市場(chǎng)化。