2010-2017年不同國家光伏電站安裝成本下降比例

　　

　　2017年國內光伏實(shí)現新增裝機約53GW，同比增長(cháng)53.45%。這也是繼2016年34.54GW的高基數上再次取得較快增長(cháng)的裝機成績(jì)。細分來(lái)看，2017年分布式光伏裝機19.44GW，同比增長(cháng)了近3.6倍，分布式光伏成為拉動(dòng)我國光伏新增裝機的主要力量。國內光伏新增裝機超預期的原因一方面在于“630”電價(jià)下調帶來(lái)的搶裝潮，另一方面來(lái)自于分布式裝機的快速增長(cháng)，在成本下降和轉換效率提升的驅動(dòng)下，終端電站的收益率保持較高的水平，因此下游的電站裝機熱情高漲。

　　

　　2017年底能源局公示第三批領(lǐng)跑者基地，包括10個(gè)應用領(lǐng)跑者基地合計5GW與3個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑者基地合計1.5GW。目前10個(gè)應用領(lǐng)跑者都已經(jīng)公布中標結果，各個(gè)中標單位也已經(jīng)開(kāi)始陸續發(fā)布采購招標公告，除了這5GW項目以外，第二批領(lǐng)跑者中大約1GW項目未能在2017年實(shí)現并網(wǎng)，預計也將在2018年內并網(wǎng)，因此領(lǐng)跑者項目在2018年有望合計并網(wǎng)6GW。能源局下發(fā)的2017-2020年的指標中，每年安排的領(lǐng)跑者項目為8GW，第三批目前公布的項目是6.5GW，剩余的1.5GW作為激勵機制預留規模，根據評估情況對按要求按期并網(wǎng)發(fā)電、驗收合格且優(yōu)選確定的電價(jià)較光伏發(fā)電標桿電價(jià)降幅最大的3個(gè)基地增加等量規模接續用于應用領(lǐng)跑基地建設。由于技術(shù)領(lǐng)跑者項目和激勵預留項目的順延，2017年并網(wǎng)的領(lǐng)跑者規模預計低于8GW，但2018-2020年每年領(lǐng)跑者項目的并網(wǎng)有望達到8GW。

　　

　　從領(lǐng)跑者中標的技術(shù)類(lèi)型來(lái)看，單晶占據絕對主導地位，在5GW中單晶項目達4232MW，占比近85%。從細分技術(shù)領(lǐng)域來(lái)看，PERC技術(shù)占據主導地位，PERC合計中標量達3274MW，在總招標量中占比達65%；其中單晶PERC中標量為2901MW，在PERC中標量中占比達88.6%。如果以雙面作為技術(shù)分類(lèi)，采用雙面技術(shù)的中標量合計為2583MW，在總量中占比達52%，其中單晶PERC雙面的中標量為1452MW，占比近30%。

　　

　　第三批領(lǐng)跑者技術(shù)路線(xiàn)

　　

　　根據能源局數據，2017年國內風(fēng)電新增裝機并網(wǎng)量15.03GW，同比下降22.1%，已經(jīng)連續兩年下滑。隨著(zhù)電價(jià)下調預期、棄風(fēng)限電改善等因素的共同促進(jìn)，預計國內風(fēng)電新增裝機在2018-2020年間能夠有所回暖。

　　

　　風(fēng)電上網(wǎng)標桿電價(jià)調整（2018年）

　　

　　2018年電價(jià)調整政策要求2018年1月1日前核準的項目必須于2019年底前開(kāi)工建設，才能執行2018年前電價(jià)，而且此次電價(jià)下調幅度較大，運營(yíng)商有動(dòng)力在電價(jià)調整之前進(jìn)行建設，利好未來(lái)幾年的裝機。截至2017年底，有67.3GW已核準項目尚未吊裝，這部分項目搶開(kāi)工的意愿較強，預計2018-2020年的年均新增裝機有望恢復至25GW以上。

　　

　　2017年，中國光伏發(fā)電累計裝機容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設備容量的比例為7.3%，同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%。光伏發(fā)電裝機結構進(jìn)一步優(yōu)化，分布式光伏在光伏裝機中的比重達到23%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)。

　　

　　中國累計光伏裝機（萬(wàn)千瓦）

　　

　　2017年，全國風(fēng)力發(fā)電量為3057億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)26.3%，占全部發(fā)電量的4.8%；全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數為1948小時(shí)，同比增加203小時(shí)。2018年一季度全國風(fēng)力發(fā)電量979億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)39%；全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數為592小時(shí)，同比增加124小時(shí)，風(fēng)力發(fā)電量及利用小時(shí)數持續增長(cháng)。

　　

　　根據風(fēng)電發(fā)展“十三五”規劃，到2020年底，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達到5GW以上，開(kāi)工容量超過(guò)10GW。截至2016年底，我國海上風(fēng)電累計裝機容量?jì)H為1.63GW，預計2017年以后海上風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展期。2017年上半年我國海上風(fēng)電建設活動(dòng)有所提速，項目招標需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風(fēng)電發(fā)展。十三五期間海上風(fēng)電市場(chǎng)有望加速啟動(dòng)。

　　

　　2016年至2020年全球及中國風(fēng)電裝機市場(chǎng)容量情況具體如下：?jiǎn)挝唬篗W

　　

　　2017年國內風(fēng)電棄風(fēng)量為419億千瓦時(shí)，同比減少了78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年一季度國內風(fēng)電棄風(fēng)量為91億千瓦時(shí)，同比減少44億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率8.5%，同比下降8個(gè)百分點(diǎn)，第一季度通常而言是棄風(fēng)比較嚴重的一個(gè)季度，因此2018年全年的棄風(fēng)率有望控制在較低的水平。

　　

　　2017年以來(lái)，國內風(fēng)電新增裝機轉移趨勢持續。華東及中南區域裝機快速增加。目前主要的風(fēng)電運營(yíng)商均以東南部區域作為自己開(kāi)發(fā)運營(yíng)的重要方向，減少限電帶來(lái)收益的不確定性，未來(lái)風(fēng)電向中東部轉移的趨勢仍將持續。

　　

　　國內風(fēng)電新增裝機區域

　　

　　而海上風(fēng)電隨著(zhù)技術(shù)的不斷成熟，裝機成本已經(jīng)有較大程度的下降，而上網(wǎng)電價(jià)維持不變使海上風(fēng)電的投資吸引力逐步增強。

　　

　　在最新的可再生能源電價(jià)調整中，海上風(fēng)電的電價(jià)沒(méi)有調整，依舊維持了潮間帶風(fēng)電0.75元/kwh和近海風(fēng)電0.85元/kwh的電價(jià)，而陸上風(fēng)電電價(jià)處于不斷下降的通道中，表明了國家對于海上風(fēng)電依舊保持呵護的態(tài)度。

　　

　　2017年，中國海上風(fēng)電新增裝機319臺，容量達到116萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)97%，累計裝機達到279萬(wàn)千瓦。2013年起海上風(fēng)電新增裝機每年保持了50%以上增速，由于2016年底海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設方案（2014-2016）中的項目核準大幅增加，預計未來(lái)幾年已獲核準的海上風(fēng)電項目將陸續開(kāi)工，保持海上風(fēng)電新增裝機的高速增長(cháng)。