《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(簡(jiǎn)稱(chēng)“新政”)發(fā)布后，老紅在手機或電腦上輸入最多的幾個(gè)字就是：“長(cháng)期看好”，因為太多的戶(hù)用光伏市場(chǎng)中朋友(簡(jiǎn)稱(chēng)“朋友”)，都在苦苦地詢(xún)問(wèn)同一個(gè)問(wèn)題：“戶(hù)用光伏還有機會(huì )嗎?”都在焦躁地等待同一個(gè)文件：對“新政”中戶(hù)用光伏的補充說(shuō)明。
老紅知道這樣的回答是在騙“朋友”，也知道過(guò)去一直在騙“朋友”。因為知道光伏從來(lái)就不是他們的“菜”，是三年來(lái)?yè)醪蛔≌T惑的市場(chǎng)讓他們走錯了門(mén)。
光伏是道什么“菜”?
光伏是道規模經(jīng)濟的“菜”，是道金融的“菜”。光伏是能源，你見(jiàn)過(guò)那個(gè)能源是小買(mǎi)賣(mài)?能源企業(yè)在中國是“三大石油”、“五大電力”，在世界是“世界500強”的前幾名。作為新能源，由于光伏的分布式特征，雖然一時(shí)成為創(chuàng )業(yè)的沃土，但未來(lái)終將規?；?、金融化。就像同樣是新能源的風(fēng)電，從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)小買(mǎi)賣(mài)一樣。
老紅騙“朋友”已經(jīng)四年多了。
2014年中國有了戶(hù)用光伏市場(chǎng)就有了“朋友”，那時(shí)他們就走錯了門(mén)?？墒抢霞t不能說(shuō)，因為知道說(shuō)了“朋友”也不信，只有等待市場(chǎng)用殘酷的現實(shí)來(lái)告訴他們光伏不是你的“菜”。
從進(jìn)入戶(hù)用光伏市場(chǎng)的那天起，“朋友”就在不停地遇到問(wèn)題，老紅就在不停地試著(zhù)回答問(wèn)題。從2015年的《光伏草根的希望在哪里?》、《光伏高生育期誕生企業(yè)的新嘗試》那2篇開(kāi)始，從他們“對于自己的生存、發(fā)展之路，他們不想被選擇，他們只想自己選擇”開(kāi)始。其實(shí)“朋友”過(guò)去四年所有問(wèn)題的背后，就是在問(wèn)戶(hù)用光伏到底是不是你的“菜”。
先是2015年的融資問(wèn)題。戶(hù)用光伏市場(chǎng)中企業(yè)，在找到客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式后，首先遭遇的一定是或者為自己或者為客戶(hù)融資的問(wèn)題，這也是考問(wèn)光伏是不是你的“菜”的第一個(gè)問(wèn)題。那一時(shí)期，在微信聊天群中、在各種聚會(huì )上，“朋友”呼聲最高的是融資問(wèn)題，老紅為了要說(shuō)明他們融資有難度，就有了連續10篇的“光伏電站融資難探討系列”，直到2016年初明確告訴“朋友”，《 光伏項目融不到資 是因為你做得不夠好》。
后是2016年的商業(yè)模式問(wèn)題。其實(shí)這是一個(gè)探討“朋友”在光伏市場(chǎng)誰(shuí)能活下去、如何活下去的問(wèn)題，更是一個(gè)探討光伏是不是你的“菜”的問(wèn)題。因為只有找到資金、資本認可的商業(yè)模式，才有可能解決融資問(wèn)題，在光伏產(chǎn)業(yè)不解決融資問(wèn)題，任何規模的企業(yè)都只能是有今天沒(méi)明天。為此老紅已經(jīng)寫(xiě)了39篇“光伏企業(yè)商業(yè)模式探討系列”。其中《5年后你的光伏企業(yè)在哪里?》已經(jīng)對“朋友”明確說(shuō)：“這些細分市場(chǎng)都不是“我的菜”，應該盡早退出這個(gè)產(chǎn)業(yè)”。
再后來(lái)是2017年專(zhuān)門(mén)分析戶(hù)用光伏市場(chǎng)問(wèn)題。老紅試圖從說(shuō)明未來(lái)戶(hù)用市場(chǎng)是什么樣，來(lái)說(shuō)明未來(lái)需要什么樣的戶(hù)用市場(chǎng)中企業(yè)，這還是一個(gè)探討光伏是不是你的“菜”的問(wèn)題。為此老紅已經(jīng)寫(xiě)了8篇“誰(shuí)是未來(lái)戶(hù)用市場(chǎng)之王探討系列”。探討的一個(gè)結論，就是老紅在2017年各個(gè)會(huì )議上對“朋友”說(shuō)的最多的兩句話(huà)。一句是：在老紅眼中，在戶(hù)用光伏市場(chǎng)，只有做大了的企業(yè)，沒(méi)有做成功的企業(yè)，成功企業(yè)的標準只能是資金、資本認同的企業(yè);一句是做大了的企業(yè)也只說(shuō)明這是5分鐘之前的結果，并不說(shuō)明從現在開(kāi)始5分鐘之后的結果。
到了2017年底、2018年初的時(shí)候，因為眼看著(zhù)光伏加工市場(chǎng)在豪賭技術(shù)路線(xiàn)和產(chǎn)能、戶(hù)用光伏市場(chǎng)在流傳“一年掙一輛寶馬車(chē)”的瘋狂故事，清楚地知道一場(chǎng)血雨腥風(fēng)的產(chǎn)業(yè)整合就要來(lái)了，清楚地知道最終回答光伏是不是你的“菜”的殘酷時(shí)刻到了。這一時(shí)期老紅說(shuō)的最多的話(huà)，就是給“朋友”建議三條生存之路：一個(gè)是盡快形成資金、資本追逐的商業(yè)模式;一個(gè)是盡快選擇跟隨前面這個(gè)商業(yè)模式企業(yè)一起成長(cháng);一個(gè)是做不到前兩者就盡快找到一個(gè)最小的應用場(chǎng)景想辦法活下來(lái)。最后一次說(shuō)這個(gè)話(huà)，是5月27日在上海。當天還發(fā)布了寫(xiě)于4月26日的《光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向變了》。
回看老紅的研究過(guò)程，就是“朋友”在光伏戶(hù)用市場(chǎng)成長(cháng)的煩惱過(guò)程，就是論證為什么光伏不是你的“菜”的過(guò)程，也就是老紅一直在騙“朋友”的過(guò)程。
現在“新政”終于來(lái)了，那個(gè)用殘酷現實(shí)告訴“朋友”光伏不是你的“菜”的市場(chǎng)終于來(lái)了。
殘酷的光伏產(chǎn)業(yè)整合開(kāi)始了，能不能在這個(gè)市場(chǎng)生存下去，“朋友”已經(jīng)沒(méi)有了主動(dòng)選擇權。但離不離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)，“朋友”還有主動(dòng)選擇權?？梢赃x擇止損離開(kāi)，也可以選擇在能夠承擔最大風(fēng)險的基礎上繼續留下，但必須首先清楚地知道光伏是不是你的“菜”。就像在河北市場(chǎng)光伏EPC業(yè)務(wù)已經(jīng)小有名氣的谷陽(yáng)電力的張鵬龍說(shuō)的：“我吹牛逼說(shuō)，(“新政”)一點(diǎn)沒(méi)有影響，反而一些不專(zhuān)業(yè)的光伏施工隊會(huì )被淘汰。當時(shí)這么說(shuō)的時(shí)候，也不知道這牛皮能撐多久”。
對于那些還想在戶(hù)用光伏市場(chǎng)試試運氣的“朋友”，老紅要說(shuō)如果你還沒(méi)有形成資金、資本追逐的商業(yè)模式，這個(gè)市場(chǎng)留給你獨立做大的時(shí)間已經(jīng)不多了。
對于那些還在等待戶(hù)用光伏市場(chǎng)“新政”補充說(shuō)明的“朋友”，特別是對于那些說(shuō)再不出文件就要破產(chǎn)的“朋友”，老紅必須說(shuō)：別等了!文件不會(huì )很快出來(lái)，出來(lái)的文件也一定不是你滿(mǎn)意的文件，不會(huì )成為你的救命稻草，因為光伏本來(lái)就不是你的“菜”。
參考資料：
《分布式光伏電站融資你是那條逃過(guò)龍門(mén)的鯉魚(yú)嗎?——光伏電站融資難探討系列之十》
《三晶讓光伏電站運維市場(chǎng)越來(lái)越像真的了——光伏企業(yè)商業(yè)模式探討之三十九》
《區域戶(hù)用光伏電站之王也是王——誰(shuí)是未來(lái)戶(hù)用光伏市場(chǎng)之王探討之八》
紅煒
2018.7.8
