最后擠水分的過(guò)程
“531新政”后，整個(gè)光伏行業(yè)似乎蔓延著(zhù)悲觀(guān)情緒，而6月以來(lái)接二連三爆出的相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)新聞，某種程度上加重了這種感覺(jué)。截至記者發(fā)稿前，定位于光伏建筑一體化應用產(chǎn)品的浙江某企破產(chǎn)的消息亦被內部人士證實(shí)。
光伏行業(yè)是否即將迎來(lái)一輪“破產(chǎn)潮”，這筆賬是否都該算到“531新政”頭上？
一位來(lái)自企業(yè)的受訪(fǎng)者表示，“我不敢肯定有破產(chǎn)潮，但一定會(huì )出現停產(chǎn)潮、關(guān)停潮，但目前爆出有問(wèn)題的企業(yè)并不能歸咎于新政。”
上述人士認為，在曝出問(wèn)題的企業(yè)中，“531新政”只是起到導火索的作用，“實(shí)際上矛盾積累隱藏已久，有些企業(yè)自身信用有問(wèn)題，又盲目擴產(chǎn)，最后騎虎難下。”比如振發(fā)新能源被證實(shí)近15個(gè)月未發(fā)工資，浙江某企內部人士也透露，“SNEC會(huì )議前已經(jīng)堅持不住，現在破產(chǎn)只是恰好趕在新政宣布后而已。”
多位受訪(fǎng)者表示，真正由“531新政”引發(fā)的中小企業(yè)“破產(chǎn)潮”或從7月開(kāi)始。“一些小企業(yè)可以咬牙堅持1個(gè)月，7月后考驗正式來(lái)臨，終端企業(yè)將最先堅持不住。”某光伏行業(yè)資深從業(yè)者告訴記者，“破產(chǎn)潮可能貫穿第三、四季度，甚至延續至2019年第一季度。”他認為，一些不具備核心技術(shù)和核心人才、戰略布局不科學(xué)的中小企業(yè)，將最先受到?jīng)_擊并出局。
“未來(lái)兩三年內，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)尤其是制造端可能比較難受，這是光伏全面平價(jià)上網(wǎng)前，最后擠水分的過(guò)程。”某國內領(lǐng)先的大型光伏電站開(kāi)發(fā)商總經(jīng)理認為，這個(gè)過(guò)程是光伏行業(yè)整體提升，迎接平價(jià)上網(wǎng)的必然環(huán)節。
降價(jià)幅度和頻次加劇
去年末至今年初，國內主流大廠(chǎng)單多晶價(jià)格就交替下降，“531新政”后，降價(jià)幅度和頻次愈加惹人注意。
根據光伏分析機構PV Infolink的報告，新政以后，多晶供應鏈價(jià)格潰堤。6月25日，單晶巨頭中環(huán)股份公布最新調價(jià)信息，而這距離它六月中旬一次性調價(jià)近0.6元/片不到一周。單晶另一巨頭，隆基股份也在六月中旬進(jìn)行了本年度內第7次價(jià)格下調，創(chuàng )下價(jià)格跌幅14.1%的新高。有業(yè)內人士稱(chēng)之以“壯士斷臂”的方式來(lái)鞏固市場(chǎng)地位。集邦新能源分析師認為，大型企業(yè)主動(dòng)降價(jià)反應了從制造成本和硅料議價(jià)能力提升所帶來(lái)的成本下降，也會(huì )給小廠(chǎng)帶來(lái)更加明顯的市場(chǎng)壓力。
這些小企業(yè)是如何出現并生存下來(lái)的？國內某行業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)負責人李某給出了他的理解，2016年、2017年連續連續兩年分布式市場(chǎng)大爆發(fā)，一線(xiàn)廠(chǎng)商和二線(xiàn)廠(chǎng)商的供不應求，催生了一批落后產(chǎn)能復蘇。
PV Infolink的相關(guān)報告也側面印證了上述觀(guān)點(diǎn)，2017年第二、三季度一線(xiàn)廠(chǎng)商產(chǎn)能不足以供應市場(chǎng)需求，使得小廠(chǎng)開(kāi)工率極高，且全環(huán)節出現缺貨現象。
另外，李某認為全球光伏產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(cháng)，市場(chǎng)集中度不高加上產(chǎn)業(yè)門(mén)檻偏低，在光伏補貼和旺盛市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，投入較少即可獲得較高收益，也吸引了批量“賺快錢(qián)”的投機者進(jìn)入，其中分布式光伏問(wèn)題尤多。
“這是解決3年前甚至是10年前要完成的事情，這些年大批沒(méi)有市場(chǎng)競爭力的企業(yè)，依靠強力補貼存活下來(lái)。”中國能源經(jīng)濟研究院院長(cháng)紅煒持有相同觀(guān)點(diǎn)。他預計，未來(lái)大型地面電站運營(yíng)企業(yè)將保持在10家左右，分布式企業(yè)樂(lè )觀(guān)情況也僅需五六百家，但現在則有10萬(wàn)家左右。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，今年第一季度光伏新增裝機中80%為分布式光伏電站，新增裝機同比增長(cháng)2倍多。某機構相關(guān)監測數據顯示，截至2018年SNEC期間，以代工形式存在的分布式組件產(chǎn)能超10GW，超低的經(jīng)營(yíng)成本帶來(lái)超低的報價(jià)和堪憂(yōu)的質(zhì)量，干擾著(zhù)光伏市場(chǎng)有序發(fā)展。
“補貼退坡機制沒(méi)有跟上技術(shù)進(jìn)步速度，導致分布式利潤率還是比較高的，不控制規模未必是好事。同質(zhì)化產(chǎn)品的擴充，已經(jīng)導致項目開(kāi)發(fā)成本上升，路條和接并網(wǎng)成本增加，非技術(shù)成本反而降不下來(lái)。即使不出臺新政，高效產(chǎn)能擴張也會(huì )淘汰掉低效產(chǎn)能，現在只是加速了淘汰過(guò)程。”李某補充道。記者也了解到，部分一線(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)能擴張計劃依舊在推進(jìn)。
迎來(lái)春天？
“根據統計數據，一線(xiàn)企業(yè)運行情況還是不錯的，尤其是海外市場(chǎng)口碑好的企業(yè)。二線(xiàn)企業(yè)和中小企業(yè)確實(shí)有停產(chǎn)現象，產(chǎn)能利用率下降，甚至產(chǎn)能閑置。” 針對部分行業(yè)內人士關(guān)于“這將導致我國光伏失去具有國際競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢”的擔憂(yōu)，李某則認為這反而是“健康現象”。
“跳出圈子，光伏行業(yè)精細管理和成本控制潛力巨大，在‘531新政’帶來(lái)的洗牌過(guò)程中，不乏會(huì )有新秀產(chǎn)生。另外，政策也在引導企業(yè)加速科技攻關(guān)。”某一線(xiàn)企業(yè)市場(chǎng)總監胡某告訴記者，很多企業(yè)在迅速完成轉型或者謀求新突破口，比如展開(kāi)全產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)。
“高質(zhì)量發(fā)展是好思路，新政沒(méi)有緩沖期，讓券商和銀行反應過(guò)激，資本市場(chǎng)的強烈波動(dòng)給光伏企業(yè)造成很大困惑，由政策引發(fā)的破產(chǎn)潮甚至失業(yè)潮值得深思。”某不愿具名人士表示，盡管有人員調整等客觀(guān)原因，希望政策制定部門(mén)能及時(shí)關(guān)注到行業(yè)，“不要離企業(yè)和市場(chǎng)太遠。”
北控清潔能源電力有限公司總經(jīng)理雷濤曾在接受本報采訪(fǎng)時(shí)表示，光伏春天的到來(lái)有兩個(gè)標志——實(shí)現市場(chǎng)化交易和去補貼。在電改大背景下，分布式光伏改革在細節上的逐漸突破意義重大；但尚有很多機制需要理順，比如補貼拖欠、融資成本、電網(wǎng)消納、土地成本和棄光限電等。
