經(jīng)歷近一個(gè)月的波動(dòng)后，中國光伏企業(yè)逐漸平靜，開(kāi)始集體摸索“后補貼時(shí)代”之路。視覺(jué)中國圖
“新政并沒(méi)有限制不靠補貼的新增項目的規模。能不靠補貼的企業(yè)就可以活著(zhù)，而沒(méi)有成本控制和研發(fā)能力，達不到平價(jià)上網(wǎng)的企業(yè)，就是落后產(chǎn)能，終將遭到淘汰。”
在2018年兒童節前一天，5月31日，發(fā)改委、國家能源局、財政部三部委聯(lián)合發(fā)布的一紙通知，端走了中國光伏行業(yè)的“奶瓶”。
在光伏發(fā)電新增裝機連續5年全球第一，累計裝機規模連續3年位居全球第一的背后，中國光伏行業(yè)長(cháng)期依財政補貼而生，而這份《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》要求的降低補貼、嚴控光伏電站規模，震撼了光伏業(yè)。
“5·31光伏新政”被普遍認為是中國光伏史上極具標志性的事件。
“將光伏發(fā)展重點(diǎn)從擴大規模轉到提質(zhì)增效上來(lái)，著(zhù)力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴(lài)，從而推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。”6月11日國家能源局新聞發(fā)布會(huì )上，相關(guān)發(fā)言人對光伏新政的目標做了如上解釋。
長(cháng)期補貼“喂奶”的產(chǎn)業(yè)背景下，對于高速行駛的光伏企業(yè)，新政相當于在F1賽道上突然升起的一道坎，恐慌、聯(lián)名上書(shū)、焦慮、緊急應對……經(jīng)歷近一個(gè)月的波動(dòng)后，中國光伏企業(yè)逐漸平靜，開(kāi)始集體摸索“后補貼時(shí)代”之路。
慌亂的第一周
5月31日早上，新政發(fā)布前，河北英利因能副總經(jīng)理任曉坤已經(jīng)在許多微信群里收到了小道消息。山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓，“大家都在傳，不知真假。”
當天下午，廣州三晶電氣總經(jīng)理歐陽(yáng)家淦剛剛參加完一個(gè)光伏行業(yè)展會(huì )，正在回公司的路上。新政的消息出現在他的手機上時(shí)，“心里有些恐慌，第一個(gè)感覺(jué)是下半年企業(yè)怎么辦，趕緊從不同渠道不斷搜集信息。”
從企業(yè)到光伏產(chǎn)業(yè)研究者，在收到5·31新政消息時(shí)普遍有些懵。華夏能源網(wǎng)總編王康鵬認為，新政的反響超過(guò)以往的任何一次降補貼政策，是因為新政文件剛發(fā)出來(lái)就立即執行，不像以前的政策從發(fā)布到落地間留有間隙，使企業(yè)們有做準備的時(shí)間。
在王康鵬看來(lái)，近年來(lái)，補貼接連下降，因而業(yè)界對新政將補貼電價(jià)下調5分錢(qián)的措施已有心理準備。影響更大的是光伏項目建設指標的控制——通知規定，不安排2018年需要國家補貼的普通光伏電站建設，并將2018年新增分布式光伏電站規?？刂圃?0GW左右。
“1-4月份已經(jīng)新增8.75GW的分布式電站，相當于下半年不用干了。”一名分布式光伏從業(yè)者向南方周末記者苦笑道。
新政發(fā)布的第二天，一家山東企業(yè)的員工告訴南方周末記者，他還考慮不了下半年的事情——眼下，該公司在5月之前與散戶(hù)簽約1000千瓦的設備，新政出臺后，給用戶(hù)的補貼無(wú)法落實(shí)。
在一名從業(yè)者看來(lái)，最先受到?jīng)_擊的必然是那些已經(jīng)開(kāi)工和正在申請備案的電站項目。按照通知的意思，如果電站項目在5月31日前沒(méi)有并網(wǎng)投運，恐將無(wú)法納入補貼范圍內，將直接面臨項目停滯的窘境。因為“沒(méi)有補貼，這些電站運行就是賠錢(qián)”。
資本市場(chǎng)的反應把光伏行業(yè)的不安推向高潮。6月4日，“5·31新政”后的第一個(gè)A股交易日。陽(yáng)光電源、中環(huán)股份、福斯特和隆基股份等4只光伏龍頭股，在開(kāi)盤(pán)后便迅速跌停。光伏板塊20家企業(yè)全線(xiàn)飄綠，一日蒸發(fā)147億元市值。上市公司隆基股份和保利協(xié)鑫能源都婉拒了南方周末記者的采訪(fǎng)要求。
光伏電站的補貼一般由當地電網(wǎng)公司墊付。新政一出，一些地方電網(wǎng)也反應迅速——6月6日，國家電網(wǎng)河北省電力公司下發(fā)通知稱(chēng)，自6月1日起并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目，停止墊付國家補貼。
這讓正在和散戶(hù)扯皮的企業(yè)更加緊張：即便用戶(hù)答應安裝，并網(wǎng)和備案也不易。
遏制企業(yè)非理性擴張
面對不斷發(fā)酵的輿論，6月8日，國家能源局副局長(cháng)綦成元主持召開(kāi)座談會(huì )，6月11日國家能源局新聞發(fā)布會(huì )，也是想給光伏行業(yè)喂“定心丸”。
6月20日，國家能源局綜合司發(fā)布了緊急通知，要求各地、各電網(wǎng)企業(yè)“不得以項目未納入國家補貼建設范圍為由”，擅自停止光伏發(fā)電項目的并網(wǎng)、備案和地方補貼墊付工作。
新政出臺如疾風(fēng)驟雨，但事前并非毫無(wú)蹤跡。
早在2017年5月，國家能源局就下發(fā)通知稱(chēng)，各省不得超規模安排建設可再生能源項目，一些從業(yè)者已經(jīng)嗅出政府的態(tài)度變化。
更明顯的信號彈發(fā)射于2018年4月24日。國家能源局新能源和可再生能源司副司長(cháng)李創(chuàng )軍介紹，“今年擬安排10GW規模用于分布式光伏建設”，與之后的5·31新政相一致。當時(shí)業(yè)內普遍以為這是放出了2019年的指標，“沒(méi)想到5·31就來(lái)了”。
一種觀(guān)點(diǎn)是，新政出臺如此之急，恰是因為分布式光伏增長(cháng)過(guò)快。不同于戈壁灘上的大規模光伏電站，供應工商業(yè)和家庭用戶(hù)的分布式電站往往不是地方眼中的“大項目”，但這些建設在村民、市民屋頂上的光伏板積少成多，分布式光伏電站在2017年就新增20GW。
“以前政策對分布式光伏有很多優(yōu)待，但規模增長(cháng)這么快是政策無(wú)法預見(jiàn)的。”王康鵬說(shuō)。
而光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)度發(fā)育后的產(chǎn)業(yè)亂象，也引起了主政者的深思。
王康鵬稱(chēng)，太陽(yáng)能的特性是資源的分散化，而分布式光伏可以在家家戶(hù)戶(hù)和企業(yè)安裝，是最符合太陽(yáng)能特點(diǎn)的利用方式。在中國的現實(shí)場(chǎng)景中，戶(hù)用分布式光伏的主要市場(chǎng)是農村。這就帶來(lái)問(wèn)題，“在農村，大部分用戶(hù)缺乏技術(shù)辨別能力，往往只看到價(jià)格的高低。”
于是，分布式光伏爆發(fā)式增長(cháng)中，翻新光伏組件冒充全新組件，甚至以空頭項目騙取國家“光伏扶貧”政策補貼的例子層出不窮。
在購買(mǎi)力不足的農村，另一個(gè)噱頭是零首付的“光伏貸”。銷(xiāo)售商向金融機構和農村用戶(hù)兩頭許諾，依靠國家補貼可以讓用戶(hù)在數年內回本，之后賺的錢(qián)都是自己的。
歐陽(yáng)家淦判斷，因為新政限制戶(hù)用分布式光伏補貼規模，影響了戶(hù)用分布式光伏的盈利能力，銀行等金融機構將大大減少“光伏貸”，依靠“光伏貸”推銷(xiāo)的企業(yè)將不得不退出市場(chǎng)，或者重新思考商業(yè)模式。
這一趨勢也符合政策制定者的本意。“隨著(zhù)光伏發(fā)電補貼強度下降，遏制企業(yè)非理性擴張。”國家能源局發(fā)言人在上述新聞發(fā)布會(huì )上如是表述。
國家能源局此前發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規劃》明確，到2020年，全國光伏累計裝機容量的目標為105GW。但截至2018年4月，全國裝機容量已超過(guò)140GW。
中國光伏狂飆突進(jìn)背后的支撐是財政補貼，而補貼留下的財政“窟窿”，已經(jīng)悄悄把這場(chǎng)狂歡推向懸崖邊。根據能源局數據，截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達到1127億元，其中光伏補貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴大趨勢。
旨在解決可再生能源補貼缺口的綠證制度推出一年后，由于當前光伏項目補貼強度超出風(fēng)電較多等因素，光伏綠證交易量?jì)H150個(gè)，并不理想。
光伏發(fā)電的消納也成為讓一味引進(jìn)光伏項目的地方所頭疼的問(wèn)題。“棄光”，即放棄光伏所發(fā)電力，成為不少地方的無(wú)奈選擇。經(jīng)過(guò)多方努力，2017年全國棄光率已經(jīng)下降，但個(gè)別地區仍很?chē)乐?。在國家能源局的解釋中，解決棄光問(wèn)題，也是5·31新政出臺的一大原因。
出海、壓縮產(chǎn)能、重視運維
6月17日，接受南方周末記者采訪(fǎng)的任曉坤已經(jīng)從茫然中平復下來(lái)。“國家有這個(gè)要求，作為企業(yè)就要接受且積極應對。從文件中還是能感覺(jué)出，國家對未來(lái)光伏發(fā)展還是持堅定的支持態(tài)度。”
欣欣向榮時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)是地方主政者眼中既環(huán)保又面向未來(lái)的“好孩子”。只要故事講得好，土地、貸款、稅收優(yōu)惠和財政補貼都會(huì )紛至沓來(lái)?，F在新政襲來(lái)，出海和壓縮產(chǎn)能，是絕大多數光伏企業(yè)最現實(shí)的選擇。
看到國內戶(hù)用分布式光伏2017年的興盛，主要業(yè)務(wù)在海外的蘇州阿特斯公司正準備在2018年開(kāi)拓國內市場(chǎng)，中國區戶(hù)用光伏團隊剛剛于年初組建。新政出臺后，阿特斯市場(chǎng)部的梁晨告訴南方周末記者：“今年中國區的戶(hù)用光伏市場(chǎng)可能會(huì )減少。我們肯定謹慎考慮、調整，不會(huì )一條道走到黑。”
梁晨坦言，因為蘇州阿特斯70%的業(yè)務(wù)在海外，所以并未受到5·31新政太多影響。南方周末記者采訪(fǎng)了解到，海外業(yè)務(wù)比重較大的光伏企業(yè)，普遍在新政風(fēng)波中處之泰然。
歐陽(yáng)家淦記得，新政出臺后自己想到的第一條對策，就是積極拓展海外市場(chǎng)，“三晶電氣很早就在海外有業(yè)務(wù)，這幾年因為國內市場(chǎng)好，海外業(yè)務(wù)比重有所下降?，F在是時(shí)候把資源重新配置給海外了。”
2018年3月份的一次市場(chǎng)調研，讓歐陽(yáng)家淦預計2018年全國戶(hù)用光伏規模增長(cháng)放緩，從年初預期的80萬(wàn)戶(hù)下調至50-60萬(wàn)戶(hù)，他因此相應調整了2018年企業(yè)業(yè)績(jì)目標，并壓縮了資源配置——降低營(yíng)銷(xiāo)預算、縮減產(chǎn)能。
行業(yè)風(fēng)傳，“6.30搶裝潮”過(guò)后，7月份所有光伏原材料和組件都會(huì )大幅降價(jià)。歐陽(yáng)家淦坦言，身為光伏逆變器生產(chǎn)商，三晶電氣也必須適當調整市場(chǎng)價(jià)格，以支持無(wú)補貼自發(fā)自用中小工商業(yè)分布式光伏發(fā)展，“現在整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是拴在一根繩上的螞蚱”。
加大運維業(yè)務(wù)也被視為涅槃中的希望。
熊貓綠能新推出了“熊貓運維”品牌，計劃用自身2G瓦的電站運營(yíng)經(jīng)驗來(lái)為行業(yè)內提供運維服務(wù)。研究戶(hù)用光伏的劉晶璽也看到了這一行業(yè)“痛點(diǎn)”：戶(hù)用光伏電站的壽命平均是25年，只有不斷維護，才能保證電站的發(fā)電效率，從而保障用戶(hù)發(fā)電收益。然而現實(shí)是，許多小型經(jīng)銷(xiāo)商只管銷(xiāo)售和安裝，不管運維。
“運維已經(jīng)被行業(yè)提上了議事日程。”任曉坤說(shuō)，她所在的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始布局運維服務(wù)板塊。
平價(jià)上網(wǎng)，遠非終點(diǎn)
光伏業(yè)內普遍認為，沒(méi)有補貼的情況下，老百姓屋頂上的戶(hù)用光伏市場(chǎng)在2018年下半年會(huì )萎縮，增長(cháng)點(diǎn)的希望在于工商業(yè)分布式光伏——中國的工商業(yè)電費遠高于家庭電費，更有可能不靠補貼實(shí)現盈利，也即業(yè)內孜孜以求的“平價(jià)上網(wǎng)”。
“新政并沒(méi)有限制不要補貼的光伏裝機規模。能不靠補貼的企業(yè)就可以活著(zhù)，而沒(méi)有成本控制和研發(fā)能力，不能盡快實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)的企業(yè)，就是落后產(chǎn)能，終將遭到淘汰。”王康鵬也有類(lèi)似看法。
事實(shí)上，中國光伏行業(yè)在世界上不僅勝在規模，更勝在技術(shù)快速迭代，促使原材料和光伏組件成本快速下降。新政的出臺，也考慮到2018年光伏組件價(jià)格降速較快的因素：光伏組件平均價(jià)格與去年底相比降幅已達約17%。
根據光伏行業(yè)“十三五”規劃，光伏業(yè)界原本期待實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)為2020年。新政問(wèn)世，相當于將這一期限提前了兩年，也意味著(zhù)一場(chǎng)淘汰賽提前上演，并將比兩年后更加殘酷。
歐美國家光伏產(chǎn)業(yè)普遍經(jīng)歷過(guò)與中國類(lèi)似的“補貼-降補”的生命歷程。其中德國光伏行業(yè)因降補造成劇烈洗牌，尤為值得鏡鑒。在6月13日國家能源局新聞發(fā)布會(huì )上，發(fā)言人也介紹，三部委在政策研究制定過(guò)程中，借鑒了德國、西班牙、捷克等國家經(jīng)驗。
2014年，德國政府開(kāi)始考慮減少光伏行業(yè)補貼，2016年在全國鋪開(kāi)競價(jià)模式。此后德國每年新增光伏裝機容量減少為原來(lái)的1/5。適逢中國的光伏產(chǎn)品大量涌入，德國主要的光伏企業(yè)陸續破產(chǎn)，其中包括德國最大光伏企業(yè)Solarworld公司。至今，德國光伏裝機容量仍未恢復到政策調整前的水平。
“全球光伏產(chǎn)業(yè)都是政策催生的，所以每一次政策變動(dòng)必然帶來(lái)沖擊”，王康鵬說(shuō)。
降補造成的光伏產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩，反映出光伏能源的性?xún)r(jià)比仍然難以與傳統能源相匹敵，因而遲遲無(wú)法邁入市場(chǎng)化的大門(mén)。
在中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平看來(lái)，如果將環(huán)境成本計算在內，光伏未必就比傳統能源貴。“即使做了處理，煤電依然會(huì )產(chǎn)生溫室氣體?，F在用煤電價(jià)格來(lái)要求光伏電，是沒(méi)有看到光伏電的環(huán)境效益。”
根據能源局的答記者問(wèn)，在領(lǐng)跑基地項目中，競爭產(chǎn)生的上網(wǎng)電價(jià)較當地標桿電價(jià)已有下降，其中，最低電價(jià)為青海格爾木基地的0.31元/千瓦時(shí)，已低于當地燃煤標桿電價(jià)。
“長(cháng)遠來(lái)看，傳統能源的資源越用越少，會(huì )越來(lái)越貴;太陽(yáng)能則是取之不盡的，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，成本會(huì )越來(lái)越便宜，甚至無(wú)限趨近于零。”
王康鵬則更期待在未來(lái)，光伏能夠與傳統能源公平競爭，甚至逐漸取而代之。“長(cháng)遠來(lái)看，傳統能源的資源越用越少，會(huì )越來(lái)越貴;太陽(yáng)能則是取之不盡的，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，成本會(huì )越來(lái)越低，甚至無(wú)限趨近于零”。“以此為出發(fā)點(diǎn)，平價(jià)上網(wǎng)只是起步，還遠遠不是終點(diǎn)。”王康鵬表示。
