今年還有沒(méi)有“6•30”?下半年還有分布式補貼規模嗎?在建的分布式怎么處理?SNEC期間，關(guān)于新政的討論沸沸揚揚，種種傳聞悄然流傳。其實(shí)，“控規模”的各式傳聞早已屢見(jiàn)不鮮，就在新政出臺的幾天前，國合洲際能源咨詢(xún)院院長(cháng)王進(jìn)還在笑談：“擔心2018年真的有故事要發(fā)生。”
如今再度回望SNEC,熱鬧的產(chǎn)品推介仍然接二連三，紅火的合作簽約依舊此起彼伏。參展企業(yè)雖“各顯神通”，卻也憂(yōu)心如何順利“過(guò)海”。2018年中國光伏市場(chǎng)規模到底有多大?在平價(jià)上網(wǎng)漸行漸近的道路上，老生常談的補貼拖欠能否給出解決之道?
平價(jià)前夜嚴控規模
“最近盛傳的控制光伏規模的文件您聽(tīng)說(shuō)了吧?今年納入補貼的分布式裝機控制在10GW以?xún)?，未?lái)三年每年的新增總裝機規模都控制在21GW以?xún)取?rdquo;走訪(fǎng)中，多家企業(yè)都希望求證關(guān)于規?？刂频姆婚g傳聞。
展會(huì )期間的專(zhuān)題論壇上，國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成也針對種種猜測算起了規模賬。“2017年普通光伏電站的指標已經(jīng)接近用完，國家能源局此前批復的一批集中式扶貧電站約有9.6GW，同時(shí)新增的扶貧項目可能在2-4GW左右;領(lǐng)跑者計劃按照去年的規模推算，今年的指標應該約為8GW。此外，疊加爆發(fā)式增長(cháng)的戶(hù)用、分布式以及‘光伏+’等項目，保守估計，2018年的光伏市場(chǎng)規模應該在40GW左右。”而據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華預測，這一數字也大致在45GW上下，較2017年新增裝機53GW略有回落。
“光伏行業(yè)在中國的發(fā)展速度超過(guò)了預期，超速發(fā)展恰恰說(shuō)明了行業(yè)突破了一個(gè)門(mén)檻，有發(fā)展動(dòng)力。”阿特斯CEO瞿曉鏵指出，“現在，光伏行業(yè)已經(jīng)處在‘去補貼’的前夜，完全脫離補貼也就是未來(lái)一兩年的事。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，政府主管部門(mén)不應該限定規模，而更應該依靠招標等市場(chǎng)化的手段去調控規模。”
“什么手段和方法能夠讓市場(chǎng)去判斷投資與否，什么政策可以讓市場(chǎng)主體合理預期，都是當下需要解決的問(wèn)題。”通威集團董事局主席劉漢元在接受記者采訪(fǎng)時(shí)坦言，只有在政策導向上著(zhù)力解決非技術(shù)成本問(wèn)題，才能加速平價(jià)上網(wǎng)，讓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展順應市場(chǎng)機制，避免困惑和誤判。
各自求生期待光明
“隨著(zhù)領(lǐng)跑者項目報出低電價(jià)，其實(shí)平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)實(shí)現。”晶科能源副總裁錢(qián)晶指出，當光伏真的可以擺脫補貼、全面實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，“那便是一個(gè)全新的‘自由’時(shí)代。”
然而在“自由”真正到來(lái)之前，規模管控加之補貼長(cháng)期拖欠造成的現金流不暢，讓企業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“煎熬式的考驗”。
此時(shí)，有人堅持“放眼全球”。“晶科的出貨量在9.8GW左右，共分布在北美、南美、中東非、東南亞等七個(gè)區域，沒(méi)有一個(gè)區域的占比超過(guò)總出貨量的20%，國內市場(chǎng)也不例外。”錢(qián)晶坦言，“去年的中國市場(chǎng)太好了，大家都把貨出在中國，但這個(gè)時(shí)候一旦市場(chǎng)出現變化，這個(gè)裝雞蛋的唯一籃子一散，整個(gè)公司都要面臨巨大的壓力。所以，我們一直堅持均衡布局，今年也是如此。”
也有企業(yè)在盡力提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。經(jīng)歷2017年市場(chǎng)的“躥升”，組件企業(yè)已在紛紛擴產(chǎn)。展會(huì )期間，日托光伏就對外披露接手無(wú)錫德鑫太陽(yáng)能電力有限公司，并將對后者實(shí)行全面重組，計劃年內建成2GW的MWT電池生產(chǎn)線(xiàn)及800MW高效MWT組件線(xiàn)。“德鑫目前有1GW的產(chǎn)能，但都是常規技術(shù)。”南京日托光伏科技股份有限公司副總裁路忠林說(shuō)，在現有的政策環(huán)境下，擴產(chǎn)不可盲目進(jìn)行，而是要在產(chǎn)能升級的基礎上淘汰落后生產(chǎn)線(xiàn)。
雖然參展企業(yè)數量較去年有所增加，但瞿曉鏵也表示：“即便今年不一定會(huì )看到大范圍的整合趨勢，尤其是一線(xiàn)企業(yè)展現出的整合行為還不明顯，但從其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可以發(fā)現，當市場(chǎng)經(jīng)歷震蕩逐步進(jìn)入平穩期時(shí)，增長(cháng)潛力、前景越小，企業(yè)就越需要通過(guò)整合來(lái)取得優(yōu)勢。”有人整合升級，也有人思索轉場(chǎng)。場(chǎng)館外的空地上，十一科技架起的“光伏樹(shù)”下合影留念者并不鮮見(jiàn)。
“驕陽(yáng)”下成長(cháng)出的“枝繁葉茂”也同樣經(jīng)歷陰雨天氣的考驗。談到規模緊縮下的企業(yè)轉型，十一科技董事長(cháng)趙振元表示：“去年我們新能源和電子產(chǎn)業(yè)的占比幾乎持平，各占一半。但今年，電子板塊會(huì )超過(guò)80%，新能源可能只會(huì )占到20%左右。”
“從2014年到2017年，光伏產(chǎn)業(yè)光景越來(lái)越好。但對于發(fā)展相對薄弱的較新企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有前四年的‘地基’，在平價(jià)上網(wǎng)之前的這幾年日子會(huì )比較難過(guò)，想要存活下來(lái)就要用盡全部力氣。”晉能科技總經(jīng)理楊立友感嘆，一旦企業(yè)可以不靠補貼扛過(guò)這個(gè)階段，“不僅存活下來(lái)，而且活得不錯，那么平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代一旦來(lái)臨，企業(yè)發(fā)展前景肯定是廣闊的。屆時(shí)，光伏市場(chǎng)基本上是無(wú)限大的，一定會(huì )呈現‘全面開(kāi)花’的景象。”
制造業(yè)才是行業(yè)根本
“最初很多民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)鏈末端，但隨著(zhù)補貼的連年拖欠，現在已經(jīng)有很多企業(yè)在出售這些重資產(chǎn)，資產(chǎn)都在往外走，可以看出處境艱難。”中民新能投資集團有限公司副董事長(cháng)韓慶浩指出，即便是資產(chǎn)出售，最終仍舊需要重資產(chǎn)承接，“但就目前整體金融形勢而言，國家在大力去杠桿，很多時(shí)候貸款是非常艱難的。”雖然很多企業(yè)的利潤報表甚為可觀(guān)，但經(jīng)歷三年的拖欠，現金流已經(jīng)十分艱難。
在電站資產(chǎn)的持有端，直面市場(chǎng)，部分民企已經(jīng)開(kāi)始離場(chǎng)，國企尚能“忍受”。瞿曉鏵指出，央企對補貼拖欠的忍耐度是很強的。“央企相對融資成本低，在忍受艱難現金流上也有優(yōu)勢。”
同樣，王勃華也判斷，在巨額補貼缺口難以彌合的當下，“央企有財力，完全有可能接盤(pán)電站。”在全行業(yè)補貼拖欠上千億的背景下，很多單體企業(yè)被拖欠的補貼金額已經(jīng)超過(guò)50億，“如果這樣的情況延續下去，短期內看不到行之有效的解決方式，民營(yíng)企業(yè)起碼是不敢持有電站資產(chǎn)的。”
“拖欠的補貼一定會(huì )給，這是大家還在繼續堅守的原因。但對企業(yè)而言，損失的不僅是補貼本身，更是補貼產(chǎn)生的利益。”王勃華指出，補貼的拖欠會(huì )讓企業(yè)放慢投資腳步，持遠期觀(guān)望的態(tài)度。
在“觀(guān)望”中，王勃華也坦言：“面臨央企國企在外圍的‘冷眼旁觀(guān)’，光伏民營(yíng)企業(yè)感到一絲涼意。”與持有端相比，更多民營(yíng)企業(yè)的大本營(yíng)還在制造端?？v觀(guān)展館內三個(gè)展區，從組件到逆變器再到支架、背板等一系列相關(guān)產(chǎn)品，鮮有“國”字頭的面孔。
王勃華強調，在政策主導型的市場(chǎng)下，面向市場(chǎng)的電站持有端，業(yè)主企業(yè)特別是央企隨時(shí)可進(jìn)可出，行業(yè)不景氣時(shí)，央企隨時(shí)可以撤場(chǎng)，但制造端擁有重資產(chǎn)的大多數民營(yíng)制造企業(yè)卻無(wú)處可去，依然要堅守場(chǎng)內。“而制造業(yè)才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升、市場(chǎng)發(fā)展的根本，這也是國外貿易戰中爭奪最多的領(lǐng)域。因此，我一直在提一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，就是必須要清楚，制造業(yè)的發(fā)展才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新的根本。”
