除了下調標桿電價(jià)和補貼標準，主管部門(mén)還對各類(lèi)光伏項目建設規模進(jìn)行了限制。個(gè)人認為，后者對光伏行業(yè)的影響更為致命——除少數項目外，大部分地面電站、分布式光伏（含戶(hù)用）項目被迫停滯，等待行業(yè)形勢好轉，補貼有著(zhù)落。至于什么時(shí)候才能回暖，就取決于再生能源資金征收情況了。
從股市反映來(lái)看，晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽(yáng)能股價(jià)跌幅都超過(guò)5%，熊貓綠能、英利綠色能源、陽(yáng)光電源、協(xié)鑫集成、晶澳太陽(yáng)能、林洋能源等也集體飄綠。微信群里，分析人士還在糾結，一線(xiàn)開(kāi)發(fā)商、EPC已紛紛表態(tài)離開(kāi)光伏行業(yè)——下半年的國內市場(chǎng)，恐怕真沒(méi)他們什么事。
在官方的政策解讀中，有一段是這么說(shuō)的：
需要特別說(shuō)明的是
培育壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)、支持光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展是能源生產(chǎn)革命、消費革命的重要內容。發(fā)展光伏的方向是堅定不移的，國家對光伏產(chǎn)業(yè)的支持是毫不動(dòng)搖的。
但在實(shí)際落實(shí)的過(guò)程中，這份支持會(huì )不會(huì )打折扣？
老規矩，先解讀政策，再發(fā)表感慨。
1、普通地面電站全面停工
《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規劃實(shí)施的指導意見(jiàn)》（國能發(fā)新能[2017]31號）文件中，2018年給河北、山西等21個(gè)省區安排了1390萬(wàn)千瓦建設規模，全部作廢。包括浙江這樣已經(jīng)劃分了年度指標的，也要全部作廢。至于安徽等通過(guò)“先建先得”建了大量電站、希望通過(guò)未來(lái)指標進(jìn)行并網(wǎng)的，恐怕還得繼續等下去。如果省財政發(fā)不出補貼，光伏電站就只能執行煤電標桿電價(jià)，或者曬著(zhù)太陽(yáng)等待國家主管部門(mén)重啟地面電站建設。
由于今年不安排普通光伏電站建設規模，除2017年備案、2018年6月30日前并網(wǎng)的光伏項目外，短期不會(huì )有新的普通電站項目建設和并網(wǎng)。
北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南7個(gè)?。▍^、市）此前不設指標限制，自行管理本區域“十三五”時(shí)期光伏電站建設規模。按照官方解讀文件，除西藏可以繼續按照消納能力安排光伏電站建設外，其余6省市的建設也要全面停止。這說(shuō)明，本次政策出臺主要是針對補貼拖欠問(wèn)題，而非官方解讀文件宣揚的“保障光伏發(fā)電消納”。
2、包含戶(hù)用在內 分布式無(wú)法享受?chē)已a貼
從昨晚到今天，不斷有經(jīng)銷(xiāo)商問(wèn)我：“最新文件出來(lái)以后，戶(hù)用還能做嗎？是不是要全部停掉？”
我只能給出一個(gè)比較悲觀(guān)的答復：目前只有全部自用的工商業(yè)分布式項目還有盈利空間。戶(hù)用的話(huà)，全額上網(wǎng)、自發(fā)自用余電上網(wǎng)都已沒(méi)有指標，總不能指望老百姓自行消納光伏系統的全部發(fā)電量吧？
今早看到有媒體給經(jīng)銷(xiāo)商提建議，不必恐慌，跟業(yè)主好好談?wù)?，降點(diǎn)價(jià)。但這種情況只適用于全部或絕大部分自用的工商業(yè)分布式項目，沒(méi)了補貼雖然會(huì )影響項目收益率，好歹還有錢(qián)賺，不至于血本無(wú)歸。以下幾種情況，恐怕是最難解決的。
a. 工商業(yè)項目，自用比例不足50%，想搶在《分布式管理辦法》發(fā)布之前并網(wǎng)。由于反送電比例高，只能拿到煤電脫硫脫硝電價(jià)的話(huà)，項目收益率慘不忍睹。
b. 分布式項目（包括工商業(yè)和戶(hù)用），6月1日當天并網(wǎng)。很不幸，“考慮今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規模管理范圍。”也就是說(shuō)，你的項目雖然并網(wǎng)了，但是因為這一天的時(shí)間差，沒(méi)有補貼，只能拿到煤電電價(jià)。當然，像這樣晚上6點(diǎn)多下發(fā)文件，以“昨天”為截止日期、且沒(méi)有緩沖的情況，也是比較罕見(jiàn)的。
c. 分布式項目（包含工商業(yè)和戶(hù)用），已經(jīng)建成，尚未并網(wǎng)。依然很不幸，跟業(yè)主商量解決方案吧，是把系統拆走，還是按煤電電價(jià)并網(wǎng)結算。無(wú)論怎么做，都將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟損失和精力消耗。
d. 戶(hù)用項目。最不幸的就是戶(hù)用，之前還信誓旦旦地宣傳，分布式光伏是國家支持項目，現在就被啪啪打臉。如果分布式開(kāi)發(fā)企業(yè)、安裝商沒(méi)有做工商業(yè)分布式的實(shí)力和資源，也沒(méi)有開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)的勇氣，就只能給職員放7個(gè)月長(cháng)假，等待來(lái)年新指標了。
3、鼓勵光伏扶貧，實(shí)際情況如何？
很多人把“扶貧指標繼續發(fā)、電價(jià)不下調”解讀為行業(yè)利好，但筆者認為，如果把這一文件同《光伏扶貧電站管理辦法》結合起來(lái)理解，恐怕沒(méi)有那么樂(lè )觀(guān)。
《管理辦法》規定，光伏扶貧電站由各地根據財力可能籌措資金建設，包括各級財政資金以及東西協(xié)作、定點(diǎn)幫扶和社會(huì )捐贈資金。光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股。
也就是說(shuō)，光伏扶貧電站的全部收益，都要經(jīng)地方財政的手轉給貧困戶(hù)，跟民企沒(méi)有任何關(guān)系?？v然個(gè)別企業(yè)通過(guò)“政府關(guān)系”拿到施工采購總承包（EPC）資格，價(jià)格也會(huì )大幅下跌，能保持高位的只有非技術(shù)成本。從最早的時(shí)候起，光伏扶貧就是地方權力尋租的重災區，現在粥少僧多，只會(huì )愈演愈烈。
4、光伏領(lǐng)跑者，接好你的鍋！
主管部門(mén)下調上網(wǎng)電價(jià)的幅度越來(lái)越大，頻率越來(lái)越高，最主要的原因就是看到了領(lǐng)跑者項目的低電價(jià)和企業(yè)熱情。格爾木0.31元/kWh、達拉特0.34元/kWh的價(jià)格，距離平價(jià)上網(wǎng)，已經(jīng)非常接近了。
在《傳光伏標桿電價(jià)再降5分錢(qián)？面對補貼壓力，“節流”不如“開(kāi)源”》一文中，筆者提出：
領(lǐng)跑者項目全部采用高效組件，與各種最先進(jìn)技術(shù)疊加，且免征土地使用稅等稅費，主要零部件（如組件、逆變器）通過(guò)集中招標獲得，建設成本遠低于常規電站。此外，許多投資企業(yè)將領(lǐng)跑者項目作為“形象工程”而非盈利項目，對收益率的要求比較低。如果用領(lǐng)跑者項目的降價(jià)幅度作為調整標桿電價(jià)的標準，無(wú)異于揠苗助長(cháng)。
領(lǐng)跑者項目全部采用高效組件，與各種最先進(jìn)技術(shù)疊加，且免征土地使用稅等稅費，主要零部件（如組件、逆變器）通過(guò)集中招標獲得，建設成本遠低于常規電站。此外，許多投資企業(yè)將領(lǐng)跑者項目作為“形象工程”而非盈利項目，對收益率的要求比較低。如果用領(lǐng)跑者項目的降價(jià)幅度作為調整標桿電價(jià)的標準，無(wú)異于揠苗助長(cháng)。
從能源局主管部門(mén)領(lǐng)導的角度，他們未必不明白上述道理，只是迫于壓力，不得不接受現實(shí)。而在其他部門(mén)和外行人看來(lái)，局部地區、個(gè)別項目、有條件的平價(jià)上網(wǎng)，為什么不大面積推廣呢？也省得我們被指責“拖欠補貼、阻礙光伏行業(yè)發(fā)展”了。
6月1日晚，上饒、長(cháng)治、銅川三地對光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)跑基地推薦投資企業(yè)評優(yōu)結果進(jìn)行了公示。
從公示內容來(lái)看，除上饒領(lǐng)跑者基地價(jià)格相對較高外，長(cháng)治、銅川領(lǐng)跑者基地申報企業(yè)對單瓦成本的預期都已經(jīng)在1.4元以下，2020年底將直接進(jìn)入1元時(shí)代。此前有行業(yè)領(lǐng)袖預測，2019年組件價(jià)格會(huì )降到1.5元/W，引來(lái)一片質(zhì)疑聲，現在看來(lái)，這才叫未卜先知，1.5元甚至都報高了。
當然，我們不能忘記，第二批領(lǐng)跑者項目中，許多低價(jià)項目至今未能并網(wǎng)發(fā)電，領(lǐng)跑者的價(jià)格預測不是100%準確。包括主管部門(mén)也在最新文件中提出，今年的領(lǐng)跑者基地建設會(huì )視情況研究。如果沒(méi)猜錯的話(huà)，一旦領(lǐng)跑者項目再次出現“承諾低電價(jià)但無(wú)法按時(shí)并網(wǎng)”的情況，國家能源局可能會(huì )停止領(lǐng)跑者計劃。
5、未來(lái)市場(chǎng)怎么做？
考慮到目前行業(yè)面臨的最大困難在于“沒(méi)指標、沒(méi)補貼”，解決問(wèn)題的思路也會(huì )從這兩方面展開(kāi)。
方案一：布局海外市場(chǎng)
最新文件固然嚴厲，但影響范圍只在中國大陸地區，有能力的光伏企業(yè)（包括組件、逆變器制造企業(yè)和電站開(kāi)發(fā)企業(yè)）完全可以早早出海，布局海外市場(chǎng)。此前筆者在分析歐洲市場(chǎng)時(shí)提到，歐盟對中國太陽(yáng)能電池、組件的貿易保護措施將于2018年9月到期，歐盟司法和消費者總司已經(jīng)建議取消這一反傾銷(xiāo)措施。如果今年歐洲新增裝機能達到預期的11GW甚至更多，可以給中國企業(yè)帶來(lái)更多機會(huì )。但我們也要當心，如果光伏企業(yè)太急于消化產(chǎn)能、去庫存，對歐洲項目報出超低價(jià)，很可能引來(lái)新一波反傾銷(xiāo)措施。
方案二：無(wú)需補貼的自用工商業(yè)電站
這大概是主管部門(mén)努力爭取到的最后一塊民企能吃下的蛋糕了。按用電價(jià)格0.8元/kWh、首年衰減2.5%、此后每年衰減0.7%、運維成本為初投資1%計算，一個(gè)1MW自用工商業(yè)項目的收益情況如下：
顯然，全部自用或絕大部分自用的分布式電站項目，還是有投資價(jià)值的。事實(shí)上，我們確實(shí)已經(jīng)實(shí)現了工商業(yè)用電側的平價(jià)上網(wǎng)，只是在戶(hù)用領(lǐng)域，由于居民電價(jià)和發(fā)電量自用比例都比較低，暫時(shí)不具備取消補貼、平價(jià)上網(wǎng)的條件。
方案三：搶扶貧電站EPC
之所以用搶?zhuān)且驗槎⒅?zhù)這塊肥肉的人確實(shí)太多，在爭取項目建設的時(shí)候，難免有一些人動(dòng)用非正常手段，這也是筆者認為扶貧項目非技術(shù)成本難以降低的原因。但即便如此，考慮到光伏扶貧電價(jià)高且不需競價(jià)，招標施工只需縣級政府組織落實(shí)，依然會(huì )有大量本地企業(yè)希望從中分一杯羹。
方案四：明年再見(jiàn)
這可能是我們最不愿見(jiàn)到的一種結局。在政策的影響下，會(huì )有大批企業(yè)和個(gè)人離開(kāi)光伏行業(yè)。有人說(shuō)，新政是對行業(yè)的一次徹底洗牌，對行業(yè)進(jìn)行了凈化。這種說(shuō)法不能說(shuō)錯誤，但光伏行業(yè)經(jīng)不起一次又一次折騰，如此“急剎車(chē)”會(huì )讓資本望而卻步，讓C端消費者對光伏敬而遠之，對“補貼發(fā)放20年”心存疑慮。如果今年下半年戶(hù)用光伏徹底偃旗息鼓，明年將很難從頭再來(lái)。
在管理學(xué)上，有一種現象叫做“鞭打快牛”，就是對優(yōu)秀的勞動(dòng)者提出更高的要求，卻沒(méi)有對應的獎勵措施，也不會(huì )對落后的勞動(dòng)者問(wèn)責，簡(jiǎn)言之，能者多勞，但多勞不多得。從目前的能源發(fā)展來(lái)看，光伏就是那頭耕田更努力的“快牛”，努力的結果，就是被加上“盡快實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)”的任務(wù)，卻剝奪了它的最后一袋草料。
我們不能否認，光伏行業(yè)被主管部門(mén)“一刀切”加以限制，有之前盲目擴產(chǎn)、無(wú)序競爭帶來(lái)的惡果，有各種試圖賺快錢(qián)的人撈一筆就走的負面新聞，但我們也有光伏企業(yè)每年砸數十億人民幣進(jìn)行技術(shù)研發(fā)的付出，有無(wú)電地區兒童看到光明后的喜悅，有施工人員冒著(zhù)嚴寒搶裝的艱辛。
光伏人是自強、堅忍的，不會(huì )像燃煤自備電廠(chǎng)一樣，喊出“中國光伏行業(yè)250萬(wàn)人下崗給你們看”這樣威脅政府的口號，也不會(huì )說(shuō)出“除了光伏我什么都不會(huì )”這樣無(wú)腦的話(huà)。但想想能源轉型的未來(lái)，想想我國在《巴黎氣候協(xié)定》中的承諾，現在還沒(méi)到光伏人解甲歸田的時(shí)候。
前途坎坷，但光伏人始終在路上。
