4個(gè)月之前，如果有人做出如上判斷，一定會(huì )被整個(gè)行業(yè)群起而攻之：肆意抹黑唱衰光伏你一定別有居心。然而，短短4個(gè)月時(shí)光，悲觀(guān)情緒就從上到下籠罩了整個(gè)產(chǎn)業(yè)，一舉扭轉之前持續高歌猛進(jìn)的預期。
根據SOLARZOOM智庫在2018年1月中旬的判斷，全球光伏市場(chǎng)整體需求保持上漲趨勢，但是中國市場(chǎng)受政策影響，可能呈現負增長(cháng)，首次提出51.4GW的負增長(cháng)預期;2月坊間流傳出一份傳說(shuō)中的《分布式發(fā)電管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，雖然沒(méi)有刊出正文，但是意思明確，國家能源局將加強對分布式光伏的管理，“分布式項目要入補貼名錄”的說(shuō)法一時(shí)甚囂塵上，市場(chǎng)預期應聲而落，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華在不同場(chǎng)合表示，參考政策、市場(chǎng)產(chǎn)能、國際國內市場(chǎng)各種變數，2018年新增光伏裝機不會(huì )超過(guò)45GW;國家發(fā)改委能源研究所研究員中國可再生能源學(xué)會(huì )光伏專(zhuān)委會(huì )副主任王斯成也有類(lèi)似判斷……各種研究機構和專(zhuān)家開(kāi)始紛紛下調2018年裝機量預期。
與裝機量下行的市場(chǎng)預期不同，光伏制造產(chǎn)能卻在持續擴張。根據公開(kāi)資料，保利協(xié)鑫在新疆建設的總產(chǎn)能為6萬(wàn)噸的多晶硅生產(chǎn)基地將在2018年完成前兩期4萬(wàn)噸的投產(chǎn)、90億在曲靖建設20GW的單晶硅項目;1月隆基股份發(fā)布單晶硅片業(yè)務(wù)2018~2020年發(fā)展規劃顯示，在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎上，力爭單晶硅片產(chǎn)能2018年底達到28GW2020年底達到45GW，4月又宣布12億在楚雄上馬10GW單晶硅片項目;中環(huán)股份表示將在2018年底實(shí)現太陽(yáng)能級單晶硅材料合計產(chǎn)能23GW;通威股份規劃的包頭5萬(wàn)噸以及樂(lè )山5萬(wàn)噸高純多晶硅項目，也將在2018年各完成一期投產(chǎn)，合計達到產(chǎn)能5萬(wàn)噸……越來(lái)越大的產(chǎn)能對比越來(lái)越悲觀(guān)的市場(chǎng)預期，中國光伏產(chǎn)業(yè)走到了必須重新規劃市場(chǎng)的關(guān)鍵節點(diǎn)。
一季度的“虛假”繁榮
4月24日，國家能源局在京舉行新聞發(fā)布會(huì )，新能源和可再生能源司副司長(cháng)李創(chuàng )軍公布2018年一季度光伏發(fā)電運行情況。李創(chuàng )軍介紹，一季度光伏發(fā)電新增裝機965萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)22%，其中光伏電站197萬(wàn)千瓦，同比下降了64%;分布式光伏768.5萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)217%。分布式光伏發(fā)展繼續提速，新增裝機超過(guò)100萬(wàn)千瓦的省份有山東、河南、江蘇和浙江，新增容量分別為110.1萬(wàn)千瓦、103.4萬(wàn)千瓦、103.2萬(wàn)千瓦和102.1萬(wàn)千瓦，四個(gè)省分布式光伏新增裝機占全國的54.5%。
然而，有業(yè)內人士透露，9.65GW的新增裝機量富含水分，其中包含相當部分2017年底就已經(jīng)建設完成的項目。整個(gè)一季度雖然經(jīng)歷了轟轟烈烈幾次的領(lǐng)跑者項目競標，但裝機市場(chǎng)不容樂(lè )觀(guān)，開(kāi)工不足。被普遍看好的戶(hù)用市場(chǎng)同樣疲軟，某逆變器廠(chǎng)家銷(xiāo)售透露，整個(gè)一季度浙江戶(hù)用僅裝800戶(hù)，而去年同期這個(gè)數字有現在的3倍更多……而同樣的情況絕不僅只浙江一地。過(guò)去兩年，戶(hù)用市場(chǎng)的各種亂象開(kāi)始影響市場(chǎng)。
海外新增需求：印度一枝獨秀，歐美退出前十
4月25日在能源一號舉辦的“上海新能源分布式投融資峰會(huì )”上，協(xié)鑫集成高級執行總裁鄒西原表示，要消耗掉日趨擴大的產(chǎn)能，走出去是各大廠(chǎng)牌的頭等大事，已經(jīng)到了“迫在眉睫”的地步。
鄒西原重點(diǎn)介紹了協(xié)鑫對于印度市場(chǎng)的考察和認識。目前印度政府光伏裝機計劃為到2022年裝機100GW：(2017年印度已實(shí)現新增裝機9.6GW，是2016年的2倍之多，未來(lái)年安裝量在12~17.5GW)公共事業(yè)項目計劃裝機60GW，20GW由33個(gè)州建設的兆瓦級太陽(yáng)能園區推動(dòng)，20GW由國有企業(yè)(CPSU等)推動(dòng)，剩下20GW由多種計劃推動(dòng);屋頂分布式項目計劃裝機40GW，各州的凈計量政策為主要推動(dòng)力，目前政府仍在需求國際投資機構的支持。鄒西原認為，印度無(wú)論從宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境還是市場(chǎng)潛力來(lái)說(shuō)，都將是中國光伏不容錯失的頭號買(mǎi)家，鑒于印度補貼力度大、雙反風(fēng)險小等優(yōu)勢，印度在新興市場(chǎng)中一支獨秀。
而傳統的歐美市場(chǎng)，則陷于日益激烈的貿易爭端中逐漸萎縮。尤其美國201法案實(shí)施之前，市場(chǎng)涌現的大量囤貨(有數據表明這個(gè)數字達到5GW)，一季度出口美國大幅降低，短時(shí)間內美國市場(chǎng)的不確定因素態(tài)度快速扭轉市場(chǎng)下滑的可能性不大，歐洲市場(chǎng)也同樣持續萎靡。
一季度出口數據從側面支持了這種判斷，在27.3億美元的出口總額中，印度占據了27.5%的份額，此后日本、韓國、馬來(lái)、墨西哥、巴西等緊隨其后，前十的主要市場(chǎng)中沒(méi)有看到歐洲和美國的影子。在這種形勢，依然憑借過(guò)去的經(jīng)驗，只盯著(zhù)歐洲和美國市場(chǎng)，忽視印度、東南亞、中南美等新興市場(chǎng)的布局和研究，“走出去”也沒(méi)有路。
國內市場(chǎng)：分布式將遭遇嚴控，拼低價(jià)成為主流
王勃華曾經(jīng)幫2018年新增裝機算過(guò)一筆賬：2017年14.4GW的普通電站指標，大約有6-7GW將在2018年搶630;領(lǐng)跑者項目第三批5GW需在年底前并網(wǎng)，第二批中約有1GW要在2018年并網(wǎng);光伏扶貧已經(jīng)下發(fā)4.18GW指標;七個(gè)不限指標地區2018年檢測全部為橙色，預計2018年指標不會(huì )超過(guò)1GW;分布式作為市場(chǎng)唯一的出口，戶(hù)用預計6GW，工商業(yè)全額上網(wǎng)分布式是否納入規模管理的可能性很大，中性預測為12GW。
也就是說(shuō)2018年的確定裝機量就這么多：7+6+4.18+1+6+12=36.18GW，而占據最大份額的分布式(包括工商業(yè)分布式)將逐漸取代普通光伏電站成為未來(lái)國內新增裝機的主力，而它受政策影響而導致的不確定性最大。在27日“第三屆世紀光伏大會(huì )”上，王勃華樂(lè )觀(guān)估計2018年45GW的裝機數額是，也要強調“分布式光伏政策沒(méi)有大的變化”，然而預期并不樂(lè )觀(guān)。
24日，李創(chuàng )軍在發(fā)布會(huì )上透露，能源局將出臺政策，嚴控分布式光伏，2018年分布式計劃規模10GW，結合之前的《分布式發(fā)電管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》對分布式項目規模和承建人資格的各種明確，分布式發(fā)展進(jìn)入規劃管理成為必然。
普通電站規模至今未明確，先建先得停止，分布式也將開(kāi)始規?；芾?，領(lǐng)跑者和扶貧計劃也不可能無(wú)限制開(kāi)放，低速發(fā)展的國內市場(chǎng)和日益巨大的產(chǎn)能將出現劇烈沖突，可以預見(jiàn)未來(lái)低價(jià)將會(huì )是是常態(tài)。
截止目前，從已經(jīng)開(kāi)標的9個(gè)領(lǐng)跑者項目就可以看到，0.61元/千瓦時(shí)做為最低價(jià)在去年剛爆出的時(shí)候全行業(yè)轟動(dòng)，今年最低報價(jià)0.31元/千瓦時(shí)已經(jīng)無(wú)人關(guān)注。自農歷春節到現在隆基數次下調單晶價(jià)格，多晶價(jià)格也隨之下落，有業(yè)內人士推測年中左右60片多晶組件價(jià)格可能降到2.5元/W以下，價(jià)格拼到刺刀見(jiàn)紅已到眼前。逆變器市場(chǎng)更加慘烈，在華為主導下逆變器市場(chǎng)一季度就已經(jīng)開(kāi)始了價(jià)格競賽，再加上今年將有4家二線(xiàn)逆變器廠(chǎng)家上市IPO，為了做業(yè)績(jì)數據更是“跌跌不休”。
大廠(chǎng)在技術(shù)、成本甚至融資上的優(yōu)勢，在這種市場(chǎng)環(huán)境下，就極為明顯;準備不足的中小企業(yè)或將再次迎來(lái)行業(yè)洗牌。2018，凜冬將至還是尚有轉機?負增長(cháng)態(tài)勢下的中國光伏企業(yè)，需要更多的思考。
