2018年1月1日之后投運的光伏電站標桿上網(wǎng)電價(jià)，Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)資源區標桿上網(wǎng)電價(jià)分別調整為每千瓦時(shí)0．55元、0．65元、0．75元（含稅）。采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量度電補貼標準降低0．05元，即補貼標準調整為每千瓦時(shí)0．37元（含稅）。
這個(gè)降價(jià)幅度，和之前的一些消息比，對于行業(yè)來(lái)說(shuō)，不算最差的結果。
此次電價(jià)下調后，對市場(chǎng)行情有什么影響？產(chǎn)品和服務(wù)的格局會(huì )怎么變化？誰(shuí)會(huì )更受擠壓，誰(shuí)會(huì )搶占先機？這一輪1230已經(jīng)過(guò)去，下一個(gè)630會(huì )怎么樣？
降成本主要靠誰(shuí)？
在近期的2017中國光伏行業(yè)年會(huì )上，有業(yè)內領(lǐng)袖表示，根據他的測算，電價(jià)每下降1毛錢(qián)，光伏項目EPC成本要下降8毛錢(qián)，才能保證合理利潤。還有一位大佬的說(shuō)法是，EPC成本要下降7毛錢(qián)。
其實(shí)，成本是個(gè)綜合概念，也不是行業(yè)自身能完全控制的。中國可再生能源學(xué)會(huì )原理事長(cháng)石定寰多次在公開(kāi)發(fā)言中提到，現在非技術(shù)成本仍是制約光伏項目成本進(jìn)一步降低的障礙。比如，土地、融資等成本居高不下。
某央企太陽(yáng)能公司董事長(cháng)也吐槽稱(chēng)，某些項目居高不下的土地稅費已經(jīng)把電站微薄的利潤全部吃掉。
不過(guò)這些因素基本屬于外部不可抗力，可以另寫(xiě)一篇，本文就不展開(kāi)了。
管不了外面世界，先反求諸己。不管是7毛錢(qián)還是8毛錢(qián)，還和規模、壽命期有關(guān)，歸根結底是項目收益率能不能算得過(guò)賬。
眾所周知，組件成本在系統總成本中占比最高。組件還能降多少成了很多人關(guān)注的問(wèn)題。
某一線(xiàn)組件制造商市場(chǎng)部門(mén)負責人認為，對此要從兩方面理解。一方面，國家政策層面的要求肯定是平價(jià)上網(wǎng)，光伏電價(jià)肯定下降，最終要拋掉補貼這個(gè)拐杖，這是大勢所趨。提升效率目的還是為了降低度電成本。發(fā)更多電，也能節約土地、材料、逆變器、匯流箱等成本。
他強調，對于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，不應該說(shuō)就是組件降價(jià)，而應該是行業(yè)降價(jià)。“雖然去年企業(yè)收益還可以，但今年可能利潤率也就是2％，有的組件企業(yè)甚至可能會(huì )虧損。其他環(huán)節的毛利率有百分之三十多、百分之四十多，應該更有壓縮空間。這也應該是今年成本下降的主要原因”。
事實(shí)上，他所在的組件企業(yè)也正在擴產(chǎn)，“硅片和電池都在擴產(chǎn)，因為組件擴產(chǎn)了”，之前的硅片產(chǎn)能和組件、電池是脫節的，所以2017年做了計劃和準備，產(chǎn)能會(huì )在2018年釋放出來(lái)。
他認為，擴產(chǎn)也是整體上降低成本的辦法。“這是必須要擴的。硅片、電池、組件基本上供不應求。增加的產(chǎn)能，是給一些以前拿不到我們產(chǎn)品的客戶(hù)。很多客戶(hù)因為我們供不上，沒(méi)辦法才去找別的廠(chǎng)家”。
對于降成本問(wèn)題，浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司總裁陸川坦言，電價(jià)下降后2018年還是有壓力的，“在回報率方面可能讓渡0．5個(gè)點(diǎn)，差不多就是4毛錢(qián)的差異，剩下4毛錢(qián)需要通過(guò)和安裝商、開(kāi)發(fā)商一起努力降下來(lái)”。
主流產(chǎn)品變不變？
對于電價(jià)調整后，光伏產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化，某一線(xiàn)組件制造商內部人士表示，多晶方面會(huì )相對比較平穩。比如以前用的多晶組件是270的，下半年可能達不到8％的收益率要求，可能要換更高檔位的組件。多晶組件目前275的偏多，280的不多，可能需要做一些改進(jìn)，要用黑硅＋PERC技術(shù)，但改造需要時(shí)間，短期內不會(huì )有太大提高。
上述人士認為，2018年多晶的主流產(chǎn)品不會(huì )有太大變化。“大家也都想提升多晶的效率，但多晶應用技術(shù)的效率沒(méi)有單晶高，所以會(huì )更優(yōu)先考慮單晶。另外，設備投資、包括技術(shù)投入研發(fā)，有延續性。去年和前年研究的單晶主流多一點(diǎn)”。
他認為，現在重點(diǎn)是放在單晶的，單晶有一些新技術(shù)比較好，比如雙面雙玻，是用PERC技術(shù)做的，正面可以做到300或者305，反面還有近75％的功率，能使發(fā)電量提升8％－14％左右。
“如果能提高這么高發(fā)電量，現在整體價(jià)格往下走，而且速度還蠻快的。去年5月份價(jià)格在3塊5－3塊6，現在基本上也跌到了3塊－3塊1之間。隨著(zhù)PERC電池降價(jià)，價(jià)格還會(huì )進(jìn)一步往下走，所以能算得過(guò)來(lái)”。他認為，再加上半片和疊瓦等技術(shù)，應該效果很可觀(guān)，“如果不做這些，下半年以后收益達不到，別人就不會(huì )投，市場(chǎng)需求倒逼你進(jìn)步”。
上述人士表示，2018年比較明顯的會(huì )是單晶的需求量會(huì )進(jìn)一步拉高。
組件行情怎么走？
對于近期主流單晶廠(chǎng)商有較大幅度降價(jià)的現象，該組件制造商人士分析，主要是因為現在是單晶的空檔期，因為很多項目是去年設計的，設計方案用的都是多晶產(chǎn)品，因為去年多晶價(jià)格低，基本上在2．8元－2．9元左右，而單晶高效PERC組件的價(jià)格基本上到了3．4元，有近5毛錢(qián)的差價(jià)，客戶(hù)肯定愿意用多晶。所以近一段時(shí)間，單晶需求較少。
“之前的設計是不能改的。要是改的話(huà)，要很大的變動(dòng)，包括預算、成本核算都要動(dòng)，還涉及到很多地方，特別是扶貧的項目，一旦把方案報上去是不能改的，所以沒(méi)辦法，只能上”。他坦言，單晶產(chǎn)品的降價(jià)是臨時(shí)性的。
關(guān)于單晶產(chǎn)品2018年會(huì )是什么走勢，上述人士坦言，他們內部也在討論。他個(gè)人認為，常規單晶的市場(chǎng)份額會(huì )越來(lái)越少，“280、285、290的組件份額慢慢就沒(méi)了，高效的300、305、310的組件，或者雙面的300、310的組件市場(chǎng)份額會(huì )越來(lái)越大，甚至會(huì )完全取代常規的單晶”。
全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商隆基樂(lè )葉光伏科技有限公司董事長(cháng)助理兼市場(chǎng)總監王英歌也在2017中國光伏行業(yè)年會(huì )上表示，2018年將繼續產(chǎn)業(yè)化，效率爭取突破22％。2018年下半年希望消滅掉300瓦以下產(chǎn)品。
從時(shí)間維度來(lái)看，該組件制造商人士認為，2018年第一季度單晶組件的價(jià)格應該會(huì )往下走一點(diǎn)，一方面是因為屬于傳統淡季，再加上春節前后開(kāi)工量少、需求少。此外，還因為會(huì )涉及到美國印度的雙反。“雙反基本上在2月底3月初就要出結果，出結果之前大家都搶裝，一出結果都不搶了，市場(chǎng)就沒(méi)了。很多產(chǎn)品就會(huì )轉到國內來(lái)，國內會(huì )供過(guò)于求”。
對于2018年第二季度，他認為組件價(jià)格會(huì )往上走，因為很多客戶(hù)要采購產(chǎn)品，“我們認為，今年的630可能會(huì )比往年來(lái)的更猛烈一點(diǎn)”。
市場(chǎng)選擇會(huì )變少？
在近期的光伏行業(yè)會(huì )議上，多位業(yè)界領(lǐng)袖表示，未來(lái)將是強者越強，弱者越弱的時(shí)代。
某一線(xiàn)組件企業(yè)人士也表示，未來(lái)中小企業(yè)的份額會(huì )變得越來(lái)越小。“2016年前后之所以有很多人覺(jué)得小廠(chǎng)日子過(guò)的也很滋潤，其實(shí)主要是因為市場(chǎng)短期供不應求，大廠(chǎng)的訂單接滿(mǎn)了，做不過(guò)來(lái)，找一些廠(chǎng)做代工”。他認為，這屬于短暫的繁榮，隨著(zhù)一線(xiàn)廠(chǎng)商擴產(chǎn)到位，中小企業(yè)的市場(chǎng)空間會(huì )被壓縮。
也有逆變器龍頭企業(yè)表示，戶(hù)用市場(chǎng)火熱，客戶(hù)更看重品牌、服務(wù)和綜合實(shí)力，他們的優(yōu)勢更為明顯。
但很多業(yè)內二線(xiàn)企業(yè)并不這么認為。
“我們在分布式賽道上已經(jīng)跑了三年，必須開(kāi)啟新賽道”，近幾年表現不俗的逆變器制造商廣州三晶電氣股份有限公司總經(jīng)理歐陽(yáng)家淦表示，整個(gè)2017年三晶電氣就干了一件事，就是家庭光伏。“規模并不是引領(lǐng)一切的東西，價(jià)值是引領(lǐng)一切的東西，我們的價(jià)值必須獨特，才能跟規模大的企業(yè)去競爭”，他強調，三晶電氣對家庭光伏的投入是戰略性的。
他坦言，雖然三晶電氣的規模不如另外兩家同業(yè)企業(yè)，但過(guò)去實(shí)現了增長(cháng)翻番，未來(lái)依然會(huì )翻番，因為在價(jià)值層面得到了市場(chǎng)的認同。三晶電氣意在做數據化能源管理的平臺服務(wù)商，還有傳統控制板塊，屬于能耗管理環(huán)節，希望新能源發(fā)電、儲電和用電通過(guò)數字化平臺閉環(huán)起來(lái)，立足于民用和工商業(yè)建筑閉環(huán)起來(lái)。
歐陽(yáng)家淦強調，自發(fā)自用是大勢所趨，而三晶電氣產(chǎn)品線(xiàn)基本上都是自發(fā)自用，此外，儲能時(shí)代一定會(huì )到來(lái)，數字化能源管理必然是發(fā)、儲、耗、用于一體。
他也認為，2018年家用光伏領(lǐng)域的競爭會(huì )異常激烈。“小廠(chǎng)可能會(huì )走得比較累一點(diǎn)”，某一線(xiàn)組件企業(yè)人士這樣總結。
只要戶(hù)用市場(chǎng)紅利還沒(méi)消退，行業(yè)里的大魚(yú)小魚(yú)都會(huì )有自己的生態(tài)位。
某一線(xiàn)組件企業(yè)人士表示，戶(hù)用市場(chǎng)肯定會(huì )越來(lái)越大，公司內部對此已有共識，但還沒(méi)最后確定2018年戶(hù)用市場(chǎng)的量到底要做多少，是10萬(wàn)套、20萬(wàn)套還是50萬(wàn)套。
浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司總裁陸川的目標很明確，正泰新能源2018年的戶(hù)用目標是做20萬(wàn)套，“按照標準功率折算，20萬(wàn)為目標，就是600多兆瓦的安裝”。
對于投資者來(lái)說(shuō)，此次電價(jià)下調后，業(yè)內資深人士送了幾句金玉良言：要加強規劃選址，優(yōu)化系統設計，提高系統效率，同時(shí)要改善工程建設質(zhì)量，加強電站運維技改管理。
也就是說(shuō)，從規劃設計、產(chǎn)品選型再到建設運維，這一串事情都要精細了辦，粗枝大葉的肯定是不行了。光伏行業(yè)也確實(shí)到了要徹底告別粗放式發(fā)展的時(shí)候。
