在這個(gè)咋暖還寒的春天，中國光伏行業(yè)似乎又在重演著(zhù)2010年的劇情。
所謂“歷史總是驚人的相似”，其實(shí)不過(guò)是因為人性總是相似，這與時(shí)代無(wú)關(guān)，似乎也與技術(shù)進(jìn)步無(wú)關(guān)。
有人認為，經(jīng)歷了2012年行業(yè)寒冬的光伏巨頭們，對于產(chǎn)業(yè)的起伏有著(zhù)更為清晰的認知和更加謹慎的應對策略。
這個(gè)看法，既有道理也沒(méi)啥道理。
有道是趨勢比人強，一如那風(fēng)車(chē)里的老鼠，它倒是想停下來(lái)，可停得下來(lái)嗎？
擴張原本沒(méi)什么不好，做企業(yè)誰(shuí)不想做大做強呢？
可問(wèn)題是，擴張的邏輯是什么？
2010年那一撥擴張潮，筆者也曾問(wèn)過(guò)這個(gè)同樣的問(wèn)題（詳見(jiàn)筆者2010年舊文《光伏業(yè)“史無(wú)前例”的擴張》）。
許多企業(yè)主的回答幾乎雷同：如此好的行情，為什么不擴產(chǎn)？何況，以前不如我的隔壁老王都擴產(chǎn)超過(guò)我了，我憑什么不擴？
當其時(shí)，光伏應用龍頭市場(chǎng)歐洲因電價(jià)下調安裝量開(kāi)始萎縮，期望中的接棒者美國還處于上下兩院對政策的討論中而充滿(mǎn)不確定性，除此之外，滿(mǎn)世界再無(wú)一個(gè)像樣的市場(chǎng)。
可就是在這種背景下，中國光伏行業(yè)卻上演了一場(chǎng)史無(wú)前例的擴張潮。當然，故事演變大家都看到了，許多人、許多企業(yè)還親身經(jīng)歷了。
可以這樣說(shuō)，如果沒(méi)有2015年國內市場(chǎng)的啟動(dòng)，恐怕跳樓、跑路的遠不止當年那幾位。
那么，今天的市場(chǎng)，具備了如此規?；瘮U張的邏輯嗎？
先說(shuō)國內，地面市場(chǎng)如今基本只剩下一個(gè)“搖搖欲墜”的領(lǐng)跑者，每年只有8GW；扶貧項目雖短期有強勁需求，但總量也不過(guò)十幾個(gè)吉瓦；工商業(yè)分布式盡管空間很大，但經(jīng)過(guò)前幾年的粗獷發(fā)展后，市場(chǎng)對項目開(kāi)發(fā)能力提出了更高的要求，這很可能會(huì )阻延市場(chǎng)拓展力度；而眾所期待的戶(hù)用市場(chǎng)，即使不論電網(wǎng)明里暗里的控制，前期一些企業(yè)竭澤而漁式的開(kāi)發(fā)，不但讓一些安裝戶(hù)有上當受騙之感，甚至還“逼”得一些地方政府不得不明文禁止安裝光伏。
對于2018年國內市場(chǎng)的安裝量，多數市場(chǎng)觀(guān)察者似乎都預估會(huì )低于去年。那么，簡(jiǎn)單取個(gè)中間值，假設45吉瓦。
再看國際市場(chǎng)，歐洲市場(chǎng)可以忽略；日本已近飽和；美國同樣可以忽略，貿易戰背景下國內產(chǎn)能直接進(jìn)入美國很難；印度市場(chǎng)崛起勢頭雖然很猛，但時(shí)隱時(shí)現的貿易保護“懸劍”什么時(shí)候掉下來(lái)，誰(shuí)又能預料？
上述幾個(gè)國際主力市場(chǎng)存在的不確定性，在業(yè)內基本算是一種共識。
也就是說(shuō)，在并不看漲甚至是看跌市場(chǎng)需求的情況下，國內大廠(chǎng)卻在近期不約而同啟動(dòng)了規模龐大的產(chǎn)能擴張。
背后的邏輯，似乎也只有“以前不如我的隔壁老王都擴產(chǎn)超過(guò)我了，我憑什么不擴”了。
顯然，這也是一種基于競爭的決策邏輯——擴產(chǎn)競賽，不僅為市場(chǎng)定價(jià)權和話(huà)語(yǔ)權，還有可能拖跨對手。
不過(guò)，應該引起業(yè)內決策者們思考的是，國家能源局近期兩次發(fā)文推動(dòng)的席卷全國的光伏專(zhuān)項監管背后，除了規范市場(chǎng)，有沒(méi)有可能也隱含著(zhù)政策調整的意圖在內？
畢竟，這個(gè)市場(chǎng)近幾年的發(fā)展的確有點(diǎn)快也有點(diǎn)亂，這有悖于“高速度增長(cháng)轉向高質(zhì)量增長(cháng)”的大方向。
