一、2017年度全國電力供需狀況
?。ㄒ唬┌l(fā)電裝機結構繼續優(yōu)化，棄風(fēng)棄光問(wèn)題明顯緩解
一是發(fā)電裝機結構清潔化趨勢明顯。截至2017年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量17.8億千瓦、同比增長(cháng)7.6%；其中，非化石能源發(fā)電裝機容量6.9億千瓦，占總發(fā)電裝機容量的比重為38.7%，同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。全國新增發(fā)電裝機容量13372萬(wàn)千瓦，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機8988萬(wàn)千瓦，均創(chuàng )歷年新高。全年新增水電裝機1287萬(wàn)千瓦，其中，抽水蓄能200萬(wàn)千瓦；新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機1952萬(wàn)千瓦，其中，東、中部地區占58.9%，同比提高8.8個(gè)百分點(diǎn)；新增并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機5338萬(wàn)千瓦，同比增加2167萬(wàn)千瓦，82.4%的新增裝機集中在東、中部地區，同比提高19.6個(gè)百分點(diǎn)。新增煤電裝機3855萬(wàn)千瓦、同比減少142萬(wàn)千瓦。
二是非化石能源發(fā)電量快速增長(cháng)，煤電發(fā)電量比重降低。全國全口徑發(fā)電量6.42萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)6.5%；其中，非化石能源發(fā)電量同比增長(cháng)10.0%，占總發(fā)電量比重為30.4%，同比提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。全口徑并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、并網(wǎng)風(fēng)電、核電發(fā)電量分別增長(cháng)75.4%、26.3%和16.5%；全口徑水電發(fā)電量增長(cháng)1.7%，增速同比回落3.9個(gè)百分點(diǎn)。全口徑火電發(fā)電量同比增長(cháng)5.2%，增速同比提高2.9個(gè)百分點(diǎn)；其中，煤電發(fā)電量同比增長(cháng)4.8%，增速同比提高3.6個(gè)百分點(diǎn)，煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為64.5%，同比降低1.0個(gè)百分點(diǎn)。
三是水電設備利用小時(shí)同比降低，棄風(fēng)棄光問(wèn)題明顯改善。全國發(fā)電設備利用小時(shí)3786小時(shí)，與上年大體持平。其中，受上年高基數等因素影響，水電設備利用小時(shí)3579小時(shí)、同比降低40小時(shí)。受電力消費較快增長(cháng)、水電發(fā)電量低速增長(cháng)等多因素綜合影響，全國火電設備利用小時(shí)4209小時(shí)、同比提高23小時(shí)，其中煤電設備利用小時(shí)4278小時(shí)，同比略有提高。核電設備利用小時(shí)7108小時(shí)、同比提高48小時(shí)。在政府和電力企業(yè)等多方共同努力下，棄風(fēng)棄光問(wèn)題明顯改善，全國并網(wǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電設備利用小時(shí)分別為1948、1204小時(shí)，同比分別提高203、74小時(shí)，其中，西北區域風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電設備利用小時(shí)分別提高380小時(shí)和146小時(shí)。
四是電煤供需形勢偏緊，冬季發(fā)電用天然氣供應緊張。2017年，煤炭消耗需求增長(cháng)超預期，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能超進(jìn)度，疊加安全、環(huán)保等多方面因素影響，煤炭產(chǎn)量增加不足，煤炭市場(chǎng)供應量小于消費量，導致電煤供應持續偏緊。相關(guān)部門(mén)多措并舉增加電煤供給，供需形勢有所緩和，但迎峰度冬期間電煤消費需求較快增長(cháng)，貴州、安徽、湖南、甘肅等地電煤供需形勢較為緊張。受“煤改氣”新增需求集中釋放等因素影響，天然氣消費需求超預期增長(cháng)，供暖期發(fā)電用天然氣供應緊張，部分地區燃機發(fā)電受到供氣限制。
五是電力行業(yè)效益下滑，煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢持續嚴峻。電煤價(jià)格持續高位，全年絕大多數時(shí)間處于“紅色區間”運行，導致煤電企業(yè)發(fā)電成本大幅增加，出現大面積虧損局面。初步測算，2017年全國煤電企業(yè)因電煤價(jià)格上漲導致電煤采購成本比2016年提高2000億元左右。市場(chǎng)化交易電量規模進(jìn)一步擴大，交易電量累計1.63萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)45%，有效降低社會(huì )生產(chǎn)成本。此外，可再生能源補貼支付明顯滯后，以及煤電企業(yè)環(huán)保投入不斷增加、環(huán)保補貼難以彌補環(huán)保投入，都加劇電力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境。受煤電企業(yè)持續虧損以及煤電新開(kāi)工項目減少等影響，發(fā)電設計、建設施工等企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢也較為嚴峻。
?。ǘ╇娋W(wǎng)建設持續增強，資源優(yōu)化配置能力提升
一是電網(wǎng)投資繼續向配網(wǎng)及農網(wǎng)傾斜，新一輪農網(wǎng)改造升級取得階段性重大進(jìn)展。全國電網(wǎng)工程建設完成投資5315億元，其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資比重占電網(wǎng)總投資比重達到53.2%；新一輪農網(wǎng)改造取得階段性重大進(jìn)展，完成了《關(guān)于“十三五”期間實(shí)施新一輪農村電網(wǎng)改造升級工程的意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔2016〕9號）文件中“中心村電網(wǎng)改造升級，實(shí)現平原地區機井用電全覆蓋”的任務(wù)。
二是多條特高壓交直流工程投產(chǎn)，資源優(yōu)化配置能力提升。全年共建成“兩交六直”特高壓輸電工程，其中，國家大氣污染防治行動(dòng)計劃特高壓交直流工程全面建成。全國完成跨區送電量4235億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)12.1%，跨省送出電量1.13萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)12.7%。
三是電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨較大挑戰。一方面，電網(wǎng)企業(yè)收入增長(cháng)將放緩。2017年，國家已完成32個(gè)省級電網(wǎng)輸配電價(jià)改革，平均輸配電價(jià)比現行購銷(xiāo)價(jià)差平均每千瓦時(shí)減少將近1分錢(qián)，進(jìn)而核減32個(gè)省級電網(wǎng)準許收入約480億元。另一方面，電網(wǎng)企業(yè)履行電力普遍服務(wù)，貫徹落實(shí)脫貧攻堅、鄉村振興、援疆援藏、區域協(xié)調等戰略部署，不斷加大農網(wǎng)建設投資，重點(diǎn)聚焦“三區三州”等深度貧困地區、邊疆地區，民族地區和東北老工業(yè)基地，部分省級電網(wǎng)企業(yè)虧損。
?。ㄈ┤鐣?huì )用電量增速比上年提高，用電增長(cháng)呈現新亮點(diǎn)
一是全社會(huì )用電量延續平穩較快增長(cháng)態(tài)勢。2017年，全國全社會(huì )用電量6.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，人均用電量4538千瓦時(shí)，人均生活用電量625千瓦時(shí)。全社會(huì )用電量同比增長(cháng)6.6%，增速同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，用電量較快增長(cháng)的主要原因：一是宏觀(guān)經(jīng)濟運行穩中向好，第二產(chǎn)業(yè)用電平穩增長(cháng)；二是服務(wù)業(yè)用電持續快速增長(cháng)；三是電力消費新動(dòng)能正在逐步形成，高技術(shù)制造業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)等用電高速增長(cháng)；四是在工業(yè)、交通、居民生活等領(lǐng)域推廣的電能替代成效明顯；五是夏季長(cháng)時(shí)間極端高溫天氣拉動(dòng)用電量快速增長(cháng)。
分季度看，各季度全社會(huì )用電量增速分別為6.9%、5.8%、7.8%、5.7%；其中，受夏季極端高溫天氣拉動(dòng)，第三季度增速相對偏高。分地區看，東、中、西部和東北地區用電量增速分別為5.2%、7.3%、9.1%和4.6%；其中，西部地區受高耗能行業(yè)用電恢復性增長(cháng)以及上年低基數因素影響，用電增速比上年提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量增長(cháng)總體平穩，供給側結構性改革催生用電新增長(cháng)點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(cháng)5.5%，增速較上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)用電量增長(cháng)5.8%，比上年提高3.4個(gè)百分點(diǎn)，增速為2014年以來(lái)的最高水平。國家創(chuàng )新發(fā)展持續發(fā)力，戰略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電量持續快速增長(cháng)，具有代表性的通用及專(zhuān)用設備制造業(yè)、交通運輸/電氣/電子設備制造業(yè)、醫藥制造業(yè)用電量分別增長(cháng)10.3%、10.3%和8.2%，增速均比上年提高。傳統四大高耗能行業(yè)合計用電量增長(cháng)4.0%，增速逐季回落。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量延續兩位數增長(cháng)，新興業(yè)態(tài)服務(wù)業(yè)用電增長(cháng)強勢。第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(cháng)10.7%，延續兩位數增長(cháng)態(tài)勢。其中，信息傳輸/計算機服務(wù)和軟件業(yè)用電延續近年來(lái)的快速增長(cháng)勢頭，同比增長(cháng)14.6%，貴州、內蒙古等西部省份，隨著(zhù)其大數據綜合試驗區等逐步建成和投運，信息業(yè)用電量高速增長(cháng)。交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量同比增長(cháng)13.3%，電動(dòng)汽車(chē)在城市公共交通領(lǐng)域快速推廣、電氣化鐵路運輸快速增長(cháng)以及電商零售業(yè)等新業(yè)態(tài)的高速增長(cháng)等是主要原因。
四是居民生活用電平穩增長(cháng)。城鄉居民生活用電同比增長(cháng)7.8%，呈現新增長(cháng)點(diǎn)。體現在電能替代在居民生活領(lǐng)域加快推進(jìn)，居民取暖“煤改電”快速推進(jìn)，電動(dòng)汽車(chē)大規模推廣，顯著(zhù)拉動(dòng)居民用電尤其是鄉村居民冬季取暖用電。
五是電力消費結構持續優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì )用電量的比重為69.6%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，主要是受四大高耗能行業(yè)用電占比下拉的影響；隨著(zhù)服務(wù)業(yè)持續快速發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)用電比重逐年提升，2017年提高至14.2%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
?。ㄋ模┤珖娏┬栊蝿菘傮w寬松，部分地區富余較多
2017年，全國電力供需延續總體寬松態(tài)勢，區域間供需形勢差異較大。其中，華北區域電力供需平衡偏緊，華中區域電力供需基本平衡，華東和南方區域電力供需平衡有余，東北和西北區域電力供應能力富余較多。
二、2018年全國電力供需形勢預測
?。ㄒ唬┤珖A計新增裝機容量1.2億千瓦，非化石能源裝機比重進(jìn)一步提高
預計全年全國新增裝機容量1.2億千瓦左右，其中，非化石能源發(fā)電裝機7000萬(wàn)千瓦左右。預計2018年底，全國發(fā)電裝機容量將達到19.0億千瓦，其中非化石能源發(fā)電7.6億千瓦、占總裝機比重將上升至40%左右。預計煤電裝機容量10.2億千瓦、占全國裝機比重53.6%，比2017年底降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。
?。ǘ┤鐣?huì )用電量將延續平穩較快增長(cháng)水平，消費結構將進(jìn)一步調整優(yōu)化
綜合考慮宏觀(guān)經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)和居民用電發(fā)展趨勢、大氣污染治理、電能替代等各方面因素，預計2018年電力消費仍將延續2017年的平穩較快增長(cháng)水平?？紤]到2017年高基數因素，在平水年、沒(méi)有大范圍極端氣溫影響情況下，預計2018年全社會(huì )用電量增長(cháng)5.5%左右。
?。ㄈ╇娏┬杩傮w寬松，全年火電設備利用小時(shí)與2017年基本持平
預計全國電力供需總體寬松、部分地區富余，局部地區用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。預計全年發(fā)電設備利用小時(shí)3710小時(shí)左右；其中，火電設備利用小時(shí)4210小時(shí)左右，與2017年基本持平。分區域看，東北、西北區域預計電力供應能力富余較多；華東、華中區域預計電力供需總體平衡，少數省份在迎峰度夏、度冬用電高峰時(shí)段供需偏緊；華北區域預計電力供需總體平衡，河北南網(wǎng)電力供需偏緊；南方區域預計電力供需總體平衡，但省級電網(wǎng)間平衡差異較為突出。
三、有關(guān)建議
電力是國民經(jīng)濟基礎性產(chǎn)業(yè)。電力行業(yè)必須堅持全面貫徹黨的十九大精神，按照中央經(jīng)濟工作會(huì )議等部署，把推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展作為根本要求，統籌解決好電力發(fā)展中的突出問(wèn)題，做好新時(shí)代電力能源工作，更好地滿(mǎn)足人民群眾多層次多樣化高質(zhì)量用電需求。
?。ㄒ唬┽槍﹄娏I(yè)不平衡不充分問(wèn)題，提前謀劃精準施策
一是要深刻認識新時(shí)代發(fā)展要求，厘清主要矛盾和問(wèn)題。今年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，也是電力行業(yè)全面學(xué)習貫徹黨的十九大精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議部署的重要一年。電力行業(yè)深刻領(lǐng)會(huì )新時(shí)代習近平中國特色社會(huì )主義思想精髓，深刻理解社會(huì )主要矛盾的變化，準確把握新時(shí)代能源電力工作的新任務(wù)新要求，特別是要緊緊圍繞社會(huì )主要矛盾的變化，系統分析，厘清電力工業(yè)發(fā)展中的“不平衡不充分”問(wèn)題。
二是要加強頂層設計，跟蹤研究并提出兼具系統性、針對性和操作性的行業(yè)發(fā)展對策。針對電力行業(yè)發(fā)展中綠色低碳發(fā)展、市場(chǎng)化改革、網(wǎng)源協(xié)調、清潔能源消納等重點(diǎn)問(wèn)題，組織開(kāi)展專(zhuān)題研究和系列調研；要進(jìn)一步提高思想認識和政治站位，站在支撐國民經(jīng)濟健康發(fā)展的高度，觀(guān)大勢、謀全局、干實(shí)事，科學(xué)制訂行業(yè)發(fā)展對策，有序推動(dòng)問(wèn)題解決。
三是電力企業(yè)要認清形勢，順應大勢，精準謀劃發(fā)展策略。電力企業(yè)要學(xué)懂弄通做實(shí)黨的十九大精神，按照中央經(jīng)濟工作會(huì )議決策部署，瞄準新時(shí)代的新目標，準確把握新時(shí)代能源電力工作的新要求，在趨勢變化中主動(dòng)發(fā)揮作用。
?。ǘ┘訌?ldquo;十三五”發(fā)展規劃中期評估，切實(shí)引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
“十三五”能源規劃和電力規劃等專(zhuān)項規劃已落地實(shí)施一年多，適時(shí)開(kāi)展“十三五”規劃中期檢查評估工作，對深入貫徹落實(shí)能源革命戰略思想，推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費革命，建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系具有重要意義。
一是加強規劃執行過(guò)程管理，完善并落實(shí)規劃中期評估機制。及時(shí)開(kāi)展相關(guān)調研工作，根據規劃執行中出現的新形勢、新問(wèn)題，統籌電力發(fā)展各環(huán)節工作，并客觀(guān)做好規劃的滾動(dòng)修訂，促進(jìn)規劃目標的順利完成，推動(dòng)電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二是要客觀(guān)評價(jià)規劃確定的發(fā)展目標、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施落實(shí)情況。對各省生產(chǎn)供應能力目標、電源結構目標、電網(wǎng)發(fā)展目標、綜合調節能力目標、節能減排目標、民生用電保障目標以及能源消費總量目標進(jìn)行全面評估，并對評估結果進(jìn)行客觀(guān)分析，科學(xué)應用。
三是根據規劃評估情況，適時(shí)調整規劃目標和任務(wù)，完善相關(guān)政策與措施，推動(dòng)規劃有效實(shí)施。根據規劃評估情況，對明顯低于進(jìn)度或明顯超過(guò)進(jìn)度的有關(guān)規劃目標進(jìn)行合理調整，如，新能源裝機超速發(fā)展，其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量已基本實(shí)現“十三五”規劃目標，應適時(shí)調整規劃目標和任務(wù)。
?。ㄈ┩七M(jìn)煤炭和電力行業(yè)協(xié)同發(fā)展，保障能源電力安全穩定供應
一是多措并舉保障電煤市場(chǎng)的供需平衡和穩定供應。煤炭穩定供應關(guān)系國計民生，保持煤炭市場(chǎng)供需平衡、具備一定余缺調劑裕度，不僅是保障電力能源安全供應的必要要求，更是保障煤炭、電力等上下游相關(guān)行業(yè)穩定協(xié)調發(fā)展的客觀(guān)需要。建議全面梳理全國煤炭有效產(chǎn)能、產(chǎn)量，根據煤炭市場(chǎng)實(shí)際情況，認真協(xié)調煤炭去產(chǎn)能和保供應的關(guān)系，堅持電煤市場(chǎng)化方向，鼓勵符合安全、高效、環(huán)保的先進(jìn)煤企釋放產(chǎn)能，加快審批投產(chǎn)一批合規項目，增強保障能力，保障電煤市場(chǎng)的供需平衡和穩定供應；煤炭、電力行業(yè)認真貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉型升級的意見(jiàn)》（發(fā)改運行〔2017〕2118號），推進(jìn)煤電聯(lián)營(yíng)兼并重組。
二是繼續優(yōu)化進(jìn)口煤政策。進(jìn)口煤作為沿海電廠(chǎng)電煤供應的重要補充，對補充國內沿海煤炭供應、保障我國能源安全具有重要作用。建議，一方面充分考慮沿海電廠(chǎng)設計煤種、區域特點(diǎn)、內貿煤港口集疏運能力、度冬度夏電煤供需平衡情況，統籌制定進(jìn)口煤調控目標。另一方面提高進(jìn)口煤相關(guān)管理政策的延續性和穩定性，優(yōu)化監管措施，給發(fā)電企業(yè)增加采購煤種選擇和資源優(yōu)化調整空間。
三是加強運力協(xié)調，做好鐵路運力的保障協(xié)調和各港口資源配置協(xié)調。運力保障是影響電煤安全穩定供應的關(guān)鍵環(huán)節，尤其在南方沿海區域，有序做好資源和港航運力銜接是保證安全供應的必然要求。建議建立運力監督協(xié)調機制，及時(shí)協(xié)調解決出現的各項重點(diǎn)問(wèn)題；加強電煤運輸與其他重要基礎物資的運輸協(xié)調；在東南沿海港口完善電煤儲備應急機制，尤其確保重點(diǎn)地區、重點(diǎn)用戶(hù)、重要時(shí)段的用煤需求。
