技術(shù)進(jìn)步先行一步
技術(shù)進(jìn)步和和商業(yè)模式的推動(dòng)作用并非一直同步。受產(chǎn)業(yè)周期、“領(lǐng)跑者”計劃等多種因素引導，2017年“技術(shù)進(jìn)步”對中國光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用尤其突出，比如金剛線(xiàn)切割多晶技術(shù)終于在醞釀多年后取得突破，而“金剛線(xiàn)”被視為可以決定企業(yè)存亡的“生死線(xiàn)”。與此同時(shí)，PERC技術(shù)、黑硅、N型雙面、MWT、雙玻、1500V光伏系統等多種技術(shù)路線(xiàn)同臺競技、精彩紛呈。不斷推陳出新的技術(shù)革新，帶來(lái)光伏發(fā)電轉換率水平的節節攀升，10天前還是22.71%，10天后就躍升至23.26%，頗有“技術(shù)發(fā)展的速度超過(guò)了人類(lèi)理解能力的提升速度”之感。
由此，不僅大幅降低了光伏發(fā)電成本，也讓2017年的光伏電站裝機量再躍升一個(gè)臺階，業(yè)內預計將創(chuàng )下54GW的新紀錄，這意味著(zhù)我國一年的光伏裝機量將超過(guò)美國多年的累計光伏裝機容量52GW。
相較而言，2017年商業(yè)模式進(jìn)步對光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用明顯不足。以2017年最熱烈的戶(hù)用光伏市場(chǎng)為例，只見(jiàn)大型加工、金融資本企業(yè)高調進(jìn)入、低調運行，卻不見(jiàn)亮出戰果。少數創(chuàng )業(yè)企業(yè)雖找到獨特的商業(yè)模式，卻遭遇著(zhù)階段性發(fā)展的瓶頸。盡管戶(hù)用光伏市場(chǎng)一片繁榮，吸引新企業(yè)不斷進(jìn)入，但多數企業(yè)不僅沒(méi)找到適用的商業(yè)模式，甚至還沒(méi)意識到商業(yè)模式的重要性。
目前，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)僅在戶(hù)用市場(chǎng)存在個(gè)別成功的商業(yè)模式，由此讓極少數企業(yè)具有了獨特競爭力。相比近兩年異軍突起的單晶技術(shù)，直接成就了引領(lǐng)全球的單晶巨頭，商業(yè)模式的進(jìn)步對尚未形成技術(shù)進(jìn)步的光伏帶來(lái)碾壓式威力。
革命性變化正在發(fā)生
一個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，不單表現在各項運行結果的進(jìn)步，也體現在對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認知的進(jìn)步，表現在商業(yè)模式的進(jìn)步，企業(yè)的進(jìn)步亦是如此。
當前，光伏人對光伏產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的認知漸入佳境，且是革命性的提升。
傳統能源與新能源有著(zhù)本質(zhì)的不同。傳統能源的本質(zhì)是資源開(kāi)發(fā)，新能源的本質(zhì)是技術(shù)進(jìn)步。在討論光伏產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)競爭力時(shí)，筆者傾向“因為相信而看見(jiàn)”的思維。緣何“相信”？答，就像相信“技術(shù)進(jìn)步”的力量，時(shí)間回答一切。
對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認知的不同，必然帶來(lái)投資思維的不同，進(jìn)而帶來(lái)商業(yè)模式的不同。傳統能源從地域到儲量均有限制，與金融資本的結合決定勝負，所以傳統能源投資是金融推動(dòng)為主的商業(yè)模式。新能源尤其是光伏產(chǎn)業(yè)，幾乎沒(méi)有地域和儲量的限制，技術(shù)進(jìn)步是主導因素，所以光伏產(chǎn)業(yè)投資是“技術(shù)+資本”的商業(yè)模式。從簡(jiǎn)單的金融推動(dòng)為主到技術(shù)推動(dòng)、商業(yè)模式推動(dòng)為主的變化，反映在光伏現實(shí)市場(chǎng)中則有了以下過(guò)程。
2011年8月，國家出臺了光伏發(fā)電標桿電價(jià)，有了規?；墓夥K端市場(chǎng)。西部大型光伏電站的巨大市場(chǎng)，形成了光伏企業(yè)“路條+資本”的商業(yè)模式。那時(shí)，是金融推動(dòng)思維。
2013年8月，國家出臺了分布式光伏發(fā)電補貼電價(jià)，帶來(lái)光伏企業(yè)“指標+獨特商業(yè)模式”的變化，開(kāi)始出現“商業(yè)模式+金融推動(dòng)”思維。
2015年6月，國家推出了“領(lǐng)跑者”示范項目，開(kāi)始了大型光伏加工企業(yè)“先進(jìn)技術(shù)+金融資本”商業(yè)模式的出現，開(kāi)始出現技術(shù)和金融同時(shí)推動(dòng)的思維。
2017年被稱(chēng)為“戶(hù)用光伏元年”，許多大型光伏加工、金融投資企業(yè)和創(chuàng )業(yè)企業(yè)紛紛涌進(jìn)。“最優(yōu)發(fā)電效果+獨特商業(yè)模式”成為這一階段的主要推動(dòng)思維。至此，金融推動(dòng)思維已經(jīng)淡化。
光伏終端市場(chǎng)5年來(lái)的高速發(fā)展，帶動(dòng)企業(yè)的認知在潛移默化中變化著(zhù)：從有錢(qián)最重要到?jīng)]錢(qián)不可怕，只要擁有先進(jìn)技術(shù)、獨特商業(yè)模式，就會(huì )有市場(chǎng)，錢(qián)就會(huì )主動(dòng)找你。即從金融推動(dòng)思維為主，讓渡給技術(shù)進(jìn)步、商業(yè)模式推動(dòng)思維為主。
相較其他產(chǎn)業(yè)，光伏的本質(zhì)決定了光伏人需要更加強調技術(shù)以及由此帶來(lái)的商業(yè)模式演化的作用。
“商業(yè)模式碾壓”之路尚遠
在筆者看來(lái)，雖然獨特的商業(yè)模式正不斷涌現，但2018年還不能實(shí)現“碾壓”。
首先，在國家超強的扶持政策鼓勵下，光伏終端市場(chǎng)需求始終好于預期。因為有強大需求市場(chǎng)的存在，對獨特商業(yè)模式、優(yōu)秀企業(yè)的加速生成，對無(wú)競爭力企業(yè)的加速擠出難免不足。未來(lái)，成功商業(yè)模式產(chǎn)生的擠出效應與補貼政策的退坡力度成正向關(guān)系，與光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)成終極關(guān)系。
其次，中國分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“無(wú)人區”，缺少可以學(xué)習借鑒的商業(yè)模式。傳統能源的投資思維不適用，新能源的投資思維尚在形成中，其他國家的成功經(jīng)驗或不適合我國，中國光伏企業(yè)只能在摸索中前進(jìn)。曾為早期分布式光伏大國的德國，電站的建設及運維由手工業(yè)協(xié)會(huì )完成，難以借鑒；分布式光伏市場(chǎng)化發(fā)展最快的美國，Solarcity、SonEdison、Vivint等著(zhù)名企業(yè)，正遭遇光伏電站規模增長(cháng)、獲客成本提高、毛利率下降等發(fā)展瓶頸，也難以借鑒。
最后，由于地域廣闊、條件多樣，在分布式光伏市場(chǎng)，有省級區域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，沒(méi)有更大規模區域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，一時(shí)無(wú)力產(chǎn)生對無(wú)競爭力企業(yè)全面的擠出效應。2014—2015年進(jìn)入的少數企業(yè)，雖然形成了在一兩個(gè)省份成功推廣的商業(yè)模式，但暫時(shí)無(wú)力擴展至更多省份；2017年進(jìn)入的大小企業(yè)，更無(wú)人敢說(shuō)在幾個(gè)省、甚至全國找到了可以復制推廣的成功商業(yè)模式。
總之，中國光伏產(chǎn)業(yè)早晚需要一場(chǎng)殘酷的商業(yè)模式碾壓，帶來(lái)大規模產(chǎn)業(yè)整合，步入相對成熟期，但這一定不是在2018年能夠實(shí)現的事情。
(作者系中國能源經(jīng)濟研究院院長(cháng))
