一、全球光伏發(fā)展迅速
2018年，全球更多GW級國家涌現：據BNEF預測，2018年全球光伏裝機量將達522GW，2019年達到637GW。根據GTM報告，到2018年底，全球將有13個(gè)國家年光伏裝機量超過(guò)1GW，相比2017年8個(gè)GW級國家有巨大提升。中、美、日和印等主流市場(chǎng)將仍然主導全球裝機量。新興市場(chǎng)如巴西、埃及、墨西哥、荷蘭和西班牙將有進(jìn)一步突破，但對全球整體裝機量影響不大。
《巴黎協(xié)定》生效，LCOE不斷下降，各國積極推廣可再生能源發(fā)電：《巴黎協(xié)定》于2016年11月4日生效。中國承諾到2030年單位GDP的二氧化碳排放比2005下降60%到65%，到2030年非化石能源占總能源比例提升到20%左右。澳大利亞承諾2030年相比2005年減少26%-28%的溫室氣體排放。多國承諾碳排放目標推動(dòng)風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)展。鑒于目前光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，各國LCOE不斷下降，未來(lái)光伏經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢突出，各國光伏發(fā)展動(dòng)力十足。
多國有望實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，行業(yè)發(fā)展逐步趨穩：大國相對成熟的光伏市場(chǎng)已向市場(chǎng)化機制發(fā)展，競價(jià)制度推動(dòng)系統性成本下降。中德日自2015年起分別實(shí)行競價(jià)制度，進(jìn)一步推動(dòng)成本降低。德國在11月23日招標中，平均價(jià)格為38.2歐元/MWh，相比今年第二次招標的42.8歐元/MWh大幅下滑，智利、迪拜等國已經(jīng)實(shí)現平價(jià)。中國預計2020年實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)。
二、大國光伏穩中有增
1、美國：
2017年美國整體光伏裝機表現良好：17年第一季度的安裝量為2044MWdc，比去年同期略有下滑，但考慮到16年情況特殊，一季度整體可以。第二季度安裝量為2387MWdc，比去年同比增加8%，創(chuàng )史上二季度安裝量新高。三季度則為2031MWdc，低于去年，主要受政治不確定、設備價(jià)格上漲影響?？傮w來(lái)看，2017美國光伏裝機量保持穩定，預計2017年全年安裝量會(huì )超過(guò)8GWdc。
新興城市需求啟動(dòng)，裝機量持續上升：美國各州逐步推出可再生能源投資組合標準(RPS)，預計2025年前推行州數過(guò)半。一些州也在調高目標。加州把其2030年目標調高到60%。猶他州、德克薩斯州、佛羅里達州等為實(shí)現其RPS目標，需求開(kāi)始啟動(dòng)，裝機量需求上升。
Sunshot計劃降低太陽(yáng)能發(fā)電成本，政策計劃推動(dòng)光伏成本競爭優(yōu)勢：Sunshot計劃于2011年推出，旨在降低太陽(yáng)能發(fā)電成本。住宅式和商用式光伏發(fā)電成本分別實(shí)現了2020年計劃的86%和89%，公用事業(yè)光伏發(fā)電已經(jīng)提前三年達到目標，成本已經(jīng)降到0.06美元/kWh。新Sunshot計劃2030年公用事業(yè)光伏發(fā)電成本0.3美元/kWh，商用0.04美元/kWh，住宅0.05美元/kWh，將消減太陽(yáng)能發(fā)電成本50%。太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本優(yōu)勢突出。
總體看來(lái)，受政策不確定性風(fēng)險影響，裝機量可能有所影響，但由于各州計劃支持，成本競爭優(yōu)勢逐漸明晰，長(cháng)期裝機量仍會(huì )保持穩定增長(cháng)。
2、日本、德國：
引入競價(jià)制度，總體需求穩定：日本于2017年10月引入太陽(yáng)能競標制度，德國則終結FiT補貼，兩國積極實(shí)行競價(jià)代替補貼政策，推動(dòng)光伏平價(jià)上網(wǎng)。二者政策波動(dòng)不大，預計未來(lái)裝機量仍會(huì )穩中有增。
3、印度：
17年新增裝機超過(guò)日本升至第三，光伏成為“便宜”能源：過(guò)去四個(gè)季度印度增長(cháng)裝機量為7.5GW，而日本則是6GW以下，印度超過(guò)日本上升至美國后的第三位。上網(wǎng)電價(jià)低至2.44盧比/kWh(4美分/kWh)，太陽(yáng)能成為印度最便宜的能源。
屋頂光伏增長(cháng)潛力巨大：2017年屋頂光伏迅速增長(cháng)，五年CAGR達到117%，17年新增達到1.3GW。然而，這距離2020年40GW目標的3%。增長(cháng)額仍然不夠。除此，屋頂光伏集中在泰米爾納德邦、安得拉邦和卡納塔克邦少數邦郡，仍有大量市場(chǎng)亟待開(kāi)拓。
政策鼓勵明顯：印度政府計劃到2022年實(shí)現100GW的裝機目標，包括40GW太陽(yáng)能屋頂發(fā)電和60GW大中型太陽(yáng)能并網(wǎng)項目。在此背景下，印度政府在國家層面和州省層面頒布了包括可行資助缺口資金(VGF)、屋頂分布式電站30%投資補貼、加速折舊和本土生產(chǎn)保護等多項重要政策及激勵措施。
受到政策鼓勵、上網(wǎng)電價(jià)低等影響，印度明年整體裝機會(huì )有大幅度提升。其中屋頂光伏裝機將會(huì )大幅增加。
三、新興國家爆發(fā)式增長(cháng)
歐洲新興國家需求增加，荷蘭西班牙將成為GW級國家：為實(shí)現2020年實(shí)現能源使用的20%來(lái)自可再生能源目標，各國積極制定計劃。
為實(shí)現可再生能源目標，法國、荷蘭等未來(lái)需求增多：法國提升年招標量從1.45GW到2.45GW。西班牙為實(shí)現2020年可再生能源目標，或重振太陽(yáng)能市場(chǎng)。17年8月簽署3.9GW合同，項目預計2018-2019年并網(wǎng)。荷蘭積極實(shí)施可再生能源支持計劃(SDE)，計劃在2030年關(guān)閉所有燃煤發(fā)電廠(chǎng)。預計2018年荷蘭將步入GW級國家行列。
拉丁美洲崛起，墨西哥和巴西增長(cháng)強勢：拉美市場(chǎng)就全球而言，仍處于光伏行業(yè)起步期。近兩年光伏增長(cháng)強勢，從2014年1.5GW，到15年2.7GW，再到16年4.14GW。平均每年增長(cháng)近一倍。
拉美各國表明發(fā)展光伏行業(yè)信心：墨西哥正處于光伏快速發(fā)展期，墨西哥發(fā)布的《可再生能源利用特別計劃》等明確表明要增加可再生能源發(fā)電裝機量。除了政策信心，本身太陽(yáng)能資源優(yōu)勢巨大以及PPA協(xié)議運作良好，都提升了太陽(yáng)能系統經(jīng)濟性。巴西則公布了十年能源擴張計劃議案PDE2016，預計該國在2026年實(shí)現超過(guò)13GW太陽(yáng)能光伏安裝量。
北非地區采光好，太陽(yáng)能發(fā)展潛力巨大：北非是世界太陽(yáng)能輻照最強的地區之一。其中埃及每年太陽(yáng)直接輻射達到2000-3000千瓦時(shí)/平方米，太陽(yáng)從北到南每天照射9-11個(gè)小時(shí)。然而整體北非和中東的裝機量2016年卻僅有3.4GW，僅占全球的1%。在全球光伏系統成本降低，推行可再生能源的大環(huán)境下，光伏發(fā)展空間大，預計未來(lái)裝機會(huì )有顯著(zhù)提升。埃及受益于外來(lái)投資，歐洲復興開(kāi)發(fā)銀行等支持，外加先天條件提振，預計明年裝機達到GW級。
新興國家未來(lái)幾年光伏將迎來(lái)上升期，地理條件、政策支持將使裝機需求增幅較大。但總體量上對全球影響還是很小。2018年全球裝機增加仍主要依靠中國、印度等光伏大國。
