前言

　　

　　中國變，一切皆變

　　

　　世界能源格局近年來(lái)發(fā)生了若干重大轉變。這些轉變可以總結為以下四方面：一是頁(yè)巖氣革命使美國成為了世界最大的石油和天然氣生產(chǎn)國；二是可再生能源的迅速發(fā)展，例如，太陽(yáng)能光伏在許多國家正在成為成本最低的新增發(fā)電能源；三是中國治理環(huán)境污染的舉措，正在重新定義其在全球能源市場(chǎng)中的角色；四是制冷、電動(dòng)汽車(chē)和能源系統數字化等方面的電力需求，使電氣化成為未來(lái)能源發(fā)展的趨勢。

　　

　　與此同時(shí)，中國的能源產(chǎn)業(yè)也在發(fā)生深刻變革。中國正在迅速改變方向，向側重于以服務(wù)為基礎的經(jīng)濟和更清潔的能源結構方向邁進(jìn)，而經(jīng)濟的結構性調整和清潔能源轉型，使能源需求增長(cháng)模式產(chǎn)生質(zhì)變和量變。因此，中國的能源前景將與過(guò)去有著(zhù)天壤之別。

　　

　　2017年的《世界能源展望》聚焦中國，這個(gè)選題可以說(shuō)切中全球能源發(fā)展的要害。一方面，中國已經(jīng)成為世界能源生產(chǎn)和消費的第一大國；另一方面，當前世界能源格局正在經(jīng)歷重大變化，這些新格局、新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生，無(wú)一不與中國有著(zhù)密切的關(guān)系。舉例來(lái)說(shuō)：第一，中國能源結構向清潔化、低碳化的轉型引領(lǐng)了世界可再生能源的發(fā)展，也直接導致煤炭在全球能源結構中的占比顯著(zhù)降低；第二，世界能源領(lǐng)域的電氣化趨勢明顯，電力在中國能源行業(yè)的角色也越發(fā)吃重，中國在太陽(yáng)能、風(fēng)能、電動(dòng)汽車(chē)、電池等領(lǐng)域均投入巨資；第三，頁(yè)巖氣革命改變了全球天然氣市場(chǎng)供應格局，天然氣在中國未來(lái)能源結構中的地位則改變了全球天然氣市場(chǎng)需求格局，以中國為代表的亞洲國家在全球市場(chǎng)上將成為液化天然氣資源的最大買(mǎi)家?？傮w來(lái)講，IEA的這份報告把脈中國能源領(lǐng)域，立足當下、放眼未來(lái)，觀(guān)點(diǎn)清晰、內容翔實(shí)，具有非常高的參考價(jià)值。

　　

　　為了使能源行業(yè)同行更好地讀懂這份報告，本報特邀請電力規劃設計總院國際能源署中國聯(lián)絡(luò )辦公室的專(zhuān)家，從需求側、供給側以及能源政策選擇等方面，對IEA《世界能源展望2017中國特別報告》進(jìn)行解讀。

　　

　　能源需求向新常態(tài)邁進(jìn)

　　

　　綜合考慮經(jīng)濟結構轉變、能源利用效率提升和人口結構變化帶來(lái)的影響，IEA預測，中國能源需求仍將保持世界最快增長(cháng)速度，但在未來(lái)20年內將以每年1%左右速度下降。中國人均能源消耗量也將增長(cháng)四分之一，并將在2035年左右超越歐盟人均能源消耗量。

　　

　　對于以煤炭為首的化石能源，受到能源消費向清潔化和多樣化發(fā)展的影響，我國煤炭需求將有所回落。IEA預測煤炭需求的下降最初將體現在工業(yè)領(lǐng)域，從2030年左右開(kāi)始，電力行業(yè)煤炭需求也將減少，燃煤火電在電力總裝機中的占比將從2016年的三分之二降到40%以下。而伴隨燃煤火電的裝機達到峰值，重工業(yè)用煤和居民供熱用煤出現結構性下滑，煤炭需求在未來(lái)將遠低于2016年水平，煤炭在我國主要能源結構中的占比到2040年將降至45%，比現在低20個(gè)百分點(diǎn)。

　　

　　中國是全球石油市場(chǎng)的主力軍。我國未來(lái)將成為世界上最大的石油消費國，但不再是世界石油需求增長(cháng)的最大來(lái)源。由于運輸燃料的需求，預計我國石油需求增長(cháng)會(huì )持續到2030年；2030年到2040年石油需求將保持相對穩定水平，乘用車(chē)對油品的消費將受限于嚴格的燃油標準而有所下降，屆時(shí)電動(dòng)車(chē)在汽車(chē)中占比將增加到四分之一左右。

　　

　　我國天然氣消費的增長(cháng)是與工業(yè)和住宅產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的。IEA預測，到2040年，天然氣需求量將上升到6000億立方米以上，使中國成為僅次于美國的全球第二大市場(chǎng)，也是全球天然氣需求增長(cháng)的最大來(lái)源，而這個(gè)過(guò)程中，天然氣在中國主要能源結構中的份額也將從不到6%上升至12%以上。

　　

　　隨著(zhù)全球能源領(lǐng)域電氣化趨勢越發(fā)明顯，電力也同樣將在未來(lái)中國能源需求中扮演重要角色。電力在終端消費領(lǐng)域，尤其是工業(yè)、建筑和交通領(lǐng)域的占比不斷增加，使得電力將在2030年超過(guò)石油，成為我國的主要能源。電力行業(yè)方面，低碳發(fā)電將在2025年左右超過(guò)化石燃料發(fā)電，并在2040年占比達到60%。電力的發(fā)展與可再生能源密不可分，可再生能源將在2040年占低碳發(fā)電量的90%以上，我國也將屆時(shí)成為全世界光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電的最大市場(chǎng)。這其中光伏發(fā)電的增長(cháng)將尤為迅速：到2020年，其平均成本將低于燃氣發(fā)電；到2030年，其平均成本將低于新增燃煤火電和陸上風(fēng)電；到2040年，其平均成本將低于已有燃煤電廠(chǎng)的預計運營(yíng)成本。這是對傳統化石能源成本優(yōu)勢的顛覆，具有重大意義，但伴隨可再生能源的發(fā)展也將產(chǎn)生消納問(wèn)題。我國目前棄風(fēng)、棄光率仍然很高，部分地區甚至達到20%至30%。風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電這類(lèi)間歇性可再生能源比例提升所引發(fā)的消納問(wèn)題，需要靠整體提升電力系統的靈活性來(lái)解決，并且有賴(lài)于電力市場(chǎng)改革的支持。

　　

　　能源轉型延伸到供給側

　　

　　21世紀初的煤炭投資熱潮，造成我國的煤炭供應能力明顯過(guò)剩。重組和強化煤炭行業(yè)是中國經(jīng)濟改革的重要組成部分。IEA預測，未來(lái)的幾十年內，我國仍將主導全球煤炭市場(chǎng)動(dòng)向，而我國煤炭行業(yè)的主要挑戰將是如何匹配產(chǎn)能和未來(lái)需求。到2040年，我國煤炭過(guò)剩產(chǎn)能將得到成功削減，煤炭消費量將比2016年下降約15%，即減少約3.5億噸標準煤。鑒于采煤業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，預計煤炭行業(yè)從業(yè)人員數量將大幅度縮減，由之引發(fā)的就業(yè)問(wèn)題需要決策者高度重視。積極管理市場(chǎng)，采用包括關(guān)閉生產(chǎn)方式落后的煤礦、進(jìn)行價(jià)格指導和壓減煤礦產(chǎn)能，從而使煤炭市場(chǎng)重獲平衡，將是我國未來(lái)幾十年里煤炭行業(yè)的工作重點(diǎn)。

　　

　　我國石油產(chǎn)量從2015年以來(lái)下滑幅度明顯?，F階段正在推動(dòng)的油氣改革如能進(jìn)一步優(yōu)化資本和技術(shù)配置，那么我國石油生產(chǎn)潛力將得到釋放，但即使如此，面對油價(jià)下跌后國有企業(yè)在油田投資的縮減，以及相關(guān)企業(yè)工作重心向天然氣傾斜的趨勢，IEA認為，我國石油產(chǎn)量將從現在的400萬(wàn)桶/天降至2040年的310萬(wàn)桶/天。與此同時(shí)，我國的石油需求將會(huì )增長(cháng)35%，達到1550萬(wàn)桶/天，石油進(jìn)口依賴(lài)度則將增至80%。另一方面，盡管面臨產(chǎn)品結構調整和燃料質(zhì)量標準日益嚴格等挑戰，我國煉油行業(yè)規模仍將大幅增長(cháng)，未來(lái)將超過(guò)美國成為世界第一煉油大國。

　　

　　與石油行業(yè)類(lèi)似，市場(chǎng)改革、常規產(chǎn)量和不確定性相對較大的頁(yè)巖資源將是決定我國未來(lái)天然氣供應的幾大關(guān)鍵因素。在政策層面上，為擴大天然氣利用規模，我國油氣改革將致力于實(shí)現更加開(kāi)放和市場(chǎng)化的供氣結構，以及上游油氣管網(wǎng)監管?？傮w來(lái)說(shuō)，由于頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增長(cháng)，天然氣生產(chǎn)前景比石油更為樂(lè )觀(guān)，到2040年將從今天的1400億立方米增加到2040年的3350億立方米，其中將近1000億立方米來(lái)自頁(yè)巖氣。與此同時(shí)，IEA對中國2040年天然氣需求量的預測結果為6000億立方米，我國通過(guò)管道進(jìn)口約1500億立方米天然氣，并進(jìn)口約1300億立方米液化氣，并成為僅次于歐盟的主要天然氣進(jìn)口國。

　　

　　另一個(gè)能源供給側的顯著(zhù)趨勢是，低碳能源在我國能源結構中的占比將從2016年的11%，上升到2040年的24%。這一方面得益于電力行業(yè)的核電、太陽(yáng)能光伏和風(fēng)電的顯著(zhù)貢獻——尤其是風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電，二者發(fā)電量占比將從5%增長(cháng)到20%以上，而風(fēng)電將在2040年趨近水電的裝機規模；另一方面，可再生能源未來(lái)供熱份額也將從1%增加至將近5%，交通運輸領(lǐng)域里生物質(zhì)燃料消耗量也將有很大提升，從目前的210萬(wàn)桶油當量增至2040年的2250萬(wàn)桶油當量。

　　

　　2016年，我國是全球最大的能源投資國，占全球能源投資總額的21%。隨著(zhù)對燃煤電廠(chǎng)投資的下降，我國境內能源投資主要包括低碳電力、電網(wǎng)建設以及能效提升。預計截至2040年，中國將在能源領(lǐng)域投資共計64000億美元，電力行業(yè)尤其是低碳電力和電網(wǎng)建設，將占投資總額的三分之二以上，能效投資也將總計超過(guò)20000億美元。

　　

　　政策影響未來(lái)能源發(fā)展

　　

　　IEA認為，未來(lái)幾十年，中國能源發(fā)展路線(xiàn)的選擇將對未來(lái)全球市場(chǎng)、能源貿易和投資動(dòng)向、技術(shù)成本以及全球能源治理的共同目標產(chǎn)生持續的、深遠的影響。

　　

　　IEA指出，我國能源相關(guān)政策的執行和變化可能會(huì )給未來(lái)能源發(fā)展路線(xiàn)帶來(lái)較大的不確定性。其中，經(jīng)濟轉型的步伐對全球能源市場(chǎng)尤為重要。IEA主要模擬的情景基于我國由傳統能源密集型產(chǎn)業(yè)向經(jīng)濟服務(wù)業(yè)和高附加值制造業(yè)的轉型，并以“中國制造2025”國家戰略為基礎。假如轉型過(guò)程延遲10年，并且工業(yè)轉型升級速度低于預期，在這種情況下，我國2040年的煤炭需求量可能會(huì )比IEA預測的主要情景水平高35%，石油需求量將多出18%。而另一方面，如果我國根據能源革命戰略行動(dòng)的精神，進(jìn)一步加快能源轉型的步伐，將會(huì )使清潔能源轉型的速度比IEA主要模擬情景預期的更快：2040年的可再生能源裝機量將高出20%，天然氣需求增長(cháng)會(huì )進(jìn)一步上升10%，煤炭需求量將減半，石油需求量將減少三分之一。這意味著(zhù)我國空氣質(zhì)量的大幅度改善，以及化石燃料進(jìn)口成本的大幅削減。

　　

　　同樣的，我國未來(lái)的能源發(fā)展政策選擇將對全球氣候目標的實(shí)現至關(guān)重要。如果我國經(jīng)濟轉型延遲10年，2040年我國溫室氣體排放將增加27億噸；而如果根據能源革命戰略加快能源轉型發(fā)展，則會(huì )使2040年我國溫室氣體排放減少53億噸。由此可見(jiàn)，中國的能源發(fā)展將深刻影響到全球格局。

　　

　　結語(yǔ)

　　

　　中國變，一切皆變！

　　

　　IEA在這份《世界能源展望2017中國特別報告》中對中國能源行業(yè)前景進(jìn)行預測，主要結論可以總結為以下幾點(diǎn)：一是能源的結構性調整和清潔能源轉型使中國能源需求增長(cháng)模式產(chǎn)生質(zhì)變和量變；二是中國將成為世界最大石油進(jìn)口國和消費國，中國石油安全問(wèn)題需要高度關(guān)注；三是中國將成為世界最大天然氣進(jìn)口國，并對全球液化天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響；四是中國將繼續保持其清潔能源技術(shù)最大投資國的地位；五是中國清潔能源轉型的成功對其自身和全球環(huán)境目標的實(shí)現至關(guān)重要。

　　

　　總的來(lái)說(shuō)，IEA《世界能源展望2017中國特別報告》系統梳理了我國能源發(fā)展情況，并重點(diǎn)對中國未來(lái)能源供給和需求、能源投資、以及不同政策路線(xiàn)對中國乃至全球能源市場(chǎng)的影響進(jìn)行展望，并提出相關(guān)建議。目前，中國經(jīng)濟和能源政策正在經(jīng)歷著(zhù)巨大變化，本報告的發(fā)布不僅能夠幫助社會(huì )各界把握中國能源發(fā)展的深層次邏輯，研判中國能源發(fā)展趨勢，也為世界其他國家更好地了解中國未來(lái)能源轉型發(fā)展提供了參考。因此，對于正處在能源轉型關(guān)鍵時(shí)期的中國，《世界能源展望2017中國特別報告》的發(fā)布可謂是恰逢其時(shí)。