“過(guò)去平價(jià)上網(wǎng)是光伏人夢(mèng)寐以求的事情，在很多地方，光伏已經(jīng)成為最便宜的電力。”南昌大學(xué)光伏研究院院長(cháng)周浪指出。昨日閉幕的(11月14日)的OFweek2017中國太陽(yáng)能光伏高峰論壇上，面對今年來(lái)A股光伏行情近乎報復性的反彈，與會(huì )業(yè)界人士各有看法，成本下降后應用市場(chǎng)的大幅擴大、趕在年底分布式補貼下調前的搶裝以及海外市場(chǎng)需求的提前，成為行業(yè)較為一致的觀(guān)點(diǎn)。
今年四季度以來(lái)國內光伏市場(chǎng)繼續產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，多數企業(yè)都處在滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)狀態(tài)，但光伏行業(yè)痛點(diǎn)猶存。協(xié)鑫新能源副總經(jīng)理袁建波指出，土地政策限制、光伏稅費、政策風(fēng)險和融資困難都困擾著(zhù)光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展。
業(yè)績(jì)與股價(jià)齊飛
2017年7月17日，國家能源局發(fā)布了關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規劃實(shí)施的指導意見(jiàn)，規劃指出：2017-2020年新增建設規模4年累計86.5GW，其中光伏領(lǐng)跑者項目指標每年8GW。中泰證券認為，在分布式光伏高增長(cháng)的大背景下，裝機量有望持續超預期。
受益于分布式發(fā)電交易開(kāi)展，光伏成本持續下降，裝機量大增等利好消息，上月底出爐的三季報也印證了光伏行業(yè)的整體復蘇，業(yè)績(jì)增長(cháng)大幅超出預期。同時(shí)，已預告2017年全年業(yè)績(jì)的22家光伏行業(yè)公司，絕大多數業(yè)績(jì)繼續向好。
受益新增裝機大幅增長(cháng)，多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持高位，光伏板塊上市公司三季報業(yè)績(jì)靚麗。統計中的48家光伏公司三季報中，32家凈利潤同比增長(cháng)，16家凈利潤增幅超過(guò)50%。
已預告2017年全年業(yè)績(jì)的22家光伏行業(yè)公司中，7家公司透露業(yè)績(jì)預增或續盈，9家公司略增，3家公司扭虧，目前來(lái)看絕大多數光伏公司全年業(yè)績(jì)繼續向好。其中茂碩電源、協(xié)鑫集成、中利集團等7家公司今年全年業(yè)績(jì)增幅在100%以上。
今年來(lái)A股光伏公司股價(jià)不斷爆出熱門(mén)股。單晶硅龍頭隆基股份，今年以來(lái)截至11月15日收盤(pán)，累計漲幅達185%，清源股份、金辰股份和陽(yáng)光電源今年累計漲幅同樣翻倍。
“光伏行業(yè)已成為一個(gè)以中國市場(chǎng)為主導的行業(yè)。我國光伏產(chǎn)業(yè)規模已經(jīng)是全球第一，應用市場(chǎng)規模也連續五年世界第一。”南昌大學(xué)光伏研究院院長(cháng)周浪指出，目前國內光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)產(chǎn)線(xiàn)裝備已經(jīng)實(shí)現全面國產(chǎn)化，多晶硅、單晶硅組件量產(chǎn)效率也保持了世界紀錄。
光伏龍頭隆基股份股價(jià)飆升，除借力白馬股單邊上漲的趨勢外，公司在單晶硅技術(shù)的創(chuàng )新帶來(lái)降本增收，讓市場(chǎng)發(fā)掘到中國光伏的潛力。“十年前被國際光伏學(xué)界認為已近成熟、無(wú)發(fā)展空間、不堪平價(jià)上網(wǎng)大任的硅片光伏技術(shù)，在中國光伏業(yè)的熱土上涅槃重生。”周浪表示，隨著(zhù)隆基股份等一批行業(yè)公司的技術(shù)創(chuàng )新，平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)不是光伏行業(yè)的難題，因為在世界許多地區，光伏電力已成為最便宜的電力。
隨著(zhù)分布式發(fā)電交易開(kāi)展，光伏成本持續下降，預計2020年后進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段，行業(yè)處于爆發(fā)前夕。但周浪也指出，對于整個(gè)電力市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，光伏發(fā)電還沒(méi)有占到理想的市場(chǎng)份額。光伏發(fā)電接下來(lái)的發(fā)展應該要在儲能等技術(shù)的支持之下成為電力市場(chǎng)的主角。
光伏行業(yè)痛點(diǎn)
根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )數據顯示，1-9月我國光伏新增裝機42.31GW，同比增長(cháng)87.73%，預計分布式裝機15GW，同比增長(cháng)300%以上。其中，第三季度單季度新增裝機18.7GW，同比增長(cháng)278%。光伏裝機持續超預期，預計全年國內光伏裝機將達到50GW。但就整個(gè)行業(yè)而言，仍面臨土地、稅費、政策和融資等痛點(diǎn)。
對于行業(yè)中面臨的問(wèn)題，袁建波分析認為，目前行業(yè)存在土地政策限制、光伏稅費較重、棄風(fēng)棄光嚴重、項目融資困難等問(wèn)題。
袁建波在演講中表示，《京都議定書(shū)》與《巴黎協(xié)定》的簽訂預示了全球正在向新能源方向發(fā)展，在這些協(xié)議的框架之下，我國制定了相應的新能源發(fā)展規劃。但是在新能源快速發(fā)展的同時(shí)，我國新能源也正面臨補貼拖欠的問(wèn)題。
袁建波表示，當前我國可再生能源補貼缺口巨大，一半以上光伏裝機容量尚未納入補貼目錄，對光伏企業(yè)正常項目收益造成很大壓力。如不做出改變，2014-2020年新能源累計補貼缺口將達3125億。
中國光伏發(fā)電起步較晚，目前投資光伏在很大程度上依賴(lài)于政府補貼。一方面，由于光伏裝機規模增長(cháng)快，可再生能源補貼無(wú)法應收盡收；另一方面，補貼發(fā)放程序過(guò)于復雜，導致光伏發(fā)電補貼拖欠問(wèn)題嚴重，平均發(fā)放周期為2~3年，目前第七批補貼名錄正在審批，截止時(shí)間為2016年2月底。根據周浪介紹，光伏補貼發(fā)放最快的地區是深圳。
周浪認為，光伏行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程可以分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段是政府出資，公用為主，行業(yè)驅動(dòng)主要來(lái)自補貼，這個(gè)階段的光伏充當玩角。第二階段是補貼盈利階段，這個(gè)階段技術(shù)提高，成本降低，但是仍然不能夠獨立承擔電力需求，這個(gè)階段的光伏是配角。第三個(gè)階段光伏開(kāi)始有生命力，已經(jīng)逐漸變成主角。受益于技術(shù)創(chuàng )新，度電成本逐步與火電相當，行業(yè)由產(chǎn)業(yè)資本主導，實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，行業(yè)收益才能不再依賴(lài)補貼。
補貼政策不到位直接影響到了光伏行業(yè)的投融資格局，作為重資產(chǎn)行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，首要解決的就是資金問(wèn)題。但受制于光伏發(fā)電前期投入成本較高，對政府補貼依賴(lài)性強，而且政府補貼拖欠問(wèn)題較為嚴重，光伏行業(yè)呈現融資難的局面。
寧波錦浪新能源科技股份有限公司國內銷(xiāo)售副總金輝表示，光伏電站一般運行20年以上，因此投資回收期比較長(cháng)。在光伏電站開(kāi)發(fā)過(guò)程中，若測光不準，設計不當，設備質(zhì)量問(wèn)題等都會(huì )對未來(lái)發(fā)電量產(chǎn)生巨大影響，嚴重影響光伏投資收益。
袁建波認為，針對上述矛盾，目前的解決辦法是“光伏+”。比如“光伏+農業(yè)”、“光伏+扶貧”等等。相關(guān)政策給予了“光伏+”綜合應用很大的支持。市場(chǎng)環(huán)境也為“光伏+”模式的崛起創(chuàng )造了機會(huì )。
補貼下調壓力
補貼一直是新能源行業(yè)繞不開(kāi)的話(huà)題，對于光伏行業(yè)而言同樣如此。未來(lái)實(shí)施光伏補貼退坡機制已經(jīng)箭在弦上，光伏行業(yè)如何應對考驗企業(yè)智慧。
國家發(fā)改委官網(wǎng)日前下發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于全面深化價(jià)格機制改革的意見(jiàn)》，文件指出，要完善可再生能源價(jià)格機制。根據技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)供求，實(shí)施風(fēng)電、光伏等新能源標桿上網(wǎng)電價(jià)退坡機制，2020年實(shí)現風(fēng)電與燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)相當、光伏上網(wǎng)電價(jià)與電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)相當。
在深圳創(chuàng )動(dòng)科技總工程師尹成慶看來(lái)，補貼下調對行業(yè)的活力有提升效果，但是對企業(yè)來(lái)說(shuō)，肯定會(huì )受到利潤下降的影響。“這對廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)商都會(huì )是挑戰。對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)要有相應的定位，要保證企業(yè)在市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位；對于經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，需要靈活的發(fā)展模式，在當地市場(chǎng)占到份額。”尹成慶說(shuō)。
隆基股份一位工程師告訴記者，補貼下調后影響最大的是下游光伏商業(yè)電站開(kāi)發(fā)商，對于單純的生產(chǎn)企業(yè)也有一定影響，企業(yè)壓力可以通過(guò)其他渠道緩解，比如從技術(shù)上降低成本，也可以從經(jīng)營(yíng)渠道上減少成本。當前和未來(lái)相當長(cháng)的一段時(shí)間內，商業(yè)地面電站投資仍是熱點(diǎn)，而季度調整補貼，可有效制約搶裝，及搶裝造成的施工、主要設備短缺等各類(lèi)問(wèn)題。
補貼的下調促使企業(yè)在多方面壓縮成本，華為智能光伏業(yè)務(wù)部華南片區解決方案總監王建飛表示，數字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合，將加速可再生能源的轉型與發(fā)展，推動(dòng)光伏電站智能化轉型。具體來(lái)說(shuō)，數字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合可以簡(jiǎn)化光伏系統，去除易損件，通過(guò)電站近端的智能控制器和傳感器實(shí)現智能化管理，幫助客戶(hù)構建面向未來(lái)的智能營(yíng)維平臺，無(wú)需人員日常運維。此外，數字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合在光伏電站的應用可以有效提升電站的發(fā)電量，增加光伏電量的電網(wǎng)友好性，助力快速實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)。
協(xié)鑫集團設計研究總院一位研究員告訴記者，補貼下調很大程度上會(huì )影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在這個(gè)過(guò)程中，會(huì )有一批小企業(yè)頂不住壓力被市場(chǎng)淘汰。但光伏整體而言未來(lái)發(fā)展向好，將是曲折上升的過(guò)程。
“補貼的下降雖然壓縮了利潤空間，但是分布式光伏的蛋糕卻越來(lái)越大。”天合家用光伏廣東公司總經(jīng)理解瑞峰指出，在市場(chǎng)激烈競爭下，企業(yè)最重要的是做好服務(wù)，做好產(chǎn)品，這樣才能幸存下來(lái)。
事實(shí)上，今年國內光伏行業(yè)高增長(cháng)已成定局，全年并網(wǎng)預計50GW，預計裝機37GW，行業(yè)需求維持平穩增長(cháng)。機構認為2018年將是光伏行業(yè)關(guān)鍵的一年。補貼退坡疊加產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級、成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格大概率迎來(lái)新一輪普降。
