今年光伏遇到了好年景
IHSMarkit高級分析師謝鋒預測今年中國的新增光伏裝機容量有望達到50GW。這個(gè)數字到今年三季度的時(shí)候，行業(yè)里已經(jīng)普遍有了這樣的預期。
50GW的新增光伏裝機容量，今年光伏全產(chǎn)業(yè)鏈都趕上了好年景，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華在發(fā)言時(shí)展示了一張圖片，可以更加直觀(guān)地看到光伏制造業(yè)今年的日子是很好過(guò)的，尤其是硅片、硅片上游環(huán)節，逆變器企業(yè)的毛利率水平也令人羨慕。
行業(yè)火熱，毛利率水平不錯，意味著(zhù)光伏這個(gè)仍需要靠補貼的行業(yè)，明年肯定會(huì )下調光伏標桿上網(wǎng)電價(jià)。眼下整個(gè)行業(yè)都在討論明年的光伏標桿上網(wǎng)電價(jià)會(huì )下調多少，有消息說(shuō)可能會(huì )下調20%。
政策和產(chǎn)業(yè)的博弈又要開(kāi)始了，行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始提前哭慘。謝鋒預測2018年中國的新增光伏裝機約為35GW左右。不少公司都預估明年中國的需求量只有30GW左右。
實(shí)際上，每年對中國光伏新增裝機容量的預測都基本不準，30GW也好，35GW也好，都是在傳達一種態(tài)度，一種悲觀(guān)的態(tài)度。
戶(hù)用光伏進(jìn)入者越來(lái)越多
地面電站包括領(lǐng)跑者項目并不像看起來(lái)那么美，《領(lǐng)軍者論壇二：光伏平價(jià)上網(wǎng)無(wú)壓力?》這個(gè)環(huán)節中，光伏投資商大吐苦水，地方政府名目繁多的收費項目、土地性質(zhì)的問(wèn)題、補貼遲遲得不到落實(shí)，兩三年的時(shí)間過(guò)去了，早期大手筆投資地面電站的玩家，在臺上連抱怨也不敢太過(guò)火了，既要說(shuō)問(wèn)題希望政府能夠協(xié)調解決，又不能把問(wèn)題說(shuō)得太嚴重以免金融機構疑心他們資金鏈會(huì )斷裂。
補貼落實(shí)情況最好的就是戶(hù)用光伏，光伏投資商們看上了這塊業(yè)務(wù)的現金流，越來(lái)越多的玩家進(jìn)入。今年聲音比較大的有天合光能、中民新光、正泰、展宇光伏，10月份，中利集團、阿特斯也加入了混戰。
由于正泰和中民投進(jìn)入戶(hù)用光伏時(shí)間比較早，資金實(shí)力也比較雄厚，這兩家的安裝總量應該是領(lǐng)先于其他公司的，正泰今年目標是做到5萬(wàn)戶(hù)。
這次展會(huì )，中利集團新推出了家庭光伏品牌，面向全國招商，和其他推行經(jīng)銷(xiāo)商模式的不同之處是，中利集團不僅向經(jīng)銷(xiāo)商提供產(chǎn)品，而且提供銀行貸款擔保和銀行貸款保證金。
漢能等公司屬于較早開(kāi)展經(jīng)銷(xiāo)商模式的公司，他們一開(kāi)始只向經(jīng)銷(xiāo)商提供產(chǎn)品，領(lǐng)著(zhù)經(jīng)銷(xiāo)商入門(mén);中民新光又往前走了一步，向經(jīng)銷(xiāo)商提供產(chǎn)品和金融解決方案，資金的問(wèn)題由他們來(lái)解決;到了中利集團，產(chǎn)品、資金、擔保和保證金全部都由他們負責，為了從現金流穩定的戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)中分得一杯羹，大公司要擔的風(fēng)險越來(lái)越多了。
明年的考驗
戶(hù)用光伏市場(chǎng)能夠啟動(dòng)，得益于產(chǎn)品成本的不斷降低和國家政策的保障，使得家庭投資一套光伏系統，年投資收益回報率可以大于12%，但明年補貼大幅下調之后，短期內組件價(jià)格不動(dòng)，投資收益回報大幅降低，明年上半年對于戶(hù)用光伏從業(yè)者是一個(gè)挑戰。
PVCEC2017論壇上，組件制造商對明年的考驗早已有預期，硅料和硅片明年產(chǎn)量都已經(jīng)確定放大，競爭加劇，毛利率勢必縮水，組件雖然本來(lái)毛利率水平就不高，但是受益于上游成本降低，再加上國內組件產(chǎn)能富裕，明年一季度需求不旺，價(jià)格下探到2.5元/瓦以下并不是什么太難的事情。
但即便下探到2.5元/瓦甚至更多，戶(hù)用光伏應對補貼大幅下調帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊也需要一段時(shí)間。政策對市場(chǎng)的影響不僅僅在于短期價(jià)格上的變化，還有對戶(hù)用光伏一線(xiàn)從業(yè)者心理預期的影響，無(wú)論是最早進(jìn)入這一市場(chǎng)的漢能，還是新進(jìn)入的中利集團和阿特斯，他們拓展戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)都需要依靠當地的經(jīng)銷(xiāo)商，忽冷忽熱的市場(chǎng)使得經(jīng)銷(xiāo)商不敢去擴展隊伍做大規模筑高自己的護城河，總是盯著(zhù)大公司開(kāi)出的新條件，不斷變換城頭旗，因此戶(hù)用光伏市場(chǎng)格局一兩年內很難穩定。
