此前，在10月9日浙江召開(kāi)的企業(yè)上市和并購重組推進(jìn)工作電視電話(huà)會(huì )議上，浙江省省長(cháng)袁家軍說(shuō)，到2020年，爭取60%以上的上市公司開(kāi)展并購重組，年均并購金額800億元以上。
在各路資金紛紛在并購上準備擼起袖子干的時(shí)候，浙江已經(jīng)悄然完成了并購基金第一單——招商局旗下的熊貓綠色能源集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“熊貓綠能”）和浙銀資本聯(lián)合成立的浙銀招新“一帶一路”基金，并購了曠達科技集團股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“曠達科技”）的6座光伏電站，裝機容量超過(guò)曠達科技總裝機容量的50%。
收購100%股權
9月26日晚間，曠達科技發(fā)布了《關(guān)于全資子公司簽署資產(chǎn)出售框架協(xié)議暨股票復牌的公告》，稱(chēng)“為順應公司戰略轉型發(fā)展的需要”，公司全資子公司曠達新能源投資有限公司與杭州燦鴻投資管理合伙企業(yè)于2017年9月26日簽署了《光伏電站收購框架協(xié)議》。
根據協(xié)議，杭州燦鴻投資管理合伙企業(yè)將收購曠達科技旗下直接或間接方式持有的科左中旗欣盛光電有限公司、青海力諾太陽(yáng)能電力工程有限公司、施甸國信陽(yáng)光能源有限公司、施甸曠達國信光伏科技有限公司、沭陽(yáng)國信陽(yáng)光電力有限公司、忻州太科光伏電力有限公司共6家標的公司100%的股權，標的公司合計擁有備案總規模為270MW光伏發(fā)電項目（含升壓站及送出線(xiàn)路）。
截至2016年底，曠達科技在運營(yíng)的光伏電站裝機容量為410MW、在建裝機容量為70MW，相關(guān)資產(chǎn)總額約43.6億元、負債總額約25.9億元，分別占到公司2016年末總資產(chǎn)和總負債的62.4%和78.5%。
曠達科技表示，因光伏電站投資運營(yíng)業(yè)務(wù)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，因此，隨著(zhù)公司相關(guān)資產(chǎn)規模的擴大，對公司的資金壓力也日益凸現。為緩解上述壓力，自2016年第四季度開(kāi)始，公司逐步調整光伏業(yè)務(wù)發(fā)展戰略規劃，對部分尚未取得指標的前期項目公司進(jìn)行注銷(xiāo)、收回部分投資資金。
這次資產(chǎn)出售是公司光伏業(yè)務(wù)調整優(yōu)化戰略的延續，是公司為了在新的宏觀(guān)和產(chǎn)業(yè)形勢下實(shí)現轉型升級，更好發(fā)揮公司在汽車(chē)等交通領(lǐng)域多年耕耘所積累的品牌價(jià)值和產(chǎn)業(yè)資源，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)而實(shí)施的舉措。
通過(guò)出售資產(chǎn)，曠達科技可以收回投資資金，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結構、降低日常經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。“其實(shí)是回到自己的主業(yè)上來(lái)。”有分析人士表示。
這次并購交易以現金方式進(jìn)行，不過(guò)曠達科技的公告沒(méi)有提及具體的并購金額，因為交易對價(jià)及對價(jià)構成是基于曠達新能源投資有限公司提供的標的公司截止于2017年6月30日經(jīng)審計的財務(wù)報表的數據確定。相關(guān)資產(chǎn)的交割過(guò)戶(hù)、工商變更等，有一個(gè)過(guò)渡期，需要曠達新能源設立全資平臺公司，由此平臺公司完成收購曠達新能源下屬6家電站項目公司100%股權后，再由杭州燦鴻投資管理合伙企業(yè)或其指定相應主體按照協(xié)議所約定的基本原則收購平臺公司的100%全部股權。
10月9日，曠達科技公告，平臺公司完成工商設立登記。
浙江并購小鎮第一單
根據曠達科技的信息披露，收購方是杭州燦鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）。其中普通合伙人一名，是浙銀協(xié)同資本管理有限公司；有限合伙人1名，常州市招聯(lián)綠奕新能源有限公司。
浙銀協(xié)同資本管理有限公司的大股東是浙江浙銀資本管理有限公司，占股51%；后者的大股東是占股80%的中國銀泰投資有限公司。常州市招聯(lián)綠奕新能源有限公司則是香港上市公司熊貓綠能旗下公司，熊貓綠能現為恒生綜合指數系列、恒生環(huán)球綜合指數及MSCI全球小型股中國指數成分股，是招商新能源集團有限公司旗下公司，后者是招商局旗下公司。
“這是我們和浙銀資本聯(lián)合，進(jìn)駐杭州白沙泉并購金融小鎮后完成的第一單并購，也是整個(gè)并購街區的第一單。”熊貓綠能首席執行官、董事局主席李原告訴記者，清潔能源目前是發(fā)展最快、也是資源及政策都傾斜的能源，全世界的資源都在向新能源傾斜，全球也即將邁入新經(jīng)濟時(shí)代。
李原認為，中國企業(yè)的海外并購浪潮，其實(shí)還沒(méi)有真正大規模開(kāi)始，而他堅信，并購一定要采取混合所有制，采取“國民”聯(lián)合體才行。“因為國企代表政府，有政府背書(shū)，你還擔心什么？”
對于收購曠達科技的光伏電站，李原認為，并購無(wú)疑是最快打造項目、產(chǎn)生規模效應的一種方法。
對于收購光伏電站的動(dòng)機，招商新能源集團與聯(lián)合國開(kāi)發(fā)計劃署（UNDP）達成戰略合作協(xié)議，計劃在“一帶一路”沿線(xiàn)國家建設熊貓電站，為沿線(xiàn)各國提供一攬子能源解決方案。“熊貓電站”不僅被聯(lián)合國列為“可持續發(fā)展目標青年參與及創(chuàng )新計劃”并將在全球范圍進(jìn)行推廣，同時(shí)，也是《中華人民共和國政府與聯(lián)合國開(kāi)發(fā)計劃署關(guān)于共同推進(jìn)“一帶一路”建設的行動(dòng)計劃》項目清單下的“一帶一路”項目之一，該計劃于2017年5月14日在北京舉行的“一帶一路”國際合作高峰論壇上簽署。全球首個(gè)熊貓電站已于2016年11月啟動(dòng)，并在2017年6月29日成功并網(wǎng)發(fā)電。
