新能源汽車(chē):政策方面:1、6月20日,工信部發(fā)布《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》企業(yè)目錄公示名單,單體企業(yè)有億緯鋰能、天鵬、福斯特、駱駝、南都、中航鋰電、超威等31家企業(yè)入選,涉及上市公司億緯鋰能、澳洋順昌、駱駝股份、南都電源、智慧能源;系統企業(yè)有上海捷新動(dòng)力一家入選。我們認為電池目錄的發(fā)布有利優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展,規范供應端,提高整車(chē)安全性,從而有利行業(yè)長(cháng)期發(fā)展,關(guān)注相關(guān)企業(yè)投資機會(huì )。2、工信部發(fā)布第八批新能源汽車(chē)免購置稅名單,覆蓋414款車(chē)型,其中有103款純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)。3、國網(wǎng)北京4440個(gè)公共充電樁15日起執行峰谷電價(jià),服務(wù)費不變自有樁不受影響。4、發(fā)改委:電動(dòng)汽車(chē)實(shí)行扶持性電價(jià),2020年前免收基本電費。5、杭州購買(mǎi)新能源車(chē)最新補助標準出爐。數據方面:1、據中汽協(xié)會(huì )統計,5月新能源汽車(chē)生產(chǎn)3.7萬(wàn)輛,銷(xiāo)售3.5萬(wàn)輛,與去年同期相比分別增長(cháng)131.3%和128.0%。2、2016年1-4月動(dòng)力電池出貨量達3.42Gwh,三元鋰電同比增幅超磷酸鐵鋰。投資策略:我們認為隨著(zhù)政策調整的逐步落地,三季度開(kāi)始新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比環(huán)比有望進(jìn)一步好轉,目前仍是較好的投資時(shí)期,建議從業(yè)績(jì)兌現、乘用車(chē)、運營(yíng)等環(huán)節尋找業(yè)績(jì)和景氣度同時(shí)處于上升周期的投資機會(huì ),建議關(guān)注公司:1、動(dòng)力電池:猛獅科技、億緯鋰能、澳洋順昌、駱駝股份、國軒高科;2、材料公司:當升科技、杉杉股份、新綸科技、新宙邦、滄州明珠、融捷股份;3、新能源汽車(chē)運營(yíng):合康變頻、猛獅科技、納川股份;4、充電樁大規模設施建設及運營(yíng):北巴傳媒、科陸電子、高瀾股份;5、新能源汽車(chē)電池模組、電機、電控系統:正海磁材、信質(zhì)電機、金杯電工。5、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈核心標的:信質(zhì)電機、宏發(fā)股份、長(cháng)園集團。6、電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心標的:方正電機、科泰電源。

 

　　光伏:繼續看好電站服務(wù)端,分布式是未來(lái)趨勢;中長(cháng)期技術(shù)進(jìn)步是方向;建議關(guān)注太極實(shí)業(yè)、林洋能源、愛(ài)康科技、中來(lái)股份、隆基股份等公司。

 

　　重點(diǎn)公司公告:1、駱駝股份擬1.02億元增資控股鼎鑫科技。2、科力遠:定增不超過(guò)15億元,用于新能源汽車(chē)相關(guān)項目。