代價(jià)股份相當于該公司現有已發(fā)行股本約7.42%，并相當于該公司經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份擴大后的已發(fā)行股本約6.91%。
根據收購協(xié)議，目標公司將進(jìn)行重組，即根據西藏藏能股份購買(mǎi)協(xié)議進(jìn)行的企業(yè)架構重組，據此，目標公司將透過(guò)西藏順吉新能源收購西藏藏能75%股權;及企業(yè)資產(chǎn)重組，據此，西藏藏能將收購巴塘縣溪河水電的90%股權;白玉縣贈曲河水電的全部股權;及中電投喜德電力的34.54%股權。
因此，西藏藏能于緊隨企業(yè)架構重組完成后將成為目標公司的間接附屬公司，及巴塘縣溪河水電及白玉縣贈曲河水電于緊隨企業(yè)資產(chǎn)重組完成后將成為西藏藏能的附屬公司。
于重組完成后，目標項目將由目標公司間接收購，其包括西藏藏能截至收購協(xié)議日期所擁有的總裝機容量約4693.1兆瓦的水力發(fā)電項目及太陽(yáng)能發(fā)電項目，包括110兆瓦的營(yíng)運或建造中的太陽(yáng)能發(fā)電站或開(kāi)發(fā)權，及4583.1兆瓦的水力發(fā)電項目開(kāi)發(fā)權;及西藏藏能于企業(yè)資產(chǎn)重組完成后將予收購及擁有的總裝機容量約1059.5兆瓦的水力發(fā)電項目及風(fēng)力發(fā)電項目，包括412.5兆瓦的營(yíng)運或建造中的風(fēng)力發(fā)電站或開(kāi)發(fā)權以及647兆瓦的水力發(fā)電項目的開(kāi)發(fā)權。
據悉，目標公司為于2017年3月29日在英屬處女群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股。根據企業(yè)架構重組，西藏藏能75%股權將由目標公司透過(guò)西藏順吉新能源收購，而西藏順吉新能源由亞?wèn)|新能源集團有限公司(目標公司全資附屬公司)直接全資擁有。自此，目標公司除進(jìn)行中的企業(yè)架構重組外，其并無(wú)從事任何其他業(yè)務(wù)活動(dòng)。
西藏藏能為于2012年12月19日在中國成立的有限公司，主要從事可再生能源投資、水力發(fā)電投資及生產(chǎn)、資產(chǎn)管理、水力發(fā)電技術(shù)咨詢(xún)及其他業(yè)務(wù)。
此外，目標公司、西藏藏能及目標項目于2016年12月31日的備考資產(chǎn)凈值約為5.72億元人民幣。
公司稱(chēng)，近年來(lái)由于中國持續開(kāi)發(fā)水電，導致水電資源匱乏，因此該集團將從收購事項中獲益，大大增加該集團水電開(kāi)發(fā)權的能力儲備。鑒于西藏水電資源豐富，西藏藏能的合營(yíng)伙伴為由西藏政府擁有的企業(yè)，故收購事項亦將促進(jìn)該集團未來(lái)與西藏政府合作，而西藏政府擁有及控制(其中包括)西藏的水力資源。
