7月11日，ST龍凈（600388）發(fā)布公告，公司于2023年7月10日收到中國證券監督管理委員會(huì )福建監管局下發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》，此前公司及其原實(shí)際控制人吳潔信息披露違法違規一案已調查、審理終結，公司及相關(guān)責任人面臨相應的行政處罰。同日，公司還發(fā)布了一項定增預案，擬向控股股東紫金礦業(yè)（601899）發(fā)行股票，將用于年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目及償還銀行借款。
募資15億元發(fā)力儲能電芯
根據定增預案，ST龍凈擬向紫金礦業(yè)發(fā)行不超過(guò)約1.08億股（含本數），發(fā)行價(jià)格為14.31元/股，募集資金總額不超過(guò)15.42億元。此次發(fā)行采取鎖價(jià)發(fā)行方式，紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認購股份，股份鎖定期為36個(gè)月，構成關(guān)聯(lián)交易。上述定增事宜已獲公司董事會(huì )審議通過(guò)，尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。
此次公司投資的年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目實(shí)施主體為公司控股子公司福建龍凈儲能電池有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮。此前，2022年10月，ST龍凈與上杭縣政府簽署投資協(xié)議，擬斥資20億元在當地投建5GWH磷酸鐵鋰儲能電芯項目，首次涉足儲能電芯領(lǐng)域。此次擬募資金額略低于協(xié)議擬投資金額。
目前ST龍凈營(yíng)收來(lái)源以環(huán)保業(yè)務(wù)為主。2022年5月紫金礦業(yè)成為控股股東后，借力紫金礦業(yè)在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅動(dòng)的發(fā)展戰略，通過(guò)出資新設公司、投資項目及收購資產(chǎn)等方式布局新能源業(yè)務(wù)，并預計今年開(kāi)始新能源業(yè)務(wù)將貢獻營(yíng)收利潤。2022年年報顯示，公司環(huán)保制造業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比在九成以上。
除了上述儲能電芯制造項目，ST龍凈還與蜂巢能源科技股份有限公司，共同出資設立合資公司并建設新能源電池儲能模組PACK和系統集成項目。一期2GWH儲能PACK生產(chǎn)項目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內2棟廠(chǎng)房，面積約1.4萬(wàn)平方米，總投資約5億元。股權投資方面，公司通過(guò)子公司紫金龍凈清潔能源有限公司收購紫金礦業(yè)全資子公司紫金環(huán)?？萍加邢薰舅钟械娜椆蓹啵焊＝ㄗ辖鹦履茉从邢薰?0%股權，黑龍江多銅新能源有限責任公司100%股權，紫金清潔能源（連城）有限公司100%股權。
公司表示，此次關(guān)聯(lián)交易體現了控股股東對公司“環(huán)保+新能源”雙輪驅動(dòng)發(fā)展戰略的支持和信心，有助于公司總體戰略布局的貫徹實(shí)施，有利于提升公司盈利能力和核心競爭力，促進(jìn)公司可持續發(fā)展。
歷史遺留問(wèn)題有望解決
值得注意的是，此次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)對公司的控制權也將進(jìn)一步增強。其合計控制公司的表決權比例將超過(guò)公司表決權總數的30%。
公告顯示，截至2023年6月30日，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計持有公司約1.7億股股份，占公司總股本的比例為15.72%；龍凈實(shí)業(yè)投資集團有限公司及其一致行動(dòng)人西藏陽(yáng)光泓瑞工貿有限公司將其持有公司的約1.07億股股份對應的表決權全部委托給紫金礦業(yè)，因此，紫金礦業(yè)合計控制公司約2.77億股股份的表決權，占公司表決權總數的比例為25.63%。
紫金礦業(yè)拿下ST龍凈控制權后，一方面推動(dòng)公司向新能源業(yè)務(wù)轉型，另一方面公司歷史遺留問(wèn)題也在逐一解決。
2021年4月份至9月份，公司關(guān)聯(lián)方違規占用公司非經(jīng)營(yíng)性資金，且未按照規定披露該資金占用事項，及其后續與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的非經(jīng)營(yíng)性資金占用的關(guān)聯(lián)交易情況，而于今年5月12日被中國證監會(huì )以涉嫌信息披露違法違規立案調查。2022年5月6日，ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用被審計師出具否定意見(jiàn)的年度內部控制審計報告，公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險警示。
ST龍凈于2022年12月3日公告，當年5月30日，公司已全額收回原控股股東占用資金。今年3月，容誠會(huì )計師事務(wù)所出具2021年度內部控制審計報告否定意見(jiàn)涉及事項影響已消除的審核報告。而公司及其原實(shí)際控制人吳潔信息披露違法違規一案已調查、審理終結，相應的行政處罰已落地。
今年4月，ST龍凈向交易所申請撤銷(xiāo)其他風(fēng)險警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投資者多次致電公司董秘詢(xún)問(wèn)“摘帽”進(jìn)展，截至發(fā)稿尚未回復。北京威諾律師事務(wù)所主任楊兆全表示，“在會(huì )計師否定性意見(jiàn)的因素消除后，摘帽就基本具備條件。處罰正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜認為，從目前ST龍凈已改變實(shí)控人并逐步消化歷史遺留問(wèn)題、積極探索向新能源轉型且年內有望產(chǎn)生收益的情況來(lái)看，其經(jīng)營(yíng)狀況呈好轉之勢。在業(yè)務(wù)轉型方面又得到控股股東的協(xié)同支持，在財務(wù)結構優(yōu)化上也得到大股東的資源加持，因此其未來(lái)業(yè)績(jì)值得期待。
募資15億元發(fā)力儲能電芯
根據定增預案，ST龍凈擬向紫金礦業(yè)發(fā)行不超過(guò)約1.08億股（含本數），發(fā)行價(jià)格為14.31元/股，募集資金總額不超過(guò)15.42億元。此次發(fā)行采取鎖價(jià)發(fā)行方式，紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認購股份，股份鎖定期為36個(gè)月，構成關(guān)聯(lián)交易。上述定增事宜已獲公司董事會(huì )審議通過(guò)，尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。
此次公司投資的年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目實(shí)施主體為公司控股子公司福建龍凈儲能電池有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮。此前，2022年10月，ST龍凈與上杭縣政府簽署投資協(xié)議，擬斥資20億元在當地投建5GWH磷酸鐵鋰儲能電芯項目，首次涉足儲能電芯領(lǐng)域。此次擬募資金額略低于協(xié)議擬投資金額。
目前ST龍凈營(yíng)收來(lái)源以環(huán)保業(yè)務(wù)為主。2022年5月紫金礦業(yè)成為控股股東后，借力紫金礦業(yè)在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅動(dòng)的發(fā)展戰略，通過(guò)出資新設公司、投資項目及收購資產(chǎn)等方式布局新能源業(yè)務(wù)，并預計今年開(kāi)始新能源業(yè)務(wù)將貢獻營(yíng)收利潤。2022年年報顯示，公司環(huán)保制造業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比在九成以上。
除了上述儲能電芯制造項目，ST龍凈還與蜂巢能源科技股份有限公司，共同出資設立合資公司并建設新能源電池儲能模組PACK和系統集成項目。一期2GWH儲能PACK生產(chǎn)項目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內2棟廠(chǎng)房，面積約1.4萬(wàn)平方米，總投資約5億元。股權投資方面，公司通過(guò)子公司紫金龍凈清潔能源有限公司收購紫金礦業(yè)全資子公司紫金環(huán)?？萍加邢薰舅钟械娜椆蓹啵焊＝ㄗ辖鹦履茉从邢薰?0%股權，黑龍江多銅新能源有限責任公司100%股權，紫金清潔能源（連城）有限公司100%股權。
公司表示，此次關(guān)聯(lián)交易體現了控股股東對公司“環(huán)保+新能源”雙輪驅動(dòng)發(fā)展戰略的支持和信心，有助于公司總體戰略布局的貫徹實(shí)施，有利于提升公司盈利能力和核心競爭力，促進(jìn)公司可持續發(fā)展。
歷史遺留問(wèn)題有望解決
值得注意的是，此次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)對公司的控制權也將進(jìn)一步增強。其合計控制公司的表決權比例將超過(guò)公司表決權總數的30%。
公告顯示，截至2023年6月30日，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計持有公司約1.7億股股份，占公司總股本的比例為15.72%；龍凈實(shí)業(yè)投資集團有限公司及其一致行動(dòng)人西藏陽(yáng)光泓瑞工貿有限公司將其持有公司的約1.07億股股份對應的表決權全部委托給紫金礦業(yè)，因此，紫金礦業(yè)合計控制公司約2.77億股股份的表決權，占公司表決權總數的比例為25.63%。
紫金礦業(yè)拿下ST龍凈控制權后，一方面推動(dòng)公司向新能源業(yè)務(wù)轉型，另一方面公司歷史遺留問(wèn)題也在逐一解決。
2021年4月份至9月份，公司關(guān)聯(lián)方違規占用公司非經(jīng)營(yíng)性資金，且未按照規定披露該資金占用事項，及其后續與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的非經(jīng)營(yíng)性資金占用的關(guān)聯(lián)交易情況，而于今年5月12日被中國證監會(huì )以涉嫌信息披露違法違規立案調查。2022年5月6日，ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用被審計師出具否定意見(jiàn)的年度內部控制審計報告，公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險警示。
ST龍凈于2022年12月3日公告，當年5月30日，公司已全額收回原控股股東占用資金。今年3月，容誠會(huì )計師事務(wù)所出具2021年度內部控制審計報告否定意見(jiàn)涉及事項影響已消除的審核報告。而公司及其原實(shí)際控制人吳潔信息披露違法違規一案已調查、審理終結，相應的行政處罰已落地。
今年4月，ST龍凈向交易所申請撤銷(xiāo)其他風(fēng)險警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投資者多次致電公司董秘詢(xún)問(wèn)“摘帽”進(jìn)展，截至發(fā)稿尚未回復。北京威諾律師事務(wù)所主任楊兆全表示，“在會(huì )計師否定性意見(jiàn)的因素消除后，摘帽就基本具備條件。處罰正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜認為，從目前ST龍凈已改變實(shí)控人并逐步消化歷史遺留問(wèn)題、積極探索向新能源轉型且年內有望產(chǎn)生收益的情況來(lái)看，其經(jīng)營(yíng)狀況呈好轉之勢。在業(yè)務(wù)轉型方面又得到控股股東的協(xié)同支持，在財務(wù)結構優(yōu)化上也得到大股東的資源加持，因此其未來(lái)業(yè)績(jì)值得期待。
