預案顯示，風(fēng)范股份擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)晶櫻光電98%股權；公司全資子公司風(fēng)范綠建擬以支付現金的方式購買(mǎi)晶櫻光電2%股權。同時(shí)，本次交易中，上市公司擬以詢(xún)價(jià)發(fā)行的方式向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。資金擬用于支付交易中的現金對價(jià)、支付中介機構費用及相關(guān)稅費、對上市公司或標的公司補充流動(dòng)資金。
截至預案簽署日，因標的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產(chǎn)擬定交易價(jià)格尚未最終確定。該次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，但不構成重組上市。
從兩家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)看，風(fēng)范股份主要從事1000kV及以下各類(lèi)超高壓輸電線(xiàn)路角塔、鋼管組合塔、各類(lèi)管道、變電站構支架、220kV以下鋼管及各類(lèi)鋼結構件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國內少數幾家能生產(chǎn)最高電壓等級1000kV輸電線(xiàn)路鐵塔的企業(yè)之一。近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩健，2020年、2021年和2022年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為26.01億元、31.98億元和5.86億元。
晶櫻光電成立于2009年9月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片及多晶硅片，并通過(guò)外協(xié)生產(chǎn)方式向客戶(hù)提供少量電池片和光伏組件。此外，晶櫻光電還從事少量光伏電站運營(yíng)業(yè)務(wù)。
風(fēng)范股份表示，此次交易完成后，標的公司將對上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)形成良性補充。上市公司的主業(yè)結構將縱向延伸，自身輸電業(yè)務(wù)的發(fā)展可促進(jìn)上游的光伏發(fā)電消納，而光伏業(yè)務(wù)的加入可推動(dòng)下游原主業(yè)輸電線(xiàn)路鐵塔制造的發(fā)展與革新。上市公司將形成‘輸電+光伏’的產(chǎn)業(yè)格局，打造新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
