210高功率產(chǎn)品已成為中堅力量，伴隨著(zhù)N型等各種技術(shù)的疊加精進(jìn)，將為為行業(yè)增效降本打開(kāi)新思路，加速全球脫碳進(jìn)程，盡早實(shí)現“凈零”排放。

2022年上半年，隨著(zhù)硅料價(jià)格的持續上漲，進(jìn)一步增效降本、提升項目IRR收益的市場(chǎng)需求更為迫切。

趨勢：高功率組件成招標重頭，23家企業(yè)躍居600W+行列

集邦咨詢(xún)分析招投標數據發(fā)現，大尺寸182&210（含210R）占比大幅提升。高功率≥530為代表的182&210 （含210R）組件是今年央國企選擇的主流產(chǎn)品，觀(guān)察已公布89.4GW光伏組件招標規模中，其中約72.2GW招標規模未明確尺寸要求，僅要求功率530W以上，占比達77%，有17.2GW招標規模指定了組件尺寸，其中大尺寸（182&210）規模13.97GW，占比達81.2%（17.2GW指定尺寸中的占比）；雙面組件需求大幅增長(cháng)，招標占比達62%，雙面雙玻組件技術(shù)逐步得到市場(chǎng)認可。

在不同應用場(chǎng)景下，大尺寸產(chǎn)品趨勢也十分明顯。地面電站項目組件大尺寸、高功率趨勢明顯，約23家組件企業(yè)產(chǎn)品已邁入600W+行列；隨著(zhù)分布式市場(chǎng)的持續火熱，以及整縣推進(jìn)等國家政策的大力支持，大尺寸的分布式產(chǎn)品有望迎來(lái)快速發(fā)展。

下面將從硅片、電池片、組件各個(gè)環(huán)節，分析呈現光伏行業(yè)最新進(jìn)程。

210硅片產(chǎn)能飆升172%，大尺寸占比超8成，薄片化進(jìn)程超預期

大尺寸單GW投資成本持續降低，產(chǎn)線(xiàn)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢明顯，2022年上半年新建產(chǎn)能大多兼容182&210mm大尺寸硅片，據TrendForce集邦咨詢(xún)旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）研究顯示，預計2022年大尺寸硅片（182&210mm）產(chǎn)能達到422.6GW，占比達83.1%，其中210產(chǎn)能為164GW（占比32.25%），同比增長(cháng)172%（2021年60.1GW）；到2023年，大尺寸硅片（182&210mm）產(chǎn)能陸續完成布局，市占比達到89.97%，其中210尺寸產(chǎn)能達到274.6GW，占比達46.35%；

薄片化進(jìn)程超預期，硅耗下降明顯。在目前原材料價(jià)格高企的情況下，企業(yè)為降低成本，不斷減少硅耗，主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm，并繼續向150μm邁進(jìn)，硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。

新、老產(chǎn)能加速迭代，8成企業(yè)可生產(chǎn)210電池

隨著(zhù)企業(yè)舊產(chǎn)能升級迭代及需求轉移，大尺寸電池片182&210（含210R）布局日益完善，根據集邦咨詢(xún)研究，2022年182&210（含210R）電池片產(chǎn)能合計市占比約82.5%，其中210尺寸（含210R）為247.6GW，占比47.83%，約8成（56家 ）企業(yè)都具備生產(chǎn)210及以下尺寸電池片的能力，同比增長(cháng)51%，具體產(chǎn)出將依據市場(chǎng)需求。隨著(zhù)企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續投運及需求進(jìn)一步轉移，預期2023年大尺寸電池片（182mm&210mm）產(chǎn)能將達到593.25GW，其中210尺寸電池片整體產(chǎn)能達到380.4GW，市占比進(jìn)一步提升，為57.59%。

產(chǎn)能+出貨量雙提速，Q1大尺寸組件出貨占比近80%

2022年大尺寸組件產(chǎn)能繼續擴張，新建產(chǎn)能基本都兼容到210及以下尺寸，根據集邦咨詢(xún)研究，到2022年底大尺寸組件產(chǎn)能預計將達442.2GW，市場(chǎng)占有率達82.86%，其中，210產(chǎn)能為253.9GW，市占比達47.57%。

出貨量方面，2022年Q1主要組件企業(yè)合計出貨34.31GW，大尺寸組件（182&210mm）出貨約27.26GW，占比達79%?？紤]到二三線(xiàn)組件企業(yè)歷史產(chǎn)能包袱較小，2021年以來(lái)新建產(chǎn)能均可兼容210以下尺寸，在產(chǎn)出及出貨量上大尺寸（182&210mm）的比例更具優(yōu)勢，全行業(yè)大尺寸組件整體出貨量已實(shí)現80%的突破。隨著(zhù)M6及以下尺寸組件的需求逐步減少，大尺寸組件出貨提速，預計2022年主要組件企業(yè)合計出貨203-230GW，210組件（含210R）出貨量將快速提升。

N型+210加速布局，產(chǎn)品數量有望快速增長(cháng)

近年來(lái)，PERC電池具有相對較低的成本，但提效空間接近天花板，在材料、運輸、土地等成本上漲的背景下，進(jìn)一步提升轉換效率、降低系統成本，加速N型技術(shù)迭代升級，正成為光伏企業(yè)占據產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的首選；210技術(shù)及產(chǎn)品為光伏產(chǎn)業(yè)順勢而生，其開(kāi)放性和廣泛的兼容性，決定了得以疊加任何先進(jìn)技術(shù)。而天合光能剛宣布在西寧建廠(chǎng)，新增產(chǎn)能布局新一代N型技術(shù)，基于210技術(shù)，確保天合光能N型210電池組件主材料供應，在下一代高效N型技術(shù)中，為客戶(hù)創(chuàng )造更大價(jià)值。采用210電池+N型的技術(shù)，組件功率可達700W+，實(shí)現了技術(shù)性突破，也將成為未來(lái)光伏行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品方向，多數企業(yè)對HJT與TOPCon產(chǎn)品均有持續研發(fā)布局，產(chǎn)品數量有望快速增長(cháng)。

大尺寸與先進(jìn)技術(shù)的疊加，為市場(chǎng)進(jìn)一步打開(kāi)增效空間，同時(shí)也為降本找到了可靠路徑。210+N型持續優(yōu)化度電成本，或將為光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展添上濃墨重彩的一筆，進(jìn)一步提升光伏在可再生能源中的占比，助力“雙碳”目標早日實(shí)現。

消息來(lái)源 : 集邦咨詢(xún)