國家能源局數據顯示，2021年前三個(gè)季度分布式光伏新增16.4GW，占比64%。如果疊加10月、11月戶(hù)用4.8GW的新增容量，則2021年分布式光伏新增裝機已超21GW，將創(chuàng )下歷年新高。
不過(guò)可以預期的是，這僅僅是起點(diǎn)，在政策東風(fēng)之下，2022年全面擺脫補貼的分布式光伏或仍將高居頂峰。
政策東風(fēng)
“雙碳”無(wú)疑為光伏等新能源打開(kāi)了未來(lái)10年甚至未來(lái)40年的高速成長(cháng)空間。而巨大的市場(chǎng)需求也正在催發(fā)新的光伏模式和業(yè)界生態(tài)。
就分布式光伏而言，作為實(shí)現“雙碳”目標與鄉村振興兩大國家戰略的重要措施，2021年6月國家能源局正式啟動(dòng)整縣屋頂分布式光伏試點(diǎn)工作，并明確了不同類(lèi)型屋頂的光伏安裝比例：黨政機關(guān)50%，學(xué)校、醫院、村委會(huì )等公共建筑40%，工商業(yè)屋頂30%，農村居民屋頂20%。9月14日，676個(gè)整縣試點(diǎn)公布，至此轟轟烈烈的整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)大潮正式拉開(kāi)帷幕。
對于這場(chǎng)備受期待和爭議的的分布式光伏“盛宴”，有業(yè)內人士評價(jià)，對行業(yè)實(shí)際帶來(lái)的增益有限，但確確實(shí)實(shí)提高了光伏的接受度，項目轉化周期大大縮短，全民光伏的時(shí)代列車(chē)邁上快軌。
此外，席卷全國的最嚴“能耗雙控”再次為烈火烹油中的分布式光伏續上了“催化劑”。2021年下半年，為積極響應能耗雙控政策，云南、浙江等多省出臺政策，通過(guò)限制用電、提高電價(jià)等方式促進(jìn)能耗減排，就此工業(yè)硅、鋼鐵、水泥等產(chǎn)量腰斬，光伏產(chǎn)業(yè)深受影響再掀漲價(jià)潮。
不過(guò)，“能耗雙控”之下，光伏等清潔電力的優(yōu)勢也再次體現，多地出臺新規明確光伏等產(chǎn)生的用能量不受當年用能總量指標限制，疊加工商業(yè)目錄電價(jià)取消，用電大戶(hù)的光伏安裝潮一時(shí)興起。
統計28省區市剛剛發(fā)布的2022年1月代理購電電價(jià)，與2021年12月相比，有14省電價(jià)出現上浮，極大利好工商業(yè)分布式光伏。
“以往是光伏安裝商找屋頂，現在是屋頂主動(dòng)找安裝商。”上海地區一位光伏開(kāi)發(fā)商感嘆。
蜂擁而至
最好的機遇便是站在風(fēng)口。企業(yè)參與“雙碳”，最簡(jiǎn)單的便是安裝光伏。央國企全軍滲透，互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)、建材、造紙等跨界新軍一擁而入，分布式光伏搖身一變成為市場(chǎng)“香餑餑”。
事實(shí)上，早在2020年，央國企揮師分布式光伏的決心便已顯現：國家電投意欲打造分布式光伏領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)，三峽領(lǐng)銜組建三峽智慧能源投資（海南）有限公司聚焦工商業(yè)分布式，龍源電力攜手聯(lián)盛新能源以“十四五”每年GW級增量為目標打造全球領(lǐng)先的分布式能源投資商。
而整縣分布式光伏，更是加速了央國企的全軍入場(chǎng)。據北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)跟蹤公開(kāi)信息，截至目前已有380余市區縣敲定整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)企業(yè)/意向企業(yè)，不僅“五大六小”、兩大設計院等央企火速搶占資源，中煤集團、閩東電力、平煤神馬集團、河南投資集團、山西國際能源集團等央國企悉數下場(chǎng)。
新近消息顯示，國家電投透露整縣屋頂分布式光伏目標縣域已突破100個(gè)，大唐取得51個(gè)國家試點(diǎn)縣，國家能源集團2021年四季度近1GW分布式光伏項目敲定EPC開(kāi)發(fā)企業(yè)，僅12月華能于安徽省備案的分布式光伏項目超20個(gè)。
即使拋開(kāi)整縣因素，分布式光伏的投資價(jià)值正被廣泛認可。近日中國道路照明領(lǐng)域第一家主板上市公司華體科技透露2022年將大力布局分布式新能源系統，集分布式光伏、微儲能、物聯(lián)網(wǎng)等為一體，創(chuàng )新城市新能源補給站。另一家造紙企業(yè)榮晟環(huán)保也同時(shí)宣布，正式跨界光伏，目標光伏產(chǎn)品研發(fā)和制造及1GW分布式光伏電站等運營(yíng)管理。
此外，京東、順豐、中國郵政、中國燃氣、天域生態(tài)……據不完全統計，僅2021年，“殺入”分布式光伏投資領(lǐng)域的企業(yè)多達27家（鏖戰光伏：百余家跨界企業(yè)“殺入”），且這一數字還在繼續增長(cháng)。
當然，不可忽視的還有深耕分布式光伏多年的三大類(lèi)領(lǐng)軍企業(yè)，第一類(lèi)國網(wǎng)、南網(wǎng)兩大電網(wǎng)旗下的綜合能源公司，其中南網(wǎng)能源財報顯示，截至2021年中，分布式光伏節能服務(wù)項目逾180個(gè)，總裝機容量約934.12MW；第二類(lèi)是青島城投、廣州發(fā)展、浙江交投等地方國企；第三類(lèi)則是正泰新能源、道達爾遠景、聯(lián)盛新能源、普楓新能源等民營(yíng)開(kāi)發(fā)商。
“八方諸侯”共同涌向并將共筑起未來(lái)分布式光伏的廣域疆土。此前曾有專(zhuān)家預測，“十四五”期間我國分布式光伏新增裝機有望達到130GW~150GW，較“十三五”實(shí)現倍增。
難啃的“骨頭”
風(fēng)口市場(chǎng)，狂歡的同時(shí)也必然伴隨著(zhù)亂象叢生。“玩家”聚集帶來(lái)的首要問(wèn)題便是競爭激烈。
從上述開(kāi)發(fā)商了解到，最瘋狂的是曾有一家工廠(chǎng)屋頂吸引了七八家光伏開(kāi)發(fā)商同時(shí)競標，且均是名企，電價(jià)折扣從9折甚至到7折。結果可想而知，屋頂業(yè)主最終選擇了最低電價(jià)，而忽略的則是設計方案及工程質(zhì)量是否最優(yōu)。
分布式光伏的“整縣”開(kāi)發(fā)模式更是讓該市場(chǎng)快速集中化。“容量大了，但實(shí)際上市場(chǎng)小了。”在2021年第一屆光伏建筑一體化創(chuàng )新論壇上，山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)張曉斌就未來(lái)分布式光伏市場(chǎng)趨勢總結道。
據某央企項目運營(yíng)負責人介紹，目前整縣開(kāi)發(fā)的資金主要由投資方支付，一縣一企，巨額的投資資金也成就了央國企的天然優(yōu)勢。結局便是央國企火速搶占整縣資源。
央國企的整縣開(kāi)發(fā)思路，張曉斌透露，央國企一般會(huì )讓利地方政府，與政府城投公司組成合資公司開(kāi)發(fā)整縣資源，且開(kāi)發(fā)思路不僅僅停留在光伏，從光伏+產(chǎn)業(yè)、智慧城鎮等角度統一規劃，此外自投變壓器、儲能配置等均進(jìn)一步拔高了央國企的優(yōu)勢。
目前，整縣市場(chǎng)資源大體上可分為四類(lèi)，第一類(lèi)是集中式光伏電站，第二類(lèi)是園區、工商業(yè)屋頂，第三類(lèi)是黨政機關(guān)、學(xué)校等公共建筑屋頂，第四類(lèi)是居民屋頂。
央國企的投資更傾向于第一、第二類(lèi)市場(chǎng)，其余兩類(lèi)由于分散，隱患風(fēng)險和投資風(fēng)險較大，因此目前整縣推進(jìn)相對緩慢。而先易后難、先簡(jiǎn)后繁，張曉斌也提醒，若央國企全面滲透，民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)機遇則面臨緊縮風(fēng)險。
實(shí)際上，國民合作也成為整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)中的主流模式，如在湖南祁陽(yáng)市的整縣開(kāi)發(fā)中，正泰安能和神華國華永州發(fā)電有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)神華國華）合作，神華國華負責公共資源屋頂，正泰安能接手戶(hù)用屋頂。此外，晶科科技+華電、中利集團+國家電投、林洋能源+華能等，合作案例不一而足。
但產(chǎn)業(yè)配套仍是民營(yíng)企業(yè)光伏開(kāi)發(fā)難以跨越的門(mén)檻。如剛剛曝光的甘肅嘉峪關(guān)市新能源項目指標配置意見(jiàn)，明確按照引進(jìn)配套產(chǎn)業(yè)項目投資強度進(jìn)行配置，基本準入條件為投資強度不低于300萬(wàn)元/兆瓦，優(yōu)先配置條件為投資強度須達到500萬(wàn)元/兆瓦。
至于中小安裝商，張曉斌建議中小民營(yíng)企業(yè)要進(jìn)行角色轉換，借助資本金成為小型平臺商，如軟件系統、渠道開(kāi)發(fā)、團隊建設等，或可承接大型集成商某一區域的開(kāi)發(fā)，或者成為央國企在整縣推進(jìn)中的小分包商。
說(shuō)一道萬(wàn)，不變的現實(shí)則是分布式光伏開(kāi)發(fā)大潮已起，身處其中，唯有主動(dòng)應變。但突擊加速的開(kāi)發(fā)，是否將讓分布式光伏資源提前過(guò)渡透支，電網(wǎng)容量、農網(wǎng)改造速度能否匹配，諸多問(wèn)題值得重視。
